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证券时报网,盘后点评:权重股尾盘拉升基因测序走强 沪指收涨0.64%


    7月13日(周四),今日沪深两市继续低开,银行、保险等权重板块护盘明显,沪指围绕3200点震荡,临近午间收盘,周期股集体爆发,稀土、贵金属、钢铁、煤炭等板块大涨,沪指盘中一度涨近0.7%。午后,周期板块回落,券商信托、银行、保险等板块再次冲高,业绩预增股集体走强。
    截至收盘,沪指涨0.64%,报3218点;深证成指涨0.12%,报10466点。两市全天成交4380亿元。
    重点关注
    华大基因明日开始在创业板上市交易,基因测序概念股冲高,荣之联和中源协和涨停,达安基因冲击涨停板。业绩预增概念股集体走强,永东股份、江龙船艇等多股拉升上涨。
    银行、保险、中字头股等发力,上证50指数继续冲高,盘中大涨1%,逼近反弹新高。北方稀土盘中涨停,山东黄金、新华保险、中国铁建等个股大涨。
    涨价周期题材概念股早盘集体冲高,稀土、贵金属、钢铁、煤炭等板块大涨。分析认为,即使需求处于筑顶阶段,上游资源品仍然会存在着一定的滞涨空间,叠加行业旺季到来,涨价行情大概率会带来相应的业绩预期上修以及估值修复机会。关注钢铁、煤炭等行业。
    机构观点
    九州证券:我们维持股市“健康牛”的观点。6月进出口数据再次走好,反映出中国经济L型下半场的趋势没有改变,尽管2017年经济“前高后低”是大概率事件,但不存在“二次探底”的可能性,同时前期因为监管因素下跌将逐步修复,我们仍然长期看好中国股市健康牛。
    方正证券:股市估值体系重构,对标国际。随着ipo提速,打击炒壳并购重组,加入MSCI,小票估值回归,价值投资复兴,回归基本面。传统行业竞争格局优化,行业集中度提升,利润向龙头企业集中,步入剩者为王、强者恒强的时代。2016年以来,中国工业企业的产能利用率正逐步触底。

平安证券,生物医药行业专题报告:2018Q2样本医院增速持续回暖 医保目录调整品种加速放量


    总量增速持续承压,流感疫情影响消退:2018H1样本医院整体销售额为1110.4亿元,同比增长0.98%。分季度看,2018Q2增速1.29%,较Q1提升0.65个pp,样本医院整体销售进一步回暖。我们认为医药行业尤其是上市公司数据要显著好于样本医院数据,主要是因为样本医院中80%左右为三级医院,在处方外流、销售渠道下沉的大趋势下,部分医药企业的数据无法在PDB中体现。根据国家统计局数据,2018年1-6月份医药制造业规模以上企业主营业务收入12577.3亿元,同比增长13.5%。利润总额1585.7亿元,同比增长14.4%。另外,从上市公司业绩看,2018Q2医药上市公司收入增速为22.51%,扣非净利润增速为15.41%,较Q1增速放缓,但均优于2017年。
    用药格局基本稳定,限制辅助用药影响显著:2018H1样本医院用药大类格局基本不变。抗感染类、血液和造血系统用药、抗肿瘤药为前三位,分别占比15.7%、11.44%、11.4%,抗肿瘤药增长7.44%,远高于整体,排名将进一步提升。增速较快的还有生物技术药物、精神障碍药物等,分别同比增长13.16%、10.49%,其中,生物技术药物以抗肿瘤的单抗等生物药为主。而增速下滑较大的有免疫调节剂、心血管系统用药和神经系统用药,分别同比下降8.13%、6.09%和4.73%,主要是这些领域营养类、辅助类药物居多,用药金额大且临床效果不明显,在医保控费环境下受到抑制。癌症发病率上升和肿瘤新药上市加快是抗肿瘤药和生物技术药物占比提升的主要原因。值得注意的是抗感染类受年初大规模流感疫情和原材料涨价影响Q1占比提升至16.76%,但在上述影响因素逐渐消退后二季度单季占比迅速回落至14.69%,长期看空间有限。
    品种进一步分化,医保目录调整品种受益明显:品种层面继续分化,临床效果不明显、药物经济学差的品种继续下滑,磷酸肌酸、神经节苷脂、前列地尔等下降幅度都在20%以上。与国外发展趋势类似,我国靶向药物快速增长,代表品种利妥昔单抗、曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、伊马替尼、吉非替尼、埃克替尼等2018H1销售额增速分别为6.04%、0.82%、51.25%、17.67%、111.1%、48.46%,利妥昔单抗和曲妥珠单抗销售额增速低主要是因为售价下降幅度大,从销售量来看,2018H1分别增长60.97%和150.7%。目前过半省市已公布省级医保目录,新调入品种放量效应明显。
    进口品种中除利妥昔单抗、曲妥珠单抗外,代表品种贝伐珠单抗2018Q2销售额增速维持在52%,销量增速269%,分别较2017Q4提升18个pp和41个pp;国内代表品种如康柏西普,2018Q2销售额增速33%,销售量增速61%,分别较2017Q4提升5个pp和11个pp。投资建议:基于上述分析,我们建议关注以下投资机会:1)产品受益于疾病谱的变迁,如人口老龄化、慢病化等趋势;2)临床价值突出的药物,如创新药、优质仿制药等;3)进口替代空间大的品种;4)不受招标降价影响的品种,如核素药物、精麻药物、妇儿药物、饮片和血制品等;5)受益于医保放量和基层放量的品种。我们重点推荐华东医药、华海药业、京新药业、东诚药业、千红制药、海辰药业、华兰生物。
    风险提示:1)研发进度不及预期:我们重点推荐的公司均有较多在研品种,且以高端仿制药、生物类似物和创新药为主,研发投入大、难度高,同时新产品研发受政策、市场、资金等多种因素影响,存在研发失败或研发进度慢的可能;2)进口替代进度不及预期:目前我国仿制药相对原研性价比优势明显,进口替代大势所趋,尤其是对于原研占比高的大品种来说,相关仿制药企业受益明显。一旦原研为保持市场份额采取以价换量的措施,大幅降低药品价格,则仿制药性价比优势减弱,影响进口替代的进程。3)PDB样本偏差风险:因PDB数据库主要采集大城市三甲医院数据,受处方外流、渠道下沉影响,数据与真实情况或有偏差,另外对于以基层渠道为主的企业参考意义不大。

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广发证券,道恩股份(002838)2018年半年报点评:弹性体领军企业 中报业绩稳步提升


    公司为国内弹性体领军企业
    公司主要涉及改性塑料,热塑性弹性体以及色母粒三大板块,弹性体方面"动态硫化+氢化+酯化"三大平台构建已经初步成型。
    公司发布2018年中报,经营业绩稳步提升
    2018年上半年,公司实现营业收入5.35亿元,归母净利润为5592.20万元,较去年同期分别增长19.01%和19.08%,保持业绩上升态势。同时公司预计2018年前三季度归母净利润为8605万元-9929万元,同比增长30%-50%,据此测算预计2018Q3公司盈利增速出现向上拐点。
    TPV海外产能高度垄断,进口替代空间巨大,公司国内领先
    中国产业信息网显示,目前全球TPV市场容量在60万吨左右,而汽车领域是TPV下游应用最主要的领域。WIND数据显示,我国2017年汽车产量超过2900万辆,全球2017年汽车产量为7347万辆,中国汽车产量全球占比超过30%,然而中国TPV消费量约为5万吨左右,与汽车体量占比不相匹配。按照一辆汽车TPV用量5kg计算,假设中国汽车产量达到3000万辆,保守预计TPV渗透率达到40%,对应车用TPV需求为6万吨。目前国内万吨级别的TPV厂家仅有道恩股份,进口替代空间较大。
    在建项目顺利推进,产品线(TPIIR/TPU/HNBR等)不断丰富
    盈利预测与投资建议
    基于公司弹性体系列产品逐步释放产能和业绩,改性塑料和色母粒业务保持平稳的假设,我们预计2018-2020年公司每股收益分别为0.55元、0.81元、1.07元,对应当前股价市盈率为33倍、22倍、17倍,考虑弹性体潜在的市场空间及公司的成长性,首次覆盖给予"买入"评级。
    风险提示
    1、公司在建项目进展不及预期,公司产品下游需求拓展不及预期;2、弹性体、改性塑料及色母粒等行业竞争加剧,产品价格和盈利能力下滑;3、原材料价格大幅上涨;3、重大安全、环保生产事故。

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中证网,国科微(300672):国家大基金累计减持近1% 减持计划完成




    中证网讯(记者 杨洁)国科微(300672)3月23日晚公告,公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“国家大基金”)减持计划已实施完成。国家大基金在1月14日~3月20日通过集中竞价交易方式减持179.99万股公司股份,占公司总股本的0.9976%。国家大基金所减持的股份来源为公司首次公开发行前持有的公司股份,减持次数为1782次,减持价格区间为 47.83 元/股-58.2 元/股,减持均价为53.81元/股。减持后,国家大基金仍然持有国科微14.59%股份。
    

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中证网,退市大控(600747)退市整理期连续九跌停后开板




  中证网讯(记者 宋维东)退市大控(600747)自10月28日进入退市整理期连续九个交易日跌停后,11月8日上午开盘后直线上涨,触及涨停后回落。Wind数据显示,截至午间收盘,股价报0.26元/股,上涨4%,振幅达16%,成交额3483.51万元,换手率为12.75%。据悉,退市大控预计最后交易日期为12月6日。

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广发证券,稀有金属行业-小金属跟踪(二十二):海绵钛价格止跌回升


    海绵钛价格止跌回升。
    报告期内(11月24日-30日),国内锆英砂价格维持9900元/吨(百川资讯),港口库存下降0.37%至13.59万吨(wind);10月锆矿进口环比下降35%,原料供应紧张支撑锆英砂价格,建议关注东方锆业。钛白粉价格不及预期,10月钛矿进口量下降,攀枝花钛精矿价格下跌2.69%至1265元/吨;海绵钛原材料液氯价格上涨支撑海绵钛价格,0级海绵钛上涨1.82%至5.6万元/吨(百川资讯);建议关注宝钛股份、西部材料。电解锰市场需求持续疲软,价格下跌1.7%至1.155万元/吨(百川资讯);氧化钽、锑、精铋价格上涨,锗锭、铌价格稳定,镉锭、铟价格下跌;建议关注湘潭电化、红星发展、云南锗业。
    锆:锆英砂价格平稳,港口库存下降0.37%。
    报告期内,据百川资讯,文昌锆英砂价格维持9900元/吨,港口库存环比下降0.37%至13.59万吨。据瑞道金属网,10月份我国锆矿进口5.97万吨,环比下降35%,原料供应紧张,支撑锆英砂价格坚挺;但下游加工需求长期疲软,未来价格或保持稳定。关注标的:东方锆业。
    钛:攀枝花钛精矿再跌,海绵钛价格回升。
    报告期内,攀枝花钛精矿价格再跌2.69%至1265元/吨,0级海绵钛价格上涨1.82%至5.6万元/吨(百川资讯)。由于下游钛白粉价格不及预期,自10月起,攀西钛矿价格持续走跌,至今跌幅超30%;同时,据瑞道金属网,10月我国钛矿进口量缩减为18.57万吨,创今年进口量的第二低点。
    未来钛矿市场价格或继续下行。据百川资讯,近期液氯价格大幅上行,海绵钛成本或有增长,价格略有上调。关注标的:宝钛股份,西部材料。
    锰:电解锰价格下跌1.7%。
    报告期内,电解锰价格下跌1.7%至1.155万元/吨(wind)。据百川资讯,随着标杆性钢厂宝钢招标价走跌,部分南方锰厂因自身库存和资金压力开始下调价格。电解锰下游需求长期低迷影响价格波动,未来行情不容乐观。关注标的:湘潭电化,红星发展。
    锗、钽、铟、镉、铋、锑、铌据wind,报告期内,锗价维持8300元/吨;氧化钽上涨3.08%至1625元/公斤;镉锭价格下跌2.08%至1.88万元/吨;锑价上涨0.96%至5.25万元/吨;铌价格维持525元/千克;精铋价格上涨0.69%至7.3万元/吨;铟价下跌6.06%至1550元/千克。关注标的:云南锗业。

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申万宏源集团股份有限公司,休闲服务行业周报:景区门票下调实则推动经营改革 格林豪泰IPO冲刺


    一周主要回顾与展望:本周TMT带动的中小创行情仍在延续,创业板强势上涨4.77%,休闲服务指数上涨4.02%,相对沪深300指数上涨1.71%。市场在春季躁动下仍未明确方向,目前仍是对新经济主题的试探及对去年涨幅靠后板块的调整,整体风格切换并未到来。
    迎接年报季的市场仍旧看重基本面,建议重点配置目前估值较低且业绩确定性高的标的。
    本周核心观点:2018年3月5日的政府工作报告会议重点提及创建全域旅游示范区并降低重点国有景区门票价格。我们认为核心逻辑是降价能够带动景区客流量的提升,且门票收入的下滑少于票价的降幅。同时索道、酒店、客运等服务的价格完全自主,直接受益于客流的提升,完全可以弥补门票收入的下滑。而板块的下跌一方面来自对业绩下滑的担忧,另一方面来自对原先部分涨价预期的落空。从长期角度看,景区经营者的业务结构得到改善,短期业绩也不会受到影响。周五CPI数据公布,其中2月份旅游CPI同比大增13.5%(1月份-4.2%)。拆解来看,高增长主要由于酒店行业ADR的持续上行,由于春节错期,综合1,2月份数据来看,旅游CPI预计同比增长4.3%左右。根据美国酒店行业的数据验证,供需结构稳定的新周期下,酒店行业ADR增速基本稳定在整体CPI增速与人均GDP增速之间,且ADR增速更靠近整体CPI一侧。因此我们预计今年我国酒店行业的ADR增长预计在4-6%之间,行业依然维持高景气上行。格林豪泰递交IPO报告书,拟今年二季度纽约上市,其截止2017年末拥有2289家酒店,其中98.86%均为加盟模式,更加接近国际酒店集团情况,这也使得其EBITDAMargin高达64.01%(华住2016年为27.37%,如家2015年为24.91%)。其中高端品牌(格林东方)仅40家,新品牌格菲格美格雅在建9家,尚待拓展,目前每年净开店约300家。格林豪泰作为我国第四大经济连锁酒店集团,若成功上市,对整个酒店板块将会形成一定的催化。
    上周公司&行业追踪:1.华侨城A:2017年营收预计423.19亿元(+10.27%),归母净利润84.29亿元(+22.36%);发行第三期债券,5年期5.35%,7年期5.50%。2.西藏旅游:公司定增募资由9.65亿调整为5.70亿,可能被实施退市风险警示;3.中弘股份:股东招商财富拟在六个月内减持;国都景顺1号减持5.03亿股;4.科锐国际:公司拟以现金购买InvestigoLimited控股股权;5.新华联:控股股东新华联解除质押8200万股,占7.23%;6.黄山旅游:继续减持华安证券800万股,尚持有8200万股,占总股本2.26%;7.天目湖:2017年7月1日至2018年3月6日共收到政府补助709.69万元:8.全新好:拟完善重大资产重组方案,3月9日复牌;9.凯撒旅游:继续开展不超过1亿美元外汇套期保值业务;10.两会工作报告:降低重点国有景区门票价格;11.黄山西海大峡谷3月15日恢复开放,天都峰4月1日按期开放;12.亚马逊:大摩称公司未来或颠覆在线旅游业,维持增持评级;13.格林豪泰:提交招股说明书冲刺IPO,2017年运营利润近3.9亿14.
    东方航空:已向国资委提交混改计划。15.携程:成为首批入选以CDR回归A股市场的公司之一。
    投资建议:投资组合中我们建议继续关注存在政策或经济支持的景气且集中度提升的免税和酒店行业,同时国企改革下有切实业绩表现或机制改善的个股在亦会有市值成长的空间,我们推荐中国国旅和首旅酒店。

证券时报网,28只AH股溢价超100%


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,周四(1月4日),恒生AH股溢价指数收报127.43点,较前一交易日跌1.11点,跌幅0.86%。指数显示,A股股价整体较H股溢价27.43%。
    具体来看,两市97只AH股中,有28只A股较H股溢价超100%,6只超过200%。A股溢价率较高的前三名分别为洛阳玻璃、*ST墨龙、浙江世宝,较H股最新收盘价分别溢价493.87%、341.88%、283.88%。
    此外,AH股中仅有海螺水泥股价倒挂。A股收盘报32.10元,H股收盘报39.55港币,折合人民币32.91元,A股较H股折价2.45%。
    1月4日AH股最新价格及溢价率一览
    A股代码 A股简称 A股价格 H股代码 H股简称 H股价格(CNY) A股溢价率(%) 
    600585 海螺水泥 32.10 00914 海螺水泥 32.91 -2.45 
    600377 宁沪高速 9.84 00177 江苏宁沪高速公路 9.80 0.40 
    601318 中国平安 71.18 02318 中国平安 69.76 2.03 
    600660 福耀玻璃 29.62 03606 福耀玻璃 28.50 3.94 
    600196 复星医药 44.88 02196 复星医药 42.10 6.61 
    000898 鞍钢股份 6.58 00347 鞍钢股份 6.17 6.73 
    600036 招商银行 29.65 03968 招商银行 27.50 7.83 
    002594 比 亚 迪 65.05 01211 比亚迪股份 58.74 10.74 
    601398 工商银行 6.07 01398 工商银行 5.47 11.05 
    600600 青岛啤酒 39.85 00168 青岛啤酒股份 34.99 13.90 
    000338 潍柴动力 8.61 02338 潍柴动力 7.47 15.24 
    000002 万 科A 33.12 02202 万科企业 28.70 15.38 
    601988 中国银行 4.00 03988 中国银行 3.32 20.49 
    601939 建设银行 7.61 00939 建设银行 6.30 20.83 
    601333 广深铁路 5.61 00525 广深铁路股份 4.64 20.84 
    601288 农业银行 3.87 01288 农业银行 3.19 21.13 
    601601 中国太保 39.78 02601 中国太保 32.45 22.60 
    601328 交通银行 6.29 03328 交通银行 4.93 27.49 
    601211 国泰君安 19.10 02611 国泰君安 14.98 27.54 
    000776 广发证券 17.22 01776 广发证券 13.35 29.03 
    600016 民生银行 8.54 01988 民生银行 6.61 29.27 
    601088 中国神华 23.09 01088 中国神华 17.51 31.84 
    601818 光大银行 4.10 06818 中国光大银行 3.07 33.55 
    600030 中信证券 18.67 06030 中信证券 13.93 34.05 
    600808 马钢股份 4.28 00323 马鞍山钢铁股份 3.19 34.31 
    600837 海通证券 13.26 06837 海通证券 9.87 34.38 
    600028 中国石化 6.90 00386 中国石油化工股份 5.11 35.07 
    601688 华泰证券 18.43 06886 HTSC 13.64 35.07 
    000513 丽珠集团 72.16 01513 丽珠医药 53.25 35.52 
    600548 深 高 速 8.96 00548 深圳高速公路股份 6.60 35.80 
    601607 上海医药 25.05 02607 上海医药 17.89 40.04 
    601336 新华保险 66.81 01336 新华保险 46.72 43.01 
    601628 中国人寿 30.07 02628 中国人寿 20.68 45.44 
    000488 晨鸣纸业 17.56 01812 晨鸣纸业 12.00 46.36 
    000063 中兴通讯 36.90 00763 中兴通讯 25.21 46.37 
    601111 中国国航 12.37 00753 中国国航 8.34 48.38 
    601186 中国铁建 11.46 01186 中国铁建 7.70 48.75 
    600011 华能国际 6.29 00902 华能国际电力股份 4.18 50.60 
    601633 长城汽车 12.33 02333 长城汽车 8.16 51.07 
    601005 *ST 重钢 2.37 01053 重庆钢铁股份 1.56 51.52 
    000157 中联重科 4.51 01157 中联重科 2.97 51.84 
    601998 中信银行 6.39 00998 中信银行 4.18 52.69 
    600027 华电国际 3.79 01071 华电国际电力股份 2.43 56.00 
    601238 广汽集团 25.09 02238 广汽集团 15.84 58.38 
    600332 白 云 山 32.14 00874 白云山 19.93 61.29 
    601600 中国铝业 8.09 02600 中国铝业 5.00 61.79 
    600029 南方航空 11.41 01055 中国南方航空股份 6.99 63.26 
    603993 洛阳钼业 7.23 03993 洛阳钼业 4.43 63.34 
    601808 中海油服 11.72 02883 中海油田服务 7.16 63.80 
    600115 东方航空 8.33 00670 中国东方航空股份 5.01 66.31 
    600635 大众公用 4.79 01635 大众公用 2.85 67.85 
    601788 光大证券 13.80 06178 光大证券 8.20 68.22 
    002202 金风科技 19.07 02208 金风科技 11.20 70.29 
    002672 东江环保 16.80 00895 东江环保 9.85 70.54 
    601800 中国交建 13.14 01800 中国交通建设 7.68 71.11 
    601107 四川成渝 4.18 00107 四川成渝高速公路 2.44 71.47 
    600999 招商证券 17.81 06099 招商证券 10.38 71.52 
    601390 中国中铁 8.51 00390 中国中铁 4.93 72.78 
    601899 紫金矿业 4.69 02899 紫金矿业 2.70 73.45 
    600026 中远海能 6.28 01138 中远海能 3.62 73.52 
    601766 中国中车 12.64 01766 中国中车 7.27 73.83 
    600688 上海石化 7.04 00338 上海石油化工股份 4.00 75.92 
    000039 中集集团 22.72 02039 中集集团 12.78 77.78 
    601857 中国石油 8.55 00857 中国石油股份 4.81 77.79 
    601992 金隅股份 6.14 02009 金隅股份 3.32 84.96 
    000921 海信科龙 14.74 00921 海信科龙 7.96 85.12 
    600362 江西铜业 20.80 00358 江西铜业股份 10.78 92.90 
    600188 兖州煤业 16.16 01171 兖州煤业股份 8.32 94.23 
    601898 中煤能源 5.91 01898 中煤能源 2.98 98.42 
    600875 东方电气 11.16 01072 东方电气 5.57 100.50 
    601919 中远海控 7.11 01919 中远海控 3.54 101.07 
    601717 郑 煤 机 7.07 00564 郑煤机 3.49 102.32 
    000756 新华制药 13.97 00719 山东新华制药股份 6.74 107.29 
    600012 皖通高速 11.34 00995 安徽皖通高速公路 5.46 107.77 
    600775 南京熊猫 7.95 00553 南京熊猫电子股份 3.79 109.55 
    603157 拉夏贝尔 16.73 06116 拉夏贝尔 7.79 114.83 
    601991 大唐发电 4.24 00991 大唐发电 1.97 115.03 
    601881 中国银河 10.82 06881 中国银河 4.98 117.11 
    600958 东方证券 14.20 03958 东方证券 6.50 118.53 
    601375 中原证券 6.50 01375 中州证券 2.80 132.51 
    601880 大 连 港 2.82 02880 大连港 1.18 138.69 
    601588 北辰实业 5.72 00588 北京北辰实业股份 2.38 140.38 
    601618 中国中冶 4.84 01618 中国中冶 1.99 143.40 
    601811 新华文轩 13.35 00811 新华文轩 5.26 153.89 
    601866 中远海发 3.52 02866 中远海发 1.37 156.41 
    600685 中船防务 26.66 00317 中船防务 10.35 157.58 
    002910 庄园牧场 20.78 01533 庄园牧场 8.01 159.36 
    601727 上海电气 6.98 02727 上海电气 2.69 159.73 
    600871 石化油服 3.01 01033 中石化油服 1.15 162.16 
    601326 秦港股份 6.38 03369 秦港股份 2.19 191.57 
    601038 一拖股份 8.41 00038 第一拖拉机股份 2.87 192.99 
    600860 *ST 京城 6.78 00187 京城机电股份 1.91 255.85 
    000585 东北电气 5.26 00042 东北电气 1.40 276.32 
    600874 创业环保 15.16 01065 天津创业环保股份 4.02 277.25 
    002703 浙江世宝 8.40 01057 浙江世宝 2.19 283.88 
    002490 *ST 墨龙 5.00 00568 山东墨龙 1.13 341.88 
    600876 洛阳玻璃 20.95 01108 洛阳玻璃股份 3.53 493.87 
    

天风证券,中金岭南(000060)2018年一季报点评:Q1业绩符合预期 期待全年业绩放量


    公司发布2018年第一季度报告:报告期内公司实现营收47.89亿元,同比增长1.04%,实现归母净利润3.11亿元,同比增长41.93%,报告期内EPS为0.13元/股,符合市场预期。
    铅锌价格维持高位,公司业绩受提振。2015年底以来,受供给收缩叠加需求回暖影响,铅锌价格迅速上涨,2017年以后铅、锌价格站上2008年以来的历史高位,分别达到18,000元/吨、24,000元/吨。进入2018年以来,铅锌价格维持高位震荡格局,2018年一季度长江有色铅、锌平均价格分别达19,116元/吨和25,815元/吨,环比基本持平,但同比重心抬升,涨幅分别为3.32%和13.62%,受此影响公司18年盈利空间拉大,盈利同比增长。(价格数据来自Wind资讯)
    基本面支撑锌价格易涨难跌。近年来随着海外大型锌矿企投资回落,下游需求稳中有升,2017年锌供需紧张持续。新建矿山在2018年后才集中释放,而产能爬坡仍将经历一年左右的时间,新产能将在2019年才能反映在锌的供需平衡表中。据ILZSG预测,全球2017年精炼锌预计供应短缺39.8万吨,2018年预计短缺22.3万吨。据Wind资讯,进入2018年以来SHFE锌价一度突破26,000元/吨,后受贸易争端预期影响虽有所回落,但整体仍在24,000元/吨以上的高位,在偏强的基本面支撑下锌价易涨难跌。
    深挖矿山潜能,矿山产能有望继续扩张。2017年,广西中金矿业公司盘龙铅锌矿6000t/d扩产改建项目完成环评工作,17年12月20日,该项目举行开工仪式。盘龙铅锌矿目前拥有锌储量、资源量分别75.45万吨和163.45万吨,扩产完成后公司精矿金属量有望再增产2万吨/年。
    联合长沙矿山院,坚定做强矿山板块。据公司官网消息,2018年3月公司与长沙矿山研究院有限责任公司举行战略合作框架协议签约仪式。双方将就矿山投资项目决策咨询、采矿、选矿、安全技术研发,咨询、设计与工程总承包,数字矿山、绿色矿山和智能矿山建设与示范,矿山设备检测检验与安全标准化,技术交流与人才培养,科研平台共享等方面开展深入合作。展现了公司做强矿山主业的动能与决心。
    盈利预测与投资建议:一季报符合预期,维持公司2018~2020年归母净利润为13.97亿元、15.27亿元和18.40亿元,EPS分别为0.59/0.64/0.77元/股,对应4月27日收盘价动态PE分别16倍、15倍和12倍,维持“买入”评级。
    风险提示:铅锌金属价格下跌、公司产品产量不及预期

国盛证券,中报季坚守景气周期 轨交新政利大于弊


    本周核心观点:随着上市公司密集披露中报业绩预告,建议关注处于细分领域景气周期的相关标的,(1)本周美国商务部宣布对中兴通讯解禁,半导体作为国内产业链整体偏落后的核心工业领域,势必要在可预见的未来成为国内产业发展的重点,半导体设备又是整个半导体产业的工业基础,建议长期重点关注北方华创、晶盛机电、至纯科技等;(2)智能制造依然是大势所趋,自动化和智能化是整个工业制造未来主要发展方向,下半年行业数据持续公布、地方政策持续出台都将成为板块行情的催化剂,从行业景气周期的角度建议重点关注埃斯顿、拓斯达、双环传动等;(3)其他工业细分领域,处于高度景气周期的包括激光设备产业链、石化装备产业链等,重点推荐锐科激光、大族激光、日机密封等。
    行业动态跟踪:本周国务院办公厅发布《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见国办发[2018]52号》,明确了可以新建地铁的城市标准(文件内容详见正文),我们认为(1)本文件事实上是对今年3月发改委《关于进一步加强城市轨道交通规划建设工作的意见》的进一步明确,内容上并没有太多新意,属于市场已经预期或者已经知道的事项;(2)国务院文件的发布有利于各地政府根据相关标准对号入座,“靴子落地”反而有利于加快项目进程(比如从地铁建设转为轻轨建设),我们对此文件的认识与市场相比更为乐观;(3)有轨电车和城际列车可能迎来爆发,尤其在长三角等经济活动密集、地域相对面积较小的区域,我们认为轨交板块经过较长时间的调整,市场关注度低,此时此刻反而应当引起关注。
    一周市场回顾:本周机械板块上涨2.95%,沪深300上涨4.00%。年初以来,机械板块下跌24.54%,沪深300下跌10.85%。本周机械板块涨跌幅榜排名前五的个股分别是:至纯科技(46.36%)、长盛轴承(39.87%)、星云股份(29.01%)、五洲新春(25.59%)、长川科技(22.31%);涨跌幅榜最后五位个股分别是:新日恒力(-40.91%)、远方信息(-9.68%)、天海防务(-9.57%)、拓斯达(-9.25%)、高澜股份(-8.51%)。
    风险提示:贸易战不确定性仍存,市场波动风险,激光器价格竞争给企业带来负面效应,轨交建设进展不达预期。

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