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财富证券,嘉欣丝绸(002404)业绩预告向上修正 关注产业链业务


    三季报业绩符合预期。公司是国内最大的丝绸产品生产销售企业之一,拥有完整产业链,形成了强大的丝绸产品生产及出口销售能力,近年建立了省级技术中心,收购了 "金蚕网",开发了"金三塔"、"玳莎"等自有服装品牌,丝绸产业链得到延伸,发展形成了综合性丝绸产业体系。公司17年Q1-Q3共实现营业收入20.78亿元,同比增长22.72%;实现归母净利润8824.35万元,同比增长33.30%;实现归母扣非净利润7747.94万元,同比增长36.44%;费用率为11.96%,同比下降1.33pct;毛利率为17.95%,同比下降1.84pct;净利率为4.25%,同比增加0.34pct;EPS0.17元。17年Q3单季度实现营业收入7.85亿元,同比增长33.72%;实现归母净利润2744.29万元,同比增长6.80%;实现归母扣非净利润2312.44万元,同比增长0.05%;费用率为10.76%,同比下降1.47pct;毛利率为15.96%,同比下降3.26pct;净利率为3.44%,同比下降0.94pct;EPS0.05元。
    事件:公司发布年度业绩向上修正公告,归母净利润变动幅度自"30%-80%"向上修正为"100%-150%"。主要原因是嘉兴城投拟征收公司6.84万㎡国有土地使用权及附着厂区,双方已于29日签署《征收补偿框架协议书》,预计影响税前利润1.80亿元。
    6.31万㎡工业用地征收协议年前签订,17年净利润预增1.07亿元。公司位于杉青闸区的闲置厂区按土地用途分为北区的工业用地和南区的仓储用地。6.31万㎡工业用地征收协议将于2017-12-30前签订,影响17年税前利润越1.43亿元,17年净利润预增1.07亿元;0.53万㎡仓储用地征收协议将于2017-02-28前签订,影响18年税前利润约0.37亿元,18年净利润预增0.28亿元。
    运作金蚕网,布局产业链。公司收购并于16年8月增资金蚕网,目前持有这一茧丝绸行业最具影响力的互联网信息平台公司88.78%股权,拟巩固"蚕茧收烘-蚕丝织造-印花染色-服装制造-内外销贸易"产业链。公司拟利用金蚕网的大数据调查作支撑,开展供应链融资及配套业务,以期增加仓储、物流、协同商务等增值业务收入;同时还拟利用金蚕网的价格发现功能,加强对行业运行趋势的判断,提高公司对茧、丝等原料的成本掌握能力,并在业务中掌握更多的议价主动权。金蚕网2016年直接贡献营收1.18亿元,净利润141.33万元;2017H1直接贡献营收1.01亿元,净利润228.23万元。
    3.96亿元定增服务公司战略实施。9月20日,公司7.19元/股共计3.96亿元定增正式获证监会审批,将于6个月内实施。募集资金将投向"智慧工厂集与外贸综合服务平台项目"、"自有品牌渠道智能化升级改造项目"、"仓储物流基地项目"。其中,"智慧工厂集"项目投资1.64亿元,建设周期5年,"品牌渠道改造"项目投资0.82亿元,建设周期3年,不直接产生经济效益,将间接提高公司运营效率和经营收益。"仓储物流"项目投资1.5亿元,建设周期3年,税前收益为8.14%。
    内销品牌发展空间仍待挖掘。公司目前拥有自有服装品牌金三塔、玳莎(DISETA)。金三塔定位于"健康舒适为理念的真丝家具第一品牌",目前采用线下的实体业务和线上的电商业务相结合全渠道运作方式,并涉足海外市场;玳莎(DISETA)定位于"优雅、简约、知性的新职业女性时装",目前全国近40家门店,以山东、江苏居多,业务以线下为主。2017H1分产品来看,公司的服装实现营业收入7.09亿元,同比增长4.39%,毛利率也提升了0.41pct至23.21%。基于真丝作为中高端服饰面料的重要选择之一的长期逻辑,受益于消费升级,长远来看内销品牌终端表现值得期待,目前部分产品的设计、线上线下终端的消费体验仍有待提高。
    投资观点。17年以来公司业绩增长符合预期,根据相关数据表现,公司净利润增速覆盖营收增速,控费水平有所提高。公司目前PE(TTM)31.12,位于历史后40.4%的分位,目前股价接近定增价,具有一定的安全边际。但公司目前处于战略布局实施阶段,相关项目建设周期较长,短期内公司的成本转嫁能力仍将受到市场考验,产业链业务表现仍有待观察。预计公司17-19年营收分别为25.78亿元、28.55亿元、31.70亿元,净利润分别为2.15亿元、1.55亿元、1.40亿元,EPS分别为0.41元、0.30元、0.27元。给予公司2018年25.33-29.50倍PE,未来6-12个月合理区间为7.60-8.85元,给予"谨慎推荐"评级。
    风险提示:产业链业务不及预期;原材料价格波动;汇率风险

中泰证券,商业贸易行业:市场下跌带来优质零售电商标的配置良机


    上周市场表现:商贸零售(中信)指数下跌6.78%,跑赢沪深300指数3.30个百分点。年初至今,商贸零售板块下跌9.97%,跑输沪深300指数5.25个百分点。子板块方面,超市指数下跌9.50%,连锁指数下跌4.97%,百货指数下跌6.15%,贸易指数下跌7.91%。相对于本周沪深300跌幅10.08%,中小板指跌幅6.80%而言,商贸零售板块整体表现较好。个股上涨前五名为人人乐、津劝业、中央商场、冠福股份、三联商社,个股分别上涨14.59%、5.55%、4.64%、0.66%、0.49%;跌幅排名前五名为民生控股、浙江东方、ST成城、深圳华强、百联股份,分别下跌20.46%、19.63%、17.21%、16.06%、13.39%。
    周度核心观点:继续配置龙头,重视超市板块投资机会,关注低估值的百货标的。2017年是新零售开启的一年,巨头抢占线下门店加速,主要集中超市板块,格局已经稳定;展望2018年我们认为超市板块龙头的基本面将逐步落地,开店速度将加快,同时制度改革将改善零售效率,重点配置超市板块,,同时1季度是消费旺季,建议重点配置超市零售股。电商板块的格局已定,未来龙头将强者恒强,从这个角度,建议重点配置苏宁云商;同时可关注百货的新零售投资行情,重点关注低估值的百货公司。零售弱复苏延续,2017年11月份数据持续验证趋势向好。中华全国商业信息中心的统计数据显示,2017年11月份,全国百家重点大型零售企业同比增长5.2%,增速相比上年同期提升了4.6个百分点,相比今年10月份提高1.1个百分点。从市场调研情况来看,整体呈现区域结构化的弱复苏,或将推动零售板块结构性配置机会;零售板块经过近5年的调整,预计未来板块将呈现结构性分化态势,部分具备供应链优势及激励机制充分的标的或将脱颖而出,龙头内修完成进入加速阶段。建议重点配置龙头标的苏宁云商和永辉超市。2017年11月份线上高增长持续,累计同比+27.60%。国家统计局发布网上零售额数据,2017年11月份网上实体商品零售额为4.91万亿,同比27.60%+,实体商品占社会消费品零售总额比重为14.82%;2017年11月份社会消费品零售总额为33.15万亿,同比10.03%+,继续
    保持平稳增长。 数据更新:永辉超市门店更新,截止2017年12月31日,永辉超市官网数据显示,年初至今永辉新开门店数量为122家;其中10月份新开门店数量为15家,11月份新开门店数量为8家,12月份新开门店2家。VE价格进入上升通道,2018年第六周(2月5日至2月9日),维生素E市场报价88-115元/千克,价格较上周降低2元,从VE价格以及塑料电商B2B高增速角度,重点关注冠福股份。本周投资组合:南极电商、苏宁云商、永辉超市。建议重点关注人人乐、华联综超、中百集团、家家悦等;产品型零售企业关注开润股份、飞科电器、新宝股份;百货重点关注王府井、重庆百货、天虹股份、银座股份等。
    风险提示:1)板块高弹性下市场系统性风险;2)全渠道融合不及预期;3)管理层对转型未达成统一;

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证券时报网,18股净资产负债率为负 ST板块成集中营


    今年以来,去杠杆逐渐深入,已经从金融领域进入实体领域。对投资者来说,了解上市公司的债务情况至关重要。
    18股净资产负债率为负 ST股占比超八成
    净资产负债率也称为债务股权比率,反映由债权人提供的资本与股东提供的资本的相对关系,反映证券经营机构的基本财务结构是否稳定。
    净资产负债率高,是一种高风险、高回报的财务结构;净资产负债率低,则是一种低风险、低回报的财务结构。该指标同时也表明债权人投入的资本受到股东权益保障的程度,或者说是证券经营机构清算时对债权人利益的保障程度。国家规定,债权人的索偿权要在股东之前。
    根据数据宝统计,半年报公布的净资产负债率为负的上市公司有18家,其中有15家是属于ST板块,占比超八成。净资产负债率最低的是莲花健康,其次为乐视网、*ST厦华、ST河化、*ST大唐。
    净资产_副本
    16个行业资产负债率同比增加 建筑材料居首
    资产负债率又称举债经营比率,它是用以衡量企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力,以及反映债权人发放贷款的安全程度的指标,通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。
    根据数据宝统计,上半年资产负债率位居前五的行业分别是银行(92.46%)、非银金融(84.82%)、房地产(80.02%)、建筑装饰(76.66%)、公用事业(65.52%)。大部分都是对融资或者杠杆要求较高的行业。
    与去年同期相比,资产负债率增加的行业占比约四成,增幅居前的行业分别是综合(7.05%)、电子(3.8%)、农林牧渔(2.82%)、医药生物(2.4%)、计算机(1.87%)。
    资产负债率下降的行业有16个,占比超过五成,其中建筑材料行业资产负债率下降9.42%,降幅居首。
    约六成上市公司流动比率低于2
    流动比率是流动资产对流动负债的比率,用来衡量企业流动资产在短期债务到期以前,可以变为现金用于偿还负债的能力。一般说来,比率越高,说明企业资产的变现能力越强,短期偿债能力亦越强;反之则弱。一般认为流动比率应在2:1以上,流动比率2:1,表示流动资产是流动负债的两倍,即使流动资产有一半在短期内不能变现,也能保证全部的流动负债得到偿还。
    根据半年报数据,流动比率低于2的上市公司有2000多家,占比约六成。天音发展流动比率最低,仅0.02,其次是*ST成城(0.07)、津劝业(0.11)、ST河化(0.12)、华能水电(0.13)。
    此外,东方证券流动比率最大,达156.84,群兴玩具、青海春天、民生控股、北京君正、博闻科技等流动比率也均超30。

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国金证券,2018教育行业周报第25期:a股教育行业2018中报前瞻 关注百洋股份和科斯伍德


    本周,国金教育指数涨跌幅-4.41%,上证指数-3.52%,深证成指-4.99%,创业板指-4.07%,传媒指数(中信)-2.43%,餐饮旅游(中信)-5.61%,沪深300指数-4.15%。年初至今,国金教育指数涨跌幅-21.27%,上证指数-17.95%,深证成指-20.28%,创业板指-12.90%,传媒指数(中信)-23.46%,餐饮旅游(中信)+3.90%,沪深300指数-17.67%。
    行业点评2018年中报A股教育公司重点关注确定性高,内生增长快速稳健的百洋股份和科斯伍德。预告增速为正的公司有8家,百洋股份、科斯伍德和文化长城的预计净利润同比增速均超100%。
    【百洋股份】对于2018H1经营业绩的预计如下:①净利润变动幅度为220%至270%;②净利润变动区间为4656.83万元至5384.46万元,2017H1净利润为1455.26万元。2018H1业绩变动的主要原因是,①2017年8月将火星时代纳入合并范围后,其经营发展趋势较好。而2017H1火星时代还未并表,所以火星时代有望为公司净利带来较大幅度增长。百洋股份的教育板块主要是职业培训,切入领域契机为2017年收购国内数字教育龙头企业火星时代。而火星时代2017年的对赌利润为8000万,实际上全年实现超预期利润8700万,火星时代和百洋股份的协同合作显现。②随着学员数量的稳步增长,经营业绩也会相应提升。公司因其优秀的管理层,行业景气度高,增长确定,当下估值还不高,是目前估值上最值得关注的教育公司。百洋股份对应18财年PE25x,19年PE20x。同时,百洋拟3.41亿现金收购楷魔视觉80%股份,产业链下游延伸,资源整合有望体现协同效应。
    【科斯伍德】对于2018H1经营业绩的预计净利润变动幅度为100%至130%,2017H1净利润为1795.28万元。2018H1业绩变动的主要原因是,①龙门教育在2017年12月成为公司控股子公司,2018年1月开始被纳入公司合并报表范围,而2017H1龙门教育还未并表,所以龙门教育有望为公司带来净利的较大幅度增长。收购龙门教育预计2018H1实现归母公司净利润约5200万元,科斯伍德按其持股比例增加利润约2587.52万元。②预计2018H1新增融资费用约1520万元。科斯伍德现在整体市值仅22亿,对应19年PE仅22x,考虑到其市值较小,且龙门教育在行业地位是区域性龙头,有一定溢价,这个估值是有吸引力的。
    推荐标的:百洋股份、科斯伍德
    风险提示:公司业绩还未发布仍具不确定性;公司招生可能不及预期。

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证券时报网,广哈通信(300711)澄清:目前尚未开展5G业务




    证券时报e公司讯,广哈通信(300711)4月17日晚发布股价异动公告称,公司注意到近期有公共传媒在报道5G概念时,涉及到了公司。公司在此澄清,公司从事数字与多媒体指挥调度系统及相关产品研发、生产、销售与服务,目前尚未开展5G业务。

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国金证券,建筑和工程行业研究:避险诉求提升 关注一季报高增长/蓝筹/专业工程等


    行业点评
    避险情绪下推荐一季报高增长及建筑蓝筹等。1)本周大盘持续下挫,建筑装饰板块-3.37%,上证综指-2.77%,创业板指数-2.29%,沪深300指数-2.85%。分子板块来看,房屋建设-4.38%跌幅最大,装修装饰、园林工程、基础建设、专业工程分别下跌3.4%、3.06%、3.59%和-2.09%;本周建筑板块上涨幅度较大的个股主要是次新股和东华科技、东珠景观和中国化学等,我们认为化学工程表现较好主要因国际原油价格持续上涨,而东珠景观则因为年报高送转及财务报表(经营现金流)较为健康所致。市场风险偏好持续下降,具有短期催化剂的个股表现较好,此外建筑蓝筹本周下跌2.95%在主要建筑细分板块中下跌较少具有一定防御性;2)从已经公布的2018年Q1持仓来看,Q1建筑板块在基金持仓中占投资市值比为1.72%,较2017年年报的1.83%持续下滑,为2014年Q1以来的最低值,显示基金仍旧对建筑板块多有疑虑,我们认为基建投资增速下滑,去杠杆背景下地方政府防范金融风险,利率仍具有上升预期以及经营现金流压力,业绩增长不确定性较大等因素依旧是压制建筑板块行情的主要原因;3)宏观经济形势仍旧复杂,具有短期催化剂和避险性标的将成为资金集中方向。①虽然17号央行定向降准释放了一定流动性,本周长期利率有所下降(反映为长期国债价格走高),但银行间同业拆借利率及质押式回购利率上周五仍旧在提升,据凤凰网报道4月11日央行行长易纲在谈及货币政策时表示,在全球主要的央行都开始收紧利率的情况下,我国也准备好了货币政策收紧的准备,因此货币政策是否边际宽松,利率反弹还是反转仍存疑虑;②2018年Q1GDP增速达6.8%显示经济形式仍相对较好,但Q1社会融资规模增量累计为5.58万亿元比上年同期少1.33万亿元,中美贸易摩擦背景下外贸环境边际恶化都对经济增长形成向下压力,但在高质量增长的大方针下政府对于经济的下行容忍度料将提升,目前短期来看基建投资稳增长的宏观政策工具是否是宏观经济政策选项仍旧存在较大疑虑。③避险仍旧是资金诉求之一,短期建筑板块选股策略应是一季报高增长标的以及建筑蓝筹等。
    园林板块一季报高增长,受益雄安/粤港澳大湾区/海南区域性建设防御性突出。①2018年Q1东方园林/岭南股份/美晨生态/美尚生态预计业绩增速中枢达86%/80%/70%/215%,订单加速结转,业绩延续高增。②21日雄安新区规划纲要发布,全文出现42个“绿色”,“打造优美自然生态环境”和“建设绿色智慧新城”作为规划中单独的两章重点强调,彰显本届政府生态文明建设之决心,预计伴随粤港澳大湾区、海南国际旅游岛规划的陆续出台,生态文明建设再获重视,环保类建筑企业估值有望修复。
    专业工程仍旧值得重点关注。①中材国际(9*2018EPS):新业务大幅提升公司订单天花板,2018年订单料创历史新高,盈利能力持续提升,两材合并后集团内部国际工程业务整合及集团内部水泥窑协同处置危废业务提供巨大想象空间。②海螺创业(8*2018EPS):旗下海螺水泥为海螺创业提供充沛现金和充足水泥窑,现金为前期投资大的环保业务发展提供基础保障,垄断性资源“水泥窑”为公司水泥窑协同处置危废建立“天然屏障”③杭萧钢构(11*2018EPS):装配式建筑行业处爆发式增长态势,龙头成长性异常显著,2017年业绩同增71%,公司资产健康,现金流入显著且盈利能力远超同业,当前估值明显低估。④中国化学(15*2018EPS):叙利亚紧张局势+全球原油库存减少推动油价上涨,油价上行助推石化产业链景气度,公司2017/2018Q1订单同增35%/5%,2018Q1营收同增45%,订单加速结转业绩高增确定性强。
    风险提示:利率上升、PPP落地风险、标的业绩不及预期、人民币升值。

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川财证券,家电行业日报:2017年冰箱市场集中度提升明显


    今日家电指数下跌0.37%,涨跌幅跑赢上证综指0.47个百分点。各细分板块均有所下跌,洗衣机、其他视听器材跌幅最大,分别为1.53%、1.70%,家电零部件表现相对较好,下行0.03%。个股方面,雪莱特连续两日涨停,主要因为公司2017年归属于上市公司股东的净利润增长37.94%,LED室内照明业务同比增速超90%,与2016年的利润负增长相比明显改善,且今日公司表示2018年动力锂电池生产设备向宁德时代的销售金额将有一定上升,业绩持续向好。今日涨幅第二的为澳柯玛,主要源于公司与芯恩半导体等合计投资150亿打造全国首个协同式集成电路制造基地,有望在智能家电等领域的核心技术上实现突破。我们认为,在消费升级的推动下,家电企业将加速产品结构调整,向智能化、高端化过渡,科技创新或成未来家电发展的主要趋势之一,智能家电、智能制造等领域有较大发展空间。
    行业动态
    2018中国市场商品销售统计结果新闻发布会上发布的《2017年度中国消费经济运行状况及2018年发展趋势》指出,2017年家电市场集中度普遍提升。电视机、空调、冰箱、洗衣机前十品牌市场占有率分别为93.2%、86.9%、81.5%、83.3%,分别较上年提高1.9、2.5、3.2、2.0个百分点。(中国家电网)
    公司要闻
    青岛海尔(600690):2017年公司实现营业收入1592.54亿元,同比增长33.68%;实现归属于上市公司股东的净利润101.13亿元,同比增长37.52%。
    立霸股份(603519):截至2018年4月3日,公司累计已回购股份数量为76.71万股,占总股本的0.48%,支付的资金总金额为1555.55万元。
    光莆股份(300632):本次解除限售股份数量为821.73万股,占总股本的7.10%;上市流通日期为2018年4月9日。
    风险提示:出口市场不及预期,房地产市场下行。

证券时报网,中化岩土(002542):联合预中标逾86亿元PPP项目




    中化岩土(002542)1月9日晚间公告,中交投资有限公司、中化岩土、北京场道(中化岩土全资子公司)、中交第二航务工程局、中交第一公路勘察设计研究院所组成的联合体成为余杭区崇贤至老余杭连接线(高架)工程PPP项目的预中标人,项目总投资额约86.04亿元,占公司2016年营业收入的372.95%。其中,中化岩土及北京场道在项目公司的拟出资比例分别为33%和16%。

广发证券,有色金属行业:工业金属普涨 锂钴回调


    工业金属普涨,锂钴回调
    美国制裁俄铝持续发酵,中美贸易硝烟又起,基本金属普遍上涨;美制裁俄铝影响持续,铝价强势上行;铜进口增长提升需求预期,铜价未来看好;铅锌需求增加,下游拿货意愿有所改善,价格有望回升;锂钴价格短期回调属正常波动,3月动力电池装机量大增,新能源车进入旺季带动锂钴需求,长期向好趋势不变;避险需求短期仍将影响金价震荡上行;环保督察或再升温,稀土钨钼锗等稀有小金属均受影响。核心关注:铜(紫金矿业),铝(云铝股份、中国铝业),铅锌(驰宏锌锗、兴业矿业),锂钴(华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业、天齐锂业、赣锋锂业、威华股份),锡(锡业股份)。
    工业金属:俄铝被制裁持续发酵,铝价强势上行
    据Wind数据,本周LME铜、铝、铅、锌、锡、镍价格变化为2.18%、9.38%、1.45%、4.43%、3.34%、6.83%。美国对俄铝制裁影响持续,美国宣布即将进行下一轮制裁,市场担忧情绪加重,铝价持续上行;据海关总署,中国3月未锻造铜及铜材进口环比增25%,同比增2%,进口铜需求表现超市场预期,看好长期铜价;应国家环保要求,4月冶炼厂检修较多,铅锌产量环保或下降,需求增加,下游拿货意愿有所改善,价格有望回升;市场担心美国对俄铝制裁会波及到俄镍,镍价大幅上涨,抛去此因素,镍供需紧缺也可支撑价格上涨。关注:铝(中国铝业、云铝股份);铜(紫金矿业、江西铜业、云南铜业);铅锌(驰宏锌锗、兴业矿业、西部矿业);锡(锡业股份)。
    锂电材料:3月动力电池装机量环比增103%
    据百川资讯,本周碳酸锂价格下跌至16万元/吨;长江钴下跌至67万元/吨,MB高(低)级钴维持43.55-44.55美元/磅。据动力电池应用分会,3月动力电池实现装机量2.07Gwh,同比增122%,环比增103%;随着二季度新能源汽车进入消费旺季,装机量快速提升带动锂钴需求,价格短期回调属于正常波动。关注:华友钴业、寒锐钴业、天齐锂业、赣锋锂业、盛屯矿业。
    贵金属:避险需求短期仍将影响金价震荡上行
    据Wind,本周COMEX黄金跌0.82%至1377.6美元/盎司;COMEX白银涨2.82%至17.115美元/盎司。随着美英法对叙空袭告一段落,避险需求暂时消减,金价回落。我们认为地缘军事危机和中美贸易摩擦所带来的避险需求短期仍将影响金价。关注:紫金矿业、金贵银业、山东黄金、中金黄金。
    小金属:环保督察或再升温
    据百川资讯,本周氧化镨钕下跌至32.75万元/吨,氧化镝下跌至116.25万元/吨;钨精矿微涨至11.1万元/吨;锗价维持10500元/公斤。稀土分离开工率较大,整体提高了稀土供给;新一轮环保督察开始,钨、锗矿产量或将受到影响。关注标的:盛和资源、北方稀土、厦门钨业、云南锗业。
    风险提示:国内政策执行力度不及预期;金属价格大幅波动致公司业绩下滑;全球经济复苏缓慢;铜铅锌供给大幅增加。

新时代证券,2018年机械行业周报8月第2期:中芯国际14nm制程开始客户导入 铁路投资或将达8000亿元


    本周重点推荐组合:锐科激光、日机密封、华测检测、天地科技、上海机电、亚威股份、艾迪精密、恒立液压、东方电缆、中铁工业。本周先进制造技术之激光清洗技术:激光清洗是利用激光产生高频振动,震碎并由瞬间高温剥离基材表面物质。激光清洗具备无研磨和非接触特点,不损伤基材,清洗效率和精度较高,在精密微加工领域有明显应用优势。根据Reportlinker,预计2023年全球激光清洗市场7.24亿美元。
    激光产业:中山市火炬区与中国光学学会激光加工委签订战略合作协议,预计全国范围内的激光产业将持续发展。随着中高功率激光器国产化进程加快,激光装备性价比提升,下游需求将延续快速增长。
    检测认证:BV集团2018年上半年的营业收入和净利润分别同比增长6.1%和12.9%,其业务布局的全面性有效抵御了单个领域的周期性波动。2018年上半年CNAS认可机构超过1万家,同比增长11.6%,国内检测市场规模持续增长,第三方检测市场占比有望提高,我们认为华测检测作为国内布局最广、品牌力最强的第三方检测企业,将保持优势不断巩固市场份额。
    半导体设备:2018Q2全球芯片销售额同比增长20.5%达1179亿美元,创新高。国内半导体销售额占全球比例已超40%,国内集成电路需求将持续带动产业投资。中芯国际二季度收入增长18.6%,其14nm制程开始客户导入。我们认为中芯国际、长江存储等新建项目预计在2019-2020年进入扩产阶段,届时国产集成电路设备优质供应商将获得大批量供应机会,迎发展机遇。
    锂电设备:2018年7月新能源汽车销量8.4万,同比增长47%,1-7月累计销量49.6万,同比增97%。预计全年新能源汽车销量超过115万,同比增长50%以上,乘用车占比提升将带动三元正极需求。随着动力锂电产业高端化和补贴完全退坡后外资电池企业在国内的建厂布局,优质锂电设备、正极材料等供应商将迎来新一轮增长。
    油服设备:中石油和中海油近期召开会议,将控制老油气田产量递减,增加页岩油气的开发投入。中长期看,全球原油需求端增加,供给端委内瑞拉、伊朗等非自然减产及北美页岩油边际增量弹性不足,将使得油价企稳,促进原油资本开始持续提升。
    煤炭机械:2018年上半年国内煤矿从1.2万减少为7000处左右,近期黑龙江四煤城进一步加快了落后产能的淘汰。煤炭去落后产能将促进煤价维持较高位,使得煤矿、煤企往先进优质的产能和企业集中。未来煤矿将向大型化、高效化方向发展,国内煤机装备龙头天地科技、郑煤机将持续受益。
    铁路设备:根据中铁总消息,2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上,高于年初铁总预计的7320亿元,有望修复轨道交通投资预期。
    本周报告:亚威股份(002559):激光装备高速增长,成长逻辑逐步兑现;艾迪精密(603638):业绩增长明显提速,前装市场打开新空间。
    风险提示:国内固定资产投资放缓,相关政策落地低于预期。

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