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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报网,霞客环保(002015):拟将证券简称变更为"协鑫能科"




    证券时报e公司讯,霞客环保(002015)6月19日晚间公告,鉴于公司已转型进入清洁能源行业,公司的主营业务已变更为清洁能源发电、热电联产及综合能源服务。公司拟将证券简称由"霞客环保"变更为"协鑫能科",证券简称变更事项需取得深交所核准后方可实施。

长江证券,天齐锂业(002466)2018年半年报点评:深化锂资源与锂化工整合协同 经营性净现金流稳健


    事件评论
    上半年盈利同比稳步增长,经营性净现金流稳健增厚。(1)上半年公司营收、毛利润同比分别增长约36%和44%,综合毛利率走高至约73%,主由锂盐产销增长(江苏达产、射洪升级)、锂盐协议价与锂精矿售价同比上涨所贡献;(2)一季度公司实现归母净利约6.6亿元,二季度约6.49亿元,三季度指引位于3.51-5.71亿元区间,体现价格回调的影响;(3)上半年财务费用增至近1.32亿元,主因借款利息支出和汇兑损失;管理费用增长主因购买SQM股权以及拟发行H股的中介咨询费;(4)上半年经营性净现金流增厚至18.08亿元,原材料存货降低、应收优化;投资活动净现金流变动至-42.48亿元主因澳洲氢氧化锂的投入以及支付3.253亿美元的SQM股权购买保证金,并带来资产项现金的减少。
    泰利森资源优势为基石,锂盐产能计划由2017年的3.48万吨扩大至2020年的10万吨。(1)泰利森的资源潜力充裕,当前格林布什的总储量折合约690万吨碳酸锂当量,氧化锂品位2.1%;(2)泰利森在目前74万吨年产能的基础上,二期新增60万吨化学级锂精矿计划2019年中投产,三期计划2020年四季度投产,将锂精矿总年产能扩大至约195万吨;(3)锂盐环节,2017年公司有效产能约3.48万吨,2020年目标在西澳奎纳纳、江苏张家港、四川遂宁和射洪总计形成10万吨的年产能;(4)公司对SQM 23.77%股权的购买及H股发行均在积极推进。
    再看天齐战略及其核心竞争力。(1)公司控股泰利森已占据了全球矿石锂资源的制高点,而对于盐湖锂巨头SQM的股权购买,将丰富旗下锂资源类型、并实现业务多元化。(2)内生的核心亮点则在于资源与锂化工的充分垂直整合及协同,成为了资源自给、能稳定并自动化生产高品质电池级锂盐(一致性高)的龙头供应商,紧密绑定下游高端供应链。
    维持公司"增持"评级。暂不考虑购买SQM股权的影响,预计2018-2020年eps分别为2.00元、2.12元、2.64元,维持公司"增持"评级。
    风险提示:
    1. 供给端的集中放量,以及需求、库存周期的波动或导致锂产品价格的阶段性调整;
    2. 海外资产的经营风险及法律风险,宏观基本面风险与全球地缘政治风险等。

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中泰证券,环保工程及服务行业周报:第四批PPP示范项目公布 PPP龙头公司大显身手


    本周投资观点:上周财政部发布第四批PPP示范项目名单,共入选396个项目,涉及投资额7588亿元,与第三批示范项目相比,项目数和投资额分别下降了23.3%和35.2%,入选率由44%降至32.3%,示范项目的筛选及质量控制更为严格,PPP逐渐走向规范化。据我们统计,第四批示范项目中环保相关项目173个,占示范项目总数比例达43.7%,投资总额达1913.4亿,占总投资额25.2%,其中水环境类项目(包括供水、污水处理、河道治理、水回用等)数量最多,总数达95个,投资总额约761.7亿,占环保相关示范项目总额的39.8%;固废类项目(包括环卫、垃圾处理、产业园、危废处置等)数量为34个,投资总额约142.3亿,占环保相关示范项目总额的7.4%;生态环境类项目(包括海绵城市、地下管网、生态修复等)数量为44个,投资总额约1009.5亿,占环保相关示范项目总额的52.8%。从项目数量上来看,第四批示范项目中环保类PPP项目比重较大,我们认为主要原因有:1)国家对环保项目的重视程度不断提升;2)环保类项目注重后期运营效果,与目前政策导向相符。从项目的社会资本方来看,碧水源、博世科、启迪桑德分别入选16、5、4个项目,PPP龙头公司大显身手。未来PPP仍将是环保项目的主要模式之一,建议关注能获取优质PPP订单、运营能力强的龙头公司,推荐标的:碧水源、启迪桑德、聚光科技、博世科。
    板块行情回顾:受美股影响,上周上证综指及创业板指大幅下跌,周跌幅分别为9.60%、6.46%,A股环保板块(申万)也出现大幅下跌,周跌幅为7.10%,跑赢上证综指2.50%,跑输创业板0.64%;公用事业周跌幅为6.29%,跑赢上证综指3.30%,跑赢创业板0.16%。环保子板块中水务运营板块跌幅居首(-6.95%),其次为固废治理板块(-6.45%),环境监测、大气治理、水治理板块周跌幅分别为为-6.24%、-5.90%、-5.81%。A股环保板块中周涨幅居前的个股为中原环保(5.61%)、龙马环卫(0.57%)、上海洗霸(0.53%)。
    行业要闻回顾:1)财政部公布第四批示范项目,共确定396个项目,涉及投资额7588亿元;2)中办国办印发《农村人居环境整治三年行动方案》提出到2020年,实现农村人居环境明显改善,村庄环境基本干净整洁有序,村民环境与健康意识普遍增强;3)保部发布《环境保护综合名录(2017年版)》,综合名录包含“双高”产品名录及环境保护重点设备名录。
    风险提示:政策推广不达预期,市场竞争加剧风险,项目落地不达预期

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平安证券,电力行业周报:中电联发布供需预测报告 能源局公布可再生能源情况


    行情回顾:本周电力板块下跌1.29%,同期沪深300指数下跌5.85%。各子板块中涨幅最大的是水电板块,上涨0.50%;跌幅最大的是光伏板块,下跌7.01%。本周涨幅前三的公司是天富能源、东方市场、福能股份;跌幅前三的公司是*ST凯迪、江苏新能(次新)、涪陵电力。
    中电联发布《2018年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,火电亏损面仍接近一半:7月30日,中电联发布《2018年上半年全国电力供需形势分析预测报告》。报告指出:当前全国火电行业资产利润率仅0.3%,火电企业亏损面仍接近一半,部分大型发电集团煤电和供热板块持续亏损。报告预计:2018年下半年用电量增速将比上半年有所回落,预计全年全社会用电量增速好于年初预期,超过2017年增长水平。
    国家能源局公布上半年可再生能源并网运行情况,弃风、弃光率双降:7月30日,国家能源局在京举行新闻发布会,发布今年上半年能源形势、可再生能源并网运行情况。上半年,全国弃风电量182亿千瓦时,同比减少53亿千瓦时,弃风率8.7%,同比下降5个百分点;弃光电量30亿千瓦时,同比减少7亿千瓦时,弃光率3.6%,同比下降3.2个百分点。
    投资建议:在我们之前的报告中即已提出:“虽然营收大幅增长,但上半年煤价基本仍保持在高位运行,压制着火电企业的利润空间。只有能控制好燃料成本,并且利用小时增长较大的企业,才能实现盈利能力的提升”。火电板块推荐全国火电龙头华能国际,建议关注上海电力。可再生能源并网消纳能力的提升,提高了设备的利用小时数,也带来了相关运营企业盈利能力的改善。核电板块强烈推荐A股唯一纯核电运营标的中国核电,推荐参股多个核电项目的浙能电力,建议关注中广核电力;水电板块推荐水火共济、攻守兼备的国投电力,以及全球水电龙头长江电力。
    风险提示:1、政策推进不及预期:核电审批的重启仍有较大的政策不确定性。2、煤炭价格大幅上升:煤炭去产能政策造成供应大幅下降,优质产能的释放进度落后,导致了电煤价格难以得到有效控制。3、降水量大幅减少:水电收入的主要的影响因素就是上游来水量的丰枯情况,而来水情况与降水、气候等自然因素相关,可预测性不高。4、设备利用小时继续下降:电力工业作为国民经济运转的支柱之一,供需关系的变化在较大程度上受到宏观经济运行状态的影响。

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安信证券,有色金属行业:钴配置吸引力上升 继续关注金银锡铜


    上周,基本金属价格涨跌互现,废铜进口趋紧,锌矿供给缺口回补速度有望放缓。
    上周LME铝、锡、镍、铜、铅、锌涨幅依次为5.28%、0.81%、0.54%、0.48%、-1.28%、-2.32%。国内1-4月电解铝产量同比下降2.6%,供应增速显著下行,行业有望否极泰来,俄铝事件反复虽使得铝价波动加大,仍不改铝品种底部价值。上周公布了第十一批废铜进口批文,批文数量同比减少95.98%,在中美贸易战的背景下,来自美国的固废品遭到严查,废铜供应预期进一步趋紧。上周国外主要锌矿商与冶炼厂达成2018年度锌精矿长单基准TC价格为147美元/干吨,较2017年172美元/干吨下滑14.5%,锌精矿长单TC创2006年以来新低,显示锌矿供应环节仍偏紧。供给端增量有限,叠加全球再通胀进程的持续,我们维持看好基本金属品种的重估。
    上周,美债走强,贵金属价格回落,继续看好黄金配置价值。上周美元指数上涨1.17%,Comex黄金下跌1.36%,Comex白银下跌0.09%。近期金价持续回落主要受制于两大因素,一是美国经济持续走强带来的美债收益率大涨,美元走强;二是美国保护主义政策短期内一定程度上提升了美元地位。但是,我们依然坚定看好黄金的配置价值。一是即使从短期看,5月3日-4日,美国财长姆努钦带队赴华就贸易问题进行谈判,一些涉及到科技和知识产权的问题上仍未达成一致;11月份美国中期选举之前,美国保护主义政策行为仍会不断,黄金避险价值仍存;二是从中期看,贸易战带来的政治经济不确定性必然会对全球经济增长蒙上阴影,中国降准、欧元区以及英国加息进程放缓已显示出美国之外经济体对冲经济风险的政策态度,美元一枝独秀反而会对其经济带来挫伤,美国加息进程可能也会放缓;三是长期看,中美关系不可避免地步入修昔底德陷阱,全球政治经济不确定性将趋势性增大,黄金作为对人类信用体系的对冲,在这一进程中有望大放异彩。
    上周,MB钴价回落,钴盐价格下跌。虽然长期看技术替代正在加速,但中短期难以逆转钴供需抽紧,钴供应脆弱性凸显,配置吸引力逐步上升。5月2日MB低等级钴报价43.5(-0.2)-44.25(-0.2)美元/磅,受累于钴价回调,钴板块也出现较大幅的下跌。我们认为,价格的阶段性调整并非形成长期拐点,尤其对于板块龙头标的而言,其配置吸引力正逐步上升。一是伴随着硫酸钴等细分品种价格小幅调整,前期钴板块大幅回调,龙头标的2018年PE已被显著挤压至18x以下。二是高镍低钴的技术替代进程虽在加速,甚至ElonMusk宣称将彻底替代钴应用,但毕竟仍需要较长时间的技术验证和产业推广,难以逆转钴供需逐步抽紧的大势;三是钴供应端再出波澜,KCC受到Gecamine、以色列富商DanGertler的起诉,KCC铜钴矿复产恐受阻。四是新能源车产销量有望持续强劲,高端爆款车型有望持续涌现,带动新一波钴产业链的强劲补库,钴价在短暂调整后有望创出新高,钴板块重估有望到来。
    上周,碳酸锂价格继续下跌,仍具备配置价值。上周电池级碳酸锂下跌2500元/吨,工业级碳酸锂下跌2000元/吨),市场交投相对清淡。一是18年有效新增产量仍有限,供需维系紧平衡;二是电池和正极材料库存出清,新能源车产销量有望持续超预期,边际需求有望向好;三是龙头企业拥有优质的原料供应,紧密绑定全球顶级下游客户,产品价格享有一定的溢价,且有效产能扩幅可观,仍具备配置价值。
    继续看好钴金银,关注锡铜。钴板块关注华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、盛屯矿业、合纵科技、道氏技术等;贵金属重点关注银泰资源、山东黄金、赤峰黄金,紫金矿业,中金黄金、兴业矿业、金贵银业等。锂:天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、藏格控股。再通胀进程中仍持续看好基本金属的重估,建议关注铜:紫金矿业、江西铜业、云南铜业以及锡相关标的。
    风险提示:1)美联储加息进程超预期;2)全球宏观经济回暖低于预期。3)新能源车需求低于预期;4)高镍三元材料占比提升超预期。

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国泰君安证券,医药行业财报总结专题暨9月策略:分化加剧 聚焦确定性


    2018中报总结:高景气细分领域重点公司大多符合预期
    上半年医药板块收入和扣非净利润分别增21%和23%。Q1流感因素已结束,板块Q2整体增速受此影响放缓,但只是相关产品受到的结构性影响,且大部分已经在市场预期之内。上市公司整体收入显着高于终端市场增速,同时销售费用大幅增长,主要是两票制全面推进下药企低开转高开影响;受医院终端医保控费、零加成等影响,整体回款周期延长。
    医药板块高估值+高仓位已快速消化
    前期疫苗事件引发药监系统人事震动,我们认为本轮改革政策框架是中办国办顶层文件(36条)确立,既定改革方向和框架不变。但市场对政策执行的后续进度产生不确定预期,大盘弱势下对市场情绪造成较大影响。同时叠加前期医药板块的双高问题(估值高、仓位高),近两个月以来出现较为明显的调整。目前板块2018PE已由前期高点的34X回落至27X,已有所消化,部分优质个股已进入中线布局的合理估值区间。
    业绩分化加剧,更加聚焦确定性
    我们继续坚持基于高景气细分领域的选股主线。8月中报季结束后,即将迎来三季报,我们预计重点公司业绩继续向好,推荐主业趋势向上且全年确定性较高的优质龙头:恒瑞医药、我武生物、华东医药、长春高新、恩华药业、丽珠集团、上海医药、益丰药房、一心堂、乐普医疗、通策医疗、安图生物。

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证券日报,三大数据解密外资新动向 QFII二季度增仓21只个股


    编者按:北京时间8月14日凌晨,国际知名指数编制公司MSCI宣布,将实施纳入A股的第二步,把现有A股的纳入因子从2.5%提高至5%。分析人士认为,9月份MSCI将进入纳入A股的第二步,有望带来约165.4亿美元的增量资金。近期,多数外资机构仍对A股市场前景看好,以QFII为代表的外资动向愈发受到市场关注。今日本报特从QFII持仓、海外机构调研、北上资金等三方面追踪分析外资最新动态,供投资者参考。
    QFII新进增持21家公司
    随着上市公司陆续披露2018年上半年业绩报告,QFII二季度持仓变化逐渐揭晓。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在已披露2018年中报的公司中,共有41家公司前十大流通股股东中出现QFII的身影,其中,有12只个股为QFII本期新进品种,9只个股获得QFII本期增持操作。综合来看,截至目前,QFII二季度新进增持21只个股,大消费龙头和科技蓝筹品种成为QFII最爱。
    从持股数量来看,截至二季度末,上述41家公司中,有17家公司QFII持股数量超1000万股。具体来看,南京银行(126148.75万股)、深圳机场(11480.14万股)、海康威视(7289.44万股)、乐普医疗(3936.10万股)、启明星辰(3913.89万股)、恒瑞医药(3540.04万股)等6家公司QFII持股数量均达到3000万股以上,此外,工业富联、碧水源、瀚蓝环境、山东海化、飞马国际、贵州茅台、华鲁恒升、水井坊、众信旅游、卫星石化、安正时尚等11家公司二季度QFII持股数量也均超1000万股。
    从持股市值来看,截至二季度末,共有27只个股QFII持股市值均在1亿元以上,其中,贵州茅台、南京银行、海康威视、恒瑞医药、乐普医疗等5只个股QFII持股市值均在10亿元以上。另外,深圳机场、启明星辰、水井坊、工业富联、小天鹅A等5只个股QFII持股市值也均逾5亿元,分别为:87823.08万元、83052.70万元、70493.00万元、54108.37万元、50546.97万元。
    新进增持方面,上述41家公司中,QFII新进持有工业富联(2934.29万股)、卫星石化(1120.18万股)、安正时尚(1057.71万股)、卧龙地产(813.84万股)、小天鹅A(728.87万股)、鱼跃医疗(674.98万股)、古越龙山(545.93万股)、迈克生物(476.19万股)、中宠股份(77.62万股)、四川双马(73.78万股)、嘉泽新能(59.14万股)和风语筑(50.51万股)等12家公司股票,并对南京银行(31265.51万股)、乐普医疗(552.62万股)、联得装备(147.96万股)、涪陵电力(122.90万股)、瀚蓝环境(89.29万股)、飞科电器(72.51万股)、三棵树(69.13万股)、众信旅游(62.85万股)、金禾实业(16.61万股)等9家公司股票进行增持操作。
    对于工业富联,平安证券表示,作为电子制造服务业体量最大的企业,富士康在营业收入增速和净利润增速上均保持领先,在工业互联网背景下,电子设备制造行业将向智能化生产、智能化管理的方向发展,逐渐成为工业互联网生态系统中重要的基础性环节。依托富士康在制造服务业的强大经验积累,有望成为“先进制造+工业互联网”新生态的典范企业。
    8家公司被海外机构调研
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,8月份以来,海外机构共对8家上市公司进行走访调研,具体来看,伟星新材期间接待10家海外机构的集体调研,其余受到海外机构调研的公司还有:中顺洁柔、欧菲科技、森马服饰、启明星辰、新宙邦、先河环保、苏宁易购。
    三季报业绩预告方面,上述8家公司中,已有5家公司发布2018年三季报业绩预告,这5家公司三季报业绩全部预喜。具体来看,欧菲科技(50.00%)、启明星辰(43.28%)、伟星新材(30.00%)、中顺洁柔(30.00%)、森马服饰(30.00%)5家公司均预计2018年三季报净利润同比增长达到30%以上。
    其中,欧菲科技预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为:132850万元至153280万元,与上年同期相比变动幅度为:30%至50%。业绩变动原因:首先,光学影像业务业绩大幅增长,摄像头模组产品结构进一步优化,双摄/三摄模组出货量占比显著提升;其次,国际大客户触控业务盈利能力持续改善,带动公司整体利润提升;第三,公司在屏下指纹领域的技术、规模和产业链整合优势明显,伴随市场渗透率快速提高,屏下指纹成为公司新的利润增长点。
    对于该股,国信证券表示,看好公司受益于光学升级以及OLED的加速渗透,屏下指纹具备卡位优势,汽车电子的快速成长所带来的效益。预计公司2018年-2020年净利润分别为20.58亿元、29.76亿元、38.46亿元,对应每股收益分别为0.76元、1.10元、1.42元,维持“买入”评级。北上资金净流入逾145亿元《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,8月份以来,沪股通累计净流入资金86.07亿元,深股通累计净流入资金59.38亿元,北上资金期间合计净流入资金达145.45亿元。
    业内人士指出,随着A股市场开放程度的持续提高、投资环境的不断优化,未来A股市场将吸引更多海外资金的布局。
    8月份以来,沪深两市共有40只个股期间分别现身沪股通、深股通每日前十大活跃股榜单,其中,中国平安、伊利股份、海螺水泥、招商银行、贵州茅台、恒瑞医药、海康威视、格力电器、美的集团、五粮液、万科A等个股期间上榜次数均达到10次,成为近期北上资金交投较为活跃的个股。此外,洋河股份、大族激光、泸州老窖、京东方A、大华股份、中国国旅等个股期间上榜次数均在5次及以上。
    从净买入金额来看,上述北上资金交投活跃的个股中,共有25只个股实现北上资金净买入,其中,伊利股份(213816.31万元)、美的集团(152174.90万元)、万科A(119082.70万元)、中国平安(101000.96万元)等个股期间北上资金净买入金额均超10亿元。
    从成交金额来看,中国平安、贵州茅台、格力电器、美的集团、五粮液、京东方A、伊利股份、海康威视、海螺水泥、恒瑞医药、万科A、招商银行等12只个股期间累计成交金额均在100亿元以上。
    对此,市场人士普遍认为,近期,北上资金不断流入A股,引发A股价值投资的风潮,一些估值低、高分红、业绩增长稳定的大蓝筹品种尤为受到偏爱,可持续关注。

证券日报,C919有望2017年一季度首飞 逾2亿元资金抢筹15只概念股


   据工信部有关人士表示,航空发动机专项马上就要经国务院审议,"航空发动机是装备发展过程中非常重要的一项任务,目前,航空发动机专项文件还没有出,(不过)很快就要出台。"另外,C919大型客机是我国拥有自主知识产权的中短程商用干线飞机,C919首飞将是我国航空史上里程碑式事件。据悉,C919明年一季度将实现首飞。
  对此,分析人士指出,随着中航发的组建以及航空发动机专项行动的启动,我国航空发动机产业将加速发展,并有望在未来打破巨头垄断进入国际市场。此外,航空发动机产业的做大做强,也将进一步增强我国航空工业的整体国际竞争力,促使商用大飞机等产品加速进入国际市场。而C919大飞机一旦完成首飞,会进一步促进我国大飞机产业的快速发展,还将有助于国产大飞机产业集群的加速成型,市场规模将达到万亿元级别,大飞机相关产业链未来发展潜力巨大。
  受此影响,昨日大飞机概念股表现突出,板块整体逆市上涨1.35%,个股方面,中航动控上涨5.75%,排第一,而成发科技(4.05%)、中航动力(3.21%)、龙溪股份(3.15%)、航天晨光(2.74%)、中直股份(2.44%)、中航飞机(1.99%)、天津普林(1.55%)和中航机电(1.1%)等个股涨幅也均在1%以上。
  从月内市场表现来看,大飞机概念板块表现较弱,板块整体累计下跌4.46%,跑输大盘1.09个百分点(上证指数同期累计下跌3.37%),其中有17只个股期间表现跑输大盘,占比65%。恒锋工具、航天动力、宝钛股份、新大洲A、钢研高纳等5只个股月内累计跌幅均在10%以上。
  在此背景下,尽管昨日A股市场呈现震荡整理的走势,但部分市场主力资金开始布局大飞机概念股,有市场人士表示,大飞机板块有望迎来跨年度行情。《证券日报》记者根据同花顺数据统计显示,昨日板块内共有15只龙头股备受市场资金的关注,累计吸金2.12亿元。其中,中航飞机、中航动控、中航电子、中航动力、中直股份等5只概念股大单资金净流入均在1000万元以上,分别为7634.11万元、3166.32万元、2339.56万元、1810.01万元和1489.14万元。
  目前,我国高度重视以大飞机为代表的航空产业发展,未来还将出台多项产业推进政策。据悉,即将出台的《战略新兴产业"十三五"规划》,将重点发展130座级-200座级、单通道、高亚声速、中短途运输机,以及250座级-350座级、双通道、高亚声速、中远程运输机。此外,先进涡扇支线飞机、涡桨支线飞机、先进70座级涡桨支线飞机、无人机等重点飞机型号,也将成为"十三五"期间飞机制造领域的发展重点。
  投资机会方面,安信证券表示,随着国产大飞机项目的推进和国产化水平的提高,大飞机产业链上的研制公司和设备配套公司将从万亿元市场中分一杯羹。根据估算,若按照单价5000万美元的标准,若C919现有517架订单全部交付,首批将获得257亿美元以上的收入规模。建议积极关注国产大飞机产业链相关公司,如中航飞机、洪都航空、中航电子、博云新材、中航机电、中航动力、成发科技、中航动控、中航重机等。

中泰证券,生物医药行业投资策略:拥抱创新、紧抓龙头


    "政策观变革,研发看创新",两年多的政策变革将带来医药行业新的运行秩序,游戏规则将彻底改变。长期来看,药品回归治疗的本质、药企的实力由研发销售综合实力决定、医疗服务回归提供多层次医疗的本质等等。对于政策改革的力度、速度、方向,大家已没有分歧。接下来的研究重点,变革之下,行业将如何变化?企业该如何布局?投资该如何选择?为此我们梳理了医药行业几大趋势,从细分行业看投资机会。
    行业趋势一:创新药物研发。创新药将带领中国药企从千亿人民币向千亿美金市值迈进。其中重点方向为,创新单抗、单抗生物类似药、小分子靶向药、糖尿病市场新型降糖药、疫苗、细胞治疗等未来大品种集中的研发方向。(1)创新单抗:肿瘤免疫治疗 PD-1/L1潜力大,关注研发进度靠前、产品组合丰富公司;(2)生物类似药:仿制药中的"创新药",壁垒高、医保支付,未来是少数玩家天下;(3)小分子靶向药:由me-too向me-better发展,关注达到国际水准的替尼类产品;(4)糖尿病市场:患者多、需长期用药的大市场,关注胰岛素类似物和新型降糖药;(5)疫苗:2017年进入大品种集中获批和放量的时代,HPV疫苗是首先获批的大品种;(6)细胞治疗:正式进入产业化阶段,2018年冬去春来,关注率先进入临床试验的产品。看好恒瑞医药、复星医药、智飞生物、丽珠集团、长春高新、通化东宝等,关注泰格医药。
    行业趋势二:药品生产企业的供给侧改革即将开始,看好高品质仿制药3年机构性机会:未来的2-3年,一致性评价将优胜劣汰,医保支付价的推行将推动进口替代的加速进行,高品质仿制药企业三年机会,看好华海药业、华东医药、信立泰、乐普医疗、健友股份、普利制药等。
    行业趋势三:看好消费升级趋势下的医疗服务机会:医疗服务的本质是提供多层次医疗,随着医疗技术进步、消费升级,医疗服务价格有望提升,看好爱尔眼科、美年健康、复星医药。
    行业趋势四:看好零售药店市场的整合,未来的处方外流机会,看好益丰药房、老百姓、国药一致。
    看好细分行业的龙头公司:品牌中药龙头云南白药、化学发光龙头企业安图生物、检验科产业链布局的迪安诊断等,关注CRO龙头泰格医药。
    重点公司推荐:复星医药、恒瑞医药、智飞生物、中国医药、华东医药、华海药业、爱尔眼科、安图生物、迪安诊断,关注泰格医药。

华鑫证券,医药生物行业双周报


    行情回顾:08.01-08.15期间,医药生物板块涨幅为-6.16%,在所有板块中排名第十六位,跑输沪深300指数0.58个百分点;自年初至今,医药生物板块涨幅为-8.99%,跑赢沪深300指数5.25个百分点。从子板块看,08.01-08.15期间,生物制品、化学制药和医疗器械三个板块涨幅分别为-4.16%、-4.39%和-6.06%,跑赢板块;医药商业、中药和医疗服务三个板块涨幅分别为-6.91%、-7.67%和-10.19%,跑输板块。从年初来看,生物制品表现较好,涨幅为-3.01%;医疗服务、化学制药和医药商业子板块也跑赢医药生物板块,涨幅为-5.97%、-8.75%和-8.85%;中药和医疗器械子板块跑输医药整体板块,涨幅分别为-9.65%和-17.79%。
    行业要闻:8月7日,国家保障局表示,新一轮癌药专项谈判稳步推进,共计18个品种纳入谈判范围,其中国产药占两席;8月8日,药品审评中心发布关于征求境外已上市临床急需新药名单意见的通知;8月8日,广东省卫计委发布《关于加强医疗机构药事管理和药品控费推动药学服务高质量发展的通知(征求意见稿)》;8月9日,药品审评中心公示第三十一批拟纳入优先审评程序药品注册申请名单;8月9日,福建省出台政策鼓励仿制药研发使用;8月13日,国家药典委员会公示《中国药典》2020年版三部(生物制品)拟新增品种名单。
    投资建议:近期受行业内几家上市公司负面事件的拖累,同期受到A股市场整体下跌的影响,导致整个医药生物板块迅速走低;短期内黑天鹅事件的负面影响虽未完全消除,但板块市场表现有望逐渐企稳,医药生物板块中长期看好的逻辑不变。下跌过程使得板块和个股风险都得到快速释放,为很多个股提供了新的买点机会。选股方面,我们建议结合中报业绩情况,逢低买入中长线看好的优质标的。建议重点关注个股:乐普医疗、通化东宝、智飞生物、复星医药、华东医药、丽珠集团、华海药业、恩华药业、京新药业、嘉事堂等。
    风险提示:政策风险、业绩风险。

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