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平安证券,通信行业:2018年通信行业十大猜想


    猜想一:5G高频产业在2018年将得到快速推进,预期2018年5G高频产业在基站天线与射频系统、高频高速PCB板、功放半导体材料、手机终端毫米波天线等各环节的产业化快速进展下,相关产业的格局初现。
    猜想二:2017年在国内共享单车市场的快速推进下,2G无线通信模块市场需求急速增长,在蜂窝无线模块市场中出现结构性的机会。2018年如移动支付、智能电网、车联网或其他场景出现全新应用,相关蜂窝模块产品会出现新的结构性井喷的市场需求。
    猜想三:NB-IOT网络在运营商加速建设的背景下,预期2018年除在智能水表、智能气表、智能停车等方向得到广泛应用以外,在其他场景包括智能烟感等场景也将迅速落地。
    猜想四:物联网AEP平台直接面向丰富的行业应用市场,各分立的市场具备碎片化的特征,提供给市场参与者的机会也最多,2018年预计该市场会引入更多的竞争者。
    猜想五:无人零售快速推进,新的线下零售商店购物流程是对传统线下购物的颠覆。线下零售商店等传统行业将面临更多的投资机遇,无人零售服务场景的大量推广应用也会极大推动传感网的建设。
    猜想六:可见光通信技术已取得重要突破,期待2018年能尽快在环境干扰、光通信器材之间的干扰、延长通信距离等方面获得更多进展。
    猜想七:2018年量子通信技术和应用有望持续进展,相关产业链随着需求提升逐渐进入快速发展阶段。
    猜想八:三大运营商对SDN/NFV发展提出各自规划,SDN/NFV的引入将大大增强运营商对于网络的控制力。
    猜想九:高精度行业应用新兴市场包括精准农业和精准授时等众多领域。农机自动驾驶市场处于导入期,预计2018年在新疆和内蒙古等大型农场市场需求将进入快速增长。
    猜想十:我国边缘计算产业联盟已成立,预计2018年边缘计算在设备制造市场和现有IDC、CDN企业的产业布局上会有更多新的突破。
    投资建议:建议关注5G高频方向国睿科技、生益科技;建议关注无线通信模块方向广和通、日海通讯、移为通信、高新兴;建议关注物联网平台方向宜通世纪;建议关注北斗高精度领域华测导航。
    风险提示:新技术研发进展低于预期和产业链成熟度欠缺。

光大证券,纺织服装行业周报:零售端数据存在波动 17/18年国储棉合计轮出249万吨


    周行情回顾及观点9月最后一周(2018年9月25~28日)上证综指、深证成指、沪深300分别涨0.85%、跌0.10%、涨0.83%,纺织服装板块跌0.29%,其中纺织板块涨0.06%、服装板块跌0.50%。
    终端零售跟踪:据商务部,2018年国庆黄金周(10月1~7日)全国零售和餐饮企业实现销售总额约1.4万亿元,日均销售额同比增9.5%,增速较去年同期(10.3%)下降0.8PCT;由于2017年国庆与中秋重叠,相关数据可比性较弱。8月全国百家重点大型零售企业零售额同比增长0.3%,增速较上年同期放缓2.6PCT,较上月增速同比放缓5.7PCT有所回暖。当前终端总体零售情况较为疲软,服装公司微观层面,据光大证券纺织服装组调研所得,8月品牌服饰类上市公司销售增速大多较7月有所放缓、与总体零售疲软的大背景相一致,但资质较好的公司仍保持了一定的增长水平;展望9、10月份数据,因去年国庆与中秋双节重合(2017年中秋节为10月4日),预计给今年9月和10月数据带来波动。在终端消费放缓背景下,建议关注行业地位突出、业绩增长持续的细分行业龙头公司。
    棉花动态:国储棉轮出最后一周成交热情维持低位,17/18年度国储棉总成交248.5万吨;新棉上市进度慢于往年、成交多持观望态度主要受期货价格走低压制,中长期看,据国际棉花咨询委员会(ICAC)10月预测数据18/19年度我国棉花供需缺口345万吨,在进口量有限、国储棉库存水平降至低位、棉花供给不足背景下,我们维持棉价上行周期大概率形成的观点,建议关注华孚时尚、百隆东方、新野纺织等。
    行业公司新闻动态Nike2019财年首季北美增长提速;H&M三季度销售胜预期;Primark全年同店销售意外下滑;MichaelKors宣布20亿美元收购Versace并更名为Capri;Uniqlo进军荷兰开拓第20个海外市场。
    融资:拉夏贝尔公开发行可转债募集不超15.3亿元用于零售网络扩展、门店升级改造、智慧门店及物流中心建设等;跨境通拟发行不超3亿美元债券,期限不超3年;新野纺织中国银行间市场交易商协会接受公司5亿元超短期融资券、3亿元中期票据注册,择期发行。
    其他:安正时尚7000万元参与设立子公司安正儿童,占比70%;九牧王授权九盛投资择机处置6200万股财通证券股份等金融资产。
    行业数据汇总328级棉现货16165元/吨(-1.02%);美棉CotlookA85.35美分/磅(-2.12%);粘胶短纤15120元/吨(+0.13%);涤纶短纤10663.33元/吨(-1.78%);长绒棉25200元/吨(0.00%);内外棉价差383元/吨(+21.59%)。
    风险提示:终端消费需求疲软;汇率波动风险;棉价下跌或大幅波动;部分公司解禁压力。

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申万宏源集团股份有限公司,国防军工行业2017年业绩前瞻:17年业绩基本符合预期 建议配置业绩确定且估值低的龙头及白马股


    2017年全年军工上市公司业绩基本符合预期: 2017年全年业绩表现不甚理想。截止目前,共75家军工上市公司公布了年度业绩预告,其中业绩预增48家,业绩预减16家,业绩预亏有4家,业绩存在不确定性的有7家。军工行业上市公司的整体业绩表现,与我们前期判断基本一致。
    军工央企集团旗下上市公司:军工央企集团下属上市公司中,共25家公布了业绩预告,其中:1)17家业绩预增,6家公司业绩增长由营收增加等内因驱动:凌云股份(50%,60%)、航天电器(5%,20%)、中航光电(0%,15%)、中航电测(20%,30%)、卫士通(2.73%,15.57%)、航发动力(80%,92%);2)3家业绩预亏:成飞集成的亏损是由价格下降、原材料成本上升等外因导致;中国船舶由于营收下降、毛利减少而亏损;中航三鑫业绩首亏,属于正常经营所致;3)4家业绩预减,分别是航天长峰、宝胜股份、久之洋、北化股份;4)1家业绩存在不确定性,为中航机电(-15.00%,15.00%)。
    地方国有参军公司:地方国有军工企业中共4家公布了业绩预告,其中:1)1家业绩预增:泰和新材(35.97%,52.96%)是由政府补贴等外因导致;2)3家公司业绩预减:海格通信(-50.0%,0%)是由军品业务收入下降等外因导致;四川九洲(-100.00%,-92.13%)、钢研高纳(-47.90%,-37.48%)是由成本上升、毛利下降等因素导致。
    民营企业参军公司:民参军公司中共46家公布了业绩预告,其中:1)30家业绩预增:17家公司业绩增长由营收增加等内因驱动,10家公司由合并报表等外因驱动,3家公司由营收增加+非经常性损益+合并报表等内外因共同驱动;2)9家公司业绩预减,7家公司由原材料成本上升等外因所致;3)1家预亏;4)6家公司业绩变动方向存在不确定性。
    建议关注军改临近尾声的军品采购的恢复性增长和军队编制改革带来的补装需求,我们认为:随着十九大中提出的国防和军队现代化建设时间节点的临近、十三五后三年军工订单的放量,预计国防军工行业景气度将持续得以拉动,尤其是编制改革作为军改的重要部分,扩编不但会带来新型号的列装需求,扁平化指挥体制也会增加对老型号的升级替代需求。
    且随着周边热点事件及军民融合等政策的催化,军工板块仍会存在向上机会。
    坚定看好低估值的白马股和成长确定的龙头股。1)低估值白马股:此类股票或是成功完成资产注入后估值得到消化,或是近期资产重组失败导致估值下降到低位。且公司本身所在行业需求快速释放,成长性逐渐确定,所以公司未来有望受益估值和EPS 的戴维斯双升,如航天电器、中航光电、内蒙一机;2)成长确定龙头股:一些关注度较高的子行业龙头标的,尤其是一些总装类标的。此类标的逐渐完成产品换档期,多个新型号有望陆续定型进入批产,叠加军队现代化建设补短板等带来的补装需求,公司销售收入有望实现显着增长。同时受益于军品定价机制改革的预期、资产证券化相关政策不断加码等带来的改革红利,盈利能力中长期改善趋势确定,如中直股份、航发动力等。重点推荐航天电器、内蒙一机、中直股份、中航光电、中航机电、航发动力。
    风险提示:市场流动性紧张带动大盘和板块指数的短期调整、国防军工分级基金未来可能出现的下折预期以及公司承接军品配套订单的不确定性。

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联讯证券,农业行业周报:上半年禽板块表现靓丽 生猪养殖增速大幅下滑


    市场行情回顾
    上周(7月2日~7月6日)农业指数(申万)下跌3.61%,沪深300指数和中小板综合指数分别下跌4.15%和4.64%,其中,农业指数(申万)跑赢沪深300指数0.54个百分点。年初至今,农业行业在申万28个行业中涨幅排名第11位。农业子板块中农药板块表现最好,下跌9.24%;林业板块表现最差,下跌35.60%。个股方面,上周上涨前三的公司有丰乐种业(20.81%)、万向德农(12.38%)和新农开发(12.11%)。上周下跌前三的公司有生物股份(-16.03%)、正邦科技(-12.54%)和佩蒂股份(-11.88%)。
    行业动态数据
    (1)生猪:7月6日全国仔猪、生猪及猪肉均价分别为24.52元/千克、11.56元/千克和17.77元/千克,猪粮比为5.96。生猪养殖(外购仔猪)出栏总成本及头均盈利分别为1484.47元/头和-167.01元/头,较上周分别变动-0.94%、73.95%;生猪养殖(自繁自养仔猪)出栏总成本和头均盈利分别为1447.11元/头和-126.69元/头,较上周分别变动-0.08%、-2.12%。
    (2)畜禽:7月6日山东父母代鸡苗报价为39元/套,较上周下跌2.50%;山东商品代鸡苗价格为2.5元/羽,较上周下跌13.79%;山东商品代鸭苗价格为2.8元/只,较上周下跌24.32%;全国白羽肉鸡平均价为8.30元/公斤,较上周上涨1.97%;全国肉鸭及毛鸡养殖利润分别为2.07元/羽及2.72元/羽,较6月29日分别上涨120.21%、27.10%。
    (3)水产:7月6日海参、鲍鱼价格分别为120元/千克和130元/千克,较6月29日持平;扇贝和对虾价格分别为8元/千克和180元/千克,较6月29日持平。
    中报预告汇总
    截至2018年7月7日,已有36家农业公司披露了半年度预告,其预告的归母净利润预期中值之和为50.59亿元,同比下降19.72%;其中,有19家公司预计上半年净利润同比下降,主要集中在生猪养殖类公司和饲料+养殖的公司。而受禽行业景气影响,禽板块公司大多预计利润会同比大幅上升。
    禽养殖:2018年上半年,由于祖代种鸡引种量收缩、后备存栏不足、强制换羽弱化等因素,使得国内白羽肉鸡消费出现缺口。自2018年3月开始,禽价格出现了大幅回升,禽养殖扭亏转盈,整个行业开始回暖。2018年上半年,山东商品代鸡苗均价为3.3元/羽,同比大涨118.41%;山东父母代鸡苗均价为39.5元/套,同比上涨25.49%。禽板块中,圣农发展、仙坛股份、民和股份、益生股份预计上半年业绩靓丽。其中,民和、仙坛将扭亏为盈,圣农预计上半年净利润为3亿元~3.5亿元,大涨约200%,仙坛预计净利润也有所上涨。2018年,鸭也迎来了行情最好的年份之一。2018年5月,主产区鸭苗价达到峰值4.45元/羽,上半年均价为2.89元/羽,同比大涨116.32%;毛鸭均价为7.37元/公斤,同比上涨24.47%。鸭价上涨利好鸭养殖全产业链龙头公司华英农业,预计2018年上半年净利润为5000万元~5500万元,同比上涨200%左右。
    疫苗板块:受猪价低迷和产品迭代影响,疫苗板块公司增速放缓。由于猪价下跌,许多小规模生猪养殖户由市场苗转为使用招采苗。海利生物于2018年第一季度达成中标招采苗7、8个省份,使得其他公司的招采份额有所下滑。2018年7月1日起,全国将停止使用亚I型口蹄疫疫苗,原有的三价苗都将转为二价苗。生物股份作为唯二拥有猪OA双价苗的公司,后续占有较大优势。而由于产品的更换,养殖户会等待双价苗上市后再购买,对公司上半年的销售有所压抑。
    饲料+养殖:2018年上半年生猪价格低迷,拖累了部分“饲料+养殖”板块公司的养猪业务,大北农、金新农、唐人神、天邦股份、正邦科技等公司预计上半年净利润同比都有所下滑。另外,随着消费升级,水产行情处于上升期,利好水产料龙头企业海大集团,预计上半年实现净利润5.97亿元~7.52亿元,同比增长约30%。由于特种水产价格较高且稳定,很多水产养殖户也由普通水产转养特种水产,预计专注特种水产料生产的企业天马科技业绩也将有所上涨。
    种子板块:杂交水稻种子供过于求严重,国家连续三年调低稻谷收购价,国内杂交水稻种业龙头隆平高科上半年因外延并购的推进,预计净利润有所下滑。2018年4月,国家启动玉米临储拍卖,1.7亿多吨的临储去库存任务仍很艰巨。同时,政府继续推进调减“镰刀湾”玉米非优势种植区面积,提高大豆玉米的补贴价差,但由于政策出台较晚、玉米种植收益高等因素,东北地区农民对玉米的种植积极性较高,预计播种面积不会大幅减少,玉米总体供给仍然过剩。另外,玉米种子市场存在同质化严重、套牌侵权乱象等情况,国内玉米种业巨头登海种业预计净利润同比降下滑约50%。
    畜养殖板块:2018年以来,生猪价格一路下跌,5月初已出现阶段性底部10.1元/千克,上半年生猪均价为11.99元/千克,同比下降24.13%;仔猪均价为26.78元/千克,同比下降42.12%。3月初,生猪养殖已跌破成本线,生猪养殖呈现负利润。随着猪价下跌和环保政策影响,中小养殖户逐渐退出市场,与之相反的是大规模养殖户不断扩大养殖规模,抢占更多市场份额,2018年1~5月,8家生猪养殖上市公司合计销售生猪1690.9万头,同比增长40.32%。自繁自养生猪养殖公司牧原股份预计2018年上半年净利润为1亿元~4亿元,同比下降约80%。新五丰预计亏损3500万元~5250万元,由盈转亏。
    行业投资建议
    禽类板块,重点推荐圣农发展。(1)公司是白羽鸡养殖一体化龙头企业,产业协调发展,可以减少中间环节波动带来的影响;(2)鸡肉食品安全标的公司,未来随着食品安全要求提升,食品卫生监管趋严,全封闭现代化养殖将生产出优质的鸡肉产品;(3)鸡肉产品结构发生变化。2016年之前,公司以肉鸡粗加工产品为主,产品毛利率12%左右,2017年公司鸡肉产品逐步实现深加工,2017年产品的毛利率25.35%;(4)供给端看,祖代鸡苗行业供给端有望连续4年低于预期,下游鸡肉产品价格稳定,短期受猪肉价格拖累,我们预计猪肉价格将随着季节性反弹,对鸡肉价格的上涨形成共振;(5)公司2018年第一季度营业收入为23.52亿元,同比增长3.43%;净利润为1.27亿元,同比增长91.16%;扣非后净利润为1.23亿元,同比增长367.43%,公司预计2018年上半年净利润3~3.5亿元,同比增长174~220%,增长幅度有望超预期;(6)2018~2019年,公司白羽肉鸡出栏有望达到5亿羽和5.3亿羽,鸡肉产品有望突破100万吨,净利润有望达到9亿元和12亿元。
    消费升级,重点推荐天马科技。(1)公司是特种鱼饲料企业,产品技术门槛高,随着高端鱼消费增长,公司饲料销量呈现高速增长态势,预计2018-2020年年均复合增长率超过30%;(2)公司鳗鱼料、黄鱼料和石斑鱼料增长迅速,随着海洋禁捕实施,公司特种鱼料销量将进一步增加;(3)公司2018年将重点推广高端虾料,计划新增10000吨高端料;(4)公司逐步涉及水产保健品,将饲料和保健一体化经营,另外公司股权激励将进一步调动员工积极性;(5)消费升级。随着人们收入的提升,特种鱼类消费量越来越收到青睐。
    大豆种植,重点推荐北大荒。(1)2018-2019年东北三省+内蒙土地租金有不同程度的上涨,公司土地发包金有望提价。目前东北平均土地承包金约为300元/亩,而公司发包土地金220-230元/亩,价格偏低;(2)国企改革预期。公司集团拥有4200万亩的优质土地,上市公司拥有1200万亩土地,未来土地整合资源丰富。
    风险提示:国家政策低于预期,食品安全突发事件,重大自然灾害以及动物疾病疫情等风险。

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证券时报网,宜通世纪(300310):2018年预亏19.75亿元-19.8亿元




    e公司讯,宜通世纪(300310)1月30日晚间发布业绩预告,预计2018年度亏损19.75亿元-19.80亿元,上年同期净利为2.31亿元。                                            

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浙商证券,纺织服装行业周报:社零数据平淡 依旧推荐龙头低估值标的


    行情回顾及投资提示
    上周市场表现出较好反弹,沪深300指数上涨5.19%,中小板指上涨3.90%,创业板指上涨3.26%,纺织服装指数上涨2.20%。其中纺织制造板块上涨0.64%,服装家纺板块涨幅为3.15%,服装家纺板块反弹幅度高于纺织制造板块。
    受益于市场整体反弹,纺织服装板块整体表现出小幅反弹,但反弹幅度在行业大类板块中排名靠后。8月全国社会消费品零售总额同比+9.0%,前8个月零售总额累计值同比+9.3%,与去年同期相比下降1.1个百分点,其中服装类增速为8.9%,比去年同比相比增加1.6个百分点。目前消费品市场未延续去年下半年到今年年初的复苏趋势,依然重点推荐上游龙头企业:华孚时尚、百隆东方、鲁泰A;休闲服装品牌力释放、童装业务持续亮眼的森马服饰;积极布局中高端服装包括:比音勒芬、歌力思、安正时尚。
    重点公司公告
    如意科技要约收购如意毛纺(上市公司)股份数量为3,000万股,占如意集团总股本的11.46%,要约收购价格为18.10元/股,所需最高资金总额为54,300万元。本次要约收购完成后,如意科技合计最多持有上市公司总股本的40.99%,实际控制人邱亚夫先生合计最多持有上市公司总股本的41.00%;证监会通过了维格娜丝公开发行可转换公司债券的申请,募集资金总额不超过人民币7.46亿元、债券期限为自发行之日起6年;拉夏贝尔拟发行A股可转换公司债券,募资总金额不超过15.3亿,主要用于零售网络扩展、门店升级、智慧门店、物流中心项目建设。
    行业新闻
    时尚品牌管理公司Coterie宣布完成近亿元人民币C轮融资,本轮融资由信中利资本投资;Chanel收购奢侈制表商MontresJourne20%股权;Gucci母公司开云集团收购时装品牌Courrèges100%股权。
    风险提示
    国内零售终端消费疲软风险;原材料价格波动风险。

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证券日报网,无偿划转完成过户登记 首钢集团成宝钢股份(600019)股东




    1月7日下午,宝钢股份发布关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告。
    宝钢股份于2019年12月10日接到公司控股股东中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称"中国宝武")转来的《关于无偿划转宝山钢铁股份有限公司国有股份的通知》,中国宝武拟通过无偿划转方式将持有的该公司4.87亿股A股股份(占该公司总股本的2.19%)划转给首钢集团有限公司(以下简称"首钢集团")。
    宝钢股份公告称,近日公司接到中国宝武转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。
    本次无偿划转完成后,中国宝武及其一致行动人持有股票占宝钢股份总股本的61.93%,首钢集团持有宝钢股份总股本的2.19%。
    据悉,2019年末中国宝武和首钢集团拟交换持股对方钢铁板块核心上市公司,首钢集团已将其持有的首钢股份部分股份无偿划转给中国宝武。

和讯股票,盘后点评:沪指高位震荡迎九月开门红 创业板创反弹新高


    和讯股票消息9月1日(周五),两市小幅高开后沪指在煤炭、有色等周期股带动下上攻创出阶段新高,午后小幅跳水回落;创业板早盘表现稍弱震荡回调,午后上冲创反弹新高。
    截止下午收盘,上证指数报3367.12点,涨幅0.19%,成交额3137亿;深证成指报10880.56点,涨幅0.59%,成交额3272亿;创业板指报1865325点,涨幅0.86%,成交额936.5亿。
    盘面上,钢铁、煤炭开采、分散染料、稀缺资源、煤化工、区块链、人脸识别革等板块涨幅靠前;共享单车、机场航运、深圳国资改革、福建自贸区、银行等板块跌幅居前。
    【盘中活跃板块及个股】
    汉王科技(002362)午后反包涨停,带动人脸识别概念股,佳都科技(600728)、川大智胜(002253)涨超3%,欧比特(300053)、海康威视(002415)跟风拉升。
    资源股午后略有回落,次新股借机反弹,美格智能回封涨停,设计总院涨超6%,华扬联众、吉华集团高位强势横盘。
    高送转板块异动拉升。皮阿诺、元成股份、同兴达、洁美科技、集友股份、杭州园林、三圣股份等个股均有拉升表现。
    午后化工股走强,山东海化(000822)涨超6%,远兴能源(000683)涨5%,中泰化学(002092)、三友化工(600409)、滨化股份(601678)、鲁西化工(000830)跟风拉起。
    【券商观点】
    对于沪指站上3300点之后的9月行情,中信证券(600030)指出,受获利盘有兑现的需求,市场连续高位整固,而量能多日持续在5000亿以上,表明做多意愿明显,加之国企改革等热点持续发酵,随着外资的不断流入,对市场不必过度担心。
    基金对周期股的观点颇为一致,认为周期股的确定性较高,某种程度上来说,是“目前市场上唯一有坚实基本面支撑的板块”,分歧主要在于目前是否适宜介入,以及对上涨高度的认知差异。
    中融基金首席宏观策略分析师寇文红博士认为,目前上证综指已突破前期高点3300点,技术上有调整的压力。但周期品价格上涨的逻辑并未改变,周期股也并不会由此一蹶不振。
    

金融投资报,大跌跌出买点 三川股预期涨幅超五成


    机会都是跌出来的,个股快速调整也为投资者低位买入提供了更佳的建仓成本。就近期券商发布的川股最新研究报告来看,近一月来看共有6只川股获得了券商的最新评级,其中4只川股被券商给出了最新的目标价。就目标空间来看,振芯科技、舍得酒业、科伦药业等川股未来具有可观的预期涨幅空间。
    振芯科技:
    业绩弹性空间大
    作为是自主可控核心标的,振芯科技拥有相关高性能IC设计十余年的技术积累和品牌优势,技术领先,业绩弹性大。在经过两年业绩下滑后,2018年公司业绩逐步回暖,公司预计前三季度净利润同比增长9.13-17.42%。
    北斗终端业务或将随北斗三号组网而有较大改善,高性能集成电路有望成为振芯科技未来的业绩爆发点。安信证券分析师冯福章指出,公司主要集成电路产品有北斗芯片、DDS芯片、视频芯片等。其中,数字阵列代表雷达阵列技术的发展方向,数字TR组件是实现数字相控阵雷达的核心,单价或在万元以上,DDS芯片是数字雷达TR组件的重要组成部分。公司是国内DDS研制水平最高的单位,目前公司DDS已初步实现批量销售,且公司不断突破高速信号处理、频率合成器等关键技术,保持了稳定的一次流片成功率。
    冯福章指出,2018年或将是公司业绩反转的重要一年。预计公司2018、2019年净利润分别为0.76、1.20亿元,每股收益分别为0.14、0.22元,给予公司6个月目标价17元。截至昨日收盘,振芯科技报10.5元,距离该目标价还有61.9%的预期上涨空间。
    舍得酒业:
    盈利能力持续提升
    上半年业绩快速增长的舍得酒业继续保持高增长,公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为2.65-2.9亿元,同比增长177.56-203.75%。舍得酒业表示,公司积极进行产品梳理和渠道变革,市场不断拓展,产品销售收入增加,导致经营性利润增加。
    中信建投证券分析师安雅泽指出,舍得酒业由于2017年二季度一次性计提内退福利0.9亿元,造成基数较低,共同作用下使公司2018年二季度利润高增长。而2018年三季度在抛除这些因素后,仍实现了扣非利润237-321%的增长。
    可以看到,舍得酒业今年大力推进营销改革,同时,随着公司高端产品舍得酒的影响力不断提升,公司产品结构进一步优化,盈利能力也将持续提升。预计公司2018-2019年营收增速为30.8%和32.2%,净利润增速分别为188.8%和57.9%,对应的每股收益分别为1.23元和1.94元,维持买入评级,并给予6个月目标价37元。以此目标价计算,未来6个月舍得酒业涨幅空间预期将达到63.71%。
    科伦药业:
    全年高增长成定局
    上半年业绩同比出现两倍增长的科伦药业净利润已经超过2017年全年,目前来看2018年全年高增长已成定局。渤海证券指出,公司继续推进产品软塑化进程,秉承安全输液的理念,产品结构的优化增厚了公司业绩。
    可以看到,科伦药业输液种类和包材形式近年来持续优化,触角已经在向肠外营养制剂延伸,公司自2017年以来,获批了6款肠外营养输液。这块市场目前主要被外企占据,公司作为首仿,也专门成立了营养输液销售条线,在进口替代的大背景下,营养输液能够成为公司输液业务新的增长点。
    科伦药业为输液龙头,川宁基地满产,研发成果丰硕。渤海证券认为,公司战略清晰,2018-2019年业绩有川宁做支撑,三年之后有新增60个左右的仿制药做支撑,5年之后有创新药做支撑。预计公司2018-2020年归母净利润分别为13.13亿元、17.43亿元、24.67亿元,每股收益分别为0.91元、1.21元、1.71元,给予公司2018年35-40倍估值,对应目标股价为31.85-36.40元,上调公司评级至“买入”。按渤海证券给出的最高目标价,科伦药业预期涨幅将达到52.74%。

证券日报,逾千只个股反弹吸金67.5亿元 机构集中力挺44只个股


    编者按:昨日,A股市场探底回升,上证指数2900点失而复得,小幅上扬0.27%,收报2915.73点;创业板指走势更为强劲,收盘上涨1.08%报1563.79点。统计发现,昨日,沪深两市共有1066只个股跑赢上证指数且实现资金净流入,合计净流入资金达67.5亿元。今日本报特从市场资金、业绩估值和机构评级等三方面对上述率先反弹的个股进行梳理分析,挖掘其中的投资机会。
    逾48亿元资金抢筹157只强势股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,沪深两市共有1066只个股实现上涨且受到大单资金青睐,占比32.73%,累计吸金达到67.50亿元。其中,英飞拓、拓日新能、西宁特钢、首钢股份、中钢国际、合锻智能等在内的43只个股昨日集体涨停,名雕股份(9.89%)、华业资本(9.55%)、正海生物(9.53%)、健康元(9.19%)、神马股份(9.11%)、宏达电子(9.08%)和中海达(9.03%)等9只个股当日涨幅也逾9%。
    进一步看,上述1066只个股中,有157只个股大单资金净流入均在1000万元以上,合计大单资金净流入达48.06亿元。其中,恒瑞医药(16597.14万元)、福达合金(14539.03万元)、保利地产(13631.24万元)、深信服(12972.12万元)、远望谷(12918.46万元)、中海达(11984.22万元)、海南瑞泽(11655.47万元)和分众传媒(10898.57万元)等8只个股大单资金净流入均超1亿元,健康元、八一钢铁、森霸传感、红宇新材、爱尔眼科、友讯达、洋河股份、嘉泽新能、罗牛山、泰永长征、华友钴业、新安股份、通用股份、南钢股份、华仪电气等15只个股大单资金净流入也均超5000亿元。
    值得一提的是,上述157只个股共分布在17类申万一级行业中,医药生物(29只)、电子(16只)、化工(13只)、食品饮料(11只)、计算机(11只)等行业均有11只及以上个股实现大单资金净流入逾1000万元。可以看到,以医药、食品饮料等为代表的大消费类标的仍然是场内主流资金关注的重点。
    32家公司中报净利润预计翻番
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述1066家公司中,有725家公司今年一季度归属母公司净利润实现同比增长,占比近七成。
    具体来看,上述725家公司中,今年一季度归属母公司净利润同比增长在100%以上的公司有185家,林州重机、北玻股份、宁德时代、万年青、深圳惠程、建新股份、帝欧家居、金钼股份、太空智造、博信股份、光明地产、人人乐等12家公司今年一季度归属母公司净利润同比增长均超10倍,另外,包括通宝能源、合众思壮、广宇集团等在内的14家公司今年一季度归属母公司净利润同比增长均
    超5倍。
    中报业绩预告方面,截至目前,已有338家公司披露了2018年中报业绩预告,业绩预喜公司达到250家,占比73.96%。其中,预计2018年上半年归属母公司净利润同比增长在100%及以上的公司共有32家,美年健康(1135.13%)、中京电子(613.88%)、帝欧家居(440.00%)、吉宏股份(360.00%)、广宇集团(316.76%)、三晖电气(300.96%)、林州重机(251.12%)、合众思壮(247.99%)、科伦药业(230.00%)、天原集团(224.35%)和山河智能(200.00%)等11家公司均预计2018年归属母公司净利润同比增长在200%及以上,另外,包括风华高科、新纶科技、名家汇、塔牌集团、天赐材料、南洋科技、青松股份等在内的21家公司2018年中报业绩均有望实现同比翻番,显示出较强的成长性。
    估值方面,截至周三收盘,A股整体动态市盈率为15.99倍,有143只强势股最新动态市盈率低于这一水平,其中,有96只个股最新动态市盈率不足10倍,光明地产(4.18倍)、华菱钢铁(5.15倍)、韶钢松山(5.20倍)、新钢股份(5.45倍)、南钢股份(5.69倍)、柳钢股份(5.71倍)和方大特钢(5.99倍)等个股最新动态市盈率均低于6倍。
    44只个股获逾5家机构推荐
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述1066只个股中,有325只个股近30日内均获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,有44只个股被机构扎堆推荐,机构看好评级家数均在5家及以上。
    具体来看,恩华药业、扬农化工、上海医药等3只个股均在近期获得10家及以上机构的联袂推荐,分别达到14家、11家、10家,保利地产、宁德时代、华兰生物、华海药业、石基信息等5只个股分别获得9家机构集中推荐,另外,包括招商蛇口、广联达、深信服、华菱钢铁、华夏幸福、国祯环保等在内的36只个股近期机构给予“买入”或“增持”等看好评级家数也均在5家及以上,投资机会备受肯定。
    对于恩华药业,浙商证券给予“买入”评级并表示,公司是目前市场上惟一一家专注中枢神经系统药物研发和生产的公司,所在行业壁垒较高,主营品种近几年将保持稳健增长,新一轮招标正在进行中,公司二线品种受益明显,有望进入高速成长期。预测公司2018年-2020年实现归属母公司净利润分别为4.64亿元、5.77亿元、7.08亿元,同比增长分别为17.63%、24.47%、22.52%;对应每股收益分别为0.46元、0.57元、0.70元,对应当前估值分别为41倍、32倍、26倍。
    

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