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证券日报,CES开启全球电子盛宴 10只AR概念股享利好显"升"机


   一年一次的电子盛宴——国际消费电子展(CES)将于1月5日至1月8日在美国拉斯维加斯举行。分析人士表示,在这个全球各大电子产品企业展示先进科技的舞台上,历年来均不缺乏亮点和投资机会,其中,在2016年CES中备受追捧的增强现实主题,在今年有望继续成为展会主角,并带动A股市场相关概念股走强。
  从相关概念股的市场表现看,《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示,昨日,京东方A(8.39%)、美盛文化(6.21%)、安妮股份(5.46%)、道明光学(4.27%)、卓翼科技(2.84%)、金运激光(2.34%)等相关概念股均有不俗表现,而从资金流向上看,京东方A昨日大单资金净流入78707.32万元,在概念中居首,此外,美盛文化、大华股份、华峰超纤、道明光学等4只个股大单资金净流入均在1000万元以上,分别为:2402.59万元、1835.11万元、1566.71万元、1414.96万元。
  在2016年,AR产业的巨大魅力已逐步得到市场的认可,其中,AR游戏PokemonGo在去年下半年上线后曾一度引发全球范围的疯狂追捧,在此背景下,国内互联网巨头也持续加码AR领域布局,其中,腾讯在今年奥运会期间推出了AR火炬传递,而阿里巴巴集团旗下支付宝在不久前也推出了“AR实景红包”,且从数据上看,巨头们的AR营销均收到了显着的效果。
  而业内人士也表示,与VR在硬件、软件和内容上的稳步发展不同,AR由于硬件门槛不高,应用中和真实生活更为贴近,因而具有更强的社交属性,也更容易产生现象级产品,并出现爆款推动的脉冲式发展。
  事实上,伴随着12月21日支付宝AR实景红包上线,市场已经对沪深两市相关概念股进行了一轮热捧,包括苏大维格等概念股均实现大幅上涨。而对于AR板块后市投资机会,通过对国泰君安、长江证券、民生证券、中航证券、华创证券等知名券商的AR相关研报梳理发现,除CES开幕在即短期内将为AR主题提供催化剂外,随着春节临近,新一轮支付宝与微信的“春节红包大战”或将围绕AR展开,而这势必再度加强AR主题整体的关注度。
  具体标的股方面,在券商普遍建议关注的“LBS(地理位置信息)+AR+红包”产业链中,上述机构着重推荐了10只AR概念股,它们分别为:利欧股份、省广股份、华谊嘉信、苏大维格、保千里、联创电子、恒信移动、岭南园林、分众传媒、美盛文化。而除AR领域外,产业链中的LBS领域机构推荐关注:超图软件、中海达、四维图新、合众思壮、振芯科技、海格通信等;移动支付领域机构建议关注:华峰超纤。

中金公司,易事特(300376)2017年三季报点评:光伏与数据中心产品推动业绩增长超预期 关注收购进展


    1~3Q17 业绩超过预期
    发展趋势
    光伏装机增长依旧强劲,助力业绩增长超预期。公司已有近500MW 光伏电站并网发电,1H17 发电收入1.43 亿元,三季度开始业绩贡献将更为显着。分布式光伏崛起,助推国内前三季度光伏装机达到42GW,公司光伏系统集成业务收入高速增长。但由于潜在的电价调整,光伏产品未来增长的持续性仍存不确定性。
    数据中心拉动电源板块业绩高增长。1H17 高端电源板块收入大幅增长88.1%至9.70 亿元,主要由于数据中心解决方案的项目交付加速。由于解决方案占比提升,外购配套产品增加使得板块毛利率下滑7.9ppt 至25.5%。公司积极探索采用BT、BOT 及建设自运营的多种合作模式,并投资国富光启,拓展IDC 与云计算业务,但新业务拓展存在一定不确定性。
    充电设备板块有望走出低谷。受新能源车产销平淡影响,1H17 充电设备收入仅926 万元。随着近期新能源车产销恢复,板块收入有望恢复增长。公司已经在东莞、广州等多个城市建设充电站,并将拓展智能立体停车库市场,以实现业绩持续增长。
    盈利预测
    由于光伏和数据中心业务增长超预期,我们将2017、2018 年每股盈利预测分别从人民币0.23 元与0.28 元上调26%与22%至人民币0.29 元与0.34 元。
    估值与建议
    目前,公司股价对应2017 年30x P/E。考虑公司目前收购事项和证监会调查事项的不确定性带来风险偏好的下降,我们维持中性的评级和人民币9.00 元的目标价,较目前股价有3.57%上行空间。
    风险
    光伏行业限电及电价补贴下调;证监会行政处罚。

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巨丰投顾,午间看盘:权重板块拉升助股指大反弹


    【盘面简述】
    周二早盘,两市冲高回落,沪指跌破2700点之后再次拉起,呈现V型反转形态。石油、化肥、国际贸易、保险、通讯、工程建设、软件服务等涨幅居前。概念股方面,页岩气、油气设服、超级品牌、无线充电、天然气、养老金、国产软件、数字中国等涨幅居前。大盘反复筑底,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股。
    【消息面】
    1、上交所发布关于修订《上海证券交易所交易规则》的通知
    修订主要涉及收盘价产生方式的相关条款,对股票交易实施收盘集合竞价,基金、债券及债券回购的收盘价产生方式暂不调整。采用竞价交易方式的,除本规则另有规定外,每个交易日的9:15至9:25为开盘集合竞价时间,9:30至11:30、13:00至14:57为连续竞价时间,14:57至15:00为收盘集合竞价时间。
    2、首批14家养老目标基金终于获得批文!
    8月6日,证监会正式发行批文,包括华夏、南方、博时、嘉实基金等在内的等多家基金公司旗下的养老目标基金获批,公募基金助力养老金第三支柱建设正式拉开帷幕。据了解,上述基金在完成必要程序和准备后,将在不久后进入正式发行阶段。养老目标基金的获批,将有望给市场带来长线的增量资金。
    3、隔夜外盘:欧美股市涨跌互现苹果股价再创新高
    美东时间周一,欧股微幅收跌,美股全线收涨,科技股涨幅居前。苹果股价连续四日创收盘历史新高。美元指数上涨,金价承压收跌。伊核问题再度发酵,国际油价收涨。
    【巨丰观点】
    周二早盘,两市冲高回落,沪指跌破2700点之后再次拉起,呈现V型反转形态。石油、化肥、国际贸易、保险、通讯、工程建设、软件服务等涨幅居前。概念股方面,页岩气、油气设服、超级品牌、无线充电、天然气、养老金、国产软件、数字中国等涨幅居前。
    油气设服板块大涨:通源石油、天科股份等涨停,仁智股份、惠博普、海默科技、恒泰艾普、石化机械、杰瑞股份、中海油服等领涨。化肥板块展开强反弹:六国化工、澄星股份、司尔特等涨停,云天化、金正大、芭田股份等领涨。
    新疆板块走强:新疆浩源、贝肯能源、国际实业涨停,新疆天业、新赛股份、新农开发、东方环宇、新疆火炬、冠农股份、雪峰科技等表现出色。基建股随之启动:重庆路桥、四川路桥、中国铁建等涨幅居前。
    巨丰投顾认为,周二开盘,股指快速冲高1%。随后大盘震荡回落,沪指再破2700点后在银行股拉抬下回升。市场超跌之后必有反弹,但反弹的力度和持久性在低迷的市况下都值得怀疑。建议仓位不重的投资者短线关注流动性充沛的小市值超跌股。

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信达证券,汽车行业-从独角兽名单看汽车投资方向:产业转型创新集聚 下一批独角兽在哪


    事件:科技部在北京发布《2017中国独角兽企业发展报告》,截至2017年12月31日,中国独角兽企业共164家,累计总估值6284亿美元。汽车产业链创新企业入围21家,合计估值约1172亿美元。具体名单如下:(1)新能源汽车产业链:宁德时代(200亿美元)、威马汽车(50亿美元)、蔚来汽车(50亿美元)、北汽新能源(43亿美元)、奇点汽车(30亿美元)、银隆新能源(19.5亿美元)、小鹏汽车(15亿美元)、知豆汽车(12.6亿美元)、时空电动(10亿美元)。(2)运营出行:滴滴出行(560亿美元)、神州专车(35.5亿美元)、曹操专车(15.4亿美元)、首汽约车(10.8亿美元)、斑马快跑(10亿美元)。(3)汽车后市场:瓜子二手车(车好多)(32亿美元)、优信互联(17亿美元)、大搜车(15亿美元)、微贷网(13.8亿美元)、ETCP停车(12亿美元)、车易拍(10亿美元)、车猫二手车(10亿美元)。
    点评:
    转型裂变开启历史大际遇,创新集聚批产独角兽。伟大产业才能诞生伟大企业,伟大时代方能孕育伟大产业。汽车产业虽面临市场增速放缓的小困难,但产业裂变重构已然开始,产品亦迎来重新定义时代。电动化、智能化和网联化浪潮重构汽车产业,吸引大量跨界资本涌入新兴细分领域,传统汽车产业链架构和产业边界受到冲击。汽车产业与电子、计算机、互联网、电力设备等行业边界日益模糊,汽车产业价值链亦不断向互联网大数据、汽车售后、用车出行等新兴领域渗透。产业变革大机遇,各路资本显神通,传统产业迸发新活力,汽车产业成为批量化生产独角兽的黄金产业!
    新能源汽车大局初定,汽车后市场小试牛刀。本轮独角兽入围名单基本吻合汽车产业发展节奏。作为最早起步的新兴领域,无论是整车制造还是汽车零部件,新能源汽车产业大局初定,亦是独角兽最为集中且相对成熟的细分市场。寡头运营是互联网出行领域的明显特征,独角兽企业数量相对较少,且存在较大差异。以近年持续火爆的二手车市场为起点,汽车后市场独角兽企业如雨后春笋涌现,优信、瓜子、车易拍等二手车互联网交易平台纷纷入围。汽车后市场网联应用潜力初显,ETCP停车敲开独角兽大门。汽车消费持续升级,国民消费理念日趋成熟,汽车消费金融将迎快速发展期,微贷网、毛豆新车网(车好多)等行业先行者亦进入独角兽行列。
    强势自主如虎添翼,智能驾驶蓄势启航。除新兴跨界资本与互联网企业外,传统造车企业积极布局前沿技术领域。曹操专车是新能源汽车出行服务运营商,是吉利集团旗下战略业务布局。车享家是上汽集团在汽车后市场的战略布局,凭借上汽集团的雄厚实力、庞大的产业资源和线上线下有效互动的商业模式,我们认为车享家有望扭转汽车售后服务市场“散、乱、差”局面,成为汽车后市场领域的佼佼者。作为汽车产业转型升级方向之一,智能驾驶是唯一缺席的汽车产业细分领域。目前,智能驾驶技术实现路径仍需继续探索,公共政策和基础设施配套仍需继续完善。我们认为,智能驾驶汽车产业链带动效果要远超汽车电动化,2018年是渐进式智能化路径产业化元年,未来2-3年是智能驾驶汽车产业链投资黄金期,亦是下一个批产独角兽的黄金市场。
    投资策略:强势自主是永恒话题,介入智能化抓牢下一批独角兽。汽车后市场悄然启动,智能驾驶蓄势启航,汽车产业必将孕育更多独角兽企业。汽车后市场前瞻布局助力,强势自主演绎强者更强。汽车智能化潮流方兴未艾,独角兽市场打造高弹性空间。我们重点推荐关注两个领域:(1)自主品牌强势崛起典型代表。重点推荐上汽集团(600104.SH),建议关注吉利汽车(0175.HK)。(2)汽车智能化加速落地受益标的。重点推荐保隆科技(603197.SH),建议关注兴民智通(002355.SH)。
    投资评级:独角兽创新集聚激发产业活力,万亿级市场孕育更多独角兽企业。未来3-5年是中国汽车产业聚变转型新时代,汽车金融、汽车售后等汽车后市场亟待挖掘,智能驾驶将打开万亿市场空间。我们认为汽车产业将持续量产独角兽类公司,二级市场投资热度即将修复。弱市场强产业大机遇,维持汽车行业“看好”评级。
    风险因素:宏观经济失速下滑,汽车市场增速下滑幅度超过预期;新兴业务发展不及预期,拖累部分企业业绩。

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山东神光,中粮糖业(600737)此前跟随期糖表现亮眼 近两日连续调整




    中粮糖业(600737)周三下跌4.23%。公司是中粮集团控股国内A股上市公司,是中粮集团食糖业务专业化公司,主营食糖业务并有番茄加工业务。公司主要供应亿滋(卡夫)、嘉吉、可口可乐、玛氏、雀巢、伊利、蒙牛等国内外知名企业。公司2018年净利润5.04亿元,同比下降31.93%;其中,公司与集团旗下俩公司关联交易“超额”。消息方面,4月后国内糖厂处于收榨高峰。二级市场上,该股此前跟随期糖表现亮眼,近两日连续调整,遭遇一定抛压。

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太平洋证券,太平洋证券面板行业2018年半年报综述


    面板设备成长快速,面板制造受困价格下跌。受益国内面板产线的投资热潮,上半年设备材料企业继续保持快速成长。联得装备收入同比增长41%,净利润同比增长41.6%;精测电子收入同比增长75%,利润更是同比增长123.7%。受面板价格下跌拖累,全球主要面板厂上半年业绩出现明显下滑。上半年京东方、LGD、群创、友达、华星光电、深天马六大面板厂收入同比下滑10.2%,五大面板厂(去除华星光电)归母净利润下降91.3%。
    上游盈利能力稳中有升,面板企业盈利能力大幅下降。上半年上游设备材料主要公司毛利率和净利率都稳重有升,其中毛利率36.1%,同比上升0.6个百分点,环比上升0.5pct;净利率15.2%,同比上升3个pct,环比上升1.1个百分点;面板制造企业则受行业景气下行影响,盈利能力出现明显下降,六大厂商毛利率为12.8%,同比下降11.5pct,净利率也下降8.4个百分点至1.6%。
    在建工程和固定资产明显增加。国内面板企业在建工程大幅增加。上半年京东方在建工程739亿,较去年同期上升67.5%;深天马上半年在建工程108.7亿元,同比增加25.9%。全球面板行业固定资产增加明显。受国内企业对产线投资驱动,近年来全球面板行业固定资产呈现较快增长。上半年京东方、LGD、群创、友达、深天马五大面板厂固定资产在2996.6亿元,同比增加14.8%。
    上半年面板价格跌幅较大。上半年,32、40、49、55寸面板价格分别下跌31%、27%、20%和13.6%。7、8月电视面板价格有所反弹。8月,32寸、40寸、43寸、49寸和55寸面板价格分别报价55、79、89、117和157美元,较7月价格分别上涨5美元、4美元、6美元、2美元和5美元。
    投资建议:我们看好国内面板厂商的长期投资价值,国内企业有望凭借规模优势、高世代线的效率优势从竞争中脱颖而出,建议关注京东方A,TCL集团(华星光电)、深天马A。此外,伴随国内中游面板制造的崛起,上游材料国产化将是大势所趋,建议关注国内偏光片龙头三利谱。
    风险提示:面板供应过剩、价格下跌风险。

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证券日报,经营质量持续改善 酒钢宏兴(600307)去年净利同比大增近16倍




  4月26日,酒钢宏兴发布年报称,公司2018年实现营业收入454.31亿元,同比增长10.84%;实现归属于上市公司股东的净利润10.93亿元,同比增长159.44%。
  酒钢宏兴表示,公司在2018年不断提高管理效率和经营统驭能力,科学调整经营策略,实现购、产、运、销高效有机协调,确保产能充分发挥;依托创新驱动战略,加快高附加值产品研发进度,提高科技成果转化力度,充分实现科技创效,公司经营质量持续改善。
  兰格钢铁研究中心主任王国清向《证券日报》记者表示,“从酒钢宏兴的2018年业绩来看,其利润同比增幅远高于行业整体水平,反映了其在2018年在行业环境良好背景下,企业运营效果显著改善。”
  2018年,国内经济增长稳中有进,生产总值达到90.03万亿元,同比增长6.6%。全国生铁、粗钢、钢材的产量分别为7.71亿吨、9.28亿吨和11.06亿吨,同比增长分别为3.0%、6.6%和8.5%,粗钢产量再创历史新高;国内粗钢表观消费量为8.7亿吨,同比增长14.8%,其中国产自给率超过98%,改善了行业供需的格局。
  据工信部数据显示,2018年,我国钢铁行业主营业务收入为7.65万亿元,同比增长13.8%;实现利润4704亿元,同比增长39.3%。去年,钢铁行业持续推进供给侧结构性改革,产业结构不断优化,市场秩序明显改善,全行业经济效益创历史最高水平。
  值得一提的是,在此大环境下,酒钢宏兴去年共生产生铁606.8万吨、钢701.8万吨(其中不锈钢91.6万吨)、钢材690.9万吨,其中,建材、板材、不锈钢材的产量分别为364.2万吨、241.08万吨和85.63万吨,创近三年以来最高水平。
  据了解,酒钢宏兴具备了集采矿、选矿、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧以及不锈钢生产为一体的现代化生产工艺流程,并有完备的动力能源系统、销售物流系统等配套资源的完整钢铁生产一体化产业链条。
  具体来看,酒钢宏兴在主营业务方面主要分四个行业,钢铁产品为主要营收贡献行业,在2018年实现营收314.34亿元,同比增长20.09%;焦化产品、动力产品、物资贸易分别实现营收4.31亿元、2.86亿元和109.14亿元。
  在主营产品方面,钢坯、板材、线材、棒材、卷材和不锈钢材分别实现营业收入883.3万元、17.56亿元、48.74亿元、87.55亿元、79.71亿元和80.7亿元,同比分别增长205.6%、12.66%、172.87%、17.38%、22.38%和-8.89%。
  值得注意的是,酒钢宏兴的全资子公司酒钢集团榆中钢铁有限责任公司(以下简称“榆钢公司”)2018年的经营效益实现扭亏为盈。2017年,榆钢公司实现营业收入10.41亿元,净亏损7.08亿元。而在2018年其实现营业收入与净利分别为90.47亿元和8859.59万元。
  酒钢宏兴2019年的一季报显示,公司一季度实现营业收入96.58亿元,同比下降1.59%;实现归属于上市公司股东的净利润3091.38万元,同比下降74.81%。
  而据兰格钢铁云商平台监测数据显示,2019年第一季度,进口铁矿石平均价格为79.2美元/吨,同比上涨10.0%。1月份至3月份,黑色金属冶炼和压延加工业利润为415.6亿元,同比下降44.5%。
  “从一季度运行结果来看,钢铁行业产能扩张的风险仍然存在。一季度产量出现较大幅度增长,而产能扩张的冲动、“地条钢”死灰复燃和已化解产能复产冲动仍然存在。另外由于淡水河谷溃坝以及澳大利亚飓风影响, 铁矿石价格明显上涨,挤压钢铁行业利润。”王国清如是说。
  谈及2019年的经营计划,酒钢宏兴表示,2019年,钢材价格和原料价格波动所带来的风险依然较大,环保趋严所带来的压力不断加码,区域基础建设投资趋缓和钢铁行业优质产能的释放将进一步激化供需矛盾,公司持续盈利的基础并不牢固,所面临竞争压力不断加大。在此大背景下,公司在2019年计划完成生铁610万吨、钢690万吨(其中不锈钢90万吨)、钢材670万吨(其中不锈钢材85万吨),实现营业收入310亿元的生产经营目标。
  王国清表示,“2019年,钢铁行业运行环境仍然复杂多变;全球经济增长放缓叠加贸易摩擦,钢材出口难有大幅回升;去产能、环保边际效应递减;稳固供给侧改革成效面临新的挑战和要求;而提升钢铁产业集中度的任务也较为艰巨。而对酒钢宏兴来说,现阶段要紧跟行业发展形势和步伐,加大产学研结合的力度,将企业的竞争力水平和抵御风险能力提升至行业领先水平。”

新浪财经,午间看盘:三大股指冲高回落沪指跌0.22% 汽车股大涨


    新浪财经讯5月15日消息,早盘两市跌涨不一,受MSCI将234只A股纳入MSCI全球市场指数的消息影响,沪指小幅震荡上行;早盘汽车、国产软件等题材概念股表现不俗。临近上午收盘,三大股指指数冲高回落,整体市场题材概念轮动迅速,市场人气不高,资金避险情绪提升。截止收盘,沪指报3167.16点,跌幅0.22%;深成指报10652.56点,跌幅0.18%;创业板指报1831.35点,涨幅0.02%。
    从盘面上,分散染料、粤港澳大湾区、汽车等板块涨幅居前;钛白粉、石油开采、机场航运等板块跌幅居前。
    热点板块:
    受“粤港澳大湾区建设规划即将出台”等消息影响,粤港澳大湾区概念股拉升,深天地A、世荣兆业、珠海中富、广弘控股、华发股份、中集集团等多股大涨。
    受“特斯拉(上海)获营业执照”消息影响,汽车股大涨,天汽模、亚普股份、德宏股份、保隆科技、爱科迪等多股大涨。
    消息面:
    1、从民航局获悉,日前,《民航局关于促进航空物流业发展的指导意见》出台。
    2、从工信部获悉,5月10-12日,工信部副部长辛国斌带队赴成都调研重大短板装备发展情况并组织召开重大短板装备座谈会。
    3、从国家统计局获悉,4月份,原油进口大幅增长,进口3946万吨,同比增长14.7%,增速比上月加快14.1个百分点;日均进口131.5万吨,再创历史新高。1-4月份,进口原油1.5亿吨,同比增长8.9%。。
    4、中国煤炭资源网数据显示,截至周一,中国秦皇岛港动力煤价格较一周前上涨3.5%,至618元/吨。这是3月26日以来的最高价格水平,为连续第三天走高。
    5、2018年1-4月份,全国房地产开发投资30592亿元,同比名义增长10.3%,增速比1-3月份回落0.1个百分点。
    6、中国4月发电量5108亿千瓦时,同比增长6.9%(3月同比增长2.1%)。1-4月份发电量增长7.7%,至2.0876万亿千瓦时(1-3月份同比增长8%)。
    7、4月份社会消费品零售总额28542亿元,同比名义增长9.4%(扣除价格因素实际增长7.9%),预期10%,前值10.1%。
    8、2018年4月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.0%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比3月份加快1.0个百分点。
    市场观点:
    中证投资认为,技术面上,目前沪指已经连续5个交易日站在30日均线之上,中短期均线得到了一定程度的修复,反弹势头良好,但美中不足的是成交量一直低迷。分析人士指出,无量反弹的结果就是仍有反复甚至回调,而目前沪指的状态就属于此,因此连续反弹的蓝筹股可考虑减仓。配置方面,医药板块以及芯片半导体仍是今年最大的确定性机会,可把握回调后的低吸机会,切勿追高。此外一季报和年报披露已结束,对于业绩超预期增长的个股中线保持密切关注。
    北京股商认为,昨日盘面走势就是分化格局,除了主板强于创业板外,4大指数分时图中均呈现出白线全天带着黄线走,所以看到的就是指数表现还算可以,可是市场真实的热点以及赚钱效应明显不足,个股跌幅更是较此前几个交易日明显加深。目前来看,指数在此还将维持震荡整理态势,不过个股的风险还是要时刻提防,操作上切忌盘中轻易追涨个股,无论是参与权重股还是题材股均以低吸策略为主。

证券时报网,中原证券(601375):2017年净利同比降近4成




    中原证券(601375)3月29日晚间披露年报,公司2017年实现营业收入21.48亿元,同比增长6.91%;净利润4.42亿元,同比下降38.50%。基本每股收益0.11元。

国金证券,建筑和工程行业研究:中美外贸摩擦或令建筑成为避险板块


    中美贸易摩擦下投资稳增长逻辑边际增强。1)2017年,国内GDP增速达6.9%,实现超预期增长,其中消费、投资、出口三驾马车对GDP的增长的拉动分别为4.1%/2.2%/0.6%。伴随国内经济企稳、海外经济复苏、中国经济发展从“量”向“质”的转变,最新政府工作报告定调中国2018年GDP增速目标“6.5%”,多省下调2018年GDP增长目标和投资目标,市场普遍认为“投资托底,基建稳增长”逻辑松动,然而近期全球单边主义和贸易保护主义抬头,美方贸易立场的强硬化预期进一步加强,外贸条件边际恶化,基建托底预期边际上升;2)回顾历史,2001年的中日贸易战、2003年的美国钢铁保护、2009年的轮胎制裁三次较大的贸易保护主义下,我国出口对GDP增加的拉动均为负值,且出现较大降幅;3)参考美日1985年贸易战,日本1986-1989年间净出口对GDP拉动均为负值,1986-1988年公共投资对GDP拉动转正,1986-1987年公共工程的财政支出增速转正,基建稳增长是外贸条件恶化情况下政策清单中的“重要选项”。
    建筑板块下跌幅度大,配置比例低、低估值高增长标的多使得建筑板块配置安全边际较高。1)自2017年4月11日以来至今建筑指数处于持续下跌态势,板块期间下跌幅度高达26.13%,为所有板块倒数第三位,仅高于军工/综合板块,而同期上证指数/沪深300/创业板涨跌幅分别为2.82%/13.52%/-19.67%,建筑指数均大幅跑输,我们认为宏观逻辑利空如利率上升、原材料价格上升等已充分反映到建筑板块估值中,建筑板块几乎无“获利盘”;2)2017年底建筑板块基金配置比例仅为1.83%,为2014年Q1以来的最低基金配置比例,而与此相对应的是,建筑板块2015至2017年板块净利润同比增速分别为13%/13%/21%(预期),其中PPP板块特别是园林行业2016/2017/2018年板块归母净利润同比增速分别高达147%/70%(预期)/56%(预期),呈现持续高增长态势,基金配置比例降低与利润持续增长形成鲜明对比;3)站在目前时点,我们认为建筑板块中微观/中短期层面至少具有以下超预期可能因素:①PPP融资修复:我们预计3月底财政部PPP项目库清理完成之后PPP项目融资将逐渐恢复,特别是“幸福产业类”/生态环保类PPP项目,事实上即便是在PPP财政部项目库清理期间,仍旧有少数PPP项目取得项目贷款;②集中度提升超预期:市场普遍以固定资产投资增速自上而下看待建筑企业订单增速,但忽略了行业集中度提升所带来的龙头强者恒强效应,也忽略了海外订单对于建筑企业订单的影响,2018年至今龙头建筑企业订单如中国建筑/中国中冶新签订单增速同比增长约36%/20%仍高速增长,园林等细分行业订单增速则更快;③建筑企业管理提升超预期:建筑行业“跑冒滴漏”现象严重,在国有企业去杠杆的大背景下,建筑国企有望通过提升管理能力等方式提升盈利能力从而达到去杠杆的目的;④一季度业绩超预期可能:龙头建筑企业订单在2017年同比大幅增长使得2018年一季度业绩存在超预期可能。
    持续推荐园林/专业工程板块,关注低估值建筑蓝筹,本周重点推荐东方园林/铁汉生态/岭南股份/中材国际/中国化学等。1)东方园林(16*2018EPS):园林龙头订单收入比超10倍PPP融资落地率高;2)铁汉生态(16*2018EPS):在手订单收入比超5倍,2018年至今新签订单增速最高园林标的;3)岭南园林(13*2018EPS):2018年业绩目标近10亿超预期;4)中材国际(10*2018EPS):多元化精细化发展促历史拐点到来,国改+危废提供想象空间;5)中国化学(14*2018EPS):受益国内外石化投资复苏,1-2月订单同比增长98%,2018年业绩进入复苏通道。
    风险提示:利率上升、PPP监管风险、人民币持续升值等。

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