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可怕的高佣金

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证券日报,多重因素共绘美丽中国 三维度剖析环保股投资机遇


  编者按:近日,发改委、能源局等十部委共同发布《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》,对北方地热供暖、生物质供暖、太阳能供暖、天然气供暖、电供暖、工业余热供暖、清洁燃煤集中供暖、北方重点地区冬季清洁供暖“煤改气”气源保障总体方案做出了具体安排。另外,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《生态环境损害赔偿制度改革方案》,明确自明年1月1日起,在全国试行生态环境损害赔偿制度。对此,分析人士认为,多重因素将合力推动2018年环保板块整体向好。今日本文特从市场资金、业绩和机构评级等三方面深入分析环保行业及其龙头股的投资机会,以飨读者。
  近2亿元资金涌入11只环保股
  近期,支撑环保板块的政策利好频现。日前,发改委、能源局等十部委共同发布《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》(以下简称《规划》),对北方地热供暖、生物质供暖、太阳能供暖、天然气供暖、电供暖、工业余热供暖、清洁燃煤集中供暖、北方重点地区冬季清洁供暖“煤改气”气源保障总体方案做出了具体安排。《规划》提出,到2021年北方地区清洁取暖率达到70%;力争5年时间左右,基本实现雾霾严重化城市地区的散煤供暖清洁化。
  此外,据经济参考报报道,备受关注的环保税将于2018年1月1日正式施行。按照要求,2017年年底前,各省应当确定本地区应税大气污染物和水污染物的具体适用税额,按规定发布污染物排放量核算办法等,并向社会公布。近日,北京、河北、新疆、广西、四川、辽宁、吉林、安徽等地已经陆续公布了当地环保税适用税额标准。
  对此,市场人士普遍认为,环保行业将进入高景气周期。2017年,环保督察常态化已成趋势,环保税的执行将带来整个工业环保治理需求的快速释放,未来市场发展空间非常广阔,这也将带动板块估值水平的提升,相关龙头标的或迎短期交易性机会。
  二级市场方面,昨日,环保板块表现分歧较大,板块内有71只成份股实现上涨,占比逾三成。其中,乐山电力强势涨停,动力源大涨6.18%,和科达(3.99%)、中金环境(3.65%)、金力泰(3.34%)、三聚环保(3.29%)、天通股份(3.03%)和盈峰环境(2.54%)等个股涨幅也均位居前列。
  值得注意的是,尽管昨日环保板块表现较弱,但仍有部分龙头标的获得市场资金的青睐。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,板块内共有74只成份股备受市场资金的关注,其中,铁汉生态(3117.66万元)、龙净环保(2841.11万元)、海南瑞泽(2402.72万元)、乐山电力(2373.56万元)、北新建材(1836.40万元)、天通股份(1537.11万元)、梦网集团(1276.38万元)、中材国际(1122.88万元)、怡球资源(1095.54万元)、中金环境(1085.37万元)和中科三环(1011.68万元)等11只龙头股大单资金净流入均在1000万元以上,这11只个股合计大单资金净流入达到1.97亿元。
  20家公司年报业绩有望翻番
  通过进一步梳理发现,环保行业相关上市公司经营业绩十分亮丽,共有174家上市公司三季报净利润实现同比增长,占比74.47%。
  具体来看,共有48家公司2017年三季报净利润同比增长在100%以上,海源机械(7238.52%)、怡球资源(3847.48%)、中际旭创(2943.69%)、东湖
  高新(2158.81%)、三峡新材(1217.91%)、京蓝科技(550.27%)、海南瑞泽(537.48%)、卧龙电气(354.33%)和金晶科技(300.50%)等9家公司三季报净利润同比增长均在3倍以上。
  年报业绩预告方面,截至目前,已有88家公司披露年报业绩预告,业绩预喜公司达到68家,占比近八成。其中,有20家公司预计2017年净利润同比增长翻番,三维工程(280.00%)、华控赛格(250.87%)、英威腾(245.00%)、荣晟环保(225.87%)和科林环保(210.93%)等5家公司2017年业绩有望同比增长200%以上,其他预计2017年年报业绩同比翻番的公司还有:海南瑞泽(199.08%)、科华恒盛(190.00%)、棕榈股份(170.00%)、台海核电(167.63%)、凯美特气(150.00%)、中科电气(150.00%)、杭锅股份(140.17%)、格林美(130.00%)、理工环科(112.00%)、汉王科技(111.08%)、鲁阳节能(110.00%)、华宏科技(106.26%)、科陆电子(105.00%)、北新建材(100.00%)、岭南园林(100.00%)。
  三维工程较为典型,2017年三季报披露显示,公司预计2017年净利润为3883.11万元至4471.46万元(上年同期净利润为1176.7万元),同比增长230%至280%。业绩变动原因:公司加大市场开发及新业务拓展力度,主营业务稳步发展。
  83只个股被机构看好  
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近30日内有83只环保股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级。
  具体来看,东江环保(17家)、清新环境(11家)、中金环境(11家)、龙马环卫(8家)、碧水源(7家)、启迪桑德(7家)、银轮股份(6家)、旗滨集团(6家)、铁汉生态(6家)、涪陵电力(6家)、美年健康(5家)、岭南园林(5家)、天奇股份(5家)、国轩高科(5家)和国瓷材料(5家)等15家公司在近期均获得5家或5家以上机构的集体看好。
  从机构给予的最高目标价来看,高能环境、中金环境、中材国际、国轩高科、大禹节水、京蓝科技、博世科、安徽水利、蒙草生态、美尚生态、铁汉生态、岭南园林等个股最新收盘价较机构近30日内给予的最高目标价仍有超过50%的上涨空间。
  其中,清新环境在近期共获得11家机构给予“买入”或“增持”等看好评级,最新收盘价为20.95元,预计公司2017年净利润为85583.16万元至107909.20万元(上年同期净利润为74420.14万元),同比增长15%至45%。对于该股,光大证券表示,清新环境的员工持股彰显信心,基于清新环境运营项目历史拓展、以及建造项目增长速度,预计公司2017年至2019年净利润分别为10.12亿元、11.92亿元、14.47亿元,对应每股收益分别为0.94元、1.11元、1.35元,给予2018年21倍估值,维持目标价23.31元,维持“增持”评级。

证券时报网,盘中直击:短线防风险133只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午14:02分,上证综指3040.71点,涨跌幅-0.30%,A股总成交额为2359.33亿元。到目前为止今日有133只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中铁岭新城、中兴通讯、海德股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.87%、-1.71%、-1.68%。部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    000809铁岭新城-0.320.513.263.32-1.873.11-6.27
    000063中兴通讯-10.010.0129.4529.96-1.7125.36-15.36
    000567海德股份-0.831.2517.1717.46-1.6816.65-4.64
    002734利民股份-1.591.0413.7814.01-1.6612.99-7.28
    603626科森科技-0.061.7416.9117.18-1.5916.43-4.37
    300207欣 旺 达-6.162.2810.9011.07-1.4810.06-9.11
    603999读者传媒0.571.257.217.31-1.297.03-3.78
    300551古鳌科技-0.071.0415.7515.96-1.2815.23-4.55
    300230永利股份0.181.175.855.93-1.265.62-5.21
    600703三安光电-3.411.1120.3820.62-1.1619.53-5.26
    002167东方锆业0.000.787.237.31-1.126.96-4.84
    002483润邦股份-0.680.184.534.59-1.114.39-4.25
    002843泰嘉股份0.360.6517.0517.23-1.0716.79-2.56
    600301ST 南化0.180.095.785.84-0.945.69-2.55
    002282博深工具0.250.8812.2412.35-0.9111.83-4.21
    000922*ST 佳电-0.580.206.997.05-0.846.85-2.88
    002613北玻股份-0.290.223.473.50-0.833.39-3.00
    002312三泰控股0.980.774.194.23-0.834.11-2.77
    000016深康佳A-0.390.235.215.25-0.815.14-2.07
    600980北矿科技1.740.8013.0213.12-0.7812.88-1.82
    600153建发股份-0.760.2810.6610.74-0.7610.46-2.59
    000628高新发展0.570.528.928.99-0.768.87-1.36
    000782美达股份-1.350.316.796.85-0.756.59-3.73
    002747埃 斯 顿0.300.2413.7913.89-0.7113.49-2.86
    002865钧达股份-1.026.9323.5723.73-0.7023.26-2.00
    300606金 太 阳-0.720.5124.0124.17-0.6923.55-2.58
    300123亚光科技0.480.2712.7512.84-0.6812.68-1.21
    603038华立股份0.000.4824.8825.04-0.6423.85-4.75
    002718友邦吊顶-1.060.7438.3338.57-0.6337.40-3.04
    000935四川双马0.280.3818.3918.50-0.6217.97-2.87
    002777久远银海-2.780.8430.2830.47-0.6229.77-2.29
    300409道氏技术1.191.2044.6644.94-0.6244.19-1.66
    002709天赐材料0.670.9841.0641.31-0.6140.39-2.22
    002339积成电子0.370.328.198.24-0.618.16-0.99
    300468四方精创0.030.5236.1836.39-0.5935.36-2.84
    601177杭齿前进-0.430.287.037.08-0.586.92-2.19
    002139拓邦股份-0.630.606.456.49-0.576.35-2.08
    300387富邦股份-2.080.538.568.61-0.578.48-1.48
    000811冰轮环境-0.330.196.086.11-0.566.01-1.70
    300389艾 比 森-7.160.6016.7116.80-0.5515.57-7.33
    300526中潜股份-2.462.7116.1916.28-0.5515.49-4.85
    000918嘉 凯 城-7.040.606.036.06-0.545.68-6.32
    300395菲 利 华0.950.4114.9215.00-0.5214.85-1.00
    300158振东制药-2.660.646.236.26-0.525.85-6.59
    002729好 利 来1.280.7928.6528.80-0.5228.53-0.93
    300364中文在线-0.110.608.878.91-0.528.71-2.27
    300382斯 莱 克-2.110.317.197.23-0.506.96-3.74
    002026山东威达-0.150.176.586.61-0.486.52-1.39
    600746江苏索普-0.490.156.196.22-0.486.14-1.22
    000695滨海能源0.970.179.539.58-0.489.40-1.88
    002556辉隆股份0.180.195.665.69-0.475.63-1.00
    002727一 心 堂-1.041.0932.4332.59-0.4731.37-3.73
    603225新 凤 鸣-0.380.8021.2221.32-0.4620.95-1.75
    002484江海股份-0.400.297.597.63-0.467.53-1.30
    300097智云股份-0.650.8618.6318.71-0.4518.32-2.09
    002068黑猫股份0.120.448.458.49-0.448.36-1.51
    002176江特电机1.190.9610.2610.30-0.4410.18-1.17
    000818航锦科技0.160.2812.7012.76-0.4312.60-1.25
    600588用友网络2.860.9425.0125.12-0.4324.46-2.61
    601666平煤股份0.240.204.264.27-0.424.25-0.56
    000531穗恒运A0.000.066.006.02-0.425.91-1.84
    002462嘉 事 堂-0.620.6620.7320.82-0.4020.75-0.33
    300610晨化股份0.490.8814.6314.69-0.4014.27-2.83
    600967内蒙一机-4.730.9711.9311.98-0.4011.47-4.23
    600783鲁信创投0.190.2110.9410.98-0.3910.79-1.76
    000062深圳华强-0.960.3822.4322.52-0.3922.620.44
    000662天夏智慧0.891.109.219.25-0.399.07-1.90
    002281光迅科技0.210.5824.3824.48-0.3824.13-1.41
    300340科恒股份0.881.4541.9142.07-0.3741.29-1.84
    600963岳阳林纸0.000.365.655.67-0.375.62-0.90
    600053九鼎投资2.320.3020.0620.14-0.3720.260.61
    603197保隆科技0.430.5042.6542.80-0.3642.18-1.45
    300183东软载波0.260.5915.4915.55-0.3615.46-0.55
    300421力星股份0.260.2215.6015.65-0.3415.55-0.66
    603117万林股份-0.120.498.368.39-0.338.21-2.12
    600787中储股份-1.230.639.019.04-0.328.86-2.02
    002615哈 尔 斯-2.370.436.726.74-0.316.58-2.35
    000902新 洋 丰-1.320.209.079.10-0.309.00-1.09
    600639浦东金桥1.030.0613.8313.87-0.3013.76-0.81
    300398飞凯材料0.250.5120.1920.25-0.2920.00-1.23
    002422科伦药业-0.710.4332.7232.81-0.2932.38-1.32
    603803瑞斯康达1.150.7015.9616.01-0.2615.84-1.04
    600895张江高科0.320.1312.8212.86-0.2612.59-2.06
    600698湖南天雁-1.080.645.565.58-0.235.49-1.56
    300100双林股份-0.240.3612.6012.63-0.2312.34-2.27
    300507苏奥传感0.000.9126.1226.18-0.2325.92-1.00
    300522世名科技10.0016.5624.1924.25-0.2325.856.60
    601377兴业证券1.040.255.865.87-0.225.85-0.32
    300285国瓷材料-1.090.2419.5619.61-0.2219.11-2.52
    300384三联虹普-2.770.8130.8130.88-0.2130.14-2.38
    600012皖通高速-0.920.137.747.76-0.217.57-2.42
    600030中信证券0.750.3818.6718.71-0.2018.69-0.10
    300065海 兰 信-1.251.0614.3214.35-0.2014.27-0.57
    002346柘中股份-1.040.2315.5215.55-0.1915.17-2.41
    000552靖远煤电0.000.293.313.31-0.183.30-0.36
    000889茂业通信-0.440.1113.6113.63-0.1813.51-0.88
    300530达志科技1.351.0332.4632.52-0.1832.19-1.01
    002802洪汇新材1.431.9226.6826.72-0.1726.970.93
    002368太极股份2.301.0228.2928.33-0.1728.08-0.90
    603238诺邦股份0.441.4020.3820.42-0.1720.41-0.03
    600749*ST 藏旅-0.090.0910.9210.94-0.1610.79-1.37
    600971恒源煤电0.150.706.826.83-0.166.850.28
    002236大华股份-1.370.5923.8423.87-0.1423.10-3.24
    002652扬子新材-0.600.126.696.70-0.146.65-0.70
    603638艾迪精密-3.401.1828.3528.39-0.1327.59-2.81
    601333广深铁路-0.440.234.504.50-0.134.49-0.27
    603601再升科技-0.420.369.679.68-0.129.59-0.97
    600403大有能源-0.480.034.124.13-0.124.11-0.47
    000665湖北广电-1.370.4910.2510.26-0.1110.10-1.53
    603768常青股份-2.521.8415.6315.65-0.1015.47-1.13
    600038中直股份-3.050.5541.5141.55-0.0940.66-2.13
    002746仙坛股份-0.910.7913.4213.43-0.0913.10-2.44
    300205天喻信息1.480.568.198.20-0.098.210.11
    600982宁波热电-1.140.203.553.56-0.083.46-2.73
    300652雷 迪 克-1.662.2424.5624.58-0.0824.29-1.19
    300145中金环境0.000.588.968.97-0.089.010.50
    300284苏 交 科0.550.189.179.18-0.079.17-0.07
    300105龙源技术0.210.294.774.78-0.064.77-0.10
    603086先达股份-1.240.6532.4332.45-0.0631.74-2.20
    002038双鹭药业-2.831.3746.0746.10-0.0645.25-1.83
    603036如通股份-0.585.8417.1717.18-0.0617.210.19
    300403地尔汉宇0.880.307.057.05-0.066.91-1.99
    002786银宝山新-0.830.827.327.32-0.057.17-2.08
    002247帝龙文化-1.480.5511.4611.46-0.0311.32-1.26
    002651利君股份0.490.486.386.38-0.036.20-2.79
    300400劲拓股份-1.080.4613.8013.80-0.0313.70-0.75
    603606东方电缆-0.770.087.897.89-0.037.77-1.57
    600390五矿资本0.710.458.568.57-0.028.53-0.42
    603416信捷电气0.000.4729.6629.66-0.0129.45-0.71
    600107美 尔 雅0.000.477.777.77-0.017.61-2.05
    300212易 华 录0.860.7930.5530.55-0.0130.600.16
    600262北方股份-2.780.1423.0923.090.0022.40-2.98
    002130沃尔核材-0.750.245.355.350.005.31-0.67
    

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上海证券报,清华控股挂牌转让诚志科融100%股权 诚志股份(000990)静待新主浮现




    校企改革又有新动静。诚志股份6日公告,公司于5日接到控股股东诚志科融通知,清华控股拟通过北京产权交易所(以下简称“北交所”)公开挂牌转让诚志科融100%股权。如该转让实施完成,可能导致公司的实际控制人变化。
    记者查阅北交所获悉,诚志科融100%股权自9月6日起挂牌转让。诚志科融成立于2016年4月,法定代表人龙大伟,注册资本60亿元,经营范围包括投资管理、资产管理等。财务数据显示,诚志科融2018年、2019年1-6月份营业收入分别为62.56亿元、28.82亿元,净利润分别为5.66亿元、2508.11万元。
    清华控股转让诚志科融是校企改革的一部分。记者查阅发现,2015年9月25日,《深化科技体制改革实施方案》正式印发,同年10月底,国家教育体制改革领导小组办公室下发关于同意《清华大学综合改革方案》备案的函,清华大学综改方案正式经国家批准,开始进入全面实施阶段。
    作为高校国企改革的排头兵,早在2015年10月12日,清华系的紫光国微、同方股份双双披露筹划重大事项的停牌公告,并于14日披露,控股方清华控股拟着手对旗下集成电路产业等经营资产进行战略重组和产业布局调整,拉开了清华系校企改革的大幕。
    此后,清华控股筹划转让紫光集团部分股权。2018年8月,清华控股披露,拟转让旗下紫光集团部分股权,之后披露将其持有的紫光集团30%和6%股权转让给高铁新城和海南联合。但在同年10月25日,该项交易宣布终止,清华控股转而拟向深投控转让紫光集团36%股权。今年8月8日,清华控股终止了向深投控转让紫光集团股份。对于清华控股终止转让紫光集团股权,有业内人士接受采访时表示,这是因考虑到紫光集团是重要的芯片平台,让其留在清华系更有利于其发展。
    上述人士认为,本次清华控股转让诚志科融,可能意味着清华系资产剥离出高校将出现实质性进展和成果。资料显示,清华控股旗下有紫光系、同方系、启迪系三大资本及业务平台,拥有同方股份、诚志股份、紫光股份、紫光国微、启迪桑德、启迪古汉等诸多上市公司。

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开源证券,新能源汽车行业周报:锂电正极材料价格上涨 第17批目录发布


    本期新能源汽车板块表现平于大市。本期上证综指下跌2.77%,新能源汽车行业下跌2.65%,平于大市。本期板块内个股涨少跌多。其中上海普天、天际股份等涨势居前,双林股份、乐凯胶片等本期相对跌幅较大。
    行业及公司动态新能源车免车购税第17批目录;174辆新能源汽车将亮相2018年北京车展;重庆发放首批自动驾驶路测牌照百度Apollo即将挑战3D路况;工信部发布机动车企业及产品准入管理办法征求意见稿。
    产品价格基本保持稳定。本周原料市场价格小幅下调,但正极材料价格受之前原料大幅上涨影响,仍然一路走高,三元材料市场报价较上周上调5000元/吨,现523市场报价25万元/吨左右,622、811报价在27-28万元/吨,企业多是满负荷生产,市场行情较好。钴酸锂现市场报价53万元/吨,较上周上调1万元/吨。其他锂电材料暂时保持稳定。
    投资建议:
    近日工信部发布了免车购税第第17批新能源车目录,值得注意的是,在此批免购置税新能源车目录中有不少纯电动汽车的综合续航里程超过400km。发布时间也较为提前,体现了政府对新能源车的支持和关注日益提升。
    长远来看,国家支持新能源汽车行业持续健康发展的战略长期不变,传统燃油汽车逐渐被取代是大势所趋,这将长期利好新能源汽车行业,政府在去年出台的双积分政策也是为了应对2020年补贴退出后新能源汽车的健康发展。随着传统燃油车的扩张受阻,预计未来会有更多车企加入新能源汽车领域,新能源整车行业的竞争也将更为激烈,这也是行业的必由之路。我们认为在此背景下,新能源汽车产业链龙头型企业将凸显竞争潜力。我们认为产业投资机会主要集中在产业链龙头型企业:(1)资源优势突出的锂电上游原材料企业;(2)拥有规模优势、技术门槛高并进入新能源乘用车供应链的标的;(3)具有规模竞争优势的龙头型整车企业。继续推荐关注投资标的:天齐锂业、杉杉股份、当升科技、比亚迪。

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中泰证券,电力设备新能源行业第24周周报:新能源乘用车5月销量靓丽 新能源发电第七批补贴目录或将近期发布


    新能源汽车:
    (1)电动乘用车5月销量9.2万台,过渡期抢装效应凸显,销量超预期。5月新能源乘用车销9.2万台,环比增加28.67%,同比增1.4倍;1-5月累计近28万台,同比增长约140%,销量超预期。其中从车企贡献度来看,北汽(1.9万)、比亚迪(1.3万,纯电0.5万辆,插电混0.8万辆)、上汽(1.02万辆)、奇瑞(0.74万辆)、江铃、吉利等贡献较多;5月销量大幅增长主要原因,其一是过渡期A00级车抢装效应,其二AO级以上车型环比增速38%,且占比稳步提升,插电混环比略有增长。销量结构上,我们判断6月仍会有抢装效应,7月或平稳增长,下半年升级后的新能源乘用车(长续航里程车型,例如比亚迪元360EV补贴后售价逼近传统燃油车)、商用车将接捧销量,此外面临2019年补贴再退坡,Q4将持续抢装。我们维持对全年销量100万辆以上的总量乐观预期判断,对应电池需求约50GWh。
    (2)业绩逐季转好,中游Q4或仍将去库存,关注Q3行业订单加速高增。从1-4月锂电中游看,行业龙头集中效应凸显,中游厂商结构性回暖。2018年出现2-6月和Q4两个抢装的时间窗口期,这将导致锂电中游排产提前,集中在Q2-Q3,随着下游销量释放,中游业绩将逐季转好。(3)全球视野下,新能源汽车长期空间广阔。在双积分制度下,一方面是接捧补贴退坡后的支持,另一方面国内新能源汽车发展逐步从政策驱动转向市场化,国内外一流主机厂新车型也将于2019年起大量投放,届时或有爆款车型,拉动消费者真实需求。我们认为锂电中游的机会将逐步显现:其一,中游锂电领域18年是业绩转好年,19-20高速增长,长期空间广阔。其二,中国已形成全球最完善的锂电及材料供应链产业集群,动力锂电及材料具备全球竞争力。
    (4)短期两个催化剂,建议关注相关特斯拉、CATL产业链:1)特斯拉股东大会表示将在上海设立首座海外工厂,且当前Model3的平均周产量已达到3500辆,极有可能在6月底达5000辆;特斯拉建厂锂电设备厂商将率先受益。2)CATL将于6.11首发上市,拉动板块投资情绪。上市对应估值535亿元(2017年扣非归母净利润23.7亿元),22.6倍PE,我们预计CATL上市估值将大幅抬升,提升新能源汽车板块投资情绪。建议关注特斯拉、CATL相关产业链。投资建议:在全球汽车市场及全球锂电市场竞争格局下,整体产业链从电池及其材料都在向高端化转变,关注结构性变化。
    1)优选竞争格局较好锂钴、电解液环节:天赐材料、新宙邦(估值低);2)围绕整车及全球锂电龙头及其供应链布局:推荐星源材质、杉杉股份、创新股份、璞泰来、当升科技、璞泰来、先导智能;关注宁德时代;3)挖掘行业新变化和技术趋势延伸布局。关注高镍趋势(当升);软包(新纶科技)、热管理(三花智控)。
    新能源发电:
    (1)光伏:823号文在行业内持续发酵,抓紧发布第七批补贴目录,推动配额制、分布式市场化交易落实,2018年全球需求约85GW,1-2年内平价区域将大量出现。《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(发改能源〔2018〕823号)发布后,能源局先后与行业企业代表和行业协会就该文件进行座谈,表明继续支持和促进光伏产业发展,近期将抓紧发布第七批补贴目录,推动配额制、分布式市场化交易落实。由于光伏新政控制了普通地面电站和分布式光伏项目的规模,我们将2018年国内的需求由55.9GW调整至35.6GW,加上海外市场约50GW的需求,2018年全球需求在85GW左右,可以保证头部企业的产能消化。我们认为本次政策核心是控补贴规模,并明确表示各地可自行安排各类不需要国家补贴的光伏发电项目。经过我们测算,对于不弃光的集中式光伏项目,约的地区已基本实现平价、32%的地区1-2年可以实现平价、55%的地区3-5年可以实现平价、11%的地区需要较长时间才可以实现平价;对于50%自用的工商业分布式光伏项目,约13%的地区已基本实现平价、58%的地区1-2年可以实现平价、26%的地区3-5年可以实现平价、3%的地区需要较长时间才可以实现平价。一旦实现平价,光伏将摆脱补贴的困扰,拉高行业需求中位数。当前时间点不应过于悲观,而且长远来看,这次洗牌之后龙头的市占率会明显提升。重点推荐:隆基股份(全球单晶龙头)、通威股份(多晶硅、电池片扩产迅速)、正泰电器(低压电器龙头、户用光伏放量)和阳光电源(光伏逆变器龙头、户用光伏放量)。
    (2)风电:风电竞价加速强者恒强,非技术成本、分散式风电、平价上网获得关注,后补贴时代1-2年有望到来。5月24日,能源局印发《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》,指出将推行竞争方式配置风电项目。我们认为,首先,竞价的前提是保消纳、消除非技术成本,有利于体现风电的真实成本,加速平价上网的到来;其次,已确定投资主体项目的六个竞争要素中的企业能力、设备先进性、技术方案、申报电价四个都利好龙头企业,强者恒强将加速演绎;最后,分散式风电项目可不参与竞争性配置,特别要鼓励不需要国家补贴的平价上网项目,这表明分散式风电和平价上网项目受到鼓励,或成为行业未来竞争的热点。经我们测算发现,对于不弃风的集中式风电项目,约的地区已基本实现平价、30%的地区1-2年可以实现平价、16%的地区3-5年可以实现平价、5%的地区需要较长时间才可以实现平价;对于50%自用的分散式风电项目,约78%的地区已基本实现平价、14%的地区1-2年可以实现平价、的地区3-5年可以实现平价。风电平价后,上网侧平价后,“结构调整修复、电价下调抢装、平价驱动”三阶段逻辑将推动行业长景气周期。目前三北红六省部分解禁、分散式风电多点开花、中东部常态化三个核心逻辑全部兑现,2018年风电行业将反转,新增装机或达25GW,同增66%。风电竞价政策落地后,政策端不确定性基本消除,而且行业反转的数据会逐步兑现。重点推荐金风科技(风机龙头)、天顺风能(风塔龙头)。
    电力设备&工控:5月制造业PMI51.4,维持高位。据国家统计局,5月制造业PMI指数51.9,高于4月0.5个pct;4月工业机器人销量1.34万台,同比35.4%;1-4月累计4.6万台,累计同比32.2%,保持高增速,工控仍保持景气。长期看,未来“产业升级+工程师红利+国产替代”将从内生驱动行业稳定发展;国内工控企业凭借产品及服务性价比,对下游客户快速响应能力,提供综合的行业解决方案,进一步实现进口替代。重点推荐:宏发股份、麦格米特、国电南瑞、汇川技术、信捷电气;
    风险提示:宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、新能源汽车销量不及预期、电改不及预期、新能源政策及装机不及预期。

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民生证券,化工周报:醋酸持续涨价 磷矿石、钛白粉价格上调


    【醋酸】本周国内醋酸价格继续上涨,目前华东地区醋酸价格上调至5,200元/吨,行业平均利润由前期低点的1,000/吨上涨至目前2,000元/吨。目前塞拉尼塞120万吨装置停车检修,预计停车两周,江苏索普140万吨装置预计于10月底检修25天,对供给冲击较大。目前,醋酸开工率上升至92%,下游PTA及醋酸丁酯、醋酸乙酯、醋酸乙烯开工率都有一定的上升,未预计醋酸需求将持续旺盛。明年国内仅有恒力股份投产30万吨醋酸,但PTA在2019年也将迎来产能投放周期足以消化新增醋酸产能,我们预计未来醋酸行业仍将保持较高景气水平,继续重点推荐60万吨产能的【华鲁恒升】。
    【磷矿石】近期湖北神农地区、远安地区、保康地区磷矿石价格先后上调,28%以上品位价格上调50元/吨,28%品位以下上调20元/吨。目前湖北30%磷矿石价格550元/吨,28%磷矿石价格约500元/吨,贵州地区30%磷矿石车板价420元/吨,四川地区28%磷矿石价格300元/吨。本周贵州地区55%磷酸一铵出厂价格上调100元/吨至2300元/吨,湖北地区价格在2300-2350元/吨,贵州地区64%磷酸二铵出厂价格稳定在2640元/吨,湖北地区价格上涨25元/吨至2725元/吨。由于长江流域环境污染治理持续加强,和磷矿石环保整治的持续开展,我们预计今年国内磷矿石产能可能首次低于1亿吨,而下游磷肥、黄磷和磷酸盐的表观消费量还在9500万吨以上,下半年在磷肥秋季备肥和出口增长带动下,国内磷矿石将保持紧平衡,中期将进入上涨周期,重点推荐【兴发集团】,建议关注【新洋丰】、【云天化】。
    【草甘膦】本周草甘膦市场价格保持稳定,供应商报价2.85-2.95万元/吨,市场成交价格2.75-2.8万元/吨,上海港FOB主流价格4000-4200美元/吨。全国开工企业11个,其中IDA路线开工4个,从地区开工率看:华中、华东、西南地区开工率分别为92%、66%和64%。本周,甘氨酸报价继续大幅上调1500元/吨至16500元/吨,华东地区黄磷均价环比上涨900元至16000元/吨,有力支撑草甘膦价格。中化国际已于9月29日与福华科技签订协议,转让所持江山股份29.19%的股份,国内草甘膦行业集中度进一步提高。我们预计今年四季度,受环保督查及供暖季限产影响,甘氨酸和草甘膦的开工率将会受限,叠加草甘膦的出口旺季因素,草甘膦价格中枢有望继续上行,重点推荐【兴发集团】,建议关注【新安股份】、【江山股份】。
    【菊酯】本周化工园区安全环保督查高压持续,原药与中间体企业复产率较低,市场原有库存逐步消化,加之厂商限产检修,供给端库存持续低位。中间体方面,醚醛产品受反倾销利好,报价处于8万元/吨的高位,贲亭酸甲酯报价7.5万元/吨左右,功夫酸开工率不足,价格上涨超过32万元/吨,后期仍存涨价预期,总体看来成本支撑明显。受上游中间体开工受阻、缺货严重影响,原药方面本周高效氯氟氰菊酯原药报价维持32万元/吨,厂家已不接单,氯氰菊酯原药价格反弹至13.5万元/吨,库存逐步减少,联苯菊酯原药市场报价上涨至41万元/吨,菊酯类产品现货供给均较为紧张,预计短期内供给矛盾及高位运行形式无法缓解。我们重点推荐国内主要菊酯企业【扬农化工】,公司上半年归母净利润5.63亿元,同比增长122.28%,超出市场预期,优嘉二期项目大规模投产,未来优嘉三期项目将进一步打开公司成长空间。
    【钛白粉】本周,中核华原、山东东佳、山东道恩、江苏镇钛、攀枝花东方等11家企业宣布涨价,结合9月份龙蟒、中信钛业等钛企宣布涨价,本轮已有二十余家钛白企业上调产品价格,钛白粉市场整体价格普遍上调300元/吨。本周国内钛白粉市场以维稳为主,金红石型主流含税出厂价16000-17500元/吨,锐钛型含税出厂价在13500-15000元/吨。原材料方面,硫磺、硫酸市场价格平稳;攀枝花地区46,10矿主流不含税报价在1150-1200元/吨,但安宁铁钛宣布10月1日起生产的钛精矿不含税价格上调100元/吨,后期西南钛矿厂家有跟涨预期。装置方面,金浦钛业停产结束,本月中旬出产品,云南新立、漯河新茂仍停产,龙蟒佰利德阳基地因天然气供应问题,本月预计减产1500吨。我们预计进入取暖限产季后,北方钛白粉厂商供应将受限,下半年行业整体供给承压,加之国际下游市场景气度上升,将支撑钛白粉价格在高位维稳。继续重点推荐【龙蟒佰利】。
    【PTA-聚酯】本周国内PTA现货价格周中略有上升后有所下滑,华东地区PTA现货价目前在7,900元/吨左右。以中石化目前10,950元/吨的PX结算价计算,PTA-PX价差在728元/吨左右,以行业平均700元/吨加工费计算,行业基本维持盈亏平衡。涤纶长丝POY华东地区价格上涨至11250元/吨,利润在800元/吨左右。涤十月份PTA整体检修规模扩大,供应相对趋紧,下游聚酯检修本月结束后有望于10月份重启,PTA景气有望重现。中长期来看2018-2019年PTA行业新增产能十分有限,而2018年下半年聚酯新增产能约在200万吨以上,行业供需格局持续改善,继续重点推荐【桐昆股份】。
    本周主要投资逻辑
    投资主线一:高油价环境下,煤化工产品将更具备成本优势,增厚企业利润
    随着油价地走高,以原油为原料的下游化工产品由于成本的抬升价格都有不同程度地走高。我国由于“富煤少油贫气”的特点,一直较为积极地推动煤化工的发展。煤在我国是相对容易获得的资源,成本也比较低廉。在油价上行周期,煤化工产品在成本端将有较大的优势,重点推荐形成完善煤化工产业链的华鲁恒升和鲁西化工。
    投资主线二:环保影响供给端产能,造成供需失衡,推动化工产品涨价
    磷矿石板块受环保限产影响,今年国内产量预计将低于1亿吨,而下游的表观消费量预计仍将保持在9500万吨以上,下半年在磷肥秋季备肥旺季和出口增长带动下,国内磷矿石供需将保持紧平衡,中期将进入上涨周期。我们看好磷化工产业链景气度持续提升,重点推荐兴发集团、建议关注新洋丰。农药板块是污染重灾区,受环保影响国内菊酯行业供给端收缩严重且开工率不断走低,菊酯中间体严重供不应求助推菊酯产品价格上行。我们认为菊酯行业景气度有望持续至2019年,重点推荐扬农化工。
    投资主线三:自身供给格局好转,推动化工产品涨价
    经历了2014-2016年的去产能后,PTA行业集中度提高,行业进入新一轮的景气周期。随着下游聚酯产能的大幅扩张,对PTA需求不断增加,但由于PTA产能建设周期较慢,落后于新的聚酯扩产周期,行业出现PTA供给缺口,我们认为PTA行业的景气周期有望持续至2019,重点推荐桐昆股份。受益于北美醋酸供应短缺导致的出口需求增加,以及PTA行业景气度回升造成国内下游内需的增长,醋酸价格呈震荡上涨。2020年以前是醋酸产能释放空窗期,我们持续看好醋酸行业供给格局的改善,未来醋酸行业景气度有望继续维持高位,重点推荐华鲁恒升。
    下周推荐投资组合
    兴发集团、浙江龙盛、扬农化工、桐昆股份、华鲁恒升。

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证券时报网,中国核建(601611):2月新签合同额117.54亿 增长159%




    中国核建(601611)3月13日晚间公告,2月新签合同金额117.54亿元,同比增长158.96%。

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