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渤海证券,医药行业2018年四季度投资策略:看好优质创新药企及细分领域龙头企业的发展


    年初至今医药板块行情回顾
    年初至今(截至9月7日),申万医药生物板块下跌10.57%,沪深300指数下跌18.44%,医药板块跑赢沪深300指数7.87%,涨跌幅在申万28个一级行业中排名第3。分阶段来看,医药板块1月底至2月初跟随沪深300指数大跌,随后则大幅反弹,与沪深300指数走势出现背离,至5月底,医药板块走势达到最高点,随后则跟随沪深300指数下跌。总体来看,今年以来医药板块走势波动较大。子板块方面,生物制品板块跌幅较小,下跌3.20%;中药板块跌幅较大,下跌14.75%,各子板块市场表现差异较大。估值方面,截至2018年9月7日,医药板块整体TTM市盈率(剔除负值)为28.15倍,相对全部A股的估值溢价率为108.83%,处于近5年来的低位水平。子板块估值方面,年初至今,医疗器械板块估值水平降幅最大,市盈率较年初(1月1日)下降30.96%;医疗服务板块估值水平降幅最小,市盈率较年初仅下降6.47%。
    医药行业运行情况
    2018年1-7月,我国医药制造业累计实现主营业务收入14404.40亿元,同比增长14.00%;累计实现利润总额1789.30亿元,同比增长11.20%。具体来看,今年2、3月份医药制造业营收和利润出现高速增长,我们认为原因在于年初流感因素影响及制药企业“低开”转“高开”所致。随后,行业营收及利润增速逐渐趋于平稳。从销售端来看,我国三大终端六大市场销售收入增速进一步放缓,但内部结构开始出现细微变化,具体表现为基层终端占比逐渐上升。从支付端来看,我国医保基金今年1-7月份收入增速再次不敌支出增速,医保基金持续承压。从政策端来看,医改与产业升级同时推进,行业内细分龙头企业及创新药企将赢得未来。从审评端来看,优先审评、一致性评价等政策持续推进,产业结构逐渐升级。
    A股医药生物上市公司中报业绩总结
    我们对申万医药生物板块共计263家上市公司(扣除ST长生及部分次新股)的中报业绩进行了梳理,发现上市公司层面业绩整体要好于行业层面。子板块中,化学原料药板块景气延续;化学制剂板块增长较快;中药、商业及器械板块增长平稳,医疗服务及生物制品板块保持高增长,成长性较好。另外,各子板块头部公司业绩表现更佳,证明行业内各子板块市场集中度在不断向龙头企业靠拢。
    投资策略
    创新是医药产业发展永恒的主题,在近年来鼓励医药产业创新政策的持续推动下,我们认为我国创新药领域已迎来发展的春天,建议关注国内领先的创新药企业:复星医药(600196)、长春高新(000661)以及沃森生物(300142)。同时,在医保支付方式改革、仿制药质量和疗效一致性评价等医改政策逐步落地的背景下,行业将迎来大洗牌,生产经营规范、抗风险能力强的细分领域龙头企业将强者更强。因此,我们看好医药行业内各细分领域龙头企业的发展,建议关注通化东宝(600867)、华兰生物(002007)、健友股份(603707)、科伦药业(002422)、一心堂(002727)、药明康德(603259)、泰格医药(300347)、安图生物(603658)及乐普医疗(300003)等企业的发展。风险提示:政策推进不达预期,企业产品上市慢于预期,企业药物研发失败风险,市场大幅波动风险。

安信证券,体育专题:小小"塑料"撑起巨大场馆缺口


    气膜体育馆专题:主要涵盖体育气膜建筑的应用领域、行业市场空间、市场竞争格局和新三板的相关优质标的。
    气膜建筑为何常常和体育在一起:气膜建筑是一种新型建筑结构,是用特殊的建筑膜材做外壳,配备一套智能化的机电设备在内部提供空气的正压,把建筑主体支撑起来的一种建筑结构系统。至今,气膜建筑在国际上已有超过70年的发展历史,技术趋近成熟。我国气膜建筑起步较晚,从2006年首座气膜建筑“朝阳公园网球馆”建成之后,国内各地开始逐步推广此类新型建筑。国内现存较为著名的气膜建筑有:国家游泳中心“水立方”等。根据《中国体育气膜行业白皮书》,截至2015年,体育、商业娱乐、工业环保和物流四个气膜建筑应用领域中,按照项目数量体育占比最大(62%),项目数量达133个。气膜建筑在体育场馆领域的广泛应用,和气膜建筑审批手续简单、成本低、时间短、内部环境好等优点不无关系。
    相应需求高涨加以政策扶持,中国气膜行业增长可期:体育场馆建设巨大的需求量,气膜场馆在体育场馆建设方面的多重优点,加上气膜建筑在其他领域的不断扩张保证气膜建筑需求增长,截至2015年年底,我国气膜建筑总项目数达到215个(《中国体育气膜行业白皮书》),气膜行业正处在快速发展时期。2017年中国体博会“千馆计划”计划在全国范围内打造以气膜建筑为主要载体的新型体育场馆,在国内实现数以千计的场馆覆盖。根据我们粗略测算,2016-2025年气膜行业的新增市场规模将会达到47到99亿元之间,其中体育应用规模约为16亿元到36亿元,随着需求的提升+政策扶持,我们认为中国体育气膜建筑高速增长可期。
    市场集中度较高,技术和品牌是竞争重点:国外气膜建筑市场已处于成熟的市场阶段,主要集中于北美和欧洲。国外拥有成熟技术实力且规模领先的主要气膜建筑公司有加拿大的Yeadon、加拿大的Farley和美国的ASATI,这三家企业的市场占有率达到80%(博德维公开转让说明书)。经过10年的发展,国内气膜企业正逐步崛起。根据《中国体育气膜行业白皮书》公布,我国企业市场占有率两极化严重,行业集中度较高,行业竞争度较低,2015年行业中排名靠前的四家厂商在体育领域项目占到总体份额的93%。其中,北京约顿气膜市场份额最高,占总体的44%,而其中关键在于技术和品牌效应。建议关注新三板的优质标的:约顿气膜(831527.OC)和博德维(836646.OC)。
    新三板、A股、美股、港股和一级市场体育行业市场回顾(10.24-11.23):(1)新三板:安信新三板体育板块月涨幅为4.92%,其中个股涨幅前五名分别为:赛普健身、奥翔科技、中悦科技、瀚翔生物、凯路仕。成交额前五名分别为:英雄互娱、凯路仕、奥翔科技、新赛点和赛普健身。(2)A股:受上周整个主板市场下跌情绪的影响,A股15个标的除嘉麟杰小幅上涨0.29%外,其他标的表现均出现下跌,跌幅前三名为中潜股份、信隆健康、鸿博股份,跌幅分别为-25.77%、-24.99%、-24.07%。(3)美股:美股体育行业28家公司中12家公司上涨,涨幅前三分别为Overstock.comInc、希伯特体育、富乐客FootLocker,涨幅分别为+73.68%、+38.77%、+28.21%。跌幅前三名为安德玛-C、安德玛-A、探索传播-C,跌幅分别为-23.32%、-22.31%、-10.40%。(4)港股:港股体育行业16家公司中5家公司上涨,涨幅前三分别为北京体育文化、特步国际、申洲,涨幅分别为+17.27%、+14.18%、+10.98%。跌幅前三名为世纪睿科、宝胜国际、智美体育,跌幅分别为-27.34%、-21.53%、-14.91%。
    热点复盘:规模扩张闪“电”增长,生态全景“竞”请期待:近两年,全球电竞市场高速增长,观众数量也迅猛攀升。根据NewZoo的数据,近两年全球电竞市场规模的CAGR超过40%,2017年有望达到6.69亿美元,预测未来几年将保持35%左右的增速,到2020年达到14.88亿美元的规模。受益于政策全面支持+融资规模提升+商业模式渐成熟,电竞行业迎来厚积薄发的快速增长期。随着电竞赛事的不断发展,电竞产业关注度得到提升,用户对电竞下游直播平台等衍生品兴趣的增加,用户群体的粘性持续增强。
    (1)上游开发+运营:把控高议价能力,2017H1国内三大巨头腾讯/网易/完美世界收入增速在50%以上;(2)中游赛事主承办:探索规范化运作,电竞行业的中游包括赛事运营和媒体渠道,是整个产业链的重心。目前电竞赛事仍以提升奖金吸引力的营销手段来夺取市场空间,同时职业选手的薪资也持续提升,2016年全球顶尖电竞选手年收入前四名均突破200万美元(e-sportsearnings)。(3)下游直播+衍生:推动电竞流量释放,2016年游戏直播前十名的主播身价达到千万以上(易观智库),直播+衍生产业形态丰富,变现渠道拓展。
    跨市场电竞行业相关标的:
    (1)三板标的在上和中游表现突出:英雄互娱(430127.OC)发挥海外发行领域优势,积极拓展移动电竞游戏品类布局;网映文化(834902.OC)深耕赛事运营,营收表现优异。
    (2)A股标的在全产业链均可挖掘:完美世界(002624.SZ)新IP即将登陆,预期将带来高速增长;迅游科技(300467.SZ)受火爆端游推动,加速器业务前景可期;浙报传媒(600633.SH)积极布局电竞全产业链。(3)美股/港股游戏巨头标的在上中下游端颇具潜力:网易(NTES.O)大力发展竞技IP、期待新作表现;动视暴雪(ATVI.O)IP积累将在未来加速变现;腾讯(0700.HK)业绩优异,期待电竞生态新突破。
    风险提示:政策落地不及预期;气膜建筑市场竞争日益激烈。

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东吴证券,电力设备新能源行业2018年度投资策略:风光平价中看好户用和单晶 A级车带来真实消费需求


    回顾2017年电力设备板块在二季度深度回调后,三季度迎来了锂电指数的超跌反弹,以及光伏板块630后分布式需求超预期带来的成长性机会,四季度在政策的扰动下,锂电和光伏板块都进入了调整期,另外四季度风电板块实现了估值的修复。展望2018年我们预计光伏板块中已经实现平价的户用光伏领域会有比较确定的机会;同时电动汽车产业链在18年将迎来国内外各大主流车企对于双积分制度的车型落地,这些车型将拉动真实需求的爆发,关注电池成本持续下降带来的储能领域的机会;工控领域持续跟踪中游制造业的产能扩张,进而拉动工控的出货量同时加速进口替代;电力设备领域中我们更看好国企改革主题和国网节能板块的业务发展。
    电动车领域:第一,从长周期(3-5年)看我们坚信电动车渗透率的提升,这个趋势的必然性我们认为是环保的需求+智能驾驶的需求共同决定的,这个趋势确立的拐点来自两方面,一个是电池的成本下降,另一个是真实的消费需求的爆发(15-17年推动行业的是补贴需求和公用领域的需求),18-20年是全球电动车企A级车型陆续落地的阶段,这才是电动车真实的需求。第二,从中周期(1年)来看,影响明年行业前景的是补贴政策、以及各个细分领域供给和需求的关系,整体看补贴政策不断向A级车的消费需求倾斜,电池产业链整体看产能大于需求,明年的电池成本大概率还有进一步的下降,格局比较好的细分领域龙头会在价格战中凭借自身的技术和成本优势获得更多的市场份额:
    补贴政策是目前需求的调节阀:我们预计2018年新能源车补贴政策调整方向:1)政策向乘用车倾斜,商用车降补成趋势,补贴门槛提高,包括提高能量密度、续航里程等指标;2)三万公里门槛有望进行调整。19年双积分制托底重新实现能源车2019-2020年高增长。
    各个细分领域的供需关系方面:
    整车方面我们预测2018年新能源车销量95万辆左右,增速在35-40%,其中乘用车70万辆,且结构或将优化,政策鼓励A级车,且新车型推出,预计将在限购城市外培育新市场(如出租、政府用车、运营等),同时A00级车占比将降低,但单车带电量预计将提升(平均提升5kwh);客车预计10万辆,整体稳定,主要由公交公司采购;专用车预计销量为15万辆,主要在全生命周期中的经济优势及路权优势。
    上游资源,根据我们的测算,2018年全球新增钴需求1.1万吨左右,而金属矿实际新增供给约7000吨,而当前国内钴库存也消化了一部分,因此我们判断金属钴供需在较长时间内仍将偏紧,价格看涨,继续看好钴投资机会,推荐华友钴业,关注寒锐钴业、洛阳钼业。
    三元正极价格有支撑,厂商盈利水平可保持,但由于今年上半年正极材料厂商库存收益明显,2018年这部分收益增速或有限,从技术路线看三元高镍将加速发展,预计在2019年将成规模。
    电解液价格见底,六氟价格跌至13-14万/吨,厂商毛利率不足20%,电解液价格已跌至当前4.5-5万/吨,我们判断明年价格进一步下行概率较小,因此盈利水平明年可维持,竞争力将集中于成本控制和配方、及添加剂,预计龙头企业将迎来行业需求的增长及市占率的提升,推荐天赐材料,建议关注新宙邦。
    湿法隔膜产能释放,降价通道已开启,轻薄化为趋势,龙头竞争力提升。
    第三,从短期看(季度和月度的维度),尤其是电池产业链按季度的维度更多是由需求预期带来的排产进度和库存策略,17年Q1-Q3持续补库存,行业整体库存率上升(17Q1-Q3生产电池30Gwh,装机15Gwh),受政策影响Q4行业整体去库存;18年预计Q1末期开始补库存,预计库存高点不会超过17年,18H2的整体库存策略仍然要看A级爆款车的月度销量和19年双积分制度下对于需求的预期。
    新能源方面:第一,从长周期看(3-5年)平价上网是行业发展的最终目标,电力作为同质化的商品,唯一的区别就是成本,目前行业的需求都来自补贴政策的扶持,平价后比较优势带来真实的需求,目前看光伏户用分布式已经实现平价,18年继续放量的确定性最高;技术迭代是另一个主旋律,同样来自于成本的竞争,光伏历史上每5年一次大的技术迭代,目前看是单晶替代多晶的趋势。第二,从中周期一年的维度看供需关系,与新能源车一样补贴政策是需求的主要影响因素,另一个因素是投资意愿,上游的成本下降带来的投资IRR提升也会促进需求。
    政策上看,光伏方面支持分布式发展是大方向,我们预计18年的标杆电价和分布式电价均有下调,但是分布式电价下调幅度会小于集中式的标杆电价,以示政策鼓励,另一方面能源局发布《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》使得更多的工商业用户可以以自发自用的模式售电给同台区下的用电大户,提升存量ROE,拉动未来装机需求。
    光伏需求端,中国增长不熄火,全球发展有保障:1)分布式爆发构成17年光伏板块大行情的核心因素,分布式爆发有望持续,板块迎来价值重估。17-18年中国光伏装机预计50、54GW。在国内工商业分布式已经平价、户用光伏接近平价,地面电站3-5年平价的大背景下,国内光伏装机将持续超预期;2)全球来看,印度和新兴市场快速崛起,中国高位增长,17-18年全球装机97GW、112GW,光伏在越来越多的国家具备经济性和比较优势,全球光伏经历第三次动能切换,需求逐步放大,未来无需担心。风电处于行业底部,16和17年招标较多,龙头在手订单充足,7月、8月、9月风电装机连续高增长,10月装机1GW略有回落,我们判断为短期工期影响,不影响18年复苏大方向,继续重点看好优质龙头金风科技。
    硅料,中国扩产大潮启动,新增产能成本全球最低,将推动产能-成本曲线右移,带动多晶硅价格逐步下降,逐步淘汰海外高成本产能,实现进口替代。18年硅料产能集中在下半年投产,价格将呈现前高后低态势。
    硅片端的降成本与电池端的提效率,单晶替代进入攻坚区。18年计及单晶硅片+DW多晶硅片有效产量总体与需求匹配,砂浆多晶硅片将退出舞台。
    分布式电量交易开始试点,分布式电站运营迎来利润重构;户用光伏正式爆发,万亿蓝海千帆竞发,渠道扩张驱动需求挖掘,固收属性填补理财空缺。
    风电向上趋势确立:在限电改善,环评、工期因素影响弱化,运营商加大南方市场投入;北方风电投资红色预警的六个省份(以下简称“红六省”)限电改善持续超预期,部分省份有望解禁、恢复装机;分散式风电破冰贡献额外增量。18年风电装机有望达到26GW,同增37%以上。19年底前,核准未建容量112GW,将实质开工,空间较大;供应链,格局优化中游崛起,一超多强龙头突围:新增动能出现,五大央企式微,运营商集中度下降;整机厂,话语权增强,一超多强格局强化,龙头金风市占率有望从2016年的27%逐步提升至2020年的40%。
    第三,从短期看(季度和月度的维度),尤其是光伏行业,整体的需求没有新能源车增速那么高,但是企业间的竞争,特别是不同技术路线之间的竞争,包括价格策略等,都深深影响存量市场的份额,尤其单多晶硅片环节的竞争最值得关注,硅片价格调整往往在1-2个季度后体现在电站对于组件的选择上。同时各个细分领域的价格代表着需求的旺盛与否,密切跟踪销量和各环节的价格。
    工控领域:第一,从长期来看,工控行业整体的增量来自于“中国制造2025”的带动下自动化率的提升,存量的机会来自于国内厂商逐步开展的进口替代,目前整个国内市场规模1400亿,本土品牌市占率在35-40%,按产品看低端装备市场的国产化率高于先进的装备市场,自动化率和进口替代都是漫长的过程,行业逐步从销售单品向解决方案转变,国内企业在响应速度、售后服务等方面均具有天然优势。第二,从中周期一年的维度看,明年工控的机会仍然来自于经济复苏和制造业下游资本开支的增加:复苏指标重点观察PMI:中国PMI从2016年8月开始持续位于荣枯线之上,11月份,制造业PMI为51.8%,比10月上升0.2个百分点,高于年均值0.2个百分点,制造业继续保持稳中有升的发展态势。
    中游制造业扩产能:制造业ROE改善是固定资产投资的前周期指标,其中产能利用率(资产周转率提升)是ROE提升的重要来源,ROE的持续改善是资本开支的必要条件,我们看好18年部分传统制造业Capex增加。
    第三,从短周期的角度看,工控领域比较少有一些按周和月度的跟踪数据,下游普遍涵盖多个行业方向,我们建议工控领域仍然是精选个股,在行业周期向上的阶段,细分领域龙头公司的表现往往较好。个股角度来看,我们主要关注具有以下特质的标的:1)研发能力突出,产品技术领先,能够与海外企业竞争的企业;2)市场嗅觉灵敏,能够发现行业痛点,持续扩展版图、布局优秀的企业;3)能够提供优秀的系统解决方案和配套服务的企业等。基于以上分析,持续推荐汇川技术、宏发股份、信捷电气、麦格米特、鸣志电器等工控企业。
    电力设备主要由投资拉动的:第一,长期(3-5年)看主要是电力的需求和智能化的需求,目前看电力供应仍然过剩,大规模通道建设的需求并不存在,主要发展西电东送的特高压通道;智能化需求从上一轮智能电网改造后,目前主要定位是新一轮提高电网对于新能源电源的接纳能力,这一点在电网领导舒印彪于十九大中央企业系统代表团开放讨论活动上的公开表态中尤其明显,同时17年11月,发改委、能源局正式下发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》,明确要发挥电网关键平台作用。第二,一年的维度看,每年1月的电网两会是重要的信息,其中对于全年的规划会有明确的指引,近些年关注的重点主要是特高压和农配网改造,预计18年仍然是电网的工作重点,另一方面我们认为明年电网的另一看点是国企改革和节能业务的大发展,最看好涪陵电力作为节能平台持续开展节能业务,同时作为电网的代表参与到能源互联网的网外业务中,国网节能的资产证券化率很低,涪陵在18年依托资本市场开展资本运作的空间也比较大。第三,电网投资以外,低压电器行业作为顺朱格拉周期的品种,18年持续复苏。低压主要的市场规模整体在700亿左右的市场,增速一般保持在略高于GDP的水平,行业在17年受益于房地产投资拉动,18年我们认为房地产托底,同时制造业固定资产投资向上,低压电器作为固定资产投资的后周期18年仍然会保持向上的态势。看好龙头正泰电器,低压电器和户用光伏双轮驱动。
    关注组合:电动车:天齐锂业、华友钴业、宏发股份、长园集团、创新股份、国轩高科、天赐材料、杉杉股份、星源材质、诺德股份、科达利、亿纬锂能、沧州明珠、当升科技、格林美、新宙邦、合纵科技、科士达、比亚迪、正海磁材;光伏:隆基股份、阳光电源、林洋能源、中来股份;工控及工业4.0:汇川技术、宏发股份、长园集团、英威腾、正泰电器、信捷电气;风电:金风科技、天顺风能、泰胜风能、福能股份;国企改革:国电南瑞、东方能源;一带一路:特变电工、金风科技、许继电气;配网&电改:许继电气、涪陵电力、国电南瑞、置信电气、合纵科技、炬华科技;储能:南都电源、阳光电源。
    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。

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全景网,新海宜(002089)参股公司陕西通家与卡友帮物流战略合作




    全景网7月22日讯新海宜(002089)7月22日晚间公告,参股公司陕西通家与卡友帮物流签订了《深度战略合作协议》,双方将在打造中国大陆地区智能网约物流车运营管理平台,运营车辆风险管理、保险保障,售后及后市场运营服务,车联网联化运营体系,智能化驾驶与主动安全,合作经销或运营租赁等领域开展合作。

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川财证券,医药行业周报:全国药品集采加速 利好医疗服务及原料药


    川财周观点
    川财医药生物版块本周下跌6.40%,版块表现在所有川财行业指数中位列第10位,分子版块看,医药生物行业三级子行业普跌,医疗服务版块受体检门等事件因素影响,本周跌幅相对最大。同时,受全国药品集采政策因素影响,我们后市仍旧看好三方面企业,1、全国药品集采政策有望月底推出,采购量或受品种价格下降而出现快速增长,部分高壁垒原料药企业将优先受益;2、未来公立医院盈利能力及医生待遇或出现下降,利好医疗服务领域优质公司人员引进和技术迭代;3、医药分销中部分增速较快、经营性现金流出现明显改善,估值合理的细分龙头企业,相关标的:上海医药(601607)、乐普医疗(300003)、九州通(600998)、国药股份(600511)。从估值来看,截至8月17日,以TTM整体法(剔除负值)计算,医药行业整体市盈率29.58倍,处于历史相对低位。相对于整体A股剔除金融行业的溢价率为58.35%。
    市场综述
    本周医药版块下跌6.40%,川财行业涨跌幅排名10/12,跑输大盘1.91%;医药三级行业指数普跌,医疗服务跌幅相对较大,跌11.21%。个股方面,周涨幅榜前3位分别为辅仁药业(7.72%)、南卫股份(5.15%)、达安基因(4.91%);周跌幅榜前3位为誉衡药业(-25.85%)、ST长生(-22.64%)、国新健康(-20.71%)。
    行业动态:
    1)《关于国家组织药品集中采购试点的方案》。(E药经理人)
    2)国家基本药物制度面临调整,无效“神药”、辅助用药将出局。(21世纪经济报道)
    3)罗氏阿来替尼获批上市,Bestinclass肺癌新药登陆中国。(医药魔方)
    公司动态:
    辅仁药业(600781):公司发布2018年半年度报告,报告期内公司实现营业收入31.09亿元,同比增长14.40%;实现归母净利润4.51亿元,同比增长113.05%。
    海南海药(000566):公司发布2018年半年度报告,报告期内公司实现营业收入11.53亿元,同比增长51.06%;实现归母净利润1.49亿元,同比增长31.61%。
    东阿阿胶(000423):公司发布2018年半年度报告,报告期内公司实现营业收入29.86亿元,同比增长1.76%;实现归母净利润8.62亿元,同比下降4.35%。
    风险提示:仿制药一致性评价推进不及预期,医药政策推进不及预期。

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腾讯证券,午间看盘:横盘震荡沪指下跌0.28% 8只医药股封涨停


    腾讯证券讯(高山)早盘,受累隔夜美股下跌,指数纷纷低开,随后走势有所分化。其中,上证指数在低位展开窄幅震荡,而深证成指、中小板指数以及创业板指数则一路震荡回升,其中中小板指数和创业板指数一度翻红。截至收盘,沪指报3183.28点,跌幅0.28%,成交976.2亿元;深成指报10743.09点,跌幅0.05%,成交1292亿元;创业板报于1854.74点,跌幅0.18%。
    盘面上,食品饮料、酒店餐饮、医药等板块涨幅居前;保险、石油、矿物制品等板块跌幅居前。
    消息方面,发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮介绍,发改委已批复了292个增量配电业务改革试点,第一批、第二批增量配电业务改革试点正在加快推进。近期,还将批复第三批第二批次增量配电业务改革试点。
    早盘医药股的走势可圈可点,截止收盘,医药板块指数整体上涨1.80%,位居行业板块涨幅榜第三位。海翔药业、双成药业、福安药业、药明康德等8股涨停。业内人士指出,一方面是新近加入到MSCI指数成份股的科伦药业、恒瑞医药等品种的走势较为强势。另一方面则是前期调整充分的二、三线医药股也有反抽的态势。看来,业绩确定的医药股成为市场参与者的避风港。
    市场方面来看,上周医药板块上涨1.68%,跑输沪深300指数0.92个百分点,在所有行业中涨幅排名第16位。17年以来医药蓝筹股历经两波上涨行情,从估值的角度看,部分公司已经创历年新高,但是民生证券指出,从行业可预期天花板、增长可持续性和公司质地三个方面来看,老龄化社会的人口红利带来的疾病谱的改变,心脑血管、癌症、糖尿病、中枢神经系统等疾病发病率上升;消费升级带来健康相关性的支出比例提升;医疗行业技术积累量变到质变,部分领域实现国产替代。因此,这三大类公司仍具有长期上涨动力。
    而银河证券认为创新药投资是医药投资的战略方向,建议关注以恒瑞为首的代表中国医药产业未来的创新药企。同时,继续看好其他业绩增长较为确定的医药板块的龙头公司。此外,银河证券认为医药商业调整时间和调整幅度都较大,建议关注九州通为代表的商业龙头。
    在外盘偏冷、A股指数全线低开之际,中信一级行业指数中,食品饮料、医药、餐饮旅游等消费类行业指数低开不久即翻红,表现较为出色。在A股纳入MSCI在即的背景下,机构表示看好消费类板块未来一段时间内的行情。方正证券表示,A股在6月将正式纳入MSCI,从公布的名单来看,食品饮料板块占比较高;目前来看,板块龙头估值性价比凸显。A股纳入MSCI除了将给板块带来增量资金外,也会对市场风格产生一定影响,建议投资者仍可适当关注食品饮料行业龙头个股机会。
    信达证券指出,一般情况下,投资者常将消费板块视作防御性品种配置,原因在于其与经济的相关性较弱,在宏观经济下行的过程中,板块所受负面影响较小。因而,往往在盘面走弱时,投资者便开始“吃药喝酒”。信达证券认为,随着我国经济结构逐渐转向消费驱动,消费板块在未来十年,甚至二十年时间里依旧有望成为股市中的领跑者
    概念板块热点中,海南省国资、海南旅游岛、赛马概念等海南概念指数开盘后强势拉升,稳居概念指数涨幅榜前列。个股中,截至发稿,罗牛山涨逾9%,处于领涨地位。大东海A、海峡股份、海南瑞泽等纷纷跟涨。业内人士普遍认为,随着海南自贸区与自贸港建设的推进,结合海南重点产业规划以及自贸港发展定位,叠加“一带一路”倡议、入境旅游免签等多重政策支持,区域内基建、旅游、港口、地产开发等行业将获得发展新机遇,相关领域绩优龙头标的有望迎来价值重估的机会。
    整体看来,中金公司表示,医药、大消费板块是今年市场表现较为强势的领域,MSCI纳入A股受益股也主要是偏价值、偏消费的品种,两者具有较高的重合度。建议投资者从两条主线关注MSCI纳入A股带来的投资机会:一是权重较高、资金流入规模较大的个股;二是增长稳健、估值具备吸引力的个股。

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证券时报网,盘中直击:今日12只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:00分,上证综指2581.44点,收于半年线之下,涨跌幅-0.98%,A股总成交额为1715.34亿元。到目前为止今日有12只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有飞荣达、英联股份、新宁物流等,乖离率分别为3.88%、3.46%、3.30%;生物股份、霞客环保、苏泊尔等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    10月15日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    300602 飞荣达   4.94            3.46            34.38        35.71        3.88
    002846 英联股份 3.51            39.38           13.11        13.56        3.46
    300013 新宁物流 3.74            1.71            10.21        10.55        3.30
    300012 华测检测 5.19            1.14            5.51         5.68         3.12
    603159 上海亚虹 3.15            20.93           21.37        21.95        2.70
    600132 重庆啤酒 4.21            0.31            27.62        28.21        2.15
    603690 至纯科技 1.61            1.70            20.55        20.83        1.35
    000628 高新发展 2.05            2.30            8.85         8.96         1.24
    300436 广生堂   3.50            1.09            27.57        27.76        0.68
    002032 苏泊尔   1.16            0.21            50.48        50.63        0.31
    002015 霞客环保 1.51            0.78            5.38         5.38         0.06
    600201 生物股份 2.32            1.03            16.77        16.77        0.02

申万宏源,建筑行业周报:专项债预计将规模化、常态化发行 高层表态民企融资难有望逐步缓解


    本周建筑行业涨幅-4.5%,跑输沪深300指数3.3%,主要系市场继续下行,基建板块补跌所致。
    基建投资降幅收窄,有望逐渐趋稳:前三季度固定资产投资增长5.4%,增速比1-8月份小幅回升了0.1个百分点,其中基础设施投资增长3.3%,继续回落,但降幅较1-8月收窄,我们认为目前的基建投资处于趋势性下跌阶段的末期,随着“六稳”政策不断落实落地,专项债和信贷资金的不断注入,一批重大项目在加快推进,下一步基础设施投资有望进一步趋稳。除此之外制造业投资增速在加快,房地产投资增长速度略有放缓,但仍保持在10%左右的较快增长。
    社融口径变化的影响:2018年9月起将“地方政府专项债券”纳入社会融资规模统计,我们认为专项债纳入社融统计口径后有望实现规模化、常态化发行,后续新增专项债额度有望继续上调,成为基建投资重要的资金来源。本次将专项债纳入社融统计主要是因为8月份以来,专项债发行进度加快,对银行贷款、企业债券等有明显的接替效应,且专项债券都是有明确投资目标的资金,将其纳入社会融资规模统计能更准确地反映整个社会融资对实体经济的支持,同时由于专项债和城投债功能相对类似,但城投债收益率较专项债约高出4个百分点左右,所以预计专项债会逐渐对城投债形成替代,一定程度降低地方政府融资成本。
    民营企业融资难有望得到缓解。本周五刘副总理、一行两会、统计局领导讲话重点强调支持民营企业融资:1)刘副总理强调,支持民营企业发展就是支持整个国民经济的发展,那些为了所谓“个人安全”、不支持民营企业发展的行为,在政治取向上存在很大问题,必须坚决予以纠正;2)易行长表示人民银行正研究继续出台有针对性的措施,缓解企业融资困难问题。一是推动实施民营企业债券融资支持计划,二是推进民营企业股权融资支持计划,三是央行综合运用再贷款、再贴现、中期借贷便利等货币政策工具,发挥好宏观审慎政策的结构调整功能,支持商业银行扩大对民营企业的信贷投放;3)刘主席表示我们必须牢牢坚持“两个毫不动摇”,从制度和工具等多方面加强创新,支持民营企业发展:一是增强创业板的包容性,提升创业板上市公司质量,二是鼓励包括私募股权基金在内的各类资管机构以更加市场化的方式募集资金,三是探索运用成熟的信用增进工具,帮助民营企业特别是民营控股上市公司解决发债难的问题。我们期待后续政策落地为行业带来的边际改善,特别是本轮信用受损调整比较大的公司迎来一定估值修复机会,提示关注东方园林、岭南股份、龙元建设等优质民营企业。
    基建板块:后续跟踪的核心是表内信贷与专项债的投放,政府消费是18年下半年确定性最强的方向,推荐业绩高增长、融资环境改善后边际变化的标的,看好中国中铁、四川路桥、苏交科、中设集团。
    看好专业工程板块:石油炼化投资17年开始加速,根据企业投资计划来看,景气度还在持续上升,化工投资受益17年工业企业利润增速大增,以及今年银行信贷支持实体经济融资,投资在边际改善中,煤化工受益油价上涨,煤制乙二醇投资热情高,煤制油、煤制烯烃示范项目在积极推进中,看好中国化学、东华科技、航天工程等。
    家装板块:家装具有周期与成长的双重属性,现金流好,资产负债表健康,标准化家装通过产品端套餐化、材料端集采化、管理端高度信息化、营销端互联网化,着力整合分散的家装行业增加管理半径,且家装行业是家居消费的入口,如果规模能做大,就有极高的渠道价值。建议关注东易日盛(传统家装积累深厚)、金螳螂(标准化家装规模领先)。
    国际工程板块:板块调整充分,估值高安全边际,充分受益“一带一路”战略推进。推荐中材国际(工程订单复苏,布局水泥窑协同处置危废空间大,俩材合并后有同业竞争资产注入预期),关注中工国际、北方国际。
    核心推荐标的:
    基建组合:中国中铁(18年15%增长,PE8.8X,PB1.0X,铁路建设市场占有率全国第一,建筑央企债转股第一单落地)、四川路桥(18年30%增长,PE8.9X,PB0.8X,精准扶贫标签,17年起新签订单大幅增长,业绩反转)、苏交科(18年20%增长,PE13X,中国版的AECOM,战略清晰,年初订单高速增长,未来三年20%复合增长确定性高)、中设集团(18年33%增长,PE11X。民营基建设计龙头之一,16年完成事业部制改革,员工激励全面提升,市场+细分领域拓展保障未来持续增长)。
    中国化学:18年68%增长,PE12X。17年国内订单实现65%增长,海外项目开工率提升,18年1-9月收入增长41%超预期,验证高景气。煤化工随着政策放松和油价上涨,投资意愿加强;公司环保及基建业务扩张将加速。17年新管理层上任动力足。
    东易日盛:18年26%增长,PE15X。家装行业近几年小企业在退出市场,龙头集中度提升,东易传统家装保持稳定增长,现金流好,标准化家装速美超级家模式转换后步入正轨。

中证网,格力电器(000651):拟参与闻泰科技收购安世集团项目芯片业务布局加速




   中证APP讯(记者 万宇)11月30日晚,格力电器(000651)发布公告显示,公司将通过投资参与闻泰科技收购NexperiaHoldingB.V(以下简称"安世集团")项目,公司拟出资30亿元分别增资合肥中闻金泰以及珠海融林,用于合肥中闻金泰以及珠海融林收购安世集团的上层股权及财产份额。该收购项目完成后闻泰科技将实现对安世集团的控制,格力电器将成为闻泰科技的重要股东。
  资料显示,安世集团核心资产为安世半导体,在建广资产收购完成后,安世半导体是目前中国唯一拥有完整芯片设计、晶圆制造、封装测试的大型IDM企业。业内人士表示,此次格力电器收购安世集团,意在布局芯片业务。
  成为闻泰科技的重要股东
  公告显示,闻泰科技拟通过发行股份及支付现金的方式实现对安世集团的间接控制。格力电器拟通过对外投资方式参与该项目,格力电器拟合计出资30亿元分别增资合肥中闻金泰以及珠海融林,上述资金将用于合肥中闻金泰以及珠海融林收购安世集团的上层股权及财产份额。
  合肥中闻金泰系为闻泰科技参与竞拍收购合肥芯屏持有的合肥广芯财产份额而设立的收购主体,拟通过合肥广芯间接持有安世集团股权,不存在其他业务。珠海融林自2016年1月22日成立以来,未开展实际业务。
  格力电器在完成对合肥中闻金泰增资以及入伙珠海融林之后,即取得了安世集团上层财产份额。闻泰科技拟发行股份收购公司所持有的安世集团上层财产份额,即公司将通过换股的方式成为闻泰科技股东。
  收购完成后,闻泰科技将向格力电器发行股份购买本公司所持有的合肥中闻金泰的股权以及珠海融林所持有的合肥广讯的LP财产份额。在闻泰科技发行股份及支付现金购买安世集团项目完成后,格力电器直接持有闻泰科技股权预计为2.94%,珠海融林持有闻泰科技股权预计为7.57%,格力电器将成为闻泰科技的重要股东及投资人。
  芯片业务布局再下一城
  在今年半年报中,格力电器提出进军芯片研发制造,随后,格力电器在进军芯片制造方面动作频频,注册成立了专注芯片设计的实体公司。业内人士指出,格力电器收购安世集团项目或与格力电器芯片业务的布局有关。
  公告显示,闻泰科技是是全球领先的4G/5G智能终端创新研发平台,业务领域涵盖人工智能、物联网、智能手机、平板电脑、智能硬件、笔记本电脑、汽车电子等智能终端设备的研发设计和智能制造。
  而安世集团的核心资产为安世半导体,其前身为恩智浦标准产品事业部,安世集团为整合器件制造企业。安世集团为世界一流的半导体标准器件供应商,专注于逻辑、分立器件和MOSFET市场,拥有60余年半导体专业经验。"在2017年建广资产收购完成后,安世半导体是目前中国唯一拥有完整芯片设计、晶圆制造、封装测试的大型IDM企业。"
  格力电器表示,标的公司具有良好的投资价值及发展前景,闻泰科技和安世半导体在已有业务的基础上,积极布局即将到来的5G产业,具备良好的增长潜力和较强的协同效应,该项目具有良好的投资价值。同时,成为闻泰科技股东,形成优势互补,公司将借助闻泰科技的5G研发能力战略性布局5G产业链,以公司在空调领域的龙头优势为依托,紧抓5G平台下智能家居、物联网的巨大业务机会,塑造新形势下的核心竞争力,实现在智能家居、智能装备、通信设备等领域的"多元化"稳健协调发展。

中证网,内外防控共战疫情 康芝药业(300086)打出战疫"组合拳"




  中证网讯(记者 董添)近日,康芝药业对外宣布,为助力战疫前线,康芝药业打出"捐赠疫情防控物资及药品""确保疫情防控物资生产供应""全方位呵护员工健康安全"等一系列组合拳。
  2月7日,集团向麻城市新冠肺炎定点救治医院--麻城市人民医院捐赠了大批疫情急需药品。
  此外,为保障更多人的健康安全,康芝药业向海南省政府应急办捐赠了一万个一次性医用口罩。河北康芝也向河北邱县红十字会捐赠了一批医用酒精。
  疫情发生后,康芝药业一直坚持"不提价""不停工""保质量""保产量"的"两不两保"原则,尽一切能力、不计成本确保疫情防控物资的生产及供应。假期中,康芝药业各生产基地已相继投入紧急生产。
  与此同时,康芝药业旗下爱护公司在当地部门的大力支持和指导下,凭借自身研发和生产实力,迅速获得《消毒产品生产企业卫生许可证》,在原有的衣物除菌液、抑菌泡泡洗手液的基础上,新增了免洗手消毒凝胶和消毒液,以满足广大家庭需求的全家消毒产品。
  此外,康芝药业海南总厂也正密锣紧鼓地筹备疫情防护物资生产工作,将尽快实现量产。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎