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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中国证券报,壳价值去化 炒差炒小难立足


    伴随退市昆机市值跌破10亿元,A股市场自2014年以来再度出现破10亿元的股票。同时,目前A股30亿元以下小市值股票数量是去年同期的2.75倍。分析人士认为,退市制度的日趋完善挤压壳价值,中小市值股票中仅靠“故事”存活者,将被市场抛弃。
    退市昆机市值破10亿元
    5月23日以来,沪深两市加速探底。沪综指震荡下跌5.29%,创业板指同期下跌10.8%。Wind数据统计显示,截至5月22日收盘,全部A股总市值为61.67万亿元,至6月14日全部A股总市值为58.67万亿元,蒸发了3万亿元。
    值得注意的是,6月14日,退市昆机在连续12个一字跌停板之后,A股总市值跌破10亿元,报9.72亿元,股价收报1.83元,成为沪深两市第一只总市值低于10亿元的股票。12个交易日累计跌幅高达68.45%。
    从公司一季报十大股东榜看,其中第一大股东为香港中央结算(代理人)有限公司。根据公开资料,香港中央结算有限公司是港交所全资附属公司,经营香港的中央结算及交收系统,乃认可的结算机构。对于A+H股票,其H股的份额以香港中央结算(代理人)有限公司代持形式体现,这些股份的权益归属投资者本身所拥有。
    目前昆明机床H股处于停牌之中,自2017年3月23日停牌起,至今已停牌一年零两个多月。此前公司有关负责人在有关媒体采访时表示:“我们现在的问题是,公司年报带强调事项段,我们的流动资产小于流动负债,因而持续经营能力成为一个问题。这个问题解决,港交所才会允许复牌,否则复牌意义不大。”“就现在的情况来看,复牌并没有太大问题,后续还要看联交所的意见。”
    而业内人士认为,公司出现问题,A股已进入退市整理期,H股即便复牌,也大概率下跌。
    其中还有一部分陆股通投资者持有172.59万股,在2016年年报期便登录前十大股东榜。该股已被移出沪股通,沪股通投资者可卖出但不可买入。2016年12月30日该股股价收报7.97元,目前不足2元。从成交情况看,这些“南水”难以出逃,整体处于大幅浮亏状态。
    接盘侠“火中取栗”
    不过,有胆大的跌停板敢死队企图在退市昆机上“火中取栗”
    Wind数据显示,自5月30日进入退市整理期至6月13日,退市昆机日均成交额仅7912元。从龙虎榜上看,“接盘”的投资者十分分散,投入的资金量十分有限。不过,6月14日,在该股市值跌破10亿元之际,成交量却突然放量,全日成交227万元。
    交易公开信息显示,当日买入第一席位来自海通证券青岛湛山一路营业部,买入金额达166.82万元,占当日成交额的73%。
    “根据交易所规则,个人投资者买入退市整理股票的,应当具备2年以上交易经历,且账户在申请权限开通前20个交易日日均在人民币50万元以上。首次买入退市整理股票的投资者,需签署《退市整理股票风险揭示书》。可见这些‘接盘侠’一方面资金实力不俗,另一方面经验丰富、明确风险,在此时接盘意在博取交易性机会,或者豪赌退市股重新上市。”一位不愿具名的私募投资人点评道,目前市场价值投资的理念深入人心,炒差炒壳没有出路,豪赌退市股重新上市或者博弈交易性机会不确定因素太大,投资者不应盲目跟随。
    上一次A股非次新股总市值出现破10亿元的情况是在2014年。Wind数据显示,2014年6月13日,佳沃股份、宜宾纸业总市值居于两市末位,分别为7.57亿元和9.87亿元。当日上证综指报2070.72点。
    沪深两市尚有一批股票逼近10亿元关口,以ST股居多,如*ST皇台、*ST圣莱、*ST巴士、*ST创兴等,市值在10-12亿元之间徘徊。
    与去年同期对比来看,当前30亿元市值以下的股票数量大幅增加。截至6月14日收盘,沪深两市共有165只股票总市值低于20亿元。533只市值在20-30亿元之间,30-40亿元有511只,40-50亿元有388只。
    去年同期,低于20亿元的仅6只,20-30亿元的198只,30-40亿元的422只,40-50亿元的395只。
    整体来看,当下30亿元以下小市值股票数量共计698只,是去年同期的2.75倍,同比大幅增加。
    小市值股票对应的是低迷的成交,5月23日以来,30亿元市值以下股票平均日均成交额仅为3859万元。
    大小分化将成常态
    “规模化经济时代,实体企业持续分化,行业龙头企业市占率正在不断提升,那么作为经济晴雨表的股市,场内上市公司大小分化当然也在上演。”华鑫证券高级策略研究员严凯文指出。
    30亿元以下小市值股票大规模出现,究其原因,严凯文表示,一方面在于退市制度的日趋完善。2016年、2017年全年退市家数仅为1家和2家。今年仅5月份,就有*ST吉恩、*ST昆机和*ST烯碳三家上市公司宣布退市,其中有两家为国有企业控股平台,这显示出监管部门在退市问题上的态度与决心。而随着退市制度的日趋完善与严格,壳价值将逐渐消亡,这也使得中小市值中仅靠“故事”存活的上市平台,将变的“一文不值”。
    严凯文指出,另一方面,2018年是金融降杠杆的落地之年,在紧信用的大背景框架之下,场内流动性匮乏,也将意味着资金的选择性更加集中,追求高确定性的核心资产品种的投资理念将在A股市场逐步扎根,所以也将意味着大小分化是必然也是未来的常态。
    新时代证券研究所投顾总监刘光桓表示,当下市场价值投资理念得到深入,投资者理性增强。随着A股市场的国际化进程进一步深化,A股市场“法制化、国际化、港股化”将越来越鲜明,绩优股会高高在上,炒小炒差会一地鸡毛,投资者还应坚持理性投资,价值投资。
    安信证券指出,近期市场投资风格或再次偏向较为确定性的投资机会,市场风险偏好或有所下降;不排除近段时间呈现的更为明显的主题投资风格或有所转向。因此,在投资组合上,建议应更为重视估值与成长性的匹配,将稳健成长作为重点考虑。

国金证券,医药行业中国研发外包行业迎来高景气周期(系列二):基于12家CRO、CDMO企业的比较分析


    过往行业深度报告回顾:
    2016年3月,我们发布第一篇CRO行业深度报告《CRO产业融合兴起,朝阳行业迎来新机遇》,提示了在药审改革环境下国内CRO公司的发展机遇。当时上市公司较少,我们重点推荐了行业龙头个股公司。
    本文结论:
    时隔两年,我们发布第二篇CRO行业深度报告,旨在提示:中国研发外包行业在内资新药企业崛起、与药审改革的双重历史性机遇影响下,迎来高景气度周期。而过去一年各公司在财务数据、订单、人员等方面呈现出高速增长态势,也印证了行业处于高景气度周期的结论。
    本文我们梳理了十余家药品服务外包公司的业务情况,通过对财务指标的横向对比,总结了投资板块的核心要素和对行业发展趋势的判断(详见本文第二部分)。
    二级市场迎来越来越多的投资标的,研发外包领域形成板块性投资机会。药明康德、泰格医药、药石科技、康龙化成、昭衍新药、睿智化学、药明生物、合全药业、美迪西、华威医药、凯莱英博腾股份、九州药业、方恩医药等公司,都有自己擅长的领域,近年来业务又互有交叉发展。
    再次建议重点关注该板块的投资机遇。
    风险提示:
    药审改革政策风险;订单与收入、利润确认之间的时间差风险;部分公司订单、客户集中风险;人力资源成本上涨风险;产能(公司生产基地、人员、临床试验基地不足等外部因素)风险;制药企业药品研发投入趋势预测风险;加入ICH等国际环境风险等。

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海通证券,林洋能源(601222)2018年三季报点评:业绩稳定增长 EPC贡献增量




    事件。公司10月27日发布2018年三季报,前三季度实现营业收入27.44亿元,同比增长8.71%,归母净利润6.47亿元,同比增长17.80%;按单季度拆分,18Q3实现营业收入11.31亿元,同比增长17.36%,归母净利润2.51亿元,同比增长17.82%。
    光伏平价之路加速推进中。能源局5.31光伏新政出台,导致下半年需求面临大幅萎缩,预计下半年领跑者+扶贫装机量在10GW左右,加上上半年24GW装机量,全年装机量预计约为35GW;我们认为国家严控光伏,主要是为了控制日益加大的补贴缺口、降低财政风险,虽然导致价格下跌、行业洗牌的阵痛,但也可加速降低度电成本及平价上网,根据3月份公布的第三批领跑者中标结果,最低中标电价与当地脱硫脱硝电价只相差3.6-12.5分/kWh,531后成本又有明显下降,预计今年底到明年初不需补贴的平价项目就有望出现;根据我们估算如果度电成本降到4元/W左右,全国将有30%左右的省份可以做到8%的IRR。
    电站运营稳定发展,EPC取得突破。前三季度公司累计并网容量1447MW,相比17年底增加144MW,相比18年6月末持平;结算电量13.14亿kWh,并网率高达96%,估算平均上网电价0.89元/kWh(含税),贡献收入10亿元,按照行业35-40%的普遍净利率水平估算,电站运营贡献约3.5-4亿元净利润,是公司业绩主要来源;EPC方面,6月公司与泗洪中广核签订200MW合计11.09亿元EPC总承包合同,根据三季报,截止9.30该项目已经部分并网,按照行业10%左右净利率水平估算,该项目有望为公司贡献超过1亿元净利润,为后续业绩增长贡献增量。
    回购股份彰显管理层信心。公司8.28公告,拟以集中竞价方式回购公司股份,回购总额1-5亿元,回购价格不超过7.29元/股,回购股份主要用于员工持股计划;截止10.11,公司回购股份累计支付9959万元,回购行为一方面有助于提高公司凝聚力和竞争力,另一方面表现了公司管理层对于未来发展的信心。
    盈利预测与投资评级。我们预计公司2018-2020年净利润分别为8.9、10.6、13.2亿元,对应EPS分别为0.50、0.60、0.75元;参考同行业可比估值,按照2018年11-13倍PE,对应合理价值区间5.50-6.50元,给予"优于大市"评级。
    风险提示。政策波动;竞争加剧;新技术替代;产品价格波动。

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中金公司,科泰电源(300153)发电机组龙头进军新能源汽车


    投资亮点
    首次覆盖科泰电源公司(300153)给予中性评级,目标价20.69元,估值相对较高,潜在上升空间7.70%。理由如下:
    立足物流车运营,布局新能源汽车产业。新能源汽车行业在行业整顿后已经接近恢复高增长的时点,公司调整短期战略主攻电动物流车租赁运营及充电服务。电动车约27%的使用成本优势及租赁模式的便利性决定了其需求的确定性增长,是盈利性较强的业务领域。同时,公司将持续在新能源汽车产业链投资布局,该板块将为公司提供业绩弹性。然而受潜在补贴退坡等因素影响,公司物流车推广计划尚存不确定性。
    主业龙头地位稳固,加快海外市场拓展。公司进一步稳固国内发电机组的核心行业市场,提升了在通信领域的优势地位,并在数据中心领域迅速扩大收入规模。在海外市场,利用新加坡子公司在东南亚地区的市场和区位优势,逐步完善海外销售渠道,并通过收购香港泰德(Tide Power)拓展海外市场空间,未来有望实现超1,000 万元的年净利润贡献。
    横纵结合外延扩张,短期业绩贡献有限。智光节能近年来近40%的业绩高增长为公司带来了稳定的投资收益。此外,公司在发电机组领域向混合能源和燃气发电机组横向拓展,寻求业绩增长新亮点。同时公司拟通过收购进入上游发动机产业,以海外品牌(Lister Petter)+国内厂商(重庆科克)的模式,进行产业链垂直整合。但由于相关交易尚未正式落地,我们认为短期内对公司的业绩贡献有限。
    我们与市场的最大不同?公司主业未来仍将保持较快增长,同时将继续沿新能源车产业链进行布局,提供一定业绩弹性。
    潜在催化剂:新能源汽车补贴政策出台;物流车租赁业务进展;新能源汽车领域后续投资并购机会。
    盈利预测与估值
    预计公司16~18 年EPS 分别为0.15 元、0.22 元、0.31 元,CAGR为46.0%。综合公司三个板块,我们采用分部估值法,给予公司66.2 亿元目标市值,目标价人民币20.69 元,较当前股价有7.70%上升空间,当前公司股价对应估值相对较高,首次覆盖给予“中性”评级。
    风险
    新能源物流车补贴超预期下滑或出台推迟;海外业务拓展低预期。

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申万宏源,传媒互联网行业周报(含全球互联网&教育):基本面有望回升 持续关注流量整合及内容付费主线


    本周板块小幅回升,持续推荐流量整合及内容付费两大主线。本周申万一级行业传媒指数上涨0.80%,跑输沪深300(上涨2.96%)及创业板指(上涨1.10%),在申万一级所有行业中排名16位。本周市场行情整体企稳,根据申万宏源策略团队测算,截至8月24日,传媒版权平均PE为33X,位于历史24%分位,平均PB为2.2X,位于历史9%分位。随着网络剧大作持续上线,以及游戏版号审批逐步恢复,下半年行业基本面有望回升。具备头部内容制作能力、有作品储备的标的具备估值回调空间。
    按照前期申万宏源传媒互联网团队统计测算,内容付费和流量整合运营两大板块下的细分子领域中报增速较快,长期来看内容付费行业保持高景气,而以微信生态流量红利为代表的新流量变现行业红利明显,中长期持续推荐这两个板块。
    本周传媒板块涨幅前五为乐视网(21.05%)、金财互联(16.17%)、新经典(11.56%)、当代东方(7.93%)、吉比特(7.71%),跌幅前五为华扬联众(-26.01%)、龙韵股份(-17.84%)、三盛教育(-17.67%)、凯文教育(-10.76%)、深大通(-10.00%)。
    国务院办公厅发布意见规范校外培训机构。本周国务院办公厅发布《关于规范校外培训机构发展的意见》,进一步强化对于中小学数学、语文、英语等学科类培训的规范管理,同时鼓励兴趣类培训。具体条款看,《意见》禁止培训机构收取时间跨度超3个月费用,对于部分机构一次性收取近一年学费的模式,将造成一定冲击。《意见》还规定在境外上市的校外培训机构应以中文文本在公司网站向境内同步公开定期报告和重要公告,接受监督。
    阿里巴巴2019Q1FY营收同比高增61%。本周阿里巴巴发布2019财年一季报,营业收入809.2亿元,同比增长61.2%;营业利润80.2亿元,同比下降54.2%;净利润76.5亿元,同比下降45%;Non-GAAP净利润201亿元,同比增长0.4%。国内零售平台年活跃买家数达5.76亿,同比增长23.6%,新增活跃买家中80%来自非一二线城市。淘宝MAU达6.34亿,同比增长19.8%,淘宝直播MAU同比增长超100%。天猫GMV同比增长34%。同时本季度优酷日均订阅用户同比增长200%。
    重点推荐个股:1)内容付费:捷成股份(网络视频分发唯一龙头,18H1预计实现归母净利润5.7-6.4亿元,董事长及高管拟再增持不低于1亿元);完美世界(A股影游互动稀缺龙头,H1净利润增长16.5%,核心产品完美世界手游版号问题推进顺利);视觉中国(A股图片版权付费唯一独角兽,预计H1增速30%);百洋股份(A股视觉职业教育龙头,Q1-Q3业绩预告净利润增速140%-170%);2)头部流量及多渠道变现:分众传媒(H1净利润增速32%超预期,Q2单季营收创新高,电梯媒体行业惟一上市的独角兽,阿里战略入股);东方财富(互联网金融O2O变现平台,H1净利润增速115%);光线传媒(18H1预计实现归母净利润20.4-21.4亿元,线上线下电影发行绝对龙头);中国电影(电影进口及全产业链惟一上市龙头,预计H1增速10%);快乐购(A股在线视频付费稀缺的独角兽);顺网科技(Chinajoy展会催化,“顺网云”边缘计算产品问世,预计H1增速30%)。

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中信建投证券,计算机行业周报:继续推荐云计算板块中具备高护城河的优质标的


    本周行情
    上周上证综指下跌3.5%,深证成指下跌5.0%,沪深300下跌4.2%,中小板指下跌4.9%。计算机板块显著强于大盘。
    模拟组合收益率7.76%,超越SW计算机16.51%,上周持仓为金证股份(8.98%)、用友网络(28.89%)、奥马电器(21.39%)、长亮科技(21.36%)、浪潮信息(19.37%)。
    三季度增配计算机板块,持续推荐云计算产业链
    我们继续明确看多计算机板块三季度的行情,首先在经历过贸易战杀跌后计算机板块的估值已回到到了合理区间,整个板块估值显著低于3年来均值水平,部分我们覆盖的重点品种估值已在30X附近,板块向下空间极为有限;其次,板块中报情况良好,已发布的公司中报业绩预告利润增速中位数为25%,仅仅即将到来的估值切换也具备足够的配置吸引力。最后,三季度市场流动性的逐步宽松、贸易战风险充分释放后市场风险偏好的提升、自主可控的必然性都给计算机板块带来足够的估值弹性。
    子版块方面,我们持续推荐未来确定性最强的云计算产业链。我们认为底层服务器的放量是云计算中最为确定一个层面,主要原因是:设备是行业需求的一阶导数,本周Gartner发布的2017年全球公有云报告显示云计算IAAS高速发展的同时集中度迅速提升,国内阿里、腾讯、华为打造公有云,资本开支持续在加大,信息流量的爆发以及行业信息化的加速发展使得行业对服务器的采购呈现加速趋势,而服务器领域规模效应十分显著,强者恒强,因此我们强烈推荐该领域的绝对龙头浪潮信息。应用层面上来看,首先细分行业龙头企业必然是上云的主力军,从现金流、研发投入、市占率等角度上我们能筛选出细分行业各自龙头,推荐广联达、用友网络、长亮科技、石基信息、恒生电子;此外细分行业之间存在差异,使得其上云的难易程度和先后顺序都有差别,我们认为企业级服务应用将会最先上云,因为管理层级的应用具备通用性,应用复杂度相对较低,不会受到政策监管等因素的影响,因此推荐用友网络、金蝶国际、泛微网络。考虑到SAAS公司一季度以来仍在新高位置,估值弹性已然透支,三季度我们继续首推云计算服务器龙头浪潮信息。
    当前重点推荐标的汇总
    金证股份、长亮科技、用友网络、启明星辰、石基信息、金蝶国际、奥马电器、上海钢联、生意宝等。
    风险提示:板块系统性估值下调;子行业增速低于预期。

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海通证券,建材行业:华东水泥景气延续强势 库存水平降至底部


    周板块回顾上周建材指数下跌约8.1%,相对A股指数收益约为1.1%。其中二级行业水泥、玻璃指数分别下跌约4.6%、12.5%,相对收益分别约4.6%、-3.3%;三级行业管材指数下跌约8.9%,相对A股收益约0.3%。
    板块涨幅前5名:万年青(+6.6%)、坤彩科技(+5.6%)、华新水泥(+5.1%)、上峰水泥(+3.7%)、塔牌集团(+0.3%)板块跌幅前5名:罗普斯金(-38.6%)、扬子新材(-21.3%)、道氏技术(-21.0%)、帝龙文化(-20.2%)、金圆股份(-19.4%)
    水泥行业
    上周动态:上周全国水泥市场价格继续上行,环比涨幅为0.5%。价格上涨地区主要是天津、山西、江苏、山东、安徽、广西和湖南等地,幅度10-30元/吨;回落地区仅贵州贵阳和遵义,幅度20元/吨。国庆节过后,国内水泥市场需求基本恢复正常,水泥价格继续走高,10月北方各地将陆续出台冬季错峰生产方案,执行时间多在11月初或中旬,在后期供给减少预期下,有利于全国水泥价格继续攀升。
    玻璃行业上周动态:上全国浮法玻璃均价为1640元/吨,环比下跌13元/吨。全国浮法玻璃库存3154万重量箱(158万吨),环比上升1.3%。国庆节之后玻璃现货市场总体走势不佳,生产企业出库受到一定的影响,市场信心受到部分厂家价格调整的变化而环比回落。
    玻纤行业上周动态:1)国庆节后,国内无碱粗纱市场行情呈暂稳走势,前期多数厂家主流大众型产品价格环比下滑,近日整体价格暂稳,其余个别厂家价格亦有小幅调整计划。其中,中高端产品价格暂无调整,热塑类产品挺价运行。2)池窑电子纱市场运行相对平稳。预计短期电子纱价格主流以稳中调整为主。
    投资逻辑玻纤:增长确定性强,继续看好全球龙头中国巨石。中国巨石等龙头公司的基本面较好,库存在历史低位,我们认为其增长确定性强。
    水泥:华东水泥景气强势,主流企业三季度以来发货量增速稳中有升,中期需求有韧性、竞争格局稳定。近期部分北方省份采暖季错峰限产规划陆续出台,我们预计其他区域执行时间上大体延续以往,但限产差异化对可实现超低排放或承担保民生任务的企业有一定倾斜。我们认为未来高盈利水平持续性对估值的推动力将大于盈利弹性,近期我们跟踪的龙头水泥企业发货量增速稳中有升,验证所在区域需求韧性强。个股继续推荐海螺水泥(核心布局华东、华南)、华新水泥(两湖+西南,享受华东高景气的外溢,量增强劲),今年总体延续南强北弱趋势,长江以南标的建议关注万年青、上峰水泥、亚洲水泥(中国)(00743)、台泥,华南标的建议关注塔牌集团、华润水泥控股(01313)。
    玻璃:近期需求表现一般,供给有新增。近期玻璃实际需求启动强度较弱,全国来看近期产能新增(复产+新投)多于前期北方生产线停产,郴州旗滨1000t/d、武汉长利1200t/d已于近期引板,后续盈利恢复情况关注需求强度。
    装饰建材:地产产业链是竞争力强、成长潜力大的龙头集中地,预期悲观下酝酿中长期机会。1)伟星新材:具备核心竞争优势,份额+单户价值量持续提升,估值已回归至接近历史中枢;2)三棵树:受益于开发商加速集中的同时工程漆现金流表现健康,家装漆的“马上住”服务已逐步成为突破一二线城市外资品牌垄断的抓手,同时渠道进一步向乡镇下沉继续稳步进行,2016~2018连续三年业绩高增长已逐步将估值消化至合理水平。
    风险提示。地产、基建需求超预期下行;原材料成本超预期提升。

和讯股票,盘面追踪:纺织服装板块爆发 鲁泰A拉升涨停


  和讯股票消息 11月24日早盘,受人民币贬值影响,纺织服装板块爆发,截至发稿,鲁泰A拉升涨停,天创时尚、华茂股份(000850)涨逾7%,华纺股份(600448)涨逾5%,嘉欣丝绸(002404)、联发股份(002394)、华孚色纺(002042)等均走强。
  我国纺织服装行业规模稳居全球首位,汇率变动对行业影响巨大。
  业内人士分析,人民币对美元即期汇率大幅走低,以美元结算为主且出口业务占比较大的纺织服装类上市公司有望迎来阶段性利好。
  广发证券(000776)发布研报称:"人民币贬值有利于提升企业出口产品的竞争力,使企业拿到更多订单,带动出口的增长。" 广发证券认为,在一定程度上有助于延缓纺服行业近年由于国内劳动力、环境等生产成本的不断攀升导致的订单外流,出口金额增速持续放缓,甚至出现负增长的态势。

全景网,双鹭药业(002038):预计复合辅酶销售占比会逐步降低




    全景网5月8日讯双鹭药业(002038)2018年度业绩网上说明会周三下午在全景网举办,公司董事长、总经理徐明波在本次活动上表示,复合辅酶系公司独家产品,其产品疗效得到市场广泛认可,2019年一季度销量增加7.32%。随着多个新产品市场扩大及销量增长,预计复合辅酶销售占比会逐步降低。

证券时报网,ST远程(002692):实控人变更为无锡市国资委




    证券时报e公司讯,ST远程(002692)2月12日晚间公告,公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》。基于公司目前股东持股及最新董事会成员构成情况,并根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司控股股东将由无控股股东变更为无锡苏新产业优化调整投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司,实控人将由无实控人变更为无锡市国资委。

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