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上海证券报,恒锋工具(300488)获郑国基超比例举牌




    有人炒股炒成了股东,郑国基更是炒成了持股超过5%的“大股东”。
    恒锋工具9日午间公告称,公司9月8日收到郑国基出具的《简式权益变动报告书》,截至9月5日,郑国基通过二级市场集中竞价交易方式合计持有公司856.66万股,占公司总股本的5.13%。
    对于郑国基最新持股比例超过5%的举牌线,公司解释称,截至9月1日,郑国基已合计持有公司股份828.36万股,占公司总股本的4.96%。9月2日,郑国基通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份14.37万股,合计持股量达到842.73万股,占公司总股本的5.04%。
    公告显示,在持股比例达到5%之后,郑国基未按照《上市公司收购管理办法》第十三条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》的相关规定及时履行报告和信息披露义务并停止买卖公司股票。
    据披露,此后的9月3日、4日和5日,郑国基又分别买入了公司股份800股、2000股和15.37万股。
    从披露的信息来看,在过去的6个月里,郑国基一直在买卖恒锋工具股票,但整体买多卖少。具体来看,今年3月,郑国基累计买入60.3万股,卖出27.44万股,卖出均价略高于买入均价;4月,郑国基累计买入39万股,同时卖出22.82万股……8月,郑国基共买入52.3万股,仅卖出800股;9月,合计买入30万股,卖出1.72万股。随着总的持股数量逐步增加,郑国基最终突破了5%的举牌线。
    在简式权益变动报告书中,郑国基表示,增持是基于对恒锋工具未来发展前景及投资价值的认可,不排除在未来12个月内继续增加或减少其在恒锋工具中拥有权益股份的可能。
    其实,郑国基早就盯上了恒锋工具。进一步查询,在恒锋工具2016年一季报中,郑国基首次现身股东榜,彼时的持股量为14.75万股,占比0.24%。此后,郑国基持续增持,截至今年半年报时的持股比例已经达到4.6%,为公司第五大股东,也是最大的流通股股东。
    公开信息显示,恒锋工具的产品主要包括精密复杂刃量具和精密高效刀具,该公司生产的工业刀具,令我国用于燃气轮机、航空发动机、汽车等关键零部件生产的切削工具不再依赖进口。
    另据查询,除恒锋工具外,郑国基还出现在德尔股份的股东榜中。在德尔股份的2016年三季报中,郑国基第一次亮相股东榜,持有71.4万股,占比0.71%。此后,郑国基偶有增减持,至今年上半年结束,郑国基持有德尔股份73.21万股,占比0.7%,为其第四大股东。
    

证券时报,独立董事带头质疑 金宇车城(000803)贱卖资产议案被否




   多年以来,上市公司独立董事"不独立"、"花瓶化"的现象时有发生,"橡皮图章"似乎成了独董的代名词。
   但证券时报·e公司记者发现,在A股市场中仍有专业水准的独董存在,在近日金宇车城(000803)的股东大会上,正是上市公司三位独董及时发现问题并出面制止,才避免了上市公司的一项资产被贱卖的风险。
   今年5月底,金宇车城曾连续披露定增及出售子公司股权等议案,并于6月28日召开临时股东大会进行表决。在股东大会现场,证券时报·e公司记者独家获悉,针对金宇车城出售资产等议案,金宇车城独董详细分析了三大问题,并提出了疑虑,呼吁股东谨慎投票。最终,金宇车城此次股东大会所有议案均未能通过表决。
   1万元转让地产子公司
   2019年5月29日,金宇车城董事会审议通过了《关于公司 2019 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于出售子公司股权的议案》等10余项议案。证券时报·e公司记者注意到,金宇车城将抛售曾经支撑其业绩的房地产子公司--金宇房产,而这份出售计划则成为让独董"火大"的直接导火线。
   在公告中,金宇车城表示,上市公司旗下房地产业务盈利能力较弱,且目前该公司无土地储备,不足以支撑地产业务的持续发展。同时,金宇车城已转型为以新能源相关业务为主。
   资料显示,金宇房产成立于1997年4月,注册资本为4000万元,由金宇车城100%控股。截至2018年末,金宇房地产资产总额为3.65亿元,净资产4770万元;2018年,该公司完成营业收入2082万元,亏损2321万元。
   根据评估报告显示,在评估基准日2018年12月31日,金宇房产100%股权评估价值按照收益法评估的评估值为-1.05万元。而按资产基础法评估的评估值为1010.96万元,同时考虑2019年5月6日,金宇房产做出分红4800万元决议的事项后,其股权估值为-3789.04万元。
   证券时报·e公司记者注意到,纳入评估范围的固定资产中的3项房屋建筑物为2016年在盛世天城项目加建形成,此部分房屋建筑物尚未取得房产权证及相关手续,建筑面积多达10314.36平米,账面净值为5956.73万元。因该部分房屋建筑物未取得相关审批,存在被政府认定为违章建筑而被强行拆除的风险,此次资产评估报告对上述房产评估为0元。
   6月24日,金宇车城发布公告称,通过邀请招投标程序,在应邀投标的三家公司中以最优条件确定中标单位为上海瑞聪投资管理有限公司(瑞聪投资),敲定这笔股权交易金额为1万元,但交易协议尚未签署,尚需经公司股东大会审议通过。
   独董:评估存三大疑虑
   证券时报·e公司记者注意到一个细节,金宇车城两大股东"北控系"和"金宇系"均对出售子公司股权一事投下赞成票,但其独立董事王敏却对上述议案投了弃权票。王敏认为,金宇车城出售子公司股权事项,基本事实存有疑问,对该公司的定价依据及原则尚不清晰。
   为进一步了解详情,证券时报·e公司记者于6月28日前往南充,进入到金宇车城临时股东大会现场。
   在股东会现场,另一位不愿具名的金宇车城独董公开表示,上市公司出售金宇房产的议案已经通过前次董事会审议,但随后从公司获得了对该资产的评估报告、审计报告等相关材料发现,议案所涉及到的数据等很多地方存在疑虑。
   该独董指出,出售资产主要涉及三个重要事项:"首先,在资产评估法中,金宇房产长期股权投资账面价值770万元,而评估公司使用电话和问询的方式,对其长期股权投资价评估价值减值4000多万元,从而导致该资产项目减值5442万元,我们对此产生疑虑。"
   其次,资产评估结果显示,金宇房产的固定资产账面价值为5900多万元,但固定资产中的对3项房屋及建筑物价值评估为0,依据是相关资产手续欠缺,存在被强拆的风险。该独董认为,在没有获得准确意见情况下,将这部分固定资产价值归零,对这种判断的谨慎性持严重的怀疑态度。此外,5月6日,金宇房产召开股东会决议向股东分配红利4800万元,但此事项需要慎重考虑。
   他进一步指出,按照公司法规定,公司盈利才可分配。2018年,金宇房产财报是亏损的,而在做出红利分配之前,金宇房产未分配利润仅有5200余万元。在这样的情况下,向股东做出分红4800万元的决定是不妥的,而这三个项目导致金宇房产减值额约1亿元,三位独董呼吁股东对相关议案表决时持谨慎态度。
   针对上述疑虑,这位独董对证券时报·e公司记者坦言,一是作为独立董事,勤勉尽责、积极维护上市公司和股东权益;二是发现问题和疑虑时,充分与上市公司董监高沟通,利用合适场合和方式,提示股东慎重决策。
   股东会当天,有"金宇系"方面人士告诉记者,此前董事会投票表决时,并未发现金宇房产评估报告存在如此多问题,幸亏独立董事发现及时,才免酿成损害上市公司的后果。
   拟定增4亿投太阳能电池
   除欲抛售房地产子公司外,在5月29日的董事会上,金宇车城还带来了一份新的发展计划。
   继2018年底定增募资5.6亿元无果而终后,时隔5个月之后,金宇车城再度抛出新的定增预案,此次则计划向太阳能电池领域布局。
   据公告显示,此次定增股票的数量不超过2550万股,拟募集资金总额不超过3.8亿元,用于南充2.0GW高效PERC太阳能电池生产项目。进一步来看,该项目总投资为9.38亿元,不足部分由金宇车城自筹资金进行投资。按照规划,该项目建设期从2019年8月至2020年2月,工期6个月,项目选址在南充市新能源产业园区,占地约280亩。
   金宇车城表示,待此次项目完成后,上市公司将实现年产40000万片高效单晶PERC+SE光伏电池。预计计算期平均年销售收入为20.96亿元,计算期平均年所得税后利润2.28亿元,投资回收期为3.37年,具有良好的经济效益。
   "金宇系"董事全力反对
   证券时报·e公司记者注意到,根据上述定增预案,该项目计划投资总额接近9.4亿元,而此次定增拟投入募集资金在3.8亿元以内,其余不足部分由上市公司自筹资金进行投资,且在此次定增募资到位之前,上市公司将以自筹资金先行投入。
   在此背景下,来自金宇车城第二大股东"金宇系"的董事胡明、胡智奇对相关议案投了反对票。两位董事认为,因为金宇车城长期亏损,资金、信用等均较薄弱,而定增资金能否足额到位仍不确定,加之光伏行业是资金集中型产业,需大量资金投入,所以此次光伏投资客观上存在加重上市公司财务压力,项目资金不足导致投资失败的较大风险。
   胡明、胡智奇进一步指出,此次定增预案和可行性研究报告等相关材料对拟投资太阳能电池生产项目的盈利前景预测过于乐观。届时,上市公司很可能无法通过项目及时回笼资金,反而会深陷资金泥潭,进退两难,对公司财务状况产生负面影响。
   6月28日晚间,金宇车城发布临时股东大会决议情况,此次10个议案均未通过股东大会表决;其中出售子公司股权议案赞成票仅为1856万股,占比19.41%,而反对票则多达7696万股。

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上海证券报,半年报透露券商最新持股 7月以来多数跑赢大盘


    随着上市公司2018年半年报陆续披露,已有35家上市公司的流通股股东名单中出现了券商的身影。统计显示,其中多数个股7月以来跑赢大盘。
    二季度新进10只个股
    东方财富Choice数据显示,截至发稿,券商在今年二季度分别新进10只个股和增持12只个股。
    券商新进持股方面,正邦科技获华泰证券和东方证券两券商新进,合计持股数量达5601万股,排名第一。排在第二位的是誉衡药业,国盛证券在今年二季度新进持有4926万股。此外,超华科技、东睦股份、九芝堂、露天煤业、嘉事堂、坤彩科技、飞科电器和北京君正均为券商新进股。
    券商增持股方面,骆驼股份获增持力度最大,太平洋证券在二季度增持该股750万股。此外,三维工程、亚光科技、丽江旅游、铁汉生态、圣农发展、北方导航也均获增持100万股以上。
    若从券商持股市值排名来看,最受券商自营资金青睐的是海康威视,中信证券在减持4868万股后,持仓市值仍高达33.1亿元。此外,通策医疗、华闻传媒、誉衡药业、百川能源、顺络电子、骆驼股份等个股,券商持股市值均在2亿元以上。
    从行业分布上看,电子元件、电子设备制造业和医药行业都是券商比较青睐的行业,行业内上市公司被券商重仓数量最多。从所属板块来看,券商自营偏爱中小创,近半数重仓股来自中小板和创业板。
    多数个股7月来跑赢大盘
    截至今年上半年末,飞科电器、北方导航、超华科技、云铝股份和正邦科技等个股均被两家或两家以上券商同时重仓持有。
    飞科电器被中泰证券、国都证券、招商证券和西南证券联合持股,其中国都证券为新进股东。4券商总计持股555.8万股,持股比例最高的为中泰证券,占流通股份的5.9%。这只被多家券商青睐的个股在股价上也有不错的表现。7月以来,沪指下挫近2%,飞科电器却逆势跑赢大盘,涨幅达12%。此外,超华科技、云铝股份和正邦科技下半年以来也小幅上涨。
    总体来看,在券商自营的35只重仓股中,今年下半年以来上涨的有23只。涨幅最大的为顺络电子,7月以来股价涨幅达19%。此外,坤彩科技、圣农发展、通策医疗、飞科电器、中洲控股和恒力股份等券商重仓股的涨幅也均超过10%。
    

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平安证券,机械行业周报:2017年挖掘机销量创历史第三高点 重点关注油气产业链


    行业股价市场表现:申万机械设备行业指数本周(2018.1.8-2018.1.12)下跌1.94%,同期沪深300指数上涨2.08%,跑输市场4.02个百分点。在申万机械设备行业的所有二级子行业中,股价涨幅较大的子行业为机床工具(0.6%),股价跌幅较大的子行业有铁路设备(-3.5%)、楼宇设备(-3.6%)、农用机械(-6.0%)等。截至1月12日,申万机械行业整体市盈率为48,沪深300整体市盈率为15;在机械主要子行业中,环保设备、工程机械、楼宇设备等行业的市盈率相对较低,农用机械、重型机械、机床工具等行业的市盈率较高。
    (1)2017挖掘机销量创历史第三高点:2017年纳入中国工程机械工业协会统计范围的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品140303台,同比涨幅为99.5%。2017年也成为继2010年、2011年之后挖掘机销售历史上的第三高点。进入2018年,有预计称第一季度挖掘机仍然保持高景气。
    (2)六部门印发《关于调整重大技术装备进口税收政策有关目彔的通知》:根据近年来国内装备制造业及其配套产业的发展情况,财政部、发改委、工信部等六部门日前共同印发《关于调整重大技术装备进口税收政策有关目彔的通知》,对重大技术装备进口税收政策的三份目彔进行了调整。其中对确有必要进口的零部件、原材料予以免税。
    公司动态:
    (1)岱勒新材,华荣股份,海特高新,精测电子新等公司投资设立子公司;杭叉集团,晶盛机电中标重大项目;金明精机签订战略协议,中亚股份年度业绩预增。
    (2)中集集团递交非公开发行反馈意见回复;新日恒力,通润装备复牌;华昌达收购咸兴智能100%股份;东杰智能收购常州海登100%股权。
    (3)苏试试验、正业科技、东方中科、冀东装备、恒立液压、弘亚数控等公司股东计划减持股份;胜利精密进行股权激励;京山轻机股东增持。
    投资建议:行业整体景气度整体趋于回升,关注高景气度细分产业与业绩改善公司的投资机会。
    (1)轨交装备板块业绩2018年迎来复苏,建议关注中国中车,推荐康尼机电和华铁股份。
    (2)油价持续回暖,天然气景气度高,建议给予油气产业链以重点关注。
    (3)全球半导体设备投资加码,关注晶盛机电、长川科技、北方华创等设备公司。
    (4)持续关注3C设备、锂电设备等高景气行业。建议关注今天国际、精测电子、康尼机电、恒立液压、埃斯顿、先导智能、机器人、智亐股份等公司。
    风险因素:宏观经济增速持续下滑,钢材等原材料价格大幅波动。

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证券时报网,257股跌破增发价 68只市盈率低于20倍


    跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月10日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共324家,其中股价跌破定增发行价的有257家,占比约79.32%。这257家公司中,主板111家,中小板86家,创业板60家。
    最新收盘价与增发价相比较,214只个股折价率超过10%,179只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是天神娱乐折价73.75%;兴源环境折价72.66%;康尼机电折价68.70%。
    从估值来看,123只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中68只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的北京银行,仅5.28倍。
    近一年以来部分跌破定增价格股票一览
    代码   简称     实施日期   增发价(元) 最新收盘价(元) 折价率(%) 市盈率(倍)
    002354 天神娱乐 2017.12.11 23.21        6.08             -73.75      13.66
    300266 兴源环境 2017.11.16 21.29        3.87             -72.66      23.81
    603111 康尼机电 2017.12.06 14.86        4.60             -68.70      -
    600682 南京新百 2018.08.14 33.02        10.88            -67.05      -
    300364 中文在线 2018.03.28 15.98        5.65             -64.59      41.82
    300100 双林股份 2018.07.27 24.98        8.89             -64.41      22.71
    002642 荣之联   2017.11.29 20.81        7.81             -62.47      933.53
    002544 杰赛科技 2017.12.07 30.21        11.46            -61.75      84.81
    002654 万润科技 2018.01.12 10.93        4.41             -59.33      19.76
    603111 康尼机电 2018.02.28 11.40        4.60             -59.20      -
    300089 文化长城 2018.04.11 14.93        6.10             -59.14      29.64
    600478 科力远   2017.11.20 9.54         3.92             -58.91      -
    300466 赛摩电气 2017.10.11 14.94        6.15             -58.78      84.23
    002094 青岛金王 2018.04.20 23.20        5.76             -57.56      15.59
    603169 兰石重装 2017.12.18 11.73        5.05             -56.95      -
    002343 慈文传媒 2017.12.07 37.66        11.55            -56.74      14.21
    600595 中孚实业 2018.02.07 5.69         2.47             -56.59      -
    002308 威创股份 2017.10.26 13.60        5.92             -56.24      28.05
    002292 奥飞娱乐 2018.01.05 13.94        6.16             -55.81      40.60
    002787 华源控股 2018.07.04 16.46        7.32             -55.53      28.26
    300472 新元科技 2018.01.26 31.02        13.90            -55.12      62.78
    002721 金一文化 2017.10.18 14.62        6.56             -54.96      28.35
    002363 隆基机械 2017.11.29 11.47        5.26             -53.97      21.41
    300334 津膜科技 2018.01.15 15.41        7.17             -53.47      220.05
    300490 华自科技 2017.11.27 23.36        10.90            -53.18      52.66
    000716 黑芝麻   2018.01.16 6.88         3.16             -53.14      67.34
    300479 神思电子 2018.05.29 27.19        13.30            -51.08      234.84
    300385 雪浪环境 2017.12.13 29.60        15.01            -49.09      26.25
    603686 龙马环卫 2017.12.07 27.11        13.73            -48.79      15.15
    002455 百川股份 2017.10.30 10.01        5.09             -48.51      22.25
    000700 模塑科技 2018.01.22 6.82         3.40             -48.47      106.08
    002048 宁波华翔 2017.12.27 21.25        10.88            -48.15      11.45
    300270 中威电子 2018.06.21 13.20        6.86             -48.03      35.87
    300360 炬华科技 2017.12.11 13.57        7.05             -47.60      17.45
    002712 思美传媒 2018.01.10 29.04        8.90             -47.59      14.86
    002076 雪莱特   2018.04.23 5.73         3.01             -47.45      -
    002084 海鸥住工 2017.11.01 8.07         4.19             -47.12      26.37
    600855 航天长峰 2018.05.16 19.79        10.52            -46.85      -
    000413 东旭光电 2017.11.29 9.90         5.21             -46.73      17.39
    002331 皖通科技 2018.02.01 13.49        7.25             -46.26      39.65
    601900 南方传媒 2017.10.13 14.81        7.82             -46.05      13.71
    002045 国光电器 2018.06.13 9.46         5.11             -45.98      87.04
    600061 国投资本 2017.10.27 15.01        8.06             -45.94      20.51
    600241 时代万恒 2017.12.11 11.70        6.34             -45.67      -
    300447 全信股份 2017.11.23 20.30        11.01            -45.54      28.96
    600773 西藏城投 2018.03.01 12.91        7.12             -44.77      59.71
    002005 德豪润达 2017.11.03 5.43         3.00             -44.75      131.65
    300334 津膜科技 2018.02.08 12.93        7.17             -44.55      220.05
    603009 北特科技 2018.03.02 12.18        6.74             -44.20      28.54
    002314 南山控股 2018.07.17 5.43         3.05             -43.83      -

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中泰证券,国防军工行业周报:中国动力大股东增持达到3% 军工板块迎来大股东增持潮


    投资建议:中国动力大股东增持达到3%,军工板块迎来大股东增持潮。本周大盘略微下跌,军工板块下跌0.21%,跑赢市场0.55个百分点,位列申万28个一级行业中的第8名。本周军工板块内部热点事件不断,船舶方面,中国首艘自主建造极地科考船成功下水,中国自主研发的首款水陆两栖飞机成功完成了首次下水滑行;航空方面,AC311A直升机高原试飞进展顺利,作为大改型号的歼-15B探测能力将提升至F35,歼-15舰载战机已具备昼夜起降和综合攻防能力。根据公司公告,中国动力控股股东及其一致行动人增持公司股票达到3%,受其影响,中国动力股价从9月1日的19.00元涨到9月15日的22.53元,涨幅达到18.58%,近期军工板块中航电子、四创电子、国睿科技等多家上市公司控股股东及其一致行动人对公司股票进行了增持,展现了军工板块上市公司控股股东及其一致行动人对上市公司目前价值的人认可和未来发展的信心,建议投资者重视军工板块的低估值,加强军工板块龙头个股的配置。另受中美贸易摩擦等外部事件影响,市场短期内仍有一定的风险,在这种大背景下,军工板块相对独立的属性决定了它有可能走出独立行情,目前军工板块估值仍在合理区间,建议关注行业成长和改革机会,重点关注低估值个股的机会。行业层面,我们认为中长期趋势仍向好,维持18年拐点逻辑不变。从主机厂、核心零部件配套、民参军企业中报表现来看,军改影响逐渐消除,军工板块整体基本面好转趋势得到初步验证。我们预计下半年订单有望进一步释放,继续看好军工板块。重申我们关于18年是军工行业拐点的判断,强调军工行业改革+成长逻辑。
    (1)成长层面,军费增速触底反弹、军改影响消除、武器装备建设5年周期前松后紧惯例,叠加海空新装备列装提速,驱动军工行业订单集中释放,为军工企业业绩提升带来较大弹性;(2)改革层面,院所改制、军工混改、军民融合等逐步推进,今年有可能出现阶段性行情,提示关注。去年7月首批军工院所改制启动,有望在今年内实施落地,但第一批试点大多数只改制不注入,与上市公司关联不大,18年第二批院所试点有望启动,我们认为二批、三批试点才有可能出现核心资产。
    推荐标的:重点关注优质军工白马(中航沈飞、中直股份、中航光电、中航机电、中航飞机,航天发展),同时建议关注湘电股份、海格通信,改革线关注杰赛科技、国睿科技、四创电子,民参军关注细分方向龙头:东土科技(工业互联网+军工信息化)、泰豪科技(智慧能源+军工)、康达新材(聚酰亚胺)等。
    热点聚焦:事件1:中国船舶重工集团动力股份有限公司发布《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份达到3%的进展公告》。2018年8月9日至2018年9月13日,中船重工集团通过其增持计划以集中竞价方式累计增持公司股份52,983,292股,占公司总股本的3.06%。
    行情回顾:上周(9.10-9.16)上证综指下跌0.76%,申万国防军工指数下跌0.21%,跑赢市场0.55个百分点,位列申万28个一级行业中的第8名。
    公司跟踪:(1)中国动力:2018年8月9日至2018年9月13日,中船重工集团通过其增持计划以集中竞价方式累计增持公司股份中船重工集团及其一致行动人中船投资合计增持股份52,983,291股,增持股份已达到公司总股本的3.06%。(2)四创电子:安徽四创电子股份有限公司已于2017年5月完成发行股份购买安徽博微长安电子有限公司100%股权事项。该事项涉及博微长安待收储土地拆迁补偿事宜,截至2018年9月13日,博微长安已收取收储土地全部款项21,135.3891万元。
    热点新闻:(1)中国首艘自主建造极地科考船下水,可双向破1.5米冰。9月日,我国首艘自主建造极地科考破冰船“雪龙2”号将在江南造船(集团)有限责任公司下水。相比“雪龙”号,“雪龙2”号最大特点是结构强度满足要求,双向破冰,并且均具有以2-3节船速、连续破1.5米冰加0.2米积雪的能力,为国际极地主流的中型破冰船型,且为全球第一艘采用船艏、船艉双向破冰技术的极地科考破冰船。(2)我国成功发射海洋一号C星。近日,我国在太原卫星发射中心用长征二号丙运载火箭成功发射海洋一号C星。该星将进一步提升我国海洋遥感技术水平,对我国研究海气相互作用、提高防灾减灾能力、开展全球气候变化研究、解决人类共同面临的全球气候变暖等问题具有重要意义,将开启我国自然资源卫星陆海统筹发展新时代,助力海洋强国建设。(3)中国自主三代核电技术“华龙一号”性能指标领先。在9月12日开幕的第十五届中国-东盟博览会上,中国广核集团(简称中广核)携我国自主三代核电技术“华龙一号”、我国首个具有完全自主知识产权的核级数字化仪控平台“和睦系统”以及多款治污治废利器集中亮相,助力打赢蓝天保卫战。“华龙一号”技术充分借鉴融合了三代核电技术的先进设计理念,以及我国现有压水堆核电厂设计、建造、调试、运行的经验和最新研究成果,设备国产化率近90%,满足全面参与国内、国际核电市场竞争要求,是“走出去”的国家名片。
    风险提示:军民融合相关政策落实进度存在不确定性;军工板块估值较高;军工混改、科研院所进程不及预期。

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中金公司,广联达(002410)施工规模推广 人效提升在即 上调目标市值至533亿元




    投资建议
    当前时点,我们在短、中、长期均看好广联达。我们认为公司是全球范围内稀有的具备建筑软件“平台+建模+应用”全方位能力的公司。中国建筑市场在全球范围内具备少有高景气度,我们预计未来信息化需求旺盛,广联达有望通过自身独特能力整合市场。
    理由
    过去,市场期待的云转型已经逐步兑现。未来,我们认为公司的增长点在施工软件,我们的观点与市场共有三点不同:
    市场对于施工市场规模有所期待,但尚未充分意识到格局将极其分散。市场普遍预期施工阶段信息化市场规模在千亿元左右,但未意识到需求点超过100个,单个需求点创造的市空间不足10亿元,远小于造价阶段。
    长期看,市场未充分意识到广联达具备“平台+建模+应用”一体化整合能力,也并未意识到这一能力的稀缺性。我们认为,施工市场的规模化拓展需通过“平台整合、建模引流、应用变现”的模式实现,而广联达是全球范围内少有的具备完备能力的厂商,未来公司有望整合市场形成规模化拓展。
    短期看,市场未充分意识到施工BG的人效有望提升,带来利润的规模化释放。根据我们分析,公司施工BG人均创收明显较低,主要原因是产品相对分散。2019年开始公司推出“平台+模块”,同时加强与施工单位“总对总”合作,我们预计有望提升人均创收,带来利润的规模化释放。
    盈利预测与估值
    我们下调2019/2020年盈利预测2.8%/6.8%至3.42亿元/4.51亿元,同比-22.1%/+31.7%,同时引入2021年盈利预测10.72亿元,同比+138.0%,增长较快主要由于云转型完成且施工业务规模化推广。当前股价对应19/20年P/E为109x/83x。我们认为目前公司处于转型期,估值与19-20年利润关联度较低,根据SOTP模型(主要基于2021年及此后假设),上调公司目标市值30%至533亿元,目标价48元,较当前股价还有45%的上行空间,对应2020/2021年的P/E为118x/50x。维持跑赢行业评级。
    风险
    (1)施工软件市场发展不及预期;(2)施工阶段产品研发不及预期;(3)部分大股东存在减持可能,对股价存在压力;(4)新开工等宏观指标仍对公司收入有一定影响;(5)系统性估值回调。

证券时报网,爱建集团(600643)澄清:目前爱建信托与闽兴医药无存续业务和其它业务




    证券时报e公司讯,爱建集团(600643)7月12日晚间披露澄清公告,子公司爱建信托曾于2016年12月13日设立“福建协和医院3号应收账款财产权信托计划”,信托规模为3.51亿元,信托期限为24个月,信托资金使用人为闽兴医药。该信托计划已根据相关信托协议,于2018年10月19日终止,本金及收益已向该信托计划受益人兑付完毕。目前,爱建信托与闽兴医药无存续业务和其它业务。

中信建投,永辉超市(601933)2018年三季报点评:Q3营收提速 生活店布局加快 各费用率均提升 云创仍存短期影响




    简评
    公司Q3营收提速增长,同比增长22.04%,增速环比提升2.32个pct,同比提升2.09个pct。Q1、Q2营收增速分别为22.97%、19.72%。
    公司Q3新开绿标店25家(上半年云超绿/红标店合计新开45家),新开永辉生活店137家(上半年新开96家),新开超级物种10家(上半年新开19家)。永辉生活店开店显着增加,北上广合计新开77家,其中上海新开44家,一线城市稳定扩张,线下新业态门店加快覆盖。
    区域上,前三名区域中,华西大区Q3收入61.91亿元,同比增长24.1%,占比36%。福建大区收入同比增长7.1%至37.36亿元,北京大区同比增长15.3%至24.7亿元。安徽、华东、河南大区保持高速增长,Q3收入分别同比增长25.4%、47.7%、32.4%。前三季度该三区依然领涨,华西大区则实现同比20%+增长,同比提速5.94个pct。
    Q3公司毛利率同比提升0.66个pct至20.72%;前三季度毛利率亦同比提升1.52个pct至21.83%。Q3期间费用率同比提升3.21个pct至20.73%,销售、管理、财务费用率分别同增1.44、1.43、0.34个pct。前三季度期间费用率同增3.83个pct至20.31%,销售费用率同增2.12个pct至15.95%,主因开新店较多导致;管理费用率同增1.31个pct至4.24%,主因2017年股权激励费用在今天计提较多,同时公司为配合新零售布局,加大高端人才引入,职工薪酬同比增加较多;财务费用率同比提升0.39个pct至0.11%,主因开店及对外投资加大减少存款,利息收入减少,同时新增贷款,利息费用增加。
    Q3归母净利润同比下滑74.98%,主因云创亏损拖累,同时单季费用率提升较多,综合17Q3基数较高影响导致。
    Q3末存货金额同增2.1%至56.98亿元,存货周转天数同比略降1.4天至37.0天。前三季度因预收购物卡增加,预收款项同比增加40.35%至25.78亿元。
    携手百佳与腾讯,加快区域扩张步伐
    公司拟与百佳中国和腾讯共同设立合资公司,并将公司持有的广东永辉和深圳永辉的股权(价值6.22亿元)、以及百佳中国持有的广州百佳、江门百佳、东莞国贸的股权和部分现金(价值5.02亿元)置入合资公司,腾讯投入现金1.25亿元,分别持股50%、40%、10%。公司对合资公司实施控制,旗下店铺将全部使用"百佳永辉"品牌。
    公司与百佳中国潜在协同效应巨大。截止2018H1,永辉在广东省拥有48家门店,在生鲜供应链、门店运营管理优势明显,而百佳在华南地区布局早、品牌知名度高。合资公司将对旗下店铺进行业务整合,永辉借助百佳的区域优势,有助于加快拓展广东业务,加快区域扩张步伐。另外新增合资公司控股并表实体,2017年广州百佳、东莞国贸合计营收超26亿元,按照2017年公司收入测算,百佳收入约占4%左右。
    投资建议:公司加速新开门店,外延增厚收入,渠道下沉契合低线城市消费升级,新业态门店迅速扩张,构筑商超新生态圈。云创模块与腾讯合作不断加深,科技赋能新零售,已成生鲜新零售市场标杆,占据先发优势,未来空间巨大。我们预计2018-2020年公司实现净利润16.18、23.58、30.99亿元,对应EPS为0.17、0.25、0.32元/股,对应PE为43、30、23倍,维持"增持"评级。
    风险因素:创新业务开展不及预期;宏观经济波动影响消费;电商对线下分流;租金上涨等。

证券日报,7月份机构首次关注名单曝光 9只绩优股或有20%以上涨升空间


  进入7月份,股指在整数关口附近反复震荡,成交量温和释放。业内人士普遍认为,虽然市场整体上行趋势不改,但是上涨节奏不会太快,仍将以结构性行情为主。
  在市场风格反复切换,普通投资者情绪有所波动之际,具有资金规模优势以及信息优势的机构投资者往往能够做出相对理性的决策。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,7月份以来,有35只个股获得机构首次关注,给予"买入"或"增持"等看好评级,后市表现值得期待。
  由于在价值投资主导之下,机构更加强调确定性机会,7月份以来被机构首次关注的35家公司业绩普遍较好,随着2017年中报正式披露日期临近,上述公司的中期业绩预告情况较为乐观就成为了机构看好的重要理由之一。
  统计显示,上述35家公司中,截至目前,已有26家公司披露了中报业绩预告,业绩预喜公司家数达到25家,占比96.15%。从预告净利润最大变动幅度来看,包括寒锐钴业、滨化股份、盛屯矿业、万里扬、熙菱信息、开立医疗、金牌厨柜、国瓷材料、搜于特、迪森股份等在内的10家公司预计净利润同比增幅均超100%,京蓝科技、苏州科达、华友钴业等3家公司中报业绩也有望实现扭亏为盈。
  在业绩提振、机构看好等双重因素叠加下,上述个股中,有28只个股7月份以来实现上涨,占比80%。其中,除开立医疗(46.4%)、金牌厨柜(18.38%)、熙菱信息(16.41%)、寒锐钴业(10.99%)、华测导航(10.94%)等次新股期间反弹明显外,盛屯矿业(9.34%)、泰格医药(8.64%)、景嘉微(7.85%)、太极股份(6.54%)、博世科(6.34%)、视源股份(5.93%)、奥特佳(5.08%)等个股期间累计涨幅也均在5%以上。
  虽然部分个股7月份以来已经实现不俗表现,但是较机构预测目标价仍有一定上涨空间。统计显示,在7月份以来被机构首次关注的个股中,有15只个股最新收盘价较机构预测目标价具有上涨空间,其中,旷达科技(41.56%)、三七互娱(35.98%)、欧菲光(33.41%)、振东制药(32.69%)、景嘉微(32.01%)、富春环保(31.69%)、奥特佳(27.47%)、青岛海尔(26.58%)、华测导航(21.95%)等9只个股预计上涨空间在20%以上。
  对于旷达科技,天风证券表示,公司内饰板块开拓汽车后市场,战略布局新业务领域,预计公司2017年至2019年实现净利润分别为:3.7亿元、4.6亿元、4.95亿元,同比增长分别为:22%、25%、7%;每股收益分别为:0.25元、0.31元、0.33元,给予"买入"评级。公司2016年定增发行价格为6.52元;大股东2016年3月底公告的增持,目前股价已经低于定增发行价、接近大股东增持价格,提示关注。截至昨日收盘,旷达科技最新收盘价为5.51元。

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