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国信证券,纺织服装行业月度投资策略:品牌龙头业绩具备支撑 积极布局中报行情


    投资策略:板块超跌后关注中报业绩优异的龙头个股
    维持板块超配评级。上半年行业呈现稳步复苏,其中龙头品牌公司通过几年的渠道优化,供应链提效以及品牌建设有望在中报继续实现高增长,受近期大盘回调影响,部分公司估值重现吸引力,重点关注中报预期优异,且自身成长性良好的品牌龙头公司,重点推荐珀莱雅、太平鸟、歌力思以及水星家纺等。
    从细分板块来看,我们首先继续看好日化行业:行业数据靓丽,线上消费崛起+三四线消费升级,中端国产化妆品牌发展迅猛:关注珀莱雅及御家汇;其次重点关注休闲服饰龙头:18年业绩有望迎来拐点,叠加新零售催化,关注太平鸟、森马服饰、海澜之家及比音勒芬等;中高端女装:消费升级催生持续高增长,多品牌战略打开持续外延预期,关注安正时尚、歌力思等。此外,关注家纺行业:需求复苏供给出清,龙头品牌迎来复苏,推荐水星家纺、罗莱生活、富安娜。
    行业平稳复苏,电商叠加低线消费推动行业增长
    2018年1-6月,社零销售总额增长9.0%,较去年同期下降了1.0pct;限上零售额增长7.5%,较去年同期下降了1.2pct。但我们重点关注的服装鞋帽针纺织品的零售额同比增长9.2%,比去年同期提升了1.9pct,化妆品零售额同比增长14.20%,比去年同比提升了2.9pct。同时,线上渗透率提升至17.4%,比去年同期提升了3.6pct。此外,从城镇和乡村来看,1-6月累计增速分别为9.2%和10.5%,两者表明线上以及低线市场仍是零售增长的主要推动力。
    6月淘系数据表现靓丽,电商品牌化发展仍在持续
    6月淘系全网(淘宝+天猫)销售数据中,受益于618大促活动影响,各行业均实现了快速增长,美容护肤、男装、运动休闲、男鞋、女装和床上用品表现亮眼,单月分别增长35.81%、32.38%、29.50%、23.19%、21.45%及21.38%,彩妆香水、运动鞋、童装和女鞋表现较为平稳,分别增19.53%、15.39%、13.20%和12.56%。同时,我们从整个上半年来看,各行业的品牌龙头增速均超过了行业平均水平,显示线上品牌集中度趋势仍在持续。
    行情综述:6月板块整体下跌11.85%,跑输大盘6.66个点
    6月SW纺服指数整体下跌11.85%,沪深300指数下跌5.19%,板块整体跑输大盘6.66个点。其中,纺织制造下跌12.62%,服装家纺下跌11.41%。从今年以来的行情变化情况来看,截止6月30日,SW纺织服装指数整体下跌11.63%,跑输指数0.52个点,其中服装家纺板块下跌8.13%,跑赢指数2.99个点。

证券时报网,实控人欠债近2000万成"老赖" 和晶科技(300279)称对公司无直接不利影响




    和晶科技(300279)11月28日晚间公告,公司控股股东、实际控制人陈柏林于11月27日被法院列入失信被执行人名单,并被出具了《限制消费令》,涉及的执行标的金额为1989.75万元。和晶科技在公告中表示,该案件系陈柏林的个人债务纠纷事宜引起。
    2011年12月29日,和晶科技在创业板上市,当时的主要业务为白色家电的智能控制解决方案。2014年,和晶科技通过参股北京环宇万维科技有限公司(简称“环宇万维”),开始了在教育领域的布局,但经营情况并不尽如人意。就在去年4月,急于摆脱困境的陈柏林引入有国资背景的战略投资者荆州慧和。荆州慧和成为和晶科技第二大股东,而陈柏霖则于去年6月份辞去董事长职位,继任者正是拥有荆州慧和背景的冯红涛。
    布局教育领域受挫,在互动数据业务板块的探索也难言成功。2016年,和晶科技在2016年斥资5.4亿元收购的奥润科技。澳润科技主要的收入来源于网络接入和有线电视传输设备、机顶盒收入、2016年、2017年澳润科技经营情况良好。不过到了2018年,澳润科技受广电行业发展迟缓、单一大客户经营恶化且回款困难等影响,其计划通过“智能终端投放+互动数据及智慧城市运营”转型的战略遭受挫折,经营业绩出现大幅下滑,当年减值近7亿元。
    最终,和晶科技决定公开挂牌转让澳润科技100%股权。公司解释称,“为持续聚焦核心业务、优化资源配置和资产结构,对非核心业务资产进行战略剥离。”今年9月份,和晶科技与上海一什智能科技有限公司签署产权交易合同,约定交易价格为1.2亿元。9月27日晚间的公告显示,本次交易完成后,澳润科技将不再纳入公司的合并财务报表范围。
    截至11月29日,陈柏林持有和晶科技7435.63万股股份,占公司总股本的16.56%。值得关注的是,上述股份已全部质押给第二大股东荆州慧和,且已全部被司法(轮候)冻结。
    和晶科技表示,陈柏林正在积极协调与相关各方的债务纠纷事宜,寻求合适的解决途径和方案以顺利处理相关纠纷,同时正在积极处置其个人资产,逐步清偿其个人债务,消除其个人事宜对上市公司的影响。和晶科技同时强调称,公司目前的生产经营情况正常,陈柏林未在公司担任任何职务,不参与公司日常经营决策,其本次被列入失信被执行人并被限制消费系其个人债务纠纷事宜引起,对公司的生产经营无直接不利影响。公司预计本次事项亦不会对公司第四季度及全年的经营情况产生不利影响。
    公司此前发布的三季报显示,今年前三季度公司实现营业收入10.61亿元,较上年同比增加16.16%,实现营业利润3441.89万元,较上年同比增加174.77%,实现归属于上市公司股东的净利润2664.09万元,较上年同比增加166.46%,扣非净利润为2435.11万元,较上年同比增加155.55%。当时公司在公告中表示,前三季度较上年同期实现扭亏为盈,主要原因是公司及公司原全资子公司澳润科技在报告期未发生大额计提资产减值准备的情形。

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证券日报,次新股重新走强 三大策略掘金18只潜力股


    连续的阴跌一度令市场人气降至冰点,昨日,沪深两市股指在权重与题材股的合力下,终于有所反弹,赚钱效应显著回升,而往往在调整中显现机会的次新股依旧不负众望,经过重新洗牌后再度走强。
    具体来看,昨日,逾九成次新股出现不同程度的上涨,其中,91只次新股跑赢同期大盘(沪指昨日涨幅为1.82%),中铝国际、永新光学、雅运股份等3只个股以涨停价报收,上海雅仕(6.79%)、珀莱雅(5.34%)、苏博特(5.23%)、深南电路(5.17%)、汉嘉设计(5.08%)等5只个股涨幅均在5%以上。
    资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,91只次新股呈现大单资金净流入态势,合计吸金9.48亿元。其中,13只次新股大单资金净流入超1000万元,中铝国际和永新光学等两只个股大单资金净流入均超1亿元,分别为:29969.94万元、10430.01万元,宁德时代(7113.82万元)、南京证券(5996.37万元)、药明康德(5805.61万元)、锐科激光(4601.31万元)、深南电路(4178.20万元)等5只个股大单资金净流入均在4000万元以上,其他大单资金净流入超1000万元的次新股还有:上海雅仕(2701.83万元)、成都银行(2362.39万元)、华西证券(1246.34万元)、奥士康(1137.73万元)、中信建投(1114.06万元)、中新赛克(1070.26万元)。上述13只个股昨日大单资金净流入合计达7.77亿元。
    对此,分析人士指出,经历了深度调整的次新股板块在近期重新走强,成为弱市中较为活跃的群体之一。去年以来,IPO过会审核趋严,新上市股票的整体质量改善,同时,今年IPO审核速度继续放缓,上市新股数量不多,驱动次新股的投资价值提升。对于次新股的布局,可以从三大策略去掘金:首先,业绩大幅增长,基本面良好的优质次新股。其次,机构关注度高,获得持续推荐的标的。最后,精选超跌次新股,尤其是估值相对较低的个股。
    通过中报净利润同比增长、近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级、最新动态市盈率低于所属申万一级行业平均值等三项指标进一步梳理发现,台华新材、辰欣药业、横店影视、金辰股份、合盛硅业、长盛轴承、大业股份、乐惠国际、一品红、水星家纺、蒙娜丽莎、赛腾股份、招商公路、美凯龙、养元饮品、华宝股份、地素时尚、长飞光纤等18只次新股优势凸显。
    业绩方面,合盛硅业中报净利润同比翻番,达到161.08%,辰欣药业、赛腾股份中报净利润同比增幅均在50%以上,分别为:84.08%、59.00%,美凯龙(48.57%)、大业股份(47.52%)、长飞光纤(44.27%)、养元饮品(30.78%)、金辰股份(26.55%)、地素时尚(23.07%)、水星家纺(20.86%)等次新股中报净利润同比增幅也均在20%以上。
    机构评级方面,横店影视、水星家纺等两只个股近30日内机构看好评级家数均在10家以上,分别为19家、14家,此外,长飞光纤、美凯龙、蒙娜丽莎、合盛硅业、金辰股份、台华新材等个股机构看好评级家数也均达到或超过2家。
    估值方面,美凯龙最新动态市盈率不足10倍,为9.02倍,养元饮品(13.78倍)、招商公路(13.87倍)、蒙娜丽莎(14.41倍)、合盛硅业(14.71倍)、水星家纺(14.79倍)、台华新材(15.01倍)等个股最新动态市盈率也均低于A股整体估值水平(15.16倍)。

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全景网,慈文传媒(002343):公司将加大对C端付费产品投资力度




    全景网5月10日讯慈文传媒(002343)2018年度业绩网上说明会周五下午在全景网举办,公司董事长、总经理马中骏在本次活动上表示,公司将与各大视频平台深度联动合作,加大对C端付费产品的投资力度,力争在C端的产品模型、播出模式、盈利能力等方面树立行业标杆,打造出具有代表的现象级产品,进一步巩固公司网生内容龙头的市场地位。
    全景网资料显示,慈文传媒原是一家集生产经营PU合成革、超细纤维合成革、合成革基布、PU树脂、色料、表处剂、助剂、化工机械、环保水处理等为一体的产业链配套最完整的企业。在重组中,不再经营原有的PU合成革产品的研制开发等业务。同时,将置入慈文传媒100%股权,将成为主要从事影视剧投资、制作、发行业务的上市公司,未来发展前景广阔。

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上证报,美年健康(002044)控股股东提议公司斥资3亿至5亿元回购股份




    上证报讯(记者骆民)美年健康公告,公司控股股东上海天亿实业控股集团有限公司提议公司通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股,回购价格不超过17元/股,回购总金额不低于30,000万元,不超过50,000万元。回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。公司将尽快就上述内容制定回购预案,提请公司董事会、股东大会审议。
    

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招商证券,三联商社(600898)家电资产剥离如期推进 安全手机业务轻装上阵


    事件:
    公司12月12日晚发布公告,董事会审议通过了公司终止家电零售业务以及资产出售等相关议案,即将公司与家电零售业务相关的存货、非流动资产出售给公司的关联方山东大中电器有限公司,评估价格为1.38亿元。同时公告将于12月28日召开临时股东大会审议上述事项。
    评论:
    家电资产剥离如期推进,安全手机业务轻装上阵。公司7月下旬承诺将坚定不移推进重组等后续事项,9月底已完成对德景电子的现金并购,而本次公告出售家电相关资产则将彻底解决长期困扰公司的同业竞争问题。鉴于公司公告12月28日召开股东大会审议该事项,我们预计年底前大概能够完成资产剥离,符合我们此前判断。此后,公司将彻底转型为安全加密手机方案解决商。
    安全加密手机行业将快速起量。我们判断仅特种行业对安全加密手机需求的市场空间就在300亿以上,如果考虑到商用市场,市场空间有翻倍的可能。此前业内相关公司及产品推动未能快速扩张市场的原因有三:国家需求没有落地、无全国产化安全加密产品、未能找到有效产业联盟一起推动。但我们判断这三个因素当前均已经成熟,安全加密手机行业将快速起量。
    与行业顶尖企业形成加密手机产业联盟,未来德景业绩弹性大。德景与展讯、中科虹霸、元心科技已形成战略联盟,同时作为展讯在安全手机领域唯一合作伙伴,德景以核心成员的身份负责项目开发、工艺设计等工作。公司目前已经获得航天科工部分订单,而当前布局的1.4G专网移动终端项目、与卫士通合作的普密级智能手机项目、公安系统项目未来均有望快速起量。鉴于安全加密手机的利润率远高于普通手机,我们认为未来德景业绩弹性将会非常大。
    我们看好公司后续发展,维持“强烈推荐-A”评级。我们预计三联商社16-18年备考净利润为0.94亿、1.24亿和2.05亿,对应EPS为0.37元、0.49元和0.81元,当前股价17.99元对应PE为49倍、37倍和22倍,维持“强烈推荐-A”评级。
    风险提示:安全加密手机推进不达预期;市场系统性风险。

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申万宏源,环保公用行业含新三板周报-中长期电力供需改善已开启 继续推荐优质清洁能源资产


    公用板块观点1:炎热天气导致久违的缺电,印证中长期供需格局改善已开启。受连日高温天气影响,广州电网用电负荷持续攀升,广州电网今年首次悬挂红色错峰执行信号,针对部分工业用户进行限电。在国家持续推进煤电供给侧改革的背景下,近期先后出台风电、光伏产业相关政策,强调将确保消纳作为新建清洁能源项目的重要条件。把以上两方面的内容相结合,可以印证我们之前的判断,电力行业中长期供需格局已经在扭转,我们认为存量优质的清洁能源资产有望价值重估。煤电资产虽然也受益供需关系改善,但是我们同时也将看到旺季需求的提前到来也将拉动煤价的快速企稳反弹,因此,我们依然定义煤电的反弹为博弈性机会,还是建议大家优选配置有成长有未来的清洁能源资产。
    公用板块观点2:国家发改委发布4月天然气运行数据,消费、进口保持高速增长。发改委数据显示,4月单月天然气产量129亿立方米,同比增长6.9%,天然气进口量90亿立方米,同比增长42.2%;天然气表观消费量217亿立方米,同比增长19.2%。用气需求持续高增长导致2018年年初至今的LNG平均价格高于2017年同期水平。同时,中石油在出于保供用气高峰期的需要,于淡季进行储气,短期小幅推高LNG价格。1-4月燃气生产和供应业主营收入同比增长22%,利润总额同比增长26.1%,随着供给增加支撑天然气消费高增长,行业景气度有望持续上行。2018年4月,国家发改委发布《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》,提出加快LNG储气设施建设。我们认为完成规划目标仍有待时日,2020年以前LNG接收站作为稀缺资源的属性短期不会改变。
    环保板块观点:贯彻国家方针,促进环保企业融资,绿色债纳入MLF借贷便利。为进一步加大对小微企业、绿色经济等领域的支持力度,并促进信用债市场健康发展,央行近日决定适当扩大中期借贷便利(MLF)担保品范围。新纳入中期借贷便利担保品范围的有:不低于AA级的小微企业、绿色和“三农”金融债券,AA+、AA级公司信用类债券(优先接受涉及小微企业、绿色经济的债券),优质的小微企业贷款和绿色贷款。环保公司以银行信贷为主,债券贷款占比较少。64家环保公司中,仅9家公司(巴安水务、碧水源、钱江水利、兴蓉环境、格林美、东江环保、东方园林、清新环境、雪迪龙),债券融资额度超过银行信贷融资。此举在于提升市场信心,真正降低融资成本仍需依靠企业自身经营及第三方增信,预计本次政策对环保行业融资降成本作用有限。增加债券增信,仍需要依靠企业自身经营能力、抵押品质量和第三方增信。当前信贷偏紧,加之环保为资金推动型模式,我们建议关注现金流相对较好的运营服务类公司,及资产负债率相对较低的公司:高成长低估值的中金环境,以及未来营收结构中依靠环卫服务向轻资产化改善的启迪桑德,未来依靠固废产业链模式全面发力。
    重点池推荐:
    公用行业:1)电力:长江电力、国投电力、桂冠电力;2)清洁能源:福能股份、联美控股、中国核电;3)天然气产业:中集安瑞科、深圳燃气、陕天然气、百川能源、富瑞特装。
    环保行业:1)大气+监测:清新环境、先河环保。2)水环境:中金环境、万邦达。3)固废:启迪桑德、中再资环、东江环保。

全景网,万邦德(002082):预计银杏叶滴丸产品市场覆盖率会有明显的提高




  全景网6月28日讯  万邦德(002082)重大资产重组媒体说明会周四下午在全景·路演天下举行。万邦德制药常务副总经理陈安介绍,银杏叶滴丸的主要应用领域是心脑血管疾病,随着我国居民健康意识的加强、人口老龄化趋势明显,未来该产品有较大的市场空间。2016-2017年度,万邦德制药银杏叶滴丸的终端销售不断增长。未来万邦德制药除了继续在医院系统推广外,还正在积极开发OTC市场,根据其他中药品种的销售经验OTC市场的销量可以和目前的医院市场销售规模持平。
  目前,银杏叶口服制剂生产厂家有100余家。其中,银杏叶片的生产厂家最多,而银杏叶滴丸、银杏叶滴剂、银杏叶酊及银杏叶丸各自只有一家生产企业。 万邦德制药拥有的银杏叶滴丸为是独家生产的中药保护品种,并以其先进的剂型优势、良好的依从性和确切的临床疗效显现出独特的竞争优势,已经成为临床上治疗心脑血管疾病的常用药。
  根据南方医药研究所样本医院数据显示,公司2017年银杏叶滴丸销售额较2016年销售额增长36%,占整个银杏叶制剂产品的市场份额17.10%,已居银杏叶药品第二位。
  陈安表示,经过多年持续努力,银杏叶滴丸学术循证证据建设方面取得重大进展,银杏叶滴丸于今年2018年作为唯一的银杏叶口服产品进入了卫计委指导编写的临床路径释义心脑血管多个病种,涉及等级医院版的稳定型冠心病、慢性稳定型心绞痛介入治疗2个病种,脑梗塞、短暂性脑缺血发作2个病种则进入了基层医院和等级医院二个版本的临床路径释义;随着全国临床路径相关工作推进,预计银杏叶滴丸产品市场覆盖率会有明显的提高。
  万邦德此前公告,拟以33.98亿元的价格购买万邦德制药100%股份,本次发行股份购买资产的股票发行价格为12.55元/股,发行股份数量合计约为2.71亿股。
  万邦德制药主营业务为现代中药、化学原料药及化学制剂的研发、生产和销售,是国内拥有产品剂型比较丰富、药品生产批准文号比较多和覆盖治疗领域比较全面的药品生产企业。业绩承诺人承诺,万邦德制药2018至2020年度的净利润分别将不低于人民币1.85亿元、2.5亿元和3.25亿元。公司表示,本次重大资产重组,公司拟进一步置入优质医药资产,加快对医疗行业的延伸布局。

山西证券,计算机行业周报:人工智能标准化白皮书发布 关注业绩确定性高的龙头股


    上周市场表现:上证综指收3487.86点,上涨1.72%;沪深300报收4285.40点,上涨1.43%;创业板指数报收1728.14点,下跌3.22%;中小板指数收7560.67点,下跌2.51%。申万计算机指数收4120.66点,下跌4.97%,跌幅明显。
    从行业资金流向来看,上周28个一级申万行业中,银行、非银金融、休闲服务资金实现净流入,其他行业资金全部净流出。其中计算机块净流出104.38亿,资金净流出明显。计算机板块在申万行业分类中,本周下跌4.74%,跌幅第一。本周申万计算机子行业中计算机设备、IT服务和软件开发分别下跌4.47%、4.17%和5.62%。
    本周个股涨幅居前五的是:科蓝软件(12.73%)、丝路视觉(12.70%)、中威电子(6.96%)、正元智慧(6.96%)、金溢科技(6.78%)。
    行业动态:1月18日下午,2018人工智能标准化论坛在京召开,本次论坛发布了《人工智能标准化白皮书(2018版)》。白皮书通过梳理人工智能技术、应用和产业演进情况,分析人工智能的技术热点、行业动态和未来趋势,从支撑人工智能产业整体发展的角度出发,研究制定了能够适应和引导人工智能产业发展的标准体系,进而提出近期急需研制的基础和关键标准项目,呼吁社会各界共同加强人工智能领域的技术研究、产业投入、标准建设与服务应用,共同推动人工智能及其产业发展。
    投资建议:本周随着上市公司2017年业绩预报的披露,建议重点关注业绩确定性高、低估值、内生增长强的龙头白马股。从细分领域来看,上周,2018人工智能标准化论坛在京召开,成立了国家人工智能标准化总体组、专家咨询组,负责全面统筹规划和协调管理我国人工智能标准化工作。《人工智能标准化白皮书2018》发布,对人工智能创新创业提供了新的标准体系,进一步对人工智能产业进行了顶层规划。建议重点关注人工智能领域与实体经济深入融合,场景化落地较快的领域,包括:人脸识别(汉王科技)、智能驾驶(四维图新、东软集团)、智能安防(海康威视、大华股份)。

中国证券报,医药股回调压力减弱 龙虎榜现机构剧烈博弈


    昨日,医药股继续反弹,wind医药指数上涨1.09%,板块内走势分化,华北制药、冠昊生物、广生堂、普洛药业、华兰生物、楚天科技涨停,多只个股涨幅超过5%。
    分析人士表示,受事件影响,市场资金短期内配置医药行业的动力不强。但局部影响大于整体,如果市场出现对医药行业无差别、非理性的杀跌,则对于着眼长期的价值投资者将带来很好的买入时机。
    医药股走势分化
    昨日,医药股除了多只个股涨停和涨幅较大之外,康泰生物下跌9.49%,英科医疗下跌5.09%,从板块整体来看,涨多跌少,wind医药指数上涨1.09%,连续两个交易日反弹。
    在医药行业连续回调后,近两个交易日的反弹中出现机构资金的身影,机构资金出现分歧。昨日,普洛药业涨停,在其龙虎榜中,机构专用席位出现在买二席位中,买入2068.30万元,在卖出席位中,卖出前三均为机构席位,分别卖出5368.43万元、3422.65万元、1554.66万元,三机构合计卖出1.03亿元。
    这样的分歧并非个例,受事件影响较大的康泰生物昨日跌停板打开,成交额达到30.5亿元,在康泰生物的龙虎榜数据显示,两机构席位买入康泰生物2.21亿元,分别买入1.23亿元和0.98亿元,国泰君安上海江苏路证券营业部买入5.05亿元,卖出方面,卖出前五均来自于机构专用席位,五机构席位卖出5.24亿元。
    此外,出现在龙虎榜中的深股通资金对医药个股也出现了分歧,华兰生物龙虎榜中,深股通专用席位买入3030.40万元,卖出3504.09万元。
    华安证券表示,市场需要一定时间进行调整,在当前时点,国家对于加强医药行业监管的决心不会动摇,“劣币驱逐良币”现象将会逆转,医药企业行业集中度会进一步提升。
    关注长期投资价值
    截至7月24日收盘,申万一级医药生物行业市盈率(TTM整体法,剔除负值)为35.59倍,2006年以来,医药生物行业平均市盈率为38.47倍,当前医药生物行业市盈率仍低于历史平均市盈率。券商人士建议关注医药长期投资价值。
    光大证券建议关注医药流通板块,认为医药流通板块目前处于估值低位,流通企业对利率和信贷投放较为敏感,而当前资金压力有所缓解。此外,两票制的影响逐渐消除,部分企业半年报业绩开始出现环比改善。
    财富证券表示,经过前期大幅下跌,医药生物板块回调压力减弱,整体板块估值水平处于合理区间,维持医药生物板块“同步大市”评级;随着中报业绩披露期临近,已有超过百家公司披露中报业绩预告,部分个股业绩保持快速增长,亮眼的业绩增速有望成为个股行情表现突出奠基石。
    民生证券表示,随着7月起各公司中报陆续发布,业绩超预期个股领涨,带动板块向上,具有业绩确定性的个股则表现稳健,未来有望持续享受估值溢价。长期来看,政策影响和各公司自身的研发、销售能力将持续促进行业分化,优质的细分领域领军企业和平台性公司优势逐步扩大,其高估值也能获得可持续业绩的支撑,经过近期的调整仍将是主要投资方向。

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