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西藏东方财富证券,汽车行业周报:7月乘用车销量同比下滑 新能源车销量维持高增长


    上周东财汽车行业上涨1.19%,同期,上证指数上涨2.00%,报收2795.31点,沪深300指数上涨2.71%,创业板指上涨2.03%,汽车行业跑输同期上证指数和沪深300指数。
    7月乘用车产销双跌,新能源车销量维持高增长。8月10日,中汽协公布了7月份中国汽车产销情况。乘用车7月份共销售158395万辆,同比下降5.30%。其中7月份轿车销售81.46万辆,同比下降1.25%;SUV销量为63.27万辆,同比下降14.22%;MPV销量为10.66万辆,同比下降17.53%;交叉型乘用车销量为3.56万辆,同比增长29.74,是乘用车四大领域中唯一销量同比上涨的车型。在新能源车部分,7月份销量达到了8.4万辆,同比增长47.7%。其中新能源乘用车销量为7.4万辆,同比增长66.1%,新能源商用车销量为1万辆,同比下降18.3%。7月份乘用车销量表现不佳的原因比较复杂,我们认为炎热的天气、中美贸易战以及行业淡季等原因都对销量产生了影响。新能源车由于基数较小和需求旺盛等原因,未来依然会保持高增长。
    马斯克考虑私有化特斯拉,为特斯拉创造更好的未来。美国时间8月7日,特斯拉CEO马斯克提出以420美元/股的价格私有化特斯拉的想法,马斯克称公司上市后承受了太大资本市场的压力,私有化是为了为特斯拉创造最佳的运营环境。2018年以来,特斯拉经历了产能瓶颈、现金流危机和出厂测试不达标等一系列困境,但是公司迎难而上,二季度财报中营收和产能表现超预期,Model3已达成周产5000台目标,计划8月达到6000台,同时上海的建厂计划也在一步步展开。我们认为,特斯拉公司未来发展趋势向好,中国零部件企业是特斯拉的重要合作伙伴,特斯拉的发展必将带动一大批中国零部件企业的联动发展。
    【配置建议】
    投资建议:建议关注特斯拉产业链核心标的旭升股份(603305)以及拓普集团(601689),谨慎看好自主向上增长强劲,合资品牌份额稳固穿越周期的整车龙头上汽集团(600104)。
    【风险提示】
    地缘政治风险加大;
    汽车消费回暖不及预期。

申万宏源,医药生物2017年年报业绩前瞻:稳健增长 分化明显 重点关注优质成长与稳健价值


    2017年全年医药板块企稳小幅回暖,板块内企业经营业绩分化加剧。我们对覆盖的53家医药板块上市公司年报业绩进行预测,其中:归母净利润增速超过50%的有瑞康医药、国药股份、丽珠集团、通策医疗、泰格医药、智飞生物、广誉远、润达医疗、尚荣医疗、九州通等10家;归母净利润增速30%~50%的有老百姓、乐普医疗、鱼跃医疗、长春高新、通化东宝、奥佳华、迪安诊断、爱尔眼科、恩华药业、仙琚制药、康弘药业、片仔癀、安图生物、健帆生物、中国医药等15家;归母净利润增速20%~30%的有恒瑞医药、华海药业、华东医药、华大基因、常山药业、信邦制药、迈克生物、凯利泰、柳州医药等9家;归母净利润增速在0~20%的有上海医药、东阿阿胶、云南白药、天士力、华兰生物、复星医药、信立泰、益佰制药、葵花药业、步长制药、科华生物、冠昊生物、国药一致、鹭燕医药、嘉事堂、一心堂等16家,归母净利润下滑或亏损的有贝达药业、宜华健康、羚锐制药等3家。
    2017年医药板块整体企稳回升,关注产业政策调整带来的结构性机遇。2017年医药制造业主营业务收入为28185.5亿元,同比增长12.5%,利润总额为3314.1亿元,同比增长17.8%,收入与利润增速均企稳回升,体现出医药行业在经济不景气下的稳定成长性。
    板块表现回顾:2018年年初至今医药板块收益-4.4%,表现排名第18,跑输大盘3.7个百分点。目前医药板块2017年市盈率32.27倍,医药板块重点公司2017年市盈率33.54倍;扣除金融服务后,分别相对市场溢价43%、58%。
    稳健增长,分化明显。医药行业基本面企稳回暖,新版医保目录出台,医改深入推进,政策发布和执行进入密集期,整个医药板块分化明显。2017年医药制造业主营业务收入增长12.5%(2016年同期增速9.7%),利润总额增长17.8%(2016年同期增速13.9%),收入与利润总额增速分别较2016年同期上升2.8个、3.9个百分点,基本面企稳回暖,公募基金医药配置仓位相对合理,医药板块2017年市盈率32.27倍估值处于合理位置。
    投资策略:紧抓龙头、重点关注优质成长与稳健价值。(1)创新药看好:恒瑞医药、贝达药业、康弘药业、长春高新、丽珠集团、科伦药业、通化东宝、复星医药、泰格医药。(2)消费升级看好:云南白药、片仔癀、东阿阿胶、广誉远、奥佳华。(3)医保目录看好:华东医药、恩华药业、信立泰、康缘药业、天士力。(4)医药流通看好:老百姓、上海医药、国药一致、嘉事堂、九州通、瑞康医药。(5)医疗器械看好:乐普医疗、鱼跃医疗、迈克生物、安图生物。(6)医疗服务看好:爱尔眼科、通策医疗、美年健康、迪安诊断、华大基因。

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天风证券,怡球资源(601388)2017年半年报点评:被遗忘的高弹性低估值的再生铝龙头 深度受益废铝进口禁令


    Metalico 助力上下游垂直整合。Metalico 是公司于2016 年7 月1 日收购的美国子公司,有三条金属废料粉碎线,年处理报废汽15 万辆左右,约占收入40%,报废汽车拆解是其金属废料的主要来源。此次并购实现了公司从前端的回收环节到后端深加工处理环节的垂直整合,使公司的业务上上游延伸,进一步提升公司的原材料的成本优势。上半年,上下游垂直整合的协同效应初步彰显,同时Metalico 已经开始实现营收和盈利的增长,公司业绩大幅上涨。
    废精铝差价增大,毛利率持续提t 升。公司铝业务利润来源主要在于废铝和铝锭的差价,俗称废精铝差。近年废铝供应不断上升和铝价持续上涨不断拉大废精铝价差,公司的毛利率水平持续增加,业绩大涨。未来铝回收市场有望双喜临门:一方面随着中国大量汽车进入报废期,中国即将迎来废铝回收高峰期,届时国内废铝供增速应有望从10%提升到15%,进一步增大原料供应;另一方面铝价则有望随着供给侧改革的推进迎来牛市,进一步增大废铝回收毛利,怡球资源作为国内最大的废旧铝回收分选冶炼公司,将充分享受这一过程带来的利润增加,考虑到公司现有60 万吨产能利率用才近一半,一旦公司解决废铝来源渠道问题,弹性值得期待。
    独享海外低价废铝、国内高价产品的优势。废七类废铝属于此次政府禁止进口的洋垃圾之列,我的有色网估计占整个废铝50%左右,折合约100 万吨。一旦实施,将会引发海外废铝价格走低、国内废铝即铝锭价格走高。作为拥有美国回收拆解资质的公司,公司将享受海外低价废铝国内高价产品的优势。未来怡球资源也将为废七类废铝供应贡献可观的份额。
    汽车拆解千亿市场爆发尽在眼前。截至2017 年中,我国汽车保有量达到2.05 亿辆,2020 年将超过2.7 亿辆,按照回收率4%计算,年报废汽车量将达到1,080 万辆,仅考虑废旧材料回收价值,到2020 年报废汽车行业的市场空间在350 亿元左右。
    盈利预测和投资建议:我们预测,公司2017-2019 年净利润分别为4.67亿、6.06 亿和7.05 亿,EPS 分别为0.23 元、0.30 元和0.35 元,对应8 月14 日的收盘价,动态PE 分别为18 倍、14 倍和12 倍。怡球资源相对于铝价业绩弹性高、估值低,且将享受海外废铝进口禁令,上调至"买入"评级。
    风险提示:铝价下跌,汽车拆解、废铝等国家政策发生变化

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证券日报,次新股板块指数再创年内新高 机构视角揭示相关股投资潜力


  编者按:近日,次新股板块指数节节攀升,本周一和周二,连续2日不断创出年内新高,5月份以来累计涨幅达10.21%。分析人士指出,去年以来,IPO过会审核趋严,次新股的投资价值提升。社保基金、险资、券商、QFII等机构纷纷在一季度布局优质次新股。与此同时,近期,次新股迎来机构密集调研,特别是绩优次新股,可谓人气十足,并被多家机构给予“买入”或“增持”等看好评级。今日本报特从机构持仓、机构调研和机构评级等三方面对次新股进行梳理分析,以供投资者参考。
  四大机构新进增持49只次新股
  近期,次新股板块持续活跃。包括卫信康、鹏鹞环保、科创新源、南京聚隆、爱婴室、宏川智慧、御家汇、华通热力、科创信息、天邑股份等在内的24只次新股昨日以涨停价报收,其中,宏川智慧已连续8日涨停,月内累计涨幅达到135.42%。
  分析人士指出,震荡行情中,次新股往往显现出强大的赚钱效应。去年以来,IPO过会审核趋严,新上市股票的整体质量改善,同时,今年IPO审核速度继续放缓,上市新股数量不多,驱动次新股的投资价值提升。次新股近期崛起表明资金短线做多意愿增强,在后市投资主线尚未形成市场共识之际,次新股仍是资金“潜伏”的重要选择。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,上市未满一年的可交易次新股数量达到278只,其中,今年4月份以来上市的次新股有14只,剔除上述14只个股后,从一季度机构持仓情况梳理发现,共有55只次新股前十大流通股股东名单中出现社保基金、险资、券商、QFII等机构身影。具体来看,一季度,上述四大机构新进增持49只次新股,新进增持股份数量达到5141.10万股,合计增持资金为19.31亿元。
  增持方面,一季度,上述四大机构对岱美股份、圣邦股份、德赛西威、中宠股份、东尼电子、中石科技、永安行、春风动力等8只次新股进行了增持操作。此外,新进持股方面,一季度,上述四大机构新进持有41只次新股,其中,新进持股数量超过100万股的次新股有14只,德邦股份(960.00万股)、健友股份(425.74万股)、三孚股份(359.45万股)、东珠景观(263.92万股)、三利谱(208.03万股)、科锐国际(200.00万股)等6只次新股机构新进持股数量均在200万股及以上,其他机构新进持股数量超100万股的次新股还有:盈趣科技(199.99万股)、横店影视(191.20万股)、江苏租赁(164.57万股)、璞泰来(150.02万股)、艾德生物(138.00万股)、华西证券(135.12万股)、招商公路(134.46万股)、一品红(111.91万股)。
  机构调研53只次新股
  随着次新股的活跃度明显提升,机构对次新股的调研热情也逐渐升温。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,5月份以来,共有53只次新股接待基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司等机构调研。
  从参与调研的机构数量来看,18只次新股参与调研的机构数量超过10家,
  华大基因获得185家机构扎堆调研,圣邦股份、德赛西威、佛燃股份、我乐家居、艾德生物、御家汇、安达维尔等7只次新股参与调研的机构数量也均超30家,分别为:66家、49家、44家、37家、37家、37家、32家,其他参与调研的机构数量超过10家的次新股还有:中大力德(25家)、中新赛克(24家)、三利谱(21家)、盈趣科技(17家)、蒙娜丽莎(15家)、中宠股份(15家)、宏达电子(13家)、大博医疗(12家)、九典制药(12家)、长盛轴承(11家)。
  业绩稳健、多方向拓展丰富产品管线、拥有自主测序仪等优势成为机构关注华大基因的重要原因。另外,公司日前与马应龙药业集团股份有限公司在深圳市签署了《战略合作框架协议》。为共同促进基因科技在肛肠健康产业的发展、服务中国民生健康,协议双方决定按照“优势互补、培养人才、全面合作、共同发展”的原则,依托各自资源和技术优势,建立全面战略合作关系,也引发市场广泛关注。
  机构扎堆推荐14只次新股
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近30日内,共有80只次新股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,14只次新股机构看好评级家数均在5家及以上。
  具体来看,大参林机构看好评级家数居首,达到12家,紧随其后的是水星家纺,机构看好评级家数为9家,合盛硅业、志邦股份、科锐国际、基蛋生物、风语筑等5只次新股机构看好评级家数则分别为:8家、7家、7家、6家、6家,此外,御家汇、美凯龙、光威复材、艾德生物、天目湖、德邦股份、璞泰来等7只次新股机构看好评级家数均为5家。
  大参林方面,近30日内,包括东北证券、国泰君安证券、光大证券、中信建投证券等在内的12家机构表示看好该股后市表现,其中,东北证券认为,公司是华南地区优质零售药店龙头,通过“自建+并购”快速拓展门店数量,实现以两广地区为核心,以河南、浙江和福建为重点布局区域的增长态势,稳健的扩张策略与良好的精细化管理能力将驱动公司长期稳定发展。预计公司2018年至2020年每股收益分别为1.47元、1.85元、2.30元,对应市盈率分别为44倍、35倍、28倍,给予“买入”评级。
  对于水星家纺,国海证券表示,未来继续看好家纺行业在持续复苏的背景下,公司极致大单品战略及供应链持续优化调整的基础上,全年线上、线下增速有望继续维持在25%左右。因此,预测2018年至2020年对应的每股收益分别为1.26元、1.60元、1.99元,对应的市盈率分别为20.20倍、15.87倍、12.74倍,维持“买入”评级。

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万联证券,电力设备与新能源行业周报:电网基建加码 新能源汽车金九银十可期


    新能源汽车:工信部:15省40余市坚决推广新能源汽车,重点区域达到80%以上;工信部公示停止生产新能源汽车产品12个月及以上的企业名单;日本多家车企合作成立合资企业抱团解决电池回收难题;璞泰来全资子公司江西紫宸与江苏智航达成调节协议。
    风电:华锐风电与甘肃电投鼎新风电有限责任公司诉讼一案得到和解;本周风电核准、中标、开工情况。光伏:中国能建签约越南PhuYen257兆瓦光伏电站项目;国内首个《户用屋顶光伏系统认证规范》发布。
    核电:"华龙一号"卡拉奇K3项目反应堆压力容器吊装就位;中科院核安全所发布我国首批聚变堆结构材料标准;台海核电发三季度预告预计净利变动-26.65%~-14.42%。
    电力设备:9月7日,国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》(国能发电力〔2018〕70号)指出,为加大基础设施领域补短板力度,发挥重点电网工程在优化投资结构、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用,加快推进青海至河南特高压直流、白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等9项重点输变电工程建设,合计输电能力5700万千瓦,包括了12条特高压工程将于今明两年给予审核。
    充电桩:印度政府计划10亿元补贴电动汽车充电桩建设。
    【投资建议】
    新能源汽车:下游电动车需求放量拉动上游电池和材料产业向好发展,建议关注电动车产业链中的结构性投资机会。工信部装备工业发展中心发布《关于对拟上报企业清单进行公示的通知》,扶优扶强的政策偏向性明显,今后对市场参与者资质要求将逐步提升,低质、低产的新能源车型将逐渐被淘汰,产业集中度将进一步提升,看好具有兼具核心技术与规模生产能力的新能源汽车生产企业。锂电池产业上游原材料及产品价格下行,业绩增速放缓,建议关注具有上游整合能力的锂电材料龙头企业。乘用车市场未来放量确定,核心零部件及电机电控增长可期,建议关注技术领先,具备大型车企供货资质或合作关系良好的企业,推荐标的:汇川技术(300124)、璞泰来(603659),当升科技(300073)。
    风电:继续看好风电复苏态势,建议关注业绩优异,运营良好的风电运营企业及上游的风机整机和零部件制造商,同时看好海上风电、分布式风电加速发展带来的机会。
    光伏:我们认为,在政策扰动的情况下,行业洗牌将是未来的趋势,看好行业内具有优势的企业的长期发展。
    【风险提示】
    新能源汽车发展不及预期,新能源补贴退坡和技术门槛提高,导致下游整车厂向上游传导成本,行业竞争加剧;原材料价格波动,影响产品毛利率。

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证券时报网,解密主力资金出逃股 连续5日净流出286股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月30日收盘,沪深两市共286只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST长生连续34日主力资金净流出,排名第一;朗科科技连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,方大炭素主力资金净流出金额最大,连续13天累计净流出8.92亿元,攀钢钒钛紧随其后,5天累计净流出7.71亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST长生占比排名居首,该股近34日跌85.77%。
    连续5日或以上主力资金净流出个股排名
    证券代码 证券简称 主力资金净流出天数 主力资金净流出金额(亿元) 主力资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%) 
    600516 方大炭素 13 8.92 9.40 -6.38 
    000629 攀钢钒钛 5 7.71 11.14 0.00 
    000066 中国长城 7 4.84 19.21 -13.51 
    000820 神雾节能 7 4.33 22.64 -28.98 
    600175 美都能源 10 4.11 23.75 -36.30 
    600581 八一钢铁 7 4.10 15.29 -16.58 
    002547 春兴精工 7 3.90 27.33 -33.20 
    002110 三钢闽光 6 3.63 13.45 -9.31 
    600596 新安股份 5 3.27 17.10 -5.72 
    000717 韶钢松山 6 3.11 12.97 -10.87 
    600282 南钢股份 7 3.07 14.10 -9.36 
    002680 ST 长 生 34 2.99 32.28 -85.77 
    000661 长春高新 6 2.92 8.43 6.03 
    600789 鲁抗医药 6 2.83 6.26 -4.13 
    603105 芯能科技 9 2.70 6.33 -9.47 
    002195 二三四五 5 2.43 8.79 -3.21 
    002001 新 和 成 6 2.24 11.39 -6.68 
    600569 安阳钢铁 6 2.12 19.72 -11.09 
    601877 正泰电器 9 2.08 17.07 6.13 
    300009 安科生物 5 1.87 18.81 -10.28 
    002348 高乐股份 10 1.70 6.59 -13.51 
    300418 昆仑万维 5 1.64 11.19 -6.57 
    603880 南卫股份 7 1.53 13.27 -25.89 
    002202 金风科技 7 1.53 11.14 -2.51 
    002235 安妮股份 7 1.48 8.88 -14.36 
    600348 阳泉煤业 6 1.47 16.49 -7.80 
    601211 国泰君安 8 1.44 8.51 -1.43 
    603288 海天味业 12 1.44 5.09 -1.22 
    000998 隆平高科 6 1.43 9.45 -14.28 
    600197 伊 力 特 7 1.38 13.87 -3.11 
    600477 杭萧钢构 7 1.37 16.77 -14.47 
    300042 朗科科技 18 1.34 20.96 13.44 
    300310 宜通世纪 5 1.29 6.42 -7.99 
    002085 万丰奥威 7 1.26 23.08 -2.69 
    002016 世荣兆业 12 1.24 10.46 -12.52 
    002176 江特电机 7 1.18 10.05 -4.29 
    600138 中 青 旅 7 1.16 11.31 -1.02 
    002157 正邦科技 13 1.10 12.64 -8.33 
    601990 南京证券 5 1.07 5.62 -7.13 
    300068 南都电源 8 1.05 6.91 -0.79 
    002109 兴化股份 5 0.99 9.96 -10.55 
    600688 上海石化 8 0.99 20.06 5.77 
    002278 神开股份 7 0.98 7.97 -39.69 
    002872 天圣制药 12 0.95 8.69 -10.80 
    603666 亿 嘉 和 5 0.94 8.33 -5.34 
    300602 飞 荣 达 6 0.91 11.22 -0.41 
    601100 恒立液压 7 0.87 12.65 2.27 
    000516 国际医学 6 0.84 11.83 2.24 
    600563 法拉电子 11 0.83 11.83 -0.64 
    600062 华润双鹤 7 0.82 9.48 -8.15 
    600360 华微电子 13 0.79 9.04 -9.47 
    601878 浙商证券 5 0.75 12.86 -3.59 
    000876 新 希 望 14 0.75 11.97 -6.25 
    000509 华塑控股 9 0.72 6.61 -21.04 
    601216 君正集团 7 0.71 13.77 -2.15 
    300319 麦捷科技 8 0.69 13.94 -0.50 
    002628 成都路桥 5 0.68 5.85 -2.16 
    601101 昊华能源 12 0.67 7.08 1.98 
    600123 兰花科创 6 0.67 13.74 0.85 
    600502 安徽水利 7 0.67 23.62 -7.41 
    600022 山东钢铁 6 0.66 7.44 -3.23 
    603198 迎驾贡酒 14 0.65 7.79 -9.87 
    603559 中通国脉 5 0.64 4.58 -3.10 
    603678 火炬电子 8 0.63 18.88 -2.97 
    002903 宇环数控 5 0.62 7.31 -3.46 
    600793 宜宾纸业 8 0.62 7.63 4.25 
    000402 金 融 街 6 0.61 17.83 -1.43 
    600795 国电电力 7 0.61 11.50 0.00 
    002909 集泰股份 5 0.60 7.75 -11.24 
    002684 猛狮科技 5 0.60 7.96 -14.09 
    000913 钱江摩托 5 0.58 11.23 -1.96 
    603214 爱 婴 室 5 0.58 9.61 -1.57 
    603858 步长制药 7 0.58 9.41 -1.30 
    000971 高升控股 5 0.58 9.10 -14.44 
    600486 扬农化工 7 0.56 7.87 -0.38 
    600885 宏发股份 7 0.55 7.56 -0.19 
    300616 尚品宅配 14 0.55 12.50 -4.95 
    002268 卫 士 通 5 0.53 4.51 1.99 
    300064 豫金刚石 8 0.53 11.25 -6.13 
    300661 圣邦股份 10 0.53 11.41 -3.93 
    000603 盛达矿业 8 0.52 11.75 -29.27 
    002683 宏大爆破 10 0.52 12.10 0.79 
    603393 新天然气 5 0.52 10.44 -6.81 
    300684 中石科技 5 0.51 4.22 0.49 
    000887 中鼎股份 5 0.51 15.04 -4.60 
    000625 长安汽车 5 0.51 12.25 -2.36 
    002626 金 达 威 5 0.51 12.53 -8.83 
    600425 青松建化 7 0.48 10.31 -7.29 
    600252 中恒集团 15 0.48 15.98 -5.14 
    300260 新莱应材 5 0.48 6.72 4.60 
    000498 山东路桥 11 0.47 10.08 -18.54 
    000685 中山公用 13 0.46 15.98 -4.99 
    300409 道氏技术 5 0.46 8.29 -7.52 
    002028 思源电气 8 0.46 16.86 -1.21 
    002756 永兴特钢 10 0.46 19.09 -3.87 
    600199 金种子酒 15 0.45 12.45 -4.92 
    000766 通化金马 5 0.45 5.22 -3.76 
    002401 中远海科 5 0.45 11.09 -3.81 
    002769 普 路 通 5 0.44 7.22 -2.44 
    601258 庞大集团 8 0.44 15.77 -1.69 
    

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太平洋证券,农业周报(第28周):鸡价大幅上涨 继续看好白鸡板块


    近期,毛鸡价格大幅上涨,鸡苗季节性短暂回调后继续上涨,养鸡公司大幅上修业绩。我们对后市农业板块投资观点如下:
    1.肉鸡板块:鸡价三季度有望继续上涨,推荐配置。近期,毛鸡价格大幅上涨。据博亚和讯统计,上周主产区白羽肉毛鸡价格涨至4.3元/斤,创出年内新高。商品代鸡苗在季节性短暂回调后继续上涨至2.7元/羽,处于盈亏平衡线以上。数据层面,据统计,2018年第26周(6月25日-7月1日),在产祖代种鸡存栏量80.67万套,较上周减少4.32万套,处于2009年以来同期底部区域;后备祖代种鸡存栏量28.66万套,较上周减少0.11万套,处于2013年来同期底部区域;父母代鸡苗销量80.88万套,较上周减少14.79万套,父母代鸡苗价格31.85元/套,较上周上涨3.6元/套。监测范围内的父母代种鸡在产存栏量1391.86万套,后备存栏量848.34万套,两者都处于历史底部区域。从数据来判断,至少在三季度内,行业供给偏紧格局不变,叠加需求步入旺季和进口受抑制等因素共同影响,鸡价有望持续上涨。民和股份上修中报业绩,修正后预计上半年盈利1500万元-2000万元,之前预计是500万元-1500万元。我们持续看好白羽肉鸡板块,个股方面重点推荐益生股份和圣农发展。
    2.生猪板块:猪价反弹,估值筑底,推荐长线布局。近期,猪价反弹。据统计,辽宁产区生猪出厂价为12.04元/公斤,环比涨0.79元/公斤。随着市场悲观情绪的释放,龙头公司估值下行至底部极限区域,存在低估,股价有向上空间。我们判断目前至19年中期,猪价和养猪公司估值整体处于筑底阶段,之后有望逐渐走出底部。建议在周期左侧估值底部区域进行长线布局,重点推荐个股有牧原股份、温氏股份、大北农、天邦股份。
    3.种植及种子板块:景气和估值双双筑底,建议布局龙头公司。17/18制种年,两杂种子行业受主粮种植面积调减需求下滑以及品种竞争加剧的叠加影响景气下行。展望18/19年,玉米制种业景气有望触底。一方面,玉米制种面积下降将带动制种量减少和库存压力缓解。据有关数据,18/19年全国计划玉米制种面积约265万亩,较上年减少约10%。基于此,我们预计至期末全行业余种量将由上年的7.5亿公斤下降至5.5-6亿公斤,这接近于近10年来的低位。另一方面,中美贸易争端背景下玉米及替代品进口受阻,玉米价格上涨趋势形成,有望拉动玉米种子价格止跌企稳。目前大部分种植及种子公司的PB下行至历史底部极限区域,估值具有长期吸引力,我们调高种植和玉米制种板块评级至看好,投资策略方面,建议布局品种优势明显的龙头登海种业、隆平高科和全行业链一体化运行,成本控制能力较强的优质种植公司苏垦农发。
    4.动物疫苗:中长期竞争格局良好,建议配置龙头。上半年,受猪价下跌影响,市场苗增速放缓,招采苗平稳。预计动物疫苗公司中报业绩增速难超预期。中长期来看,口蹄疫市场苗和圆环基因苗竞争格局良好,市场虽有松动,但量利双升格局有望延续,且目前估值处于底部,建议配置龙头,重点推荐标的有生物股份、中牧股份和普莱柯。

长江证券,医药行业2018年中期投资策略:把握产业升级脉络 分享龙头成长红利


    行业强者恒强逻辑凸显,优质龙头未来增长确定性良好
    经过2015年以来新医改向深水区的不断探索,医药行业正在迎来新的竞争规则和发展机遇。随着鼓励创新、优先审评、一致性评价等系列政策开始起效,企业间的竞争正越来越回归产品和服务的本质。在新的运行秩序下,我们认为行业内部分化将是必然,强者恒强的逻辑有望凸显。
    时至今日,我国的医药产业仍处于较为分散的状态,这也为优质企业提供了良好的成长空间。未来几年,我们认为,行业10-15%稳定增长叠加龙头市占率提升,板块优质企业的业绩快速增长拥有良好的确定性。
    药品篇:从制药大国,迈向制药强国
    在药品领域,我们认为,国内制药工业由大变强将是主要政策导向。质量和疗效将成为越来越重要的竞争要素,企业间也将因此发生分化。我们重点看好优质专科药市场的集中度提升和国产创新药的快速兴起两大发展主线。此外,传统中药领域部分具备量价齐升前景的品牌OTC亦值得关注。
    服务篇:看好药店、专科医疗等高景气领域,关注低估值流通
    在泛医疗服务领域,我们认为,药店和专科医疗服务领域的高景气才刚刚开始。相关龙头企业有望在未来较长周期中保持高速增长,建议重点配置。同时,器械领域,部分具备进口替代潜力的优质国产供应商也具有较好投资价值。此外,建议开始关注估值已跌至历史底部的流通板块。
    2018年医药行业中期投资策略,及重点推荐公司
    展望2018年下半年及未来几年的医药板块投资,我们认为,板块优质企业尤其是一二线龙头仍然将是投资的重点。对应目前板块优质企业估值水平的提升,我们认为主要来源其增长确定性的溢价。在目前估值水平下,我们认为优质企业仍能够不断将业绩增长转化为股价收益,投资价值依然良好。
    沿着产业升级脉络,我们重点看好:1)创新药及配套产业链领域,重点推荐贝达药业,关注恒瑞医药、凯莱英等;2)优质专科药企业,重点推荐普利制药、通化东宝、恩华药业、仙琚制药等;3)药店及医疗服务领域的龙头企业,关注老百姓、益丰药房等;4)中药OTC、器械等领域,推荐云南白药,关注安图生物等;5)此外,建议关注低估值流通,如上海医药、嘉事堂等。
    风险提示:
    1.一致性评价等政策执行进度不及预期;
    2.创新药研发上市进度不及预期。

,【2020-02-27】【出处】中证网



长亮科技(300348):2019年净利润同比增长129.05%
  中证网讯(记者 何昱璞)长亮科技(300348)2月27日午间发布2019年业绩快报。报告期内,公司实现营业收入为13.15亿元,同比增长20.93%;归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元,同比增长129.05%。公司表示,报告期内,公司金融核心解决方案继续保持了较好的盈利能力,大数据解决方案营业收入实现了快速增长,海外业务收入规模以及盈利质量较2018年度有大幅提升,基本符合公司的战略预期。同时,公司的成本费用控制推进有效,且股权激励摊销成本减少,也促进了公司业绩大幅增长。

民生证券,得润电子(002055)2017年三季报点评:Q3业绩符合预期 汽车电子布局成效显着


    业绩符合预期,柳州双飞并表,新能源汽车市场布局扩大
    1、业绩符合预期,公司在2017 年中报中预计:2017 年1~9 月实现归属于上市公司股东净利润约为12,239.46 万元~ 14,534.35 万元,同比增长60%~90%,实际业绩落入区间下限。(2)综合毛利率为14.67%,同比下降2.78 个百分点,净利率为2.48%,同比上升0.89 个百分点。(3)期间费用率为13.48%,同比下降2.62 个百分点。销售费用率/ 管理费用率/ 财务费用率分别为2.73%/8.90%/1.85%,分别下降0.92/1.38/0.32 个百分点。(4)根据公司业绩指引推算,公司Q4 预计实现归母净利润5919.12 万元~7852.90 万元,去年同期亏损3782.10 万元,同比增长-256.50%~-370.63%。
    2、(1)Q3 营收14.07 亿元,同比增长18.08%,实现归母净利润3094.38 万元,同比增长33.33%。(2)综合毛利率为14.96%,同比下降1.97 个百分点,净利率为1.81%,同比增长0.88 个百分点。(3)期间费用率为12.91%,同比下降2.42 个百分点, 其中销售费用率/ 管理费用率/ 财务费用率分别为2.57%/7.76%/2.58%,分别变化-1.83/-0.79/0.20 个百分点。
    3、Q3 业绩增长主要原因:1)新增控股子公司柳州双飞并表,营收和业绩均有所增长;2)积极市场开拓,产业布局成效明显,各项收入均保持增长。由于新能源汽车产品市场开发和研发投入增加,期间费用增长。
    汽车电子持续推进,车载充电机持续突破订单,汽车线束市场规模超560 亿
    1、“车载充电机”方面,公司已成为保时捷、宝马、标致雪铁龙、东风风神、上汽、大众等品牌未来车型核心供应商。汽车线束方面,公司合资公司科世得润、控股子公司Plati 主要业务为中高端汽车连接器,客户包括一汽大众、奔驰、Continental、博世;柳州双飞服务于上汽通用五菱等国内优质客户。中欧智慧能源产业园项目持续推进,重庆工业园已有部分厂房建设完工,目前设备和产线正在安装调试中。
    2、传统汽车的单车线束价值约为2000~4000 元,部分高端车型为5000~6000 元,根据2016 年中国汽车产量2800 万辆,以汽车线束单车价值量2000 元的价格测算,中国汽车线束市场每年需求将超过560 亿元。
    3、子公司Meta“车载充电机”业务持续突破多个知名整车厂大订单,多数项目集中交付时间为2018 年~2019 年,产品平台和高端客户的搭建将为后续拓展国内外新能源汽车市场打下基础;汽车线束市场规模大,新能源汽车线束价值量更高,汽车线束进入业绩收获期。随着充电机等产品产能陆续释放,汽车电子业务将成为公司未来的重要增长点,营收比重将快速提升。公司正积极推进定增募集配套资金事宜。
    盈利预测与投资建议
    公司已形成消费电子+汽车电子+车联网三大业务并行发展的格局。公司作为家电和消费电子连接器领域行业领军企业,目前Type-C产品进入业绩释放期;汽车电子领域,公司拥有丰富产品线和雄厚技术实力,汽车线束和车载充电模块等产品需求旺盛,将是公司未来的持续增长点;车联网领域,公司外延合作增强技术实力,领先行业提早布局,产品将逐步渗透汽车后装市场。
    考虑增发摊薄(定增收购柳州双飞60%股权以及配套融资)的影响,预计2017~2019年EPS为0.55元、0.91元、1.27元。鉴于当前全球汽车产业正加速向智能化、电动化方向转变,我国已启动传统能源车停产停售时间表研究,这将推动智能网联汽车的加速普及;同时考虑到公司汽车电子业务切入多家整车厂供应链体系,业绩弹性高,给予公司2018年35~40倍PE,未来12个月的合理估值为31.85~36.40元,维持公司“强烈推荐”评级。
    风险提示:
    1、新能源汽车发展速度不及预期;2、家电行业发展不及预期。

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