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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

全景网,麦趣尔(002719)发布员工持股计划草案 股份总数不超过809.01万股




  全景网1月23日讯  麦趣尔(002719)周四早间发布2020年员工持股计划(草案),该计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的股份,股份总数不超过809.01万股。

申万宏源,有色金属行业一周回顾:短中期看好金价上涨!长期关注合盛硅业!


    上周主要变化:(1)欧元区9月制造业初值回落至53.3;(2)中国首个工业期权品种铜期权正式上市。(3)美国对中国2000亿美元关税的正式实施。
    投资建议:长期看好合盛硅业、紫金矿业!短期关注贵金属!新能源板块,未来两年内由于暴利催生钴锂较多新增供给,供需角度均略有过剩,价格承压,产品下跌周期中建议回避钴锂,短期9、10月国内外钴需求旺季+贸易商尝试性提价导致钴价格略有反弹,但由于供需过剩后续预计仍将下跌。长期看有资源禀赋或资源渠道优势的锂钴龙头具备价值,股价再有30%以上下跌可长期关注洛阳钼业(2018/2019净利润60亿/64.4亿,PE20X/17X)和天齐锂业(2018/2019净利润21.5/19.7亿,PE21X/22X)。关注其它小金属涨价板块硅,尽管短期有机硅价格有所承压令股价表现不佳,但四季度有机硅/金属硅提价预期再次上升成为合盛硅业股价上涨的核心因素!公司高ROE产能快速扩张,2018/2019预计归母净利润33亿/40亿,对应P11X/9X。基本金属方面,我们认为未来美元阶段性走弱将给予基本金属价格反弹,但整体上我们仍然维持基本金属箱体震荡的判断,详见我们4月份发布的《铜行业深度报告——基本面向好支撑铜价长期强势运行,总需求不足铜价亦难以创新高》(中长期我们判断铜价在5500-7500美元/吨的区间中震荡,紫金矿业等待市场风险偏好修复后具有长期价值);电解铝短期价格走势不如预期强劲,企业盈利空间甚至受到挤压;氧化铝短期强势难以给予股价足够上涨的空间!我们相对看好9月份以后的黄金价格走势,因全球经济前景增长的不确定性将令上半年利率的上升趋势出现扭转,从而对金价有利,美国消费者信心指数走低、耐用品订单下滑和长端利差缩窄至阶段性新低(马上要倒挂了)均是信号,启动时点预计在9月底美联储利率会议前后!建议关注山东黄金!另外长期持续看好东睦股份(2018年扣非预计3.3亿净利润(40%+),对应18年扣非后的PE16X,长期看将是非常杰出的技术平台型国际化零部件材料生产商)。
    上周大宗商品价格普涨,贵金属价格上涨。国际基本金属方面,受益美元走弱,上周国际基本金属价格普遍上涨,除LME三月期锡下跌0.21%以外,LME三月期铜、铝、铅、锌和镍分别下跌6.53%、2.35%、0.05%、6.94%和4.70%。贵金属方面,COMEX黄金上涨0.46%;COMEX白银上涨1.64%。上周国内基本金属跟随国际上涨,除SHFE现货铅下跌1.05%以外,SHFE铜、铝、锌、镍和锡分别上涨2.29%、1.31%、4.53%、0.56%和1.57%,由于周五夜盘未开盘,预计周二国内基本金属价格将补涨。国内贵金属:沪金上涨0.37%,沪银上涨2.92%。
    镁价格上涨,锂价格继续下跌,钴价横盘。上周电池级碳酸锂报价8.15万元/吨,较上上周下跌0.15万元/吨;氢氧化锂上周报价13万元/吨,较上上周不变;钴上周价格49万元/吨,较上上周不变。上周电解镁价格18750元/吨,较上上周上涨200元/吨。其他小金属方面,上周45%纯度钼精矿均价1800元/吨,较上上周不变;上周国内锆英砂价格为1.2万元/吨,较上上周不变;硫酸镍最新成交均价2.8万元/吨,较上上周不变;上周海绵钛2级均价6.5万元/吨,较上上周不变;长江现货金属硅均价为1.38万元/吨,较上上周不变;上周钨精矿价格为9.8万元/吨,较上上周不变;上周氧化镨钕对外报价32.35万元/吨,较上上周价格下跌0.1万元/吨。

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国金证券,天润乳业(600419)半年报业绩改善确定 三季度高增长有望延续


    经营分析
    年初以来疆外市场持续超高速增长,半年报业绩无需担心:17Q1受春节备货时间较短及原料成本上涨影响,收入和利润增幅均不及预期。但Q2以来疆外快速上量、占总出货量比重快速提升,弥补疆内增速下滑的缺口,预计今年Q2单季度收入增长有望上看40-45%,环比Q1显着提升。16Q2收入为2.45亿元,以16年全年单价8400元/吨计算,16Q2出货量为2.96万吨(报表期98天,其中疆内出货约2.52万吨,疆外约0.44万吨)。以目前跟踪情况看,17Q2合计出货约4.05万吨(报表期同为98天,其中预计疆内2.62万吨、疆外约1.43万吨,即Q2疆内市场保持小个位数增长而疆外市场仍保持200%以上超高速增长),叠加吨价增长(17H1吨价提升至8900元/吨VS16年8400元/吨),17Q2单季度收入增速大概率上看40-45%。
    爱克林包装线陆续投产,整体吨价有望继续提升:据近期跟踪,公司7月又有一条新的爱克林包装线投产,8月份还将有一条爱克林生产线投产。参考目前疆内市场接近饱和的现状,新的爱克林生产线应是为满足疆外需求而设。在另一方面,公司原料乳处理能力也无需担心。经过设备改进及生产班次调整,目前天润科技及沙湾盖润合计可达450吨/天的原料乳处理能力,加上银桥(奎屯)的代工产能及奶啤产能,公司处理能力上限应在500吨/天。我们认为,随着爱克林产品占比在公司产品结构的快速提升,公司整体吨价仍有稳步提升空间。
    报告周期不同导致Q3收入略低于Q2,17Q3高增长仍可期:受报表周期不同影响(Q2的98天VSQ3的86天),加之疆内学生暑假(学生奶供应减少)及夏季新疆水果上市,16Q3收入端环比16Q2下滑约0.3亿元。这一规律也将同样作用于今年、大概率导致17Q3收入环比17Q2略有下滑。根据近期跟踪,进入7月疆外出货量环比继续上行,目前已来到接近200吨/天的水平。保守假设公司Q3疆外月均销量落在4750~5000吨(VS17Q2月均4300-4400吨)、疆内保持小个位数增长,吨价8900元/吨,Q3单季度收入仍有望维持40-45%的高速增长,基本延续17Q2高亮表现。
    青岛英图石油被冻结股权大概率不会在二级市场抛售。据新华社济南社报道,由于公司第七大股东青岛英图石油的实际控制人刘迪因涉嫌非法吸收公众存款案已被检察机关批准逮捕,其通过青岛英图石油持有的约214万股天润乳业股票(约占总股本2.07%,第七大股东)已被司法冻结、进行公开拍卖。由于该部分股权的特殊性,应一直履行司法拍卖程序,通过大宗交易或二级市场抛售的可能性极低。
    投资建议
    市场对公司合理股价的判断始终以PEG≈1为基准参考,目前公司不到40X的估值很大程度取决于市场对于收入端增速难以上看40%以上的预期。由于Q1收入及业绩大幅低于预期,加之公司流通盘较小,因此前期股价波动较大。我们认为,若Q2、Q340%~45%的季度收入增长预测能持续兑现,则市场对公司持续增长的信心将大幅修复,股价有望再次迎来戴维斯双击。
    预计公司17-19年实现收入12.03亿元、15.79亿元、18.94亿元,同比增长37.5%、31.2%、20.0%;实现归属母公司利润1.19亿元、1.54亿元、1.97亿元,同比增长52.34%、29.56%、27.79%,折合EPS分别为1.15元、1.49元、1.91元,目前股价对应PE为40X、30X、24X,再次强调"买入"评级。
    风险提示
    疆外市场扩张不及预期,食品安全风险。

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新时代证券,电气设备行业:光伏行业维持高景气度 新能源车行业增速符合预期


    本周市场行情:
    近一周以来,电力设备(中信)指数下跌4.5%,同期上证指数下跌1.45%,电力设备(中信)指数跑输3.05个百分点。其中电站设备(中信)指数下跌3.2%,跑输1.75个百分点;输变电设备(中信)指数下跌5.3%,跑输3.85个百分点;新能源(中信)指数下跌3.63%,跑输2.18个百分点。电力设备(中信)板块涨幅榜前五,天顺风能(7.27%),融钰集团(5.38%),金风科技(4.03%),新宏泰(3.82%),鸣志电器(3.46%)。跌幅榜前五,迪贝电气(-32.80%),盛弘股份(-22.56%),洛凯股份(-18.45%),合纵科技(-18.00%),红相电力(-16.20%)。
    重点公司公告:
    1.【国轩高科】配股采取网上定价发行的方式,本次发行价格为13.69元/股
    2.【恒顺众昇】公司或公司境外全资子公司拟在中国境外发行不超过2亿美元(含2亿美元)(等值)债券。
    3.【蓝海华腾】,中泰证券决定授权郭湘女士接替谢锐先生担任公司持续督导的保荐代表人。本次持续督导保荐代表人变更后,中泰证券负责公司持续督导的保荐代表人为马国庆先生、郭湘女士,持续督导期至2019年12月31日。
    4.【智光电气】在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,公司及控股子公司广东智光用电投资有限公司使用额度不超过人民币5亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理
    5.【雄韬股份】公司内审部门负责人陈健德先生因个人原因辞去公司内审部门负责人职务。陈健德先生辞职后将不再担任公司任何职务。
    行业信息精选:
    1.国家发改委、能源局正式印发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》2.国内最大新能源汽车光伏超级充电站投入运营3.国家发改委、能源局联合发布《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》4.工信部推动新能源电池回收利用管理制度5.西安新能源车新规:当地行驶里程低于总里程60%或取消补贴
    光伏产业链价格:
    1.多晶硅:本周多晶硅价格继续高位坚挺,一线企业主流价格维持152-155元/公斤。2.硅片:本周硅片市场价格稳定,多晶砂浆硅片价格维持在5.05元/片左右,多晶金刚线硅片价格维持在4.75元/片左右,3.电池片:本周电池片价格持稳,单多晶电池片均价格在1.75元/W左右,金刚线电池片价格在1.7-1.72元/W区间。
    重点标的:建议关注1.光伏行业单晶龙头隆基股份,2.新能源车行业中游电机电控生产商汇川技术。
    风险提示:分布式装机增速放缓,新能源车行业未能及时放量。

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中国证券报,北上资金逆势加仓 金融+周期成最大"赢家"


    近期,北上资金一个很大的特点,就是无惧近期盘面的大幅震荡,持续流入A股。
    分析人士表示,两市再度出现大幅波动,主要仍是由于投资者对内外部短期风险的担忧所致。出于基本面稳健、估值处于历史低位,A股市场中长期投资价值逐渐显现。整体来看,即便普通投资者对于市场多有摇摆,不过北上资金对于A股看多做多的态度却并未发生根本变化。数据显示,7月以来,北上资金净流入额接近285亿元,与6月基本持平仍在高位。
    净买入趋势未改
    在经历短暂反弹后,尽管近期市场再度出现回调,但北上资金依旧不改其乐观态度,对于A股仍积极布局。数据显示,刚刚过去的7月,北上资金净流入额接近285亿元,与6月基本持平,仍处于高位。过去一周,尽管沪指跌幅近5%,北上资金逆势净买入金额达72.56亿元。
    整体来看,7月30日至8月3日期间,A股多日成交金额呈现“地量”,但北上资金成交活跃,金额达1081亿元,创下7月份以来单周最高纪录。同时,北上资金净买入金额达近73亿元,连续3个交易周环比增长。统计显示,从板块平均持股比例来看,北上资金继续减持中小板和创业板标的,同时小幅增持了沪市和深市主板标的,其中沪市主板标的最新持股比例近0.82%。
    从近7天沪股通、深股通前十大活跃股榜单数据来看,净买入金额居前的个股有中国平安、美的集团、招商银行、格力电器、万科A、海螺水泥、宝钢股份、爱尔眼科、上海机场、平安银行。而净卖出金额居前的则有贵州茅台、海康威视、中国国旅、洛阳钼业、五粮液、洋河股份、中国巨石、大华股份、泸州老窖、智飞生物。
    分析人士表示,北上资金的积极布局无疑显示出其对A股市场中长线投资机会的认可,短期看,其重点布局的个股不仅将受益于增量资金流入带来的流动性优势,在回调行情中更具防御性;同时随着市场企稳信号逐渐显现,后市相关个股也有望率先走出反弹行情。
    进入7月以来,尽管盘面震荡加剧,不过北上资金却逆转了6月末的净流出态势,持续4周净流入,且最后一周加速流入。总体来看,北上资金流入有所放缓,但保持了稳定。9月初,A股纳入MSCI因子将从2.5%进一步提升至5%,7月北上资金再次向入摩标的集中,8月中下旬北上资金有望再度放量流入。
    金融周期最受青睐
    7月以来,两市震荡加剧,上周A股再度重挫,直逼前低。不过,数据显示北上资金仍维持“抄底”A股动作。分析人士表示,由于北上资金是素有“聪明钱”之称的海外资金借道进入A股的主要通道,其动向在当下尤为值得注意。
    数据显示,北上资金7月份主要流向了金融股和周期股。具体来看,7月获北上资金加仓超过1000万股的沪股通标的中,有13只银行股,4只非银金融股,合计占比近四成。其中,民生银行7月份获北上资金增持近1.49亿股,排名居前,农业银行和工商银行的增持股数也均在1亿股以上。中国银行、方正证券、建设银行、中国平安和招商银行等则分别获增持4688万至8120万股不等。截至7月31日收盘,北上资金持有沪股通标的金融股合计市值达3943.6亿元,较7月初增加逾300亿元。
    而近7日的成交活跃个股统计同样显示,金融股在回调中仍然受到北上资金偏爱。其中,中国平安的净买入金额最高,达到17.62亿元.同期,招商银行、平安银行也均登榜成交活跃股,获北上资金净买入。
    钢铁、化工、房地产等周期股7月份也获得北上资金频频加仓,且力度空前。其中,钢铁板块的马钢股份和宝钢股份,分别获增持1.06亿和7346万股,外资持股比例分别增至2.48%和2.85%。华菱钢铁股价节节攀升,背后也不乏北上资金的推动。7月份外资持股比例从0.04%迅猛上升至1.69%。同期,北上资金对新兴铸管和鞍钢股份均增持2816万股以上。
    此外,水泥行业龙头股海螺水泥和地产股保利地产均获增持超过4500万股。同处水泥板块的万年青,自7月3日被纳入深股通标的名单以来,外资持股数持续增加。截至7月31日,北上资金持有该股1778万股,占该股已发行股份的2.89%。北新建材、万科A、荣盛发展、中南建设等也纷纷获得北上资金增持,增持股数从1200万至8892万股不等。
    分析人士指出,当下消费与成长受制于业绩预期差下降、利率向上难提估值。市场核心变量将重回盈利,而周期股业绩增长较为确定,也成为当前市场中最为确定的方向之一。而银行受益于经济预期修复,板块整体估值低。保险方面,投资端可能改善,板块整体估值低,利差弹性大。券商则受益于市场边际改善。由此来看,大金融板块同样不乏利好。
    等待主线清晰
    市场人士指出,当前盘面博弈难度依然较大,增量资金大规模入场的意愿不足,虽然后市再度出现大幅下行的可能性不大,但主线依旧不明,因而后市各板块交易机会也将更多取决于基本面。
    华创证券同样认为,2018年以来的市场,“胜地不常”,波动放大,节奏把握难度较大,但是围绕着优质的消费类股票和部分优质成长龙头是一条隐含的“趋势”。近期金融周期的反弹充当了扭转悲观预期的角色,当下要适度交易其三季度的反弹,而优质的消费和成长股将在三季度后续表现出可持续性。从这一逻辑出发,华创证券认为,8月投资者应当围绕着以下三条主线挖掘所在行业标的:第一、受益于宏观政策边际调整和信用供给修复的板块;第二、政策助力下三季度景气度反弹明确的优质个股;第三、业绩持续性强,产业逻辑明确的消费和成长标的。
    长江证券表示,自今年5月底以来,市场始终处于“基本面预期下行+金融风险持续缓释”的核心矛盾下,A股整体弱势下跌的同时,却不难发现各行业(无论传统或新兴产业)龙头企业的相对收益显著跑赢所属行业及市场,且从基金季报分析中可知,机构投资标的集中度也有进一步提升。针对后市,长江证券指出,站在市场目前“无主线”的环境下,可以从中报中寻找下半年景气度向上或优质景气度的行业。同时,推荐大金融板块优质龙头,估值回归合理,配置进入中长期较优区间。在核心矛盾未发生变化前,建议投资者重点关注非顺周期行业机会。等待核心矛盾发生变化后,重点重视大周期类板块配置机会。

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国海证券,环保及公用事业行业周报:污染防治攻坚战目标任务明确 一季度发用电量继续快速增长


    本周观点:
    污染防治攻坚战目标任务明确。中央财经委员会第一次会议日前召开,提出打好污染防治攻坚战要明确目标任务,打赢蓝天保卫战,打好柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理、渤海综合治理、长江保护修复、水源地保护、农业农村污染治理攻坚战等污染治理攻坚战,确保3年时间明显见效。并提出要调整产业机构、减少过剩和落后产业,调整能源结构、增加清洁能源使用。这是污染防治攻坚战被提出后首次明确具体任务,我们认为在生态环境部组织架构调整完毕后,污染防治将进入实质性攻坚阶段,对项目与订单有催化作用的政策有望加快出台,大气治理继续加强和持续,水环境治理成为重要战场,具备技术优势及丰富运营经验的环保行业上市公司将受益,建议关注碧水源、聚光科技、龙净环保等。
    地表水水质自动站建设进入加速期。生态环境部近日通报2018年3月国家地表水水质自动站建设进展情况,提出部分地方水站开工比例偏低,已建水站仪器设备填平补齐和系统功能更新进展缓慢。2018年7月底是水站建设的最后期限,全部水站均要实现联网运行并完成上收;1月31日中国环境监测总站公开招标1087个国家地表水自动监测站的建设及其三年运维服务、531个已建水站的三年运维服务以及135个国家已建水站的仪器设备填平补齐,计划采购金额约16.84亿元,约占中国环境监测总站统计的2016年环境监测仪器行业总销售64亿元的26.31%,我们建议重视水站建设加速对相关上市公司带来的订单催化,关注聚光科技、理工环科。
    一季度发用电继续保持快速增长,清洁能源增幅亮眼。发改委调度快报数据显示,一季度全国发电量1.57万亿千瓦时,同比增长10%,延续去年四季度的高增长态势,工业用电快速增长是最主要拉动因素。其中火电发电量同比增长8.7%,风电及太阳能发电量分别大幅增长37.9%和58.7%,核电同比增长12.7%,水电同比增长2.7%。风电等清洁能源发电量同比有大幅提升,结合国网近日发布的《促进新能源发展白皮书2018》,我们建议重视清洁能源消纳不断促进带来的运营公司投资机会。
    维持公用环保行业“推荐”评级。

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川财证券,TMT行业日报:2018年H1全球智能机面板出货6.58亿片


    川财观点
    今日,川财信息科技指数下跌0.44%。电子版块,金龙机电、富满电子、安洁科技涨幅居前,分别上涨10.06%、7.46%、5.55%。森霸传感、天华超净、科恒股份跌幅居前,分别下跌4.07%、3.92%、3.61%。 近日,研究机构Semi在年度Semi West展览会上发布预测,预计2018年半导体制造设备全球的销售额增加10.8%,达到627亿美元,并且预计2019年将会增长7.7%,达到676亿美元。半导体设备的销售额是半导体产业链的先行指标,我们认为,在汽车电子、AI、5G等下游新兴需求带动下,半导体高景气度有望持续较长时间。建议关注产品技术壁垒高,研发投入力度较大的半导体企业。相关标的:兆易创新(603986)、长电科技(600584)等。消费电子方面,在华为、小米等国产安卓品牌销量拉动以及三季度苹果新的产品定位和定价策略的预期下,我们认为版块反弹有望持续。建议关注紧跟创新趋势的龙头公司,相关标的:欧菲科技(002456)、大族激光(002008)等。
    行业动态
    1、2018年上半年全球智能机面板出货6.58亿片,其中AMOLED 面板出货1.73亿片,占比26.3%。从2017年下半年全面屏概念兴起至今,全面屏已经发展到成熟阶段,以更高屏占比为代表的Notch齐刘海设计成为今年上半年的主流。Notch 全面屏2018年上半年手机面板出货1.17亿片,其中AMOLED Notch 手机面板出货5700万片。(CINNO)
    2、据路透社报道,福特汽车公司表示将成立子公司福特自动驾驶汽车有限公司,并预计在2030年之前对其投资40亿美元。该公司将在未来3年内生产出自动驾驶汽车。(新浪美股)
    3、在7月24日举行的国新办新闻发布会上,工业和信息化部信息通信发展司司长、新闻发言人闻库称,希望能够和世界各国的企业,包括半导体企业进行密切合作,充分应用一些好的技术、把好的半导体性能都发挥出来。(澎湃新闻网)
    公司要闻
    三安光电(600703):公司于2018年7月25日收到公司控股股东三安电子关于其进行股票质押的通知。三安电子将其持有的本公司无限售流通股1000万股(占本公司总股本的0.25%)质押给厦门银行股份有限公司,期限一年。截止本公告日,三安电子累计质押其持有的本公司股份92.205亿股,占公司总股本的22.61%
    风险提示:行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。

华金证券,餐饮旅游行业:乡村振兴战略规划正式出台 乡村旅游提上日程


    大力发展生态旅游,打造乡村生态产业链。“绿水青山就是金山银山”,环境治理是未来一段时间农村面临的重要问题之一,此次规划提到鼓励各类社会主体参与农村生态修复,对集中连片开展生态修复达到一定规模的经营主体,允许在符合土地管理法律法规和土地利用总体规划、依法办理建设用地审批手续、坚持节约集约用地的前提下,利用1-3%治理面积从事旅游、康养、体育、设施农业等产业开发,以此激发社会资本参与乡村环境治理的积极性,并给与其适当的政策补偿。乡村生态旅游既解决农村环境污染问题,也是农村致富的重要途径。
    鼓励文化和旅游相结合,推动旅游创新型发展。文化是内容,旅游是载体,二者结合才能保证旅游业的活力永驻。规划提到要加强规划引导、典型示范,建设一批特色鲜明、优势突出的农耕文化产业展示区,打造一批特色文化产业乡镇、文化产业特色村和文化产业群。乡村旅游要结合当地的特色文化资源,创新打造出一批符合当代气息的IP,做大品牌输出影响力。国内著名的特色小镇诸如龙泉青瓷小镇、平阳宠物小镇等,均融合了当地特色产业及文化资源,实现做大做强。
    保护传统乡村古迹,开发特色资源。传统村落、历史文化名村等多记载着中国优秀文化的变迁史,保护、统筹、利用并发展它们是乡村旅游的重要关注点。乡村旅游开发要加快改善农村地区基础设施和公共环境,合理开发利用当地特色资源,形成特色资源保护与乡村发展的良性机制。
    投资建议:此次乡村振兴战略规划正式出台,给乡村旅游注入强心剂。随着顶层框架的制定以及细分政策的落地,乡村振兴将迎来全面发展。旅游板块建议关注:1)、拥有古镇开发、运营经验的休闲景区龙头中青旅(600138.SH);2)、与小镇可以展开合作的演艺龙头宋城演艺(300144.SZ)。
    风险提示:宏观经济下行导致居民旅游意愿降低、政策推进不及预期等。

中国证券报,军工热度持续不减 基本面向上预期强化


    昨日两市全线回落,而处于底部区间的国防军工板块则延续涨势。周一,国防军工板块涨幅仅次于农林牧渔,成为盘面上表现突出的板块之一。
    年初以来,在两市的持续回调中,军工板块亦出现较大跌幅,其回升之势也几度为利空所打断,而此轮板块的上涨则相对较为持续。银河证券指出,军工板块估值水平进入历史底部区域,叠加分级基金下折等情绪压制因素逐步消除,真成长的龙头和白马股有望继续得到资金青睐,板块以龙为首的行情或将持续演绎。
    板块涨幅居前
    昨日,两市全线回落。在这样背景下,国防军工板块全天低开高走,维持强势,涨幅居前,成为昨日盘面上不多的亮点之一。
    Wind数据显示,昨日29个中信一级行业中,国防军工板块60只正常交易的个股中过半“收红”,板块的强势由此可见一斑。截至收盘,国防军工板块涨0.66%。从涨幅上看,这样的表现在昨日盘面中可算得上是“可圈可点”。
    上半年军工板块经历了持续2个月的上涨,但其后板块经历了一轮显著的回调。从涨跌幅来看,自4月中旬截至阶段触底,中信国防军工指数的最大跌幅近25%,而上证综指同期跌幅为5.94%,整体而言,军工板块的表现显著弱于大盘。
    中信建投证券表示,当前军工板块整体估值(2018E)为51.55,处于历史中部水平,中国动力、中航机电、四创电子、杰赛科技等央企龙头公司估值水平约为30倍左右,显著低于行业及板块平均水平。军工板块整体估值水平处于历史中位,众多央企龙头公司处于估值洼地,在产业链拐点将至的情况下,投资价值已逐步显现。
    分析人士表示,近两年来,军工板块的表现一直弱于大盘,行业板块中,以涨跌幅来看,军工板块也一直处于偏后水平。当前估值也依旧处于历史底部附近的军工板块,相较其他板块而言,显然还未被市场所重视。因而每当其蓄势发力之际都引来了投资者对板块后市的遐想。
    “马太效应”强化
    业内人士表示,军工板块受益于军改落地,以及军民融合、军品定价机制改革等相关政策推动。而业绩兑现、估值不断趋向合理有望令军工股重获资金青睐。在板块基本面预期向好以及政策利好确定的“一推一拉”背景下,后市板块整体演绎空间可观,也有不少机构提前“埋伏”。
    银河证券表示,2018年上半年基金军工持仓占比为3.05%,略高于2017年底的2.43%,依然是2014年以来的相对低点。军工持仓占比指标下行空间较为有限,而向上空间较大。为了增强弱市环境中的抗风险能力,2017年上半年后,随着军工指数持续下探,基金持仓集中度提升至2018年上半年的0.52,“马太效应”强化,龙头和白马依旧是行情演绎的主力。2017年下半年,公募基金4年来首次低配,2018年上半年公募基金配置积极性有所回升,军工板块重新回到超配通道。该机构认为当前行业基本面持续改善可期,公司盈利能力将明显提升,未来基金超配有望成为常态。
    针对板块后市,信达证券指出,板块由中报向好带来的中报行情将告一段落,在三季报披露前,由于高频数据验证的缺乏,军工行业整体将步入一段震荡期,但由于市场对军工业绩兑现情况关注仍存、相较其他行业具有逆周期的确定性,军工行业仍然有投资机会。三季度投资机会主要来自于不高于行业整体估值水平的军工央企的相对收益,军工行业更大的表现将在三季报披露之后,彼时随着三季报对基本面改善的再次确认,主机厂将再度带领军工板块走强。

证券时报网,盘中直击:今日347只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日下午14:03分,上证综指2874.83点,收于五日均线之下,涨跌幅0.20%,A股总成交额为2095.46亿元。到目前为止今日有347只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宝钢包装、西昌电力、澳柯玛等,乖离率分别为7.09%、7.04%、6.67%;新华保险、联发股份、姚记扑克等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月31日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    601968宝钢包装10.002.014.014.297.09
    600505西昌电力10.040.904.915.267.04
    600336澳 柯 玛9.921.734.054.326.67
    000159国际实业9.971.803.834.086.64
    002338奥普光电9.990.6811.1611.896.58
    300106西部牧业9.987.335.696.066.43
    300154瑞凌股份10.082.715.245.576.30
    002862实丰文化10.0110.6520.5021.776.21
    600071凤凰光学10.030.4211.9112.615.84
    002629仁智股份10.042.925.075.375.83
    002828贝肯能源9.9912.1615.9216.845.78
    002071长城影视7.579.075.786.115.71
    002141贤丰控股9.931.544.304.545.68
    002733雄韬股份9.973.0410.2310.815.65
    002786银宝山新9.947.896.717.085.58
    300471厚普股份9.992.657.017.385.28
    600319亚星化学10.064.905.335.584.73
    300069金利华电10.014.6811.2611.764.46
    603323吴江银行5.995.136.436.724.45
    002211宏达新材10.023.225.796.044.35
    300076GQY 视讯10.025.195.585.824.26
    600310桂东电力6.381.214.004.174.20
    600281太化股份7.080.673.783.934.02
    600780通宝能源5.682.013.944.093.75
    002866传艺科技9.9819.7415.8316.423.73
    000411英特集团10.012.3614.2114.733.64
    000987越秀金控6.101.207.728.003.63
    600277亿利洁能6.390.255.465.663.63
    000798中水渔业5.961.186.536.763.59
    002490山东墨龙5.825.274.574.733.55
    300306远方信息10.054.578.899.203.44
    600647同达创业5.391.0714.7515.243.35
    300420五洋停车4.171.494.604.753.17
    002700新疆浩源5.401.397.007.223.14
    300622博士眼镜5.383.8021.2721.933.12
    002692睿康股份9.921.834.084.213.09
    300128锦富技术10.121.004.334.463.00
    300228富瑞特装9.966.085.695.852.88
    300063天龙集团7.358.173.553.652.87
    603959百利科技3.751.8718.3118.832.83
    002353杰瑞股份3.861.6418.0618.562.75
    600325华发股份4.011.526.566.742.68
    002272川润股份5.582.034.424.542.67
    600075新疆天业4.081.246.476.642.66
    300082奥克股份5.280.835.245.382.59
    002558巨人网络4.924.2519.5320.042.59
    001979招商蛇口3.441.5118.4618.932.55
    000897津滨发展6.172.202.522.582.54
    000516国际医学3.650.815.265.392.51
    002885京 泉 华10.0215.6622.0622.612.47
    002554惠 博 普4.795.413.203.282.44
    603727博 迈 科4.353.7814.9815.342.39
    600061国投资本3.250.349.329.542.36
    600540新赛股份4.632.493.984.072.31
    300006莱美药业6.053.274.464.562.29
    600197伊 力 特3.511.3623.9624.512.29
    603725天安新材4.936.7617.0617.452.26
    600509天富能源3.721.424.374.462.15
    600748上实发展3.350.274.834.932.11
    600266北京城建3.480.829.329.512.08
    300319麦捷科技4.260.947.928.082.07
    600856中天能源7.293.246.496.622.03
    600387海越股份2.651.929.519.702.02
    002878元隆雅图5.857.5723.9424.411.98
    600180瑞 茂 通4.500.319.579.761.94
    002807江阴银行2.792.745.795.901.94
    300606金 太 阳2.461.3423.7124.161.88
    002244滨江集团2.820.425.015.101.88
    600623华谊集团2.421.659.559.731.86
    600321*ST 正源2.600.211.931.971.86
    002661克明面业4.541.4313.7914.051.86
    600908无锡银行2.891.335.946.051.82
    002787华源控股4.102.4211.2311.431.82
    603025大豪科技4.040.5220.7321.111.81
    000631顺发恒业2.590.303.503.561.77
    000835长城动漫3.262.074.985.071.77
    002144宏达高科3.231.0311.3111.511.73
    002832比音勒芬2.561.2539.3240.001.73
    300157恒泰艾普2.972.806.146.251.73
    600644乐山电力2.870.474.935.011.71
    002118紫鑫药业5.722.346.186.281.68
    603043广州酒家4.552.7027.3327.781.66
    000022深赤湾A4.910.9818.5118.811.61
    000737*ST 南风3.180.302.872.921.60
    002190成飞集成3.540.8519.0119.311.59
    300441鲍斯股份5.812.868.788.921.57
    600426华鲁恒升2.701.1918.7619.051.57
    600095哈 高 科3.231.284.404.471.54
    000573粤宏远A2.670.463.413.461.53
    002842翔鹭钨业2.841.7820.3320.631.48
    601128常熟银行2.051.545.875.961.46
    601155新城控股3.011.8228.3528.761.45
    300516久 之 洋2.961.3835.9836.501.45
    600846同济科技2.421.867.948.051.41
    600995文山电力2.461.387.817.921.41
    601369陕鼓动力2.330.256.506.591.35
    600311荣华实业3.951.753.123.161.35
    603036如通股份2.076.0514.6114.801.33
    600359新农开发3.481.344.704.761.32
    000961中南建设3.240.525.986.061.30
    300559佳发教育5.732.1136.2636.731.30
    603766隆鑫通用2.120.335.705.771.30
    002785万 里 石3.933.959.409.521.28
    603369今 世 缘3.641.2320.2420.491.25
    000918嘉 凯 城1.810.225.005.061.24
    600185格力地产3.290.324.654.711.20
    002761多 喜 爱2.110.6619.1619.391.20
    600726华电能源2.480.822.862.891.19
    002381双箭股份2.000.496.556.631.16
    002386天原集团1.511.487.337.411.15
    600305恒顺醋业3.761.439.839.941.14
    600153建发股份2.810.358.688.781.13
    600466蓝光发展2.180.516.036.101.13
    000791甘肃电投1.940.905.195.251.12
    002608江苏国信1.960.277.707.791.12
    300321同大股份3.520.5614.5414.701.10
    300498温氏股份2.400.3123.1823.431.10
    002589瑞康医药2.510.5313.3513.501.09
    600192长城电工2.881.184.955.001.09
    300272开能健康1.091.189.189.281.09
    002254泰和新材1.580.6511.4211.541.09
    002839张家港行2.674.336.096.161.08
    600136当代明诚3.041.8513.0613.201.07
    600101明星电力2.191.077.377.451.06
    300042朗科科技1.810.6925.1225.381.05
    600163中闽能源2.030.233.473.511.04
    600372中航电子2.370.4514.1014.251.04
    002868绿康生化2.341.7618.5918.781.03
    600860京城股份2.410.155.055.101.03
    603357设计总院2.625.1019.3819.581.02
    300084海默科技3.414.125.105.151.02
    002557洽洽食品3.160.6416.4816.641.00
    002285世 联 行2.390.516.366.420.98
    600958东方证券2.130.189.049.130.97
    601038一拖股份2.010.706.026.080.96
    600355精伦电子5.441.724.034.070.94
    000416民生控股4.021.065.125.170.94
    600400红豆股份0.490.274.104.140.93
    002430杭氧股份2.770.5315.8315.980.92
    002274华昌化工2.160.296.086.140.92
    600340华夏幸福2.170.2926.0926.330.91
    300445康 斯 特2.910.6613.6813.800.91
    600686金龙汽车3.400.7112.0512.160.90
    603689皖天然气2.162.3811.2411.340.89
    600883博闻科技3.060.597.027.080.88
    002351漫 步 者2.150.996.586.640.88
    300029天龙光电3.941.725.755.800.87
    600684珠江实业2.720.744.874.910.86
    000520长航凤凰3.590.923.143.170.83
    002493荣盛石化1.130.1811.5111.600.80
    601601中国太保1.390.2133.9534.220.80
    600919江苏银行0.940.436.366.410.79
    600141兴发集团1.160.7812.9813.080.79
    600333长春燃气1.570.675.145.180.78
    300482万孚生物1.880.4340.3940.700.78
    600201生物股份5.361.0615.9916.110.78
    002777久远银海0.741.5628.5428.760.77
    603979金 诚 信1.100.349.159.220.77
    000402金 融 街1.360.187.427.480.75
    600863内蒙华电1.270.112.382.400.75
    600295鄂尔多斯0.961.269.439.500.74
    600901江苏租赁2.532.917.657.710.73
    300381溢 多 利2.480.238.228.280.73
    002745木 林 森2.093.9718.3918.520.73
    600583海油工程0.950.345.275.310.72
    300022吉峰农机4.882.344.274.300.70
    000789万 年 青0.764.2513.1913.280.70
    000617中油资本1.080.5111.1711.250.68
    300191潜能恒信3.461.9918.9919.120.67
    002266浙富控股1.330.363.793.810.63
    600704物产中大1.690.535.405.430.63
    601069西部黄金1.782.4918.1518.260.63
    002537海联金汇1.040.129.649.700.62
    600617国新能源1.030.075.835.870.62
    002068黑猫股份0.950.798.478.520.61
    002583海 能 达2.810.499.469.520.61
    002333罗普斯金1.000.2417.0817.180.61
    002193如意集团2.220.4811.8811.950.61
    600988赤峰黄金1.171.515.155.180.58
    600173卧龙地产2.030.364.494.520.58
    002556辉隆股份0.950.475.275.300.57
    002420毅昌股份1.680.304.224.240.57
    600302标准股份1.770.224.584.610.57
    600082海泰发展1.320.264.584.610.57
    601158重庆水务1.070.045.665.690.57
    002816和 科 达0.970.5415.5715.660.57
    000069华侨城A1.650.196.746.780.56
    002701奥 瑞 金0.370.165.435.460.55
    002911佛燃股份1.604.0122.1522.270.54
    600763通策医疗4.211.0354.9455.240.54
    002360同德化工1.341.196.026.050.53
    300602飞 荣 达2.433.7835.2035.390.53
    600829人民同泰1.800.447.307.340.52
    000682东方电子1.820.163.893.910.51
    000589黔轮胎A1.730.273.503.520.51
    000400许继电气1.350.608.198.230.51
    600741华域汽车0.910.1623.1823.300.51
    000657中钨高新3.031.397.097.130.51
    000969安泰科技1.600.326.316.340.51
    603733仙鹤股份-0.335.4324.1724.290.50
    600383金地集团0.990.169.159.200.50
    000531穗恒运A1.360.155.185.210.50
    002541鸿路钢构1.060.427.607.640.50
    600522中天科技1.340.659.039.070.49
    300371汇中股份1.510.5316.0616.140.47
    601600中国铝业0.520.473.863.880.47
    002328新朋股份1.810.405.585.610.47
    600697欧亚集团0.910.2621.0821.180.46
    000537广宇发展2.111.4210.1010.150.46
    002204大连重工1.140.073.523.540.45
    600582天地科技1.120.103.583.600.45
    603816顾家家居1.150.6866.7567.040.44
    600208新湖中宝3.100.163.643.660.44
    603080新疆火炬2.348.0332.1932.330.43
    600889南京化纤3.091.045.655.670.43
    300305裕兴股份1.650.286.126.150.42
    002183怡 亚 通1.950.376.236.260.42
    603589口 子 窖4.881.0456.5656.790.41
    600079人福医药1.150.3212.2512.300.41
    300659中孚信息3.432.5021.3221.410.40
    603022新 通 联3.140.768.518.540.40
    603800道森股份6.4710.5814.5814.640.40
    600665天 地 源1.990.203.583.590.39
    002025航天电器0.820.4725.7325.830.39
    600823世茂股份0.720.164.204.220.38
    000652泰达股份1.590.363.183.190.38
    600393粤泰股份1.881.213.243.250.37
    603029天鹅股份2.511.1916.2516.310.37
    600015华夏银行0.400.087.597.620.37
    600987航民股份0.980.219.279.300.37
    002843泰嘉股份1.150.9714.9515.000.36
    002585双星新材0.360.275.545.560.36
    600077宋都股份1.480.323.423.430.35
    600368五洲交通1.180.373.433.440.35
    000938紫光股份3.111.8147.9348.100.35
    600642申能股份0.760.085.285.300.34
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    601798*ST 蓝科1.030.104.884.900.33
    000725京东方A0.530.753.753.760.32
    300421力星股份1.900.3714.4414.490.32
    603818曲美家居1.700.1810.1310.160.32
    000792盐湖股份2.410.568.898.920.31
    002592八菱科技2.290.4213.3613.400.31
    002694顾地科技4.063.665.885.900.31
    600064南京高科0.690.137.317.330.30
    600926杭州银行0.370.508.138.150.30
    002534杭锅股份1.770.116.896.910.29
    603726朗迪集团0.960.5420.0020.060.29
    300600瑞特股份0.140.6221.1421.200.27
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    002667鞍重股份3.621.396.566.580.27
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    600755厦门国贸0.810.427.437.450.27
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    000667美好置业1.320.182.302.310.26
    000929兰州黄河2.030.547.007.020.26
    601117中国化学0.570.217.067.080.25
    600396金山股份1.710.492.372.380.25
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    603106恒银金融0.904.1719.0619.110.24
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    000157中联重科0.720.244.174.180.24
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    600539*ST 狮头1.160.076.126.130.23
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    002621三垒股份1.770.3718.3918.430.21
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    300215电 科 院1.170.216.066.070.20
    600603广汇物流1.240.344.084.090.20
    002186全 聚 德1.130.1714.3114.340.20
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    300726宏达电子2.257.2929.9029.960.19
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    600017日 照 港0.600.143.323.330.18
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    000419通程控股1.620.245.015.020.16
    600549厦门钨业0.600.4115.1715.190.16
    000530大冷股份2.091.033.893.900.15
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    603608天创时尚1.770.549.189.190.15
    300134大富科技7.024.1011.8711.890.15
    000931中 关 村1.500.355.415.420.15
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    300507苏奥传感1.782.4224.5524.580.13

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