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证券日报,沪指中阳激发市场跨年行情预期 三路资金精准布局抢红包


  编者按:昨日,上证指数一路震荡走高,收出一根中阳线。对此,分析人士认为,临近年底,在各路资金的推动下,大盘有望重回上升趋势,走出一波跨年行情。今日本文特对北上资金、市场资金和产业资本等三路资金12月份以来的动向进行梳理分析,供投资者参考。
  北上资金净流入47.51亿元
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,12月份以来,沪股通资金期间累计净流入8.09亿元,深股通资金期间累计净流入39.42亿元,北上资金期间合计净流入47.51亿元。
  根据沪股通、深股通每日前十大活跃股数据来看,12月份以来,沪深两市共有53只个股期间分别现身沪股通、深股通每日前十大活跃股榜单,其中,沪股通标的股有31只,深股通标的股有22只。
  从上榜次数来看,中国平安(13次)、贵州茅台(13次)、招商银行(13次)、京东方A(13次)、海康威视(13次)、美的集团(13次)、五粮液(13次)、伊利股份(12次)、格力电器(12次)、万科A(12次)和平安银行(11次)等11只个股期间上榜次数均在10次以上,成为近期北上资金交投较为活跃的个股。
  从12月份以来北上资金净买入金额来看,沪股通方面,13只沪股通标的股期间呈现资金净流入态势,这13只个股分别为恒瑞医药(72815.67万元)、贵州茅台(43623.14万元)、长江电力(22907.52万元)、伊利股份(17865.30万元)、青岛海尔(11729.60万元)、中国重工(11227.48万元)、中国太保(9182.25万元)、中国核电(7007.98万元)、上海机场(6982.95万元)、新华保险(2038.92万元)、潞安环能(1898.57万元)、永辉超市(597.05万元)和中国银行(563.24万元)。
  深股通方面,12月份以来,13只深股通标的股期间呈现资金净流入态势,这13只个股分别为万科A(41970.19万元)、五粮液(38948.35万元)、美的集团(34834.81万元)、京东方A(30305.03万元)、三花智控(29093.57万元)、洋河股份(24531.85万元)、格力电器(18170.15万元)、平安银行(12535.86万元)、大族激光(10893.46万元)、东阿阿胶(8035.74万元)、比亚迪(7625.85万元)、云南白药(7205.83万元)和海能达(7032.42万元)。
  逾119亿元大单涌入12只强势股
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,12月份以来,沪深两市共有906只个股期间呈现大单资金净流入态势,合计吸金539.42亿元。
  具体来看,12月份以来,上述906只个股中,有122只个股期间累计大单资金净流入均超1亿元,伊利股份期间累计大单资金净流入居首,达到19.34亿元,五粮液紧随其后,期间累计大单资金净流入19.12亿元,海螺水泥、中国太保等两只个股期间累计大单资金净流入也均超10亿元,分别达到12.55亿元、
  10.55亿元,此外,青岛海尔(8.38亿元)、交通银行(7.90亿元)、泸州老窖(7.79亿元)、中国银行(7.73亿元)、南方航空(6.84亿元)、紫金矿业(6.64亿元)、中国中铁(6.35亿元)和兴业银行(6.02亿元)等个股期间累计大单资金净流入也均超6亿元,而上述12只龙头股期间合计吸金就达119.21亿元。
  值得一提的是,上述906家获资金抢筹的公司业绩表现普遍较好。数据显示,截至目前,上述906家公司中,共有347家公司已披露年报业绩预告,业绩预喜公司达到276家,占比近八成。其中,有49家公司预计2017年年报净利润同比增长在100%及以上,丰华股份(1099.09%)、摩恩电气(819.29%)、江山化工(654.38%)、精艺股份(575.07%)、丽珠集团(470.56%)、南洋股份(469.38%)、露笑科技(455.87%)、中核钛白(387.57%)、中利集团(344.43%)和宁波富邦(336.83%)等公司2017年年报业绩有望同比增长超3倍。
  62亿元产业资本进场抢筹
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,12月份以来,产业资本逐步进场,截至12月19日,177家公司股票获产业资本增持(二级市场),合计增持股份数量为5.56亿股,变动部分参考市值为62亿元。
  具体来看,12月份以来,上述个股中,海王生物期间产业资本累计增持股份数量居首,达到3830.63万股,易联众、亿利洁能、乐山电力、红豆股份等4只个股期间产业资本累计增持股份数量也均超2000万股,分别达到3291.79万股、2536.71万股、2492.05万股、2215.05万股。另外,期间产业资本累计增持股份数量在1000万股以上的个股还有:东旭光电、广泽股份、步步高、秀强股份、华闻传媒、新乡化纤、众生药业、德威新材、南洋股份、*ST智慧、红阳能源、光华科技等。
  从增持金额来看,12月份以来,产业资本斥资超1亿元增持的个股有20只,其中,易联众(4.50亿元)、海王生物(2.39亿元)、南洋股份(2.28亿元)、步步高(2.21亿元)、广誉远(1.93亿元)、乐山电力(1.86亿元)、光华科技(1.85亿元)、东旭光电(1.74亿元)、亿利洁能(1.62亿元)、红豆股份(1.61亿元)和康得新(1.60亿元)等11只个股期间产业资本增持金额均在1.5亿元以上。另外,众生药业、广泽股份、华闻传媒、冠昊生物、清新环境、三聚环保、江特电机、新南洋、秀强股份等个股也获得超1亿元的产业资本增持,上述20只个股合计产业资本增持金额就高达34.57亿元。

天风证券,交通运输行业:上海机场免税总保底租金410亿元 快递公司6月数据披露完全


    市场综述:本周A股市场全部上涨,上证综指报收于2831.2,环比涨3.1%;深证综指报收于9327.0,环比涨4.7%;沪深300指报收于3492.7,环比涨3.8%;创业板指报收于1618.5,环比涨5.0%;申万交运指数报收于2423.1,环比涨2.8%。交运行业子板块多数上涨,其中机场运输板块涨幅最大(9.3%),航运运输板块跌幅最大(0.2%)。本周交运板块涨幅前三为上海机场(10.4%)、韵达股份(10.3%)、长久物流(9.7%);跌幅前三为深赤湾A(-16.7%)、皖江物流(-11.2%)、富临运业(-5.9%)。
    航空机场板块:航空板块,时刻收紧、严控加班带来的供需改善、在旺季达到极致的市场化改革票价弹性释放、狠抓准点率带来行业运营效率提升等一系列利好集中体现在7-8月,旺季价格客座率显著提升、单位非油成本走低是大概率事件,继续看好旺季表现。当前油价汇率市场等外部环境均已处于相对悲观的位置,但我们认为航空股的机会往往酝酿在市场悲观情绪蔓延之时,外部环境稳定后,供需仍将是主导股价的核心逻辑,且任何一个外部变量边际改善都有望创造投资良机,继续推荐三大航,关注春秋、吉祥。机场板块:本周上海机场向日上免税行(上海)发出中选通知书,中选价格为合同期内T1、T2、卫星厅保底提成租金合计410亿元,综合提成比例42.5%。本次招商提成率在市场预期之内,但保底租金略超预期,该租金下对应合同期销售额约965亿元,对应2019年起约11%的年化增长率。机场的商业模式优良,高净值旅客向枢纽机场集中趋势不变,商业价值变现逻辑不改,且准点率的持续提升有望演化为冬春航季的高峰容量调升,带来航空主业持续增长,继续长期推荐上海机场,关注白云机场,首都机场股份。
    物流快递板块:快递板块,本周各快递公司公布6月运营数据,同比增速方面韵达45.6%,圆通30.2%,顺丰28.7%,申通21.4%,韵达增速环比略有滑坡,圆通申通环比自身增速上升,而顺丰则维持了今年略超行业增速的表现;单价方面,韵达单价1.63元,同比下降0.29/件,顺丰单价23.51元/件,同比上升0.23元/件,圆通单价3.38元,同比下降0.18元/件,申通单价3.11元/件,同比下降0.05元/件。市场对公司业务量增速及公司间的差距反应敏感,主逻辑在于当前市场格局尚未确定+集中度提升的预期下,增速成为公司估值的主导。增速与格局取决于网络建设、成本控制等精细化经营的结果,我们认为中期的市占率预期将会继续主导行业投资,中期趋势上龙头顺丰控股在商务件地位稳固,韵达股份领跑同业,建议关注下半年申通快递与圆通速递的变化。
    航运港口板块:航运板块,集运市场本周SCFI环比下跌3.9%至793.8点,其中欧线运价环比下跌2.2%至863美元/TEU,地中海线跌2.0%至869美元/TEU;美西线运价环比跌4.1%至1616美元/FEU,舱位利用率97%的水平,美东线跌2.2%至2650美元/FEU,部分舱位接近满载。集运市场总体供需虽有局部改善,但海外宏观特别是贸易摩擦的愈演愈烈,及带来衍生的油价和汇率波动,会给航运带来不确定性和悲观预期,投资机会更多来自旺季下的阶段性涨价以及悲观预期下的反弹机会。港口板块,港口行业面临国际以及中美贸易摩擦,叠加国家降低物流成本的政策导向,我们认为板块投资机会更多来自业绩确定性增长以及长期受益于环保压力下“公转铁”新增货量的低估值标的,长期看好上港集团,关注日照港、唐山港。
    铁路公路板块:铁路板块,铁路货运基本面将持续进入上升通道,修复刚刚开始。按照《2018-2020年货运增量行动方案》,2020年全国的铁路货运量预计增加11亿吨,同比2017年增加30%。投资上选择基本面改善+国企改革的公司,继续推荐三只铁路股:1)铁龙物流:今年继续受益于公转铁、沙鲅线有望量价齐升释放业绩弹性,另外公司运营铁路特种集装箱业务,业务拓展空间巨大,2018年业绩估值22倍;此外继续推荐大秦铁路(业绩与现金流优异,股息率高),广深铁路(PB低,客票+土地)。公路板块,当前市场无风险收益率处于高位区间,寻找业绩确定、估值安全、股息稳定的投资标的,核心关注:粤高速A、深高速、宁沪高速。
    投资建议:中国国航、南方航空、东方航空、吉祥航空、上海机场、白云机场、铁龙物流、大秦铁路、广深铁路、粤高速A、宁沪高速、韵达股份,关注顺丰控股、首都机场股份。
    风险提示:宏观经济超预期下滑;国企改革不及预期;航空票价不及预期;快递行业竞争格局恶化。

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上海证券报,南方银谷"清理门户"正式反击 皖通科技(002331)"内斗剧"渐入高潮




    以彼之道,还施彼身。在被两名“亲信”(廖凯、甄峰)联合罢免上市公司董事长职务后,周发展(皖通科技实控人)日前在南方银谷(皖通科技控股股东)层面反击“复仇”——解除了两人的董事职务。
    上证报日前获悉,南方银谷在3月13日召开的股东大会上已解除了廖凯、甄峰的南方银谷董事职务。
    而或是针锋相对,已被廖凯、李臻等人掌控董事会的皖通科技,也于3月13日晚间回复交易所问询函时称,周发展担任上市公司董事长期间多次违规。不过,接近周发展的相关人士(化名赵强)接受上证报采访时对此否认,并认为问询函回复内容不客观。
    暂不论幕后真相究竟为何,但可以肯定的是,在相互反击、博弈之下,皖通科技这出“内斗剧”正逐步走向高潮。
    反击:
    南方银谷“清理门户”
    3月13日,周发展主持召开了南方银谷临时股东大会,解除了廖凯、甄峰的南方银谷董事职务。从股东大会表决结果来看,相关议案获得了近75%的股东同意。
    周发展此次“清理门户”,源于廖凯、甄峰此前在皖通科技董事会上临阵倒戈,帮助李臻等人罢免了周发展的皖通科技董事长职务,之后由廖凯取而代之。
    “我们其他股东明确提出质疑,他们(廖凯、甄峰)损害了南方银谷的声誉和利益。”赵强称,廖凯等人即使与南方银谷有矛盾,将矛盾公开就影响到南方银谷声誉,而廖凯等人临阵倒戈,令南方银谷不确定能否完全控制皖通科技,这影响了南方银谷的核心利益。
    据了解,廖凯以南方银谷直接股东的身份参会,甄峰不是直接股东未能参会。赵强回忆,廖凯回应股东质疑称,其赞成罢免周发展的皖通科技董事长职务,不影响南方银谷利益。
    “廖凯的回复显然无法令在场股东满意,各方未能进一步交流,所以本次临时股东大会表决后很快便结束了。”赵强称。
    上证报注意到,周发展与廖凯此前曾签署《一致行动协议》,有效期至南方银谷上市之日。双方约定,有关南方银谷的事项在行使股东、董事权利时保持一致行动,若在股东会、董事会决议产生分歧,廖凯须按周发展的意见行使表决权。但现实情况显然已“背道而驰”。
    疑问:
    谁让皖通科技业绩创新高?
    巧合的是,廖凯在南方银谷临时股东大会遭遇“不愉快”后,已被廖凯、李臻掌控董事会的皖通科技,也于3月13日晚间回复了交易所问询函,且言词极具针对性和“火药味”。
    问询函回复内容显示,3月9日,皖通科技主要经营管理层发出公开信称,总经理廖凯与经营管理层在2019年共同努力,令公司取得了优异成绩。主要经营管理层一致表示,希望董事会推举廖凯担任董事长。
    而在此前,李臻等人提议罢免周发展的皖通科技董事长职务时,提及周发展未能清晰规划上市公司战略发展路径,周发展对此反对称:“(皖通科技)业绩达到历史新高,无理由罢免。”
    2月28日,皖通科技发布业绩快报显示,公司2019年实现营业总收入约14.47亿元,同比增长15.85%;归属于上市公司股东的净利润约1.69亿元,同比增长60.12%。
    “如果(董事长)制定的战略规划不清晰,公司业绩怎么增长?”赵强用略显无奈的口气回应,董事长和总经理的分工不同,但都对皖通科技业绩创新高有贡献。
    据了解,周发展与廖凯均为南方银谷股东并有相应职务,廖凯的皖通科技董事、总经理职务由周发展提名,而在廖凯等人临阵倒戈之前,一直被周发展视为“心腹”。
    细节:
    董事会两次投票传递啥信号?
    一个不容忽视的细节是,皖通科技近两次董事会投票选择的变化,似乎体现了多名董事的心态有变。
    在3月4日的董事会上,李臻等三名董事提议罢免周发展皖通科技董事长职务,彼时是5票同意、4票反对。3月10日,皖通科技再次召开董事会选举廖凯为董事长,7票同意、1票反对、1票弃权。
    其中,周发展两次均投出了反对票。赵强曾表示,周发展第二次投反对票“更多的是表达一种态度。”因为廖凯、甄峰倒向对方,李臻阵营已在董事会上占据票数优势。
    皖通科技董秘潘大圣接受采访时表示,在罢免周发展的董事长职务后,董事们提议内部审计发现了一些问题。
    据披露,皖通科技在内部审计时发现,周发展未履行公司内部审批程序,擅自与其他企业签署合同,已知合同涉及金额超过1600万元;违反公司财务管理制度,审批并支付不符合付款条件的合同款项,已知涉及金额超过300万元;为规避董事会审批程序,将总金额近400万元的一个业务合同,拆分成单个合同金额不足100万元的6份合同,分别与同一控制人的三家企业签署。
    皖通科技在问询函回复中认为,周发展任职皖通科技董事长期间,做出超越其职权范围的行为,对公司生产经营及董事规范履职产生不利影响。
    不过,这些问题均被赵强反驳,称是“欲加之罪”。他还强调,皖通科技内部审计的这些问题,都是一个流程下来,廖凯均有签字。
    潘大圣则回应,公司内控完善有相关流程,但当时所有项目的最终审核人一定是周发展,并且上述审计事项需董事会审议,却因周发展指示直接签署。
    预判:
    控股权之争6月“决战”?
    眼下,周发展走出了“反击”的第一步,但其深知本次纷争的核心仍是“股权之争”。赵强引用相关股东在南方银谷股东大会上的话说:“我们现在不能确定,南方银谷还能不能完全控制皖通科技。”
    在皖通科技股权架构上,截至3月11日,周发展控制的南方银谷持股13.73%,其一致行动人王中胜、杨世宁、杨新子持股10.45%。南方银谷由此是皖通科技控股股东,周发展为皖通科技实控人。
    据赵强介绍,皖通科技原控股股东出让控制权给南方银谷,是考虑到双方有业务协同,希望皖通科技在大交通领域还能有所建树。南方银谷也因此获得了王中胜等三名股东给予的对应股份表决权。
    不过,王中胜等三名股东给予南方银谷的相关股份表决权,将在今年6月结束。王中胜等三名股东的表决权委托到期后,目前尚未知晓双方的后续安排。
    回看另一阵营在皖通科技的持股情况,截至3月11日,梁山、刘含、王亚东作为一致行动人合计持股6.37%;福建广聚信息技术服务有限公司持股4.95%、西藏景源企业管理有限公司持股5%。
    上证报此前发现,这几位股东虽未明确是一致行动人,但暗地里却存在千丝万缕的联系。
    这是否意味着,在两大股东阵营持股规模相接近的背景下,皖通科技的控股权之争将在6月份迎来关键时刻?而当下的一桩桩事件,是否可看作是大战来临前的“热身”?
    

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光大证券,纺织服装周报:美国圣诞购物季零售额增4.9% 18年关注纺织服装行业机会


    一周行情回顾及观点
    上周上证综指、深证成指、沪深300分别涨0.31%、跌0.48%、跌0.59%。纺织服装板块涨1.11%,其中纺织板块涨0.38%、服装板块涨1.53%。
    上周我们发布18年度策略报告,主要观点如下:1)下游品牌服饰行业17H1确立复苏,高端女装、家纺、中高端男装回暖明显。长短期服装消费机会在于:高端品类调整显效早叠加高端需求旺盛,预计表现继续出色;大众品类复苏存滞后、已现好转契机可期待,中长期线上线下融合大众龙头强者恒强、份额可提升;服装行业整体对比海外在容量和集中度上均存提升空间,细分行业机会不一。2)上游纺织制造行业长期景气下行中龙头优势凸显,短期存棉价、出口回暖、环保力度加强等阶段性机会。建议关注罗莱生活、安正时尚、歌力思、跨境通、太平鸟、海澜之家、森马服饰等。
    据MastercardSpendingPulse,2017美国圣诞购物季(11月1日~12月24日)零售额增长4.9%,达2011年以来最大涨幅,主要获益美国经济改善、消费者信心恢复。随着美国网络零售不断渗透,看好我国跨境电商出口美国,建议关注跨境通、价之链(浔兴股份收购标的)。
    据中国棉花网,17年度新棉交售接近尾声,但皮棉销售不畅、当前棉企多持观望态度、对后市存在担忧。预计短期棉价稳定,18年棉花需求稳步增长、国储棉持续消耗下不乏上涨机会。
    行业公司新闻动态
    UA今年市值蒸发50亿美元成最大输家;Uniqlo非洲建厂;H&M四季度销售下跌,创10年最差,股价暴跌15%,将入驻天猫;速卖通发圣诞大数据;Forever21在中国怎么了?
    对外投资/合作:搜于特拟10.5亿设时尚产业供应链基地;金发拉比拟公开发行3.29亿可转债并自筹0.38亿元用于妇婴童洗护用品智能化生产等,与贝亲签订销售代理合作协议。
    股东增减持:跨境通总经理徐佳东拟6个月不超0.5亿元增持股份;天创时尚总经理均价10.64元/股增持0.06%股份;富安娜股东陈国红9.05~10.01元/股减持3%股份,计划实施完毕;南极电商二股东蒋学明及其实际控制的东方新民均价13.91元/股减持1.55%股份;华孚时尚高管拟6个月内减持不超0.03%股份;航民股份股东万向集团11.08元/股均价减持3%股份。
    股权激励/员工持股计划:安正时尚拟分别向斐娜晨研发负责人和总经理转让斐娜晨5%和15%股权。
    其他:拉夏贝尔1月3日10派3.3元(含税)。
    行业数据汇总
    328级棉现货15699元/吨(-0.14%);美棉CotlookA89.60美分/磅(+4.49%);粘胶短纤14350元/吨(+0.35%);涤纶短纤8883.33元/吨(+0.15%);长绒棉25200元/吨(+0.00%);内外棉价差-26元/吨(-124.53%)。

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证券时报网,盘后点评:291亿主力资金近三日撤出融资融券概念股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌1.68%,A股成交金额较前三日增加17.19%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有906只,其中主力资金净流出前列的个股是中国铝业、格力电器、京东方A,分别净流出22.82亿元、15.02亿元、7.96亿元;净流入最多的个股为浪潮信息、海康威视、梅雁吉祥,分别净流入6.77亿元、3.77亿元、2.05亿元。
    融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
    证券代码证券简称涨跌幅(%)相对大盘涨跌(%)主力资金(亿元)主力力度(%)
    601600中国铝业-25.14-23.46-22.82-33.95
    000651格力电器-5.62-3.94-15.02-12.49
    000725京东方A-1.550.12-7.96-8.31
    002508老板电器-20.57-18.90-6.96-16.01
    601318中国平安-2.64-0.96-6.87-4.47
    002001新 和 成-5.42-3.74-6.25-22.39
    600031三一重工-6.27-4.59-6.00-21.64
    000732泰禾集团0.502.18-5.89-12.66
    600030中信证券-2.79-1.11-5.88-7.61
    601288农业银行-4.40-2.72-5.53-9.62
    000002万 科A-5.18-3.50-5.50-12.50
    601088中国神华-7.70-6.03-4.84-15.57
    603993洛阳钼业-2.09-0.41-4.83-5.41
    601398工商银行-4.70-3.02-4.82-9.21
    601699潞安环能-7.89-6.21-4.46-13.59

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平安证券,电力行业周报:中电联发布季度供需分析报告 行业年报公布完毕


    行情回顾:本周电力板块上涨0.83%,同期沪深300指数上涨0.47%。各子板块中涨幅最大的是光伏板块,上涨3.93%;跌幅最大的是水电板块,下跌0.35%。本周涨幅居前的公司是滨海能源、广州发展、华电国际;跌幅居前的公司是天富能源、红阳能源、涪陵电力。
    中电联发布《2018年一季度全国电力供需形势分析预测报告》,全年用电增速可能突破5.5%:4月28日,中电联发布了《2018年一季度全国电力供需形势分析预测报告》,预计2018年电力消费仍将延续2017年的平稳较快增长水平,上半年全社会用电量同比增长8%左右,全年用电量将如年初预测可能突破5.5%;预计上半年全国基建新增发电装机5000万千瓦左右,全年新增1.2亿千瓦;预计2018年底,全国发电装机容量将达到19.0亿千瓦、同比增长6.5%左右;预计全年全国电力供应能力总体宽松、局部地区用电高峰时段电力供需偏紧;预计全年发电设备利用小时3740小时左右,其中,火电设备利用小时4250小时左右。
    电力行业上市公司2017年年报公布完成,营收增长、利润下滑:截止2018年4月30日,电力行业70家上市公司中除凯迪生态(000939.SZ)延期公布之外,均已披露了2017年年度报告,其中:27家公司归母净利润同比增长,占比38.6%,另有2家扭亏为盈;39家公司同比下降,占比55.7%,其中包括9家出现亏损,另有1家持续亏损。2017年全社会用电量的超预期增长、以及下半年开始执行的燃煤标杆电价上调,给整个行业的营收带来了近20%的增幅;但受电煤价格持续高位运行的影响,成本端的增幅超过30%,导致行业的净利润大幅下滑超过25%。
    投资建议:根据中电联的预测,2018年用电需求有望延续2017年的较快增长水平,行业整体向好。考虑到降低企业用能成本的政策导向,“煤电联动”落地的可能性已微乎其微,火电创造盈利空间的唯一途径即在降低电煤采购成本,推荐全国火电龙头华能国际,建议关注国电投旗下上海电力。促进可再生能源消纳政策将给水电的营收带来增量,但大中型水电增值税优惠政策的取消将对部分水电企业的利润增长带来压力,推荐手握黄金水段雅砻江、水火共济的国投电力,建议关注长江电力。我们持续建议关注核电重启的机会预期,强烈推荐A股唯一纯核电运营标的中国核电,建议关注参股多个核电项目的浙能电力、以及拟回归A股的中广核电力。
    风险提示:1、政策推进不及预期:燃煤机组标杆上网电价对于火电、部分大水电、核电的营业收入均有直接影响。此外,核电审批的重启仍有较大的政策不确定性。2、煤炭价格大幅上升:煤炭去产能政策造成供应大幅下降,优质产能的释放进度落后,导致了电煤价格难以得到有效控制。3、降水量大幅减少:水电收入的主要的影响因素就是上游来水量的丰枯情况,而来水情况与降水、气候等自然因素相关,可预测性不高。4、设备利用小时继续下降:电力工业作为国民经济运转的支柱之一,供需关系的变化在较大程度上受到宏观经济运行状态的影响。

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信达证券,信达证券传媒行业卓越推


    本周行业观点
    1、政策:2018年将继续着重解决明星薪酬过高问题。2018年全国广播电视宣传管理工作会议1月24日召开,国家新闻出版广电总局副局长田进在会上介绍了去年的工作成就和今年的工作重点。田进在讲话中提出,要让群众成为荧屏声频的嘉宾和主角。他指出,?这两年,我们大力遏制追星炒星,大力提倡‘星素结合’,效果还是很明显的。今年我们将继续着重解决明星薪酬过高问题,引导各广播电视机构把工作重心转移到节目创意研发和高水平制作上来,用内涵和品质取胜,而不是靠炒作和拼明星来提高知名度。?他特别强调,?要严把嘉宾、演员关,必须把德艺双馨作为首要标准。要鼓励邀请行业精英、专家学者、时代楷模、道德模范参与节目,发挥好嘉宾的价值引领和人格示范作用。?
    2、市场:传媒板块估值修复。上周(2018年1月22日-26日),申万传媒指数上涨5.45%,板块成交金额1328.99亿元。
    板块涨幅前三的个股是蓝色光标(32.76%)、光线传媒(29.36%)、顺网科技(24.01%);跌幅前三位的是乐视网(-27.07%)、当代东方(-4.04%)、世纪华通(-3.44%)。总体而言板块虽然承受乐视网复盘压力,但由于一些分板块优质标的呈现出估值修复趋势。
    3、在线视频、二次元:bilibili将于2月1日推出创作激励计划。2018年1月25日,bilibili在官方网站宣布推出?bilibili创作激励计划?,并定于2月1日正式实施,该计划核心是让加入计划并持续投稿的?up主?(视频上传者)们通过视频制作获得收入。申请加入该计划,?up主?需要达到1000万粉丝数或者累计播放数达10万,加入计划后,投递的单个原创自制稿件达到1000播放量时,?up主?即可开始获得激励收益,并在次月通过结算。激励收益则由稿件本身内容价值,包括内容流行度、用户喜好度和内容垂直度等多维度指数综合计算得出。根据规则,目前创作激励计划暂时不向番剧区、广告区、放映厅(包含纪录片,电影,电视剧)的稿件开放。Up主发表在其余板块的稿件除了必须为自制稿件以外,还需保证该稿件在bilibili上的发布时间不得晚于其他平台。
    4、风险提示:政策监管趋严;消费增长乏力;行业竞争激烈。

安信证券,计算机行业周报:云计算现象级事件频发"2018拐点论"实锤


    市场回顾:上周沪深300指数下跌2.22%,中小板指数下跌1.19%,创业板指数下跌0.73%,计算机(中信)指数下跌1.03%。板块个股涨幅前五名分别为:中海达,石基信息,汇金股份,达华智能,万达信息;跌幅前五名分别为:高新兴,潜能恒信,二三四五,宝信软件,神州信息。
    行业要闻:
    5G第一阶段网络标准将于近日完成马化腾谈对连接的思考,未来要布局“三张网”京东与科大讯飞推出“京飞计划”,共建AI“声动”营销工信部:将出台VR发展新政五大方面推进VR发展公司动态:
    海联金汇:聘任戴兵担任公司执行总裁中海达:公司发布“全球精度”系统HI-RTP东华软件:公司与腾讯云计算签署了关于腾讯东华医疗云、智慧城市、能源云等相关领域的《合作协议》汇金科技:入选中国建设银行红外双目摄像头供应投资建议:上周周报《云基础设施投入力度空前,云计算产业大拐点持续验证》(http://suo.im/4AtIY)指出“云计算龙头空前加大云基础设施投入,2018年云计算已经成为IT基础设施投入的主导力量”;本周腾讯云大幅降价,必将加速以IaaS、PaaS为核心的云计算资源加速普及,降低云计算应用门槛;
    结合近期多地政府鼓励企业上云等政策,我们再次重申:2018年是中国云计算产业的拐点,看好两条主线:一是云计算基础设施提供商以及参与产业链合作的公司,二是由SaaS(软件即服务)驱动细分行业增长的云计算转型公司。重点推荐广联达、浪潮信息、金蝶国际(HK)、中科曙光、恒生电子、石基信息、天源迪科、超图软件、恒华科技、常山北明、泛微网络。
    风险提示:云计算落地不及预期;企业需求不及预期。

中国证券网,退市华业(600240)退市整理期结束 将于2月5日被上交所摘牌



    上证报中国证券网讯(记者 孔子元)退市华业公告,截至1月23日,公司股票已于退市整理期交易满30个交易日,退市整理期已结束。公司股票将于2月5日被上交所予以摘牌。根据相关规定,终止上市后,公司股票将转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。
    

上海证券,金禾实业(002597)2017年年报点评:主营产品多点开花 精细化工维持高速发展


    公司点评
    精细化工产品量价齐升,三氯蔗糖产能释放顺利
    公司精细化工业务实现营业收入16.38亿元,同比增长79.26%。叠加基础化工剥离华尔泰之后,精细化工业务主营占比达到36.57%,占比提升了12.23个百分点。从盈利能力来看,公司精细化工的毛利率为51.27%,提升了7.86个百分点。2017年精细化工业务的毛利已经超过了基础化工业务毛利。公司精细化工产品主要是安赛蜜、三氯蔗糖及甲基/乙基麦芽酚等,这些产品生产过程多数存在高污染,并且安赛蜜、三氯蔗糖、甲基/乙基麦芽酚产品的竞争对手或多或少都出现了停产情况。安赛蜜年产能为12000吨,全球市占率将超过70%;甲基/乙基麦芽酚总产能4000吨,市场供不应求状态延续;三氯蔗糖年产能达到2000吨。
    基础化工轻装上阵,多点开花盈利能力大幅提升
    受环保督查持续深入,基础化工行业多数产品价格较2017年年初有了大幅提升,浓硝酸、双氧水等产品均出现了不同程度的涨幅。因此,在公司基础化工业务瘦身后(产销量均有40%多的下滑),基础化工营收仍然有近3%的增长。
    定远一期开展在即,产能有序扩张
    公司2017年11月与定远县人民政府签订了《金禾实业循环经济产业园项目框架协议书》,并于2018年1月审议通过了一期项目议案。拟建设年产2万吨糠醛配套燃烧糠醛渣及生物质原料为主的次高温次高压锅炉装置及年产5000吨高效食品添加剂甲乙基麦芽酚装置、年产8万吨氯化亚砜装置。同时,配套建设1500t/d的污水处理厂及配套危废焚烧装置。项目预计投资8.6亿元,计划12个月完工。据公告披露,项目达产后预计能够实现年营业收入超8亿元,年利润额2.6亿元。此外,17年投产的1500吨三氯蔗糖产能将使18年全年产能达到2000吨。
    盈利预测与估值
    我们预计公司在2018-2020年将实现营业收入50.75、57.41和62.49亿元,同比增长13.29%、13.12%和8.83%,归属于母公司股东净利润为11.68、14.36和16.90亿元,同比增长15.35%、23.01%和17.66%,每股EPS为2.07、2.55和3.00元。对应PE为13.0、10.6和9.0倍。未来六个月内,维持"增持"评级。
    风险提示
    产品销售不及预期;出现安全及环保事故。

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