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天风证券,纺织服装行业周报:节前开润等领涨反弹 继续推荐业绩确定性强的低估值标的


    本周组合:开润股份/南极电商/水星家纺/海澜之家/比音勒芬/森马服饰/太平鸟;
    一二线城市“消费降级组合”:开润股份,南极电商
    低线城市消费升级组合:水星家纺,海澜之家
    业绩释放周期组合:比音勒芬,森马服饰,太平鸟。
    1)行业观点:节前一周上证指数上涨0.85%,申万纺织服装板块下跌0.29%,板块整体PE(TTM)为20.5X。个股表现方面,开润股份(+5.4%)等领涨反弹。
    业绩层面,我们对于消费偏谨慎的观点已在中报体现出来。多数企业的业绩符合或略低于预期(此前在Q2下调过预期),尤其是Q2单季度收入、开店均有较明显的放缓。同时由于市场对于消费风险偏好较低,8月虽然整体社零数据短期有所企稳,但结构来看纺织服装没有明显改善趋势,引发市场对于行业内企业18年及19年业绩担忧,造成板块的再次杀跌估值。
    为避免“低估值”的价值陷阱,我们建议投资策略上寻找业绩确定性强的公司。此类多被市场错杀,全年业绩较确定情况下叠加行业17Q3的低基数,有较强的配置价值。
    ①一条主线为产品主要以性价比和大众为主要方向,受益于低线城市消费升级、以及一二线城市消费“降级”的标的:开润股份、南极电商;
    ②二是深耕低线城市(3-5线)渠道发达,受到消费环境波动影响较小的:水星家纺、海澜之家;
    ③三是业绩处于释放周期的公司:比音勒芬(产品风格对标FILA,受益运动时尚风潮高增长)、森马服饰(17年业绩低谷基数低)、太平鸟(基数低、18/19年股权激励目标44.44%/30.77%)。
    2)行业数据:整体短期有所企稳,结构看服装仍存不确定性,预计Q4偏谨慎。8月社零同比增速9.0%,环比7月提高0.2%;网上消费累计同比28.2%;剔除石油及制品类增速8.4%,环比提高0.2%,较7月有所提升,短期消费数据企稳。结构看,8月服装鞋帽、针纺织品类零售额同比增长7%,与同期比下降2.9pct,环比下降1.7pct,未现明显改善信号。同时,由于17年“冷冬”因素影响,17Q4基数较高,所以未来几个月我们对于服装行业整体偏谨慎。
    推荐:开润股份/南极电商/水星家纺/海澜之家/比音勒芬/森马服饰/太平鸟。

华创证券,深高速(600548)2017年年报点评:业绩同比增长22% 分红比例提至45.9% 双主业持续推进 资产价值潜力大 强调"推荐"评级


    主要观点
    1.事件:公司发布2017年报,净利同比增长21.98%
    2.通行费收入增长及新收购益常项目贡献主要利润增量
    1)主营收入:实现稳定增长,收费公路业务同比增长16.4%。
    2)其他业务中,房地产增速较快。
    3.投资收益带动扣非净利同比大幅增长46.2%
    4.整固提升主业+拓展环保产业,继续推进双主业平台建设
    1)公司加快整固并提升主业的步伐,进一步巩固公司在公路投资、管理及营运方面的核心优势。
    2)持续拓展环保产业
    参与南门河治理项目、入股水规院和德润环境,是公司打造第二主业,实现新产业规模效益协同增长的重要布局。
    5.多元化投资:梅林关项目潜在升值空间大
    6.投资建议:双主业稳步推进,看好多元化投资未来潜力,股息率3.6%强调“推荐”评级 
    1)2018年内,深圳交委有权选择提前收回南光高速、盐排高速以及盐坝高速三个项目的收费公路权益。如果深圳交委选择提前收回上述三项目,则本公司将确认一次性资产处置收益,并减少收费公路权益里程约76公里以及三项目未来几年的营业收入和利润。我们预计一次性收益约16亿元。 
    2)暂不考虑南光等三项目若被政府提前回收产生的收益,预计公司2018-19年EPS分别为0.80及0.97,对应PE分别为10.5及8.6倍。 
    3)双主业持续推进,多元化业务贡献未来业绩增长,梅林关项目潜在价值较大,公司《未来三年17-19年股东汇报规划中》将分红比例提升至不低于45%,17年年报分红比例达45.9%,股息率3.6%,维持“推荐”评级。 
    7.风险提示:宏观经济下滑、高速公路运营不及预期、大环保领域拓展不及预期。

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中银国际,万业企业(600641)全面转型集成电路装备与材料国产化平台




    2017 年认购上海半导体装备材料产业投资基金,2018 年收购凯世通,到与中科院微电子所拟共同牵头发起设立集成电路装备集团,公司已完成了转型前期的布局工作,进入正式操作实施阶段,全面向集成电路装备与材料转型。
    支撑评级的要点
    国家集成电路大基金持股7%。2018 年12 月起,国家集成电路大基金开始持有万业企业7%的股份。万业企业认购的上海半导体装备材料产业投资基金合伙人中也包括国家大基金出资了19.8%,近日拟合伙设立集成电路装备集团,大基金入股的芯鑫租赁为装备集团提供5 亿元融资额度。
    完成向集成电路转型的前期布局,已进入正式作实施阶段。公司于2018年12 月完成对离子注入机标的凯世通的收购工作,交易金额接近4 亿元,2018 年8 月认购首期上海半导体装备材料产业基金20%份额、2019 年6月拟与中科院微电子所、芯鑫租赁等共同组建集成电路装备集团。
    基金投资布局:砥砺前行,助力产业。上海半导体装备材料产业投资基金积极布局资本市场,战略性投资了若干装备材料龙头上市公司,或与龙头上市公司合作设立合资公司,支持国内装备材料上市公司发展实现新的突破。万业作为基金的主要LP,努力打造国内领先的装备材料平台。装备材料基金作为公司向集成电路装备材料领域转型的重要抓手,将立足上海,面向全国,放眼全球,通过灵活的投资并购方式掌控若干优质资产,与境内上市公司整合,为公司转型带来资金、项目等支持。已投项目包括长川科技、飞凯材料、上海精测、紫光控股等。
    多数国产集成电路制程设备、封装设备、测试设备还需培育,公司战略转型大有可为。据我们统计制程工艺设备平均国产化率仅为10%左右,国产化程度较高的是去胶设备、热处理、清洗设备、刻蚀机、PVD、CMP和镀铜设备,而离子注入机、光刻机、量测设备、涂胶显影设备的国产化率接近为0%。封装设备国产化率也比市场想象要低很多,部分封装设备的国产化率几乎为零,国际上有ASM Pacific、K&S、Besi、Disco 等收入体量50-100 亿元的龙头,但国内尚未出现有知名度的封装设备供应商。
    凯世通:有望承担离子注入机国产化重任。据我们对国内晶圆厂设备采购的统计,我国仅有北京中科信的少量离子注入机进入中芯国际、华虹半导体等的晶圆制造厂,进口品牌包括美国应用材料公司、Axcelis、Sumitomo 等少数国际厂商,离子注入机的国产化率接近为0%。凯世通的低能大束流离子注入机正准备进入国内知名生产线应用验证。
    估值
    考虑到公司正向集成电路装备与材料国产化平台全面转型,目前已收购离子注入机标的凯世通、参与上海半导体装备材料产业投资基金、拟合伙设立集成电路装备集团,公司管理层在集成电路装备与材料领域的资本运作方面经验丰富,并考虑集成电路部分制程设备、封测设备国产化率非常低,公司战略转型有广阔发展空间,首次覆盖给予“增持”评级。
    评级面临的主要风险
    政策风险;行业风险;转型风险。

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天风证券,纺织服装行业周报:中报陆续披露 板块调整提升配置吸引力 看好三季度机会


    本周组合:开润股份/南极电商/水星家纺/歌力思/海澜之家/健盛集团/比音勒芬/太平鸟;
    高成长:开润股份/南极电商/比音勒芬。
    低估值成长:歌力思/太平鸟/健盛集团;
    家纺复苏组合:水星家纺;
    龙头白马:海澜之家。
    本周上证指数上涨2.00%,申万纺织服装板块较上周下跌0.57%,系统性调整使得板块整体PE(TTM)仅为21.7X,具备一定的配置吸引力。目前已进入中报披露期,我们认为由于市场不确定性较大,风险偏好较低,建议投资者关注估值较低(20倍以下)+业绩增长确定性较强的标的,仍旧看好三季度投资机会。18年H1基金持仓数据公布,按照可比口径(基金全部持股),截至2018H1纺织服装板块(含南极电商)持仓市值为106.8亿,占全部持仓市值1.18%;相比2017年年报数据,纺织服装板块(同口径)占全部持仓市值0.76%,板块持仓占比有所回升,显示出资金对于板块价值的偏好度提升,整体加仓趋势倾向于品牌服饰,符合我们去年以来品牌服饰复苏的判断。消费数据仍未见明显改善,建议配置受益于低线城市消费升级、以及一二线城市消费“降级”的标的:18年上半年社零总额增速为9.4%,相比去年同期的10.4%略有下滑。由于受到世界杯及618大促的影响,6月零售边际改善,社会消费品零售总额同比增长9%,相比5月提升0.5%;由于今年5月受到端午节错位影响,增速放缓,若将5月6月数据综合来看,社零总额增速为8.8%,略低于去年同期。由于目前消费数据仍未见明显改善,建议投资者配置受益于低线城市消费升级、以及一二线城市消费“降级”的标的。
    推荐:开润股份/南极电商/水星家纺/歌力思/海澜之家/健盛集团/比音勒芬/太平鸟。
    (2)重点公司推荐:
    开润股份:18H1业绩预告公布,归母净利润略超预期。1)预计18H1年营收8.17-9.16亿元(+65%-85%)符合我们此前预期(+70%-75%);归母净利润8,136万元-9,342万元(+35%-55%)略超预期,主要系非经常损益915万元(+63%)大幅增加,预计主要结构为政府补贴和退税;扣非归母净利为7,221-8,427万元(+32%-54%),符合我们此前预期(+35%-40%)。预计18H1B2B收入增20%左右,B2C收入增长130%左右。2)B2B:18H1国内互联网新零售客户逐渐上量贡献营收,老客户结构持续优化,预计三年收入CAGR20%+。3)B2C:90分18年有望在核心箱包产品进行迭代及深度扩张,鞋服等新品类发力横向扩张,预计非箱包品类占比不断提升。我们认为公司产品线规划愈加完善,旅行箱主要为引流品类;背包主要为利润品类;鞋服等产品有利于提升规模,降低费用率,提升经营效率。新渠道:18H1自有渠道扩张快速,继续拓展有赞、环球捕手等社交电商新渠道;线下进入小米之家,预计未来将铺设自有品牌线下店和箱包门店,加快线下布局;全渠道快速扩张,有望成为业绩增长驱动力之一。预计18年润米整体营收增长100%+,净利率提升至6%-7%。润米推出新品牌“悠启”,以“深度买手”方式定位泛出行产品;硕米打造“稚行”品牌,定位儿童出行市场。预计18年润米营收100%+高增长,B2C整体收入增长超+100%。4)由于分红转增股本,预计18-20年EPS为0.91/1.34/2.07元,未来三年CAGR50%。
    水星家纺:1)预计18年H1收入预计增长15%--20%,净利润增长20%+;2)线上:据淘数据及我们测算,预计Q1增长25%,Q2持平;17年上半年基数高+处理电商库存+受拼多多等低价电商平台影响,电商渠道阶段性增速放缓,预计Q3这些负面因素逐步好转。预计18年上半年线上增长接近10%,全年增长20%-25%。3)线下:Q1增长25%,预计Q2增长25%+,预计18H1增长超过25%,超市场预期,全年增长25%。4)长期增长逻辑不变,整体预计18全年收入/净利润增速均为20%-25%;4)持续受益于电商红利及低线城市消费升级。线下渠道具备规模及先发优势,将继续通过二三线横向扩张,一四线纵向扩张,进一步扩大线下渠道覆盖面及密度,开店空间大。超前布局线上电商业务,具备马太效应,优秀运营能力使优势不断强化,是公司业绩增长重要驱动力。5)预计18-20净利润增速分别为22%/20%/18%,EPS为1.18/1.42/1.68,给予公司18年30倍PE,目标价为35.40元。
    南极电商:1)截至7月31日,公司GMV78.47亿,当月销售额达10.57亿元,全年GMV累计增速达53%。预计18年全年GMV增速50%-70%,净利润增长超60%。2)商业模式越发清晰,马太效应凸显,高规模GMV高速增长印证商业模式壁垒。另外,在精细化管理及新品牌新品类的延伸下,受益低线城市消费升级以及对高性价比产品的追求,增长动力强劲,有望成为A股最具代表性的高成长新零售公司。3)预计未来两年净利润复合增速50%+,预计18-20年EPS为0.53/0.76/1.09元。太平鸟:1)预计H1收入增长12%,Q2预计增长10%,H1归母净利润预计增长80%+,非经常损益约7400万(同期8528万),扣非归母净利润约为9800万(同期约900万)2)三年调整期(渠道、设计调整)已过,18年H1,购物中心门店为1498家,占比达到30%,未来几年享受增长红利;管理不断精细化,资产减值洪峰期已过。3)预计18-20年EPS1.38/1.77/2.15元,18-19年净利润复合增速37%。
    健盛集团:1)公布18H1半年度报告:2018H1实现营收7.57亿元(+64.47%),归母净利润1.11亿元(+69.89%),扣非净利润为0.90亿元(+71.63%)2)剔除并表,棉袜主业营收5.21亿元(+13.56%),净利润7241.72万元(+11.24%),扣非5,247.07万元(+0.27%),实现稳健增长。3)订单饱满,产销率高,我们认为受贸易战影响越南订单有望超预期。1)棉袜:18H1欧洲稳步增长,增速3.83%;日本小幅下滑,降幅5.54%;澳洲及美洲高速增长,增速为35.79%和119.60%。2)无缝内衣:客户结构稳定,在满足现有客户的基础之上,有望开发国内B端客户。公司在越南的产能加速释放,目前产能高于出口美国棉袜产量,如果美国对袜类产品征收高额关税,公司可将美国订单转移到越南生产,避免风险。同时我们认为随贸易战进行公司越南基地竞争力进一步提升,尤其是美国市场对国内其他袜企订单可能出现存量转移,有望超市场预期。
    风险提示:终端需求疲软,库存风险,行业回暖、调整不达预期。

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天风证券,交通运输行业研究周报:春运迎出行高峰 坚定配置航空铁路


    本周市场综述:本周A股市场大幅下挫,上证综指报收于3129.9,环比跌9.6%;深证综指报收于10001.2,环比跌8.5%;沪深300指报收于3840.7,环比跌10.1%;创业板指报收于1592.5,环比跌6.5%;申万交运指数报收于2696.3,环比跌7.6%。交运行业子板块全部下跌,其中物流板块跌幅最小(-6.2%)。本周交运板块仅有两只股票上涨,为普路通(2.5%)、皖江物流(1.4%);跌幅榜前三为海峡股份(-20.1%)、珠海港(-16.9%)、恒基达鑫(-16.3%)。
    航空机场板块:航空板块,本周油价跌幅达到8.6%,而汇率年初至今累计升值幅度达到3.3%,国内航油价格与国际油价及汇率高度相关,油价下挫及汇率升值均将使预期的航油成本压力大幅减轻。春运旺季民航需求增长势头不减,短期我们继续看好航空板块春运旺季表现,中长期来看,供需改善、航空公司意愿提价、票价改革三重逻辑共振,很有可能导致票价上涨成为跨年乃至几年的趋势,继续推荐三大航、吉祥航空。机场板块,民航新政严格控制时刻增量,各上市机场主业趋稳;我们长期看好机场消费场景的长期价值和商业经营的变现能力,非航板块依然会是机场业绩弹性的主要动力,另外,伴随A股参与者的国际化、多元化,国内机场在全球范围内的估值优势会进一步体现,看好旅客流量大、国际线占比高的枢纽机场业绩表现,依次推荐上海机场、白云机场。
    物流快递板块:快递板块,本周市场调整,快递股估值跌落,当前顺丰、韵达、圆通、申通对应18年的估值水平分别下滑至42x、24x(未考虑韵达定增摊薄)、22x与20x,与18年与其增速较为匹配,性价比开始凸显。长期来看快递企业的壁垒在于用最低的成本提供最优化的服务,铸就品牌壁垒之后提升议价能力,实现产品分层,进而拓展业务版图,成为龙头性综合物流商,当前龙头溢价最高的标的为顺丰控股,短期则关注估值与业绩预期增速出现差距的韵达股份、申通快递与圆通速递。物流板块,短期我们继续提示上海自由贸易港区域主题机会,关注畅联股份、华贸物流;长期我们继续看好估值便宜、受地产业务带动的建发股份,公司一级土地开发在未来或将贡献业绩增量。
    航运港口板块:航运板块,本周BDI环比上涨2.7%至1125点;农历新年前出口集运市场需求旺盛,但运价有所回落,其中SCFI报872点,环比跌1.3%,美东线报2775点,跌2.4%;美西线报1486点,跌4.3%;欧洲线报914点,涨0.2%,地中海线跌0.8%至785点。“中国年”前集运市场需求旺盛,各航线舱位紧张,我们预计航商将会继续努力推动运费上涨,整体上我们继续推荐海南新规划下的潜在受益标的海峡股份,其次是多式联运龙头安通控股,关注涨价预期下的中远海控。港口板块,中长期来看我们继续强调上港的地产业务带来业绩大幅增长以及深圳、厦门区域的港口整合预期带来的主题,推荐上港集团,关注深赤湾A、厦门港务。
    铁路公路板块:铁路板块,本周铁路板块调整较大,广深铁路A股PB跌至1.09倍,大秦铁路PE跌至17年10倍,对应股息率超过5%,均处于价值配置区间。我们认为今年铁路板块投资的主线在于定价市场化的放开,在航空、铁路货运价格逐步走向市场化的当前,客运定价市场化在经过了2017年的成本监审之后也有望渐行渐近,定价灵活与资产盘活(土地)带来盈利能力提升,从而实现混改战略,这将会成为铁路改革的长期逻辑。我们同时推荐以特种运输为主业、体量最小的铁龙物流。公路板块,高速公路因为其天然的主营业务稳健增长、现金流的持续可预测以及的稳定股息率,且叠加当前行业整体15倍低市盈率,其板块配置价值近期得到体现,我们建议寻求估值安全、股息稳定且第二主业业绩能够持续有效印证的公司,核心关注深高速、山东高速、粤高速A。
    投资建议:中国国航、南方航空、东方航空、广深铁路、吉祥航空、上海机场、白云机场、上港集团、深高速、山东高速、建发股份、韵达股份和安通控股。
    风险提示:国企改革低于预期、中国经济下行压力、汇率和油价剧烈波动。

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安信证券,煤炭行业周报:电煤价格率先反弹 市场预期扭转


    动力煤价格如期高位反弹,打破煤价暴跌恐慌预期。10月以来,动力煤价格经历了淡季小幅调整,本周价格出现高位反弹。11月23、24两日CCI指数累计反弹4元/吨。之前市场担忧四季度由于需求增速下滑,可能导致动力煤价格大幅下跌,目前价格下出现反弹打破了这一悲观预期。虽然我们不认为此轮价格上涨一定有特别大涨幅,但却给市场展示了价格的底部远高于前三季度均价,维持当前价格,动力煤公司业绩将环比暴增。事实证明,需求增速下滑的立足点是需求增加,与供给无增加相比依然会拉大供需缺口。同理,明年价格中枢会高于今年,动力煤各股均存在估值修复行情。重点推荐陕西煤业、中国神华、兖州煤业。
    炼焦煤方面,我们建议关注中期投资机会:下游钢铁的需求较为刚性,限产结束需求有望集中爆发:1)据西本新干线数据,截止11月上旬,钢材库存较10月上旬下降10.82%,钢铁需求并不悲观。因此我们推断,随着限产的推进,钢铁端的库存存在不断消化预期,而到3月限产结束后,建筑工地开工将提振钢铁生产需求,进而对焦煤的需求也有望爆发。
    2)目前钢铁利润丰厚,高利润一方面会提高对焦煤涨价的容忍度,更重要的是钢厂方面有充足的动力进行扩产,进而拉动焦煤的需求。供应紧对冲需求弱:我们认为焦煤价格降幅远低于市场预期的主要原因是焦煤的供应紧张对冲掉了部分需求的萎缩。据煤炭资源网数据,10月全国炼焦煤产量8767.9万吨,环比下降4.12%。随着安全检查的常态化,以及短时期内并无新增焦煤产能的投产,供应紧将成为新常态,当限产期结束后,需求集中爆发,供应紧将成为助推焦煤价格攀升的重要推手。春节前可能出现价格拐点:考虑到目前钢铁库存水平并不高,后续还将不断消化,我们认为在3月开工旺季到来前,钢厂存在补库存预期。由于钢厂的焦煤库存可用天数基本在15天左右,以此推算补库存的行为可能出现在2月中旬,叠加春节放假因素,我们认为焦煤价格可能借补库存“东风”在春节前迎来拐点。海外价格率先反弹,可能带动国内焦煤跟涨:据钢之家数据,澳洲峰景矿硬焦煤价格近期连续上涨,其中11月24日报收于196美元/吨,较11月初的181美元/吨上涨8.29%,已经回到10月初水平,也基本与国内同质焦煤价格持平。目前国内焦煤价格处于下行通道,而国际焦煤价格在上行通道,国际焦煤价格可能会超过国内焦煤价格,届时将出现国际焦煤与国内焦煤之价差的修复预期。如果价差不修复,则焦煤需求转向国内,仍利好国内焦煤价格。建议关注潞安环能,西山煤电,恒源煤电。

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证券时报网,651股每笔成交量增超50%


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月11日收盘,沪指报收2583.46点,涨跌幅-5.22%;深成指报收7524.09点,涨跌幅-6.07%;创业板指报收1261.88点,涨跌幅-6.30%。从平均每笔成交数据来看,有2646只个股平均每笔成交量环比增加;830只每笔成交量环比下降。其中三垒股份、华体科技、顺利办等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,顶固集创、南京聚隆、金力永磁等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有454只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
    10月11日每笔成交环比增幅居前个股
    证券代码证券简称日涨跌(%)每笔成交(股)环比(%)
    002621三垒股份-9.821290341.27
    603679华体科技-9.841350290.28
    000606顺 利 办10.024680263.03
    600335国机汽车-9.945096252.68
    000848承德露露-7.031158229.41
    300309吉艾科技-10.002713218.29
    600229城市传媒-9.571415215.78
    300145中金环境-10.052599213.50
    002776柏 堡 龙-10.035015204.52
    002042华孚时尚-1.492186203.26
    10月11日成交笔数环比增幅居前个股
    证券代码证券简称日涨跌(%)笔数环比(%)
    300749顶固集创10.006266613233.19
    300644南京聚隆-0.49214081634.85
    300748金力永磁9.9833011619.27
    300216千山药机9.98116731334.03
    002011盾安环境-10.09137111215.83
    300692中环环保3.4714585820.77
    002937兴瑞科技9.993284739.90
    603177德创环保2.9910309728.70
    300587天铁股份10.026009684.46
    000949新乡化纤-10.141677658.82
    10月11日每笔成交和笔数环比均超50%个股
    证券简称日涨跌(%)每笔成交(股)环比(%)笔数笔数环比(%)
    华体科技-9.841350290.2896882.64
    国机汽车-9.945096252.682587379.96
    秀强股份-10.052454203.003802102.99
    威龙股份-2.931656199.911050196.61
    宋都股份-9.974159192.032117129.86
    陕鼓动力-10.022345186.99336763.45
    宏润建设-6.472139186.33161966.56
    ST 宏 盛-5.023037181.6422593.97
    柯 利 达-2.702269170.871452286.17
    中交地产4.481416169.67347387.22
    宜华健康0.061158169.30113995.03
    广田集团-9.951515168.47444463.02
    石英股份-9.521960167.752765138.57
    赞宇科技-2.372240166.23210555.01
    海联金汇-2.061664164.04300450.58
    金陵饭店-6.001784162.49147973.80
    德展健康0.002004159.222884109.90
    广泽股份-0.792811159.13849335.38
    海 兰 信-9.961533157.26337655.86
    龙溪股份-9.982868156.25260285.59
    

长江证券,工程机械行业专题:积极财政加强补基建短板 板块估值有望向上修复


    政治局会议再提积极财政政策,下半年基建增速有望回升
    政治局会议强调保持经济平稳健康发展,坚持实施积极财政政策和稳健货币政策,同时加大基建补短板力度。宏观经济构成来看,GDP=出口+消费+投资+政府购买,目前,中美贸易摩擦外部环境变化导致宏观经济承压,出口和消费或受影响,而投资项目组成中,地产投资受到严控房价政策较大压制,制造业投资拉动经济的效果短期又难以体现,相对而言,基建本质上是一种外生性的、由政府主导以调节需求、平抑经济的重要相机抉择工具,具有明显的逆周期性。财政政策转向积极背景下,基建投资增速在上半年的“失速”之后,下半年有望迎来明显回升,同时,农村建设、环保有望成为未来基建主要方向。
    行业景气延续,后端起重和混凝土机械高增长并有望成为未来主要业绩增量
    草根调研显示,7月挖机销量超万台,同比增速30%+,继续保持较高增速。基建投资增速回升预期、环保监管升级以及渐进式更新需求释放多因素助推下,挖机行业景气周期有望持续。挖机增长向中速切换,行业景气高度向后端起重机尤其泵车传导,调研反馈,起重机和泵车开工数据持续向好,上半年泵车销量翻番以上增长。目前,混凝土机械以更新需求为主,行业有望在19-20年进入更新高峰,行业目前基数较低,未来发展韧性和恢复空间显著。
    伴随混凝土机械强势复苏,其未来有望成为主机厂主要业绩增量。以三一为例,公司11年混凝土机械业务营收和毛利占比分别为51.30%、58.81%,但在行业下滑、二手机包袱和混凝土机械产品结构变动因素下,混凝土机械营收和毛利占比剪刀差在13年后持续扩大,毛利率大幅下滑。不过,伴随行业强势回暖、二手机逐步出清,同时泵车增速更快带动混凝土机械产品结构优化,后续混凝土机械盈利能力有望明显提升,并成为未来板块公司主要业绩增量。
    政策面与基本面共振,板块估值有望向上修复
    18年来基建投资增速下滑以及宏观经济下行压力对周期板块估值形成压制,但在政策面与基本面因素共振下,板块未来估值有望逐步向上修复:1)政策定调积极财政政策,下半年基建投资增速有望明显回升;2)板块公司报表修复后盈利弹性改善逻辑持续兑现,18年有望成为行业利润弹性释放大年。政策面改善助力行业景气延续,后端混凝土机械强劲复苏,行业竞争格局不断优化。看好龙头公司长期竞争力以及盈利弹性改善逻辑兑现,重点推荐恒立液压、三一重工、浙江鼎力,同时建议积极关注徐工机械、柳工、中联重科等。
    风险提示:
    1)宏观经济出现大幅下滑;2)基建、地产投资增速大幅下滑;3)政策出台力度不及预期。

华金证券,汽车行业第1周周报:新能源车免征购置税延至2020年 从需求端引导产业加速发展


    本周核心观点:I.工信部等四部委联合发布公告,新能源车免征购置税延至2020年,且2017年12月31日之前已列入<目录》的新能源汽车,对其免征车辆购置税政策继续有效。由于传统乘用车1.6升及以下排量购置税优惠已于2018年1月1日取肖,新能源汽车免征购置税将从需求端出发引导消费者购买新能源汽车;另一方面,双积分政策的出台从供给端引导汽车厂商大力发展新能源汽车。“供给端+需求端”政策双管齐下,新能源汽车发展将持续加速。我们重点推荐受益于新能源汽车销量高增长的产业链标的宇通客车、均胜电子、方正电机、科达利、科泰电源;建议重点关注整车和三电产业链标的比亚迪、科恒股份、杉杉股份、国轩高科、英搏尔等。II.2017车市整体表现低迷,但自主品牌仍然有不俗表现。凭借着多款明星车型的持续发力,广汽传祺取导了自主品牌中名列前茅的成绩。截止12月26日,广汽传祺全年发车突破50万辆,提前完成2017年销量目标,同比增长35%。自主品牌乘用车崛起态势依旧,市场逐渐向龙头企业“吉利+上汽+广汽”集中,产业链上的整车及零部件企业将充分受益。我们重点推荐受益于自主龙头崛起的华域汽车、保隆科技、宁波高发、拓普集团、精锻科技、星宇股份,建议重点关注吉利汽车(H股)、广汽集团(H股)。
    上周行情回顾:上周上证综指深证成指沪深300涨跌幅分别为0.31%、-0.48%、一0.59%,涨跌互现。其中汽车板块上涨2.17%,表现突出;汽车各子板块间呈现普涨状态,其中汽车载客车板块上涨最大,涨幅为4.39%;汽车服务板块涨幅最小,涨幅为0.57%。
    重要新闻分析:工信部发布2017年第12批《新能源汽车推广应用推荐车型目录》,共包括49户企业的120个车型,其中纯电动产品共44户企业106个型号、插电式混合动力产品共7户企业12个型号、燃料电池产品共2户企业2个型号。【2017年以来工信部已累计发布12批推荐车型目录,共包括224户企业的3233个车型,目录的常态化发布将为新能源汽车未来的放量奠定基础。】
    重点公司动态:④广汽集团:广汽新能源将与蔚来气车及湖北长江蔚来新能源产业发展基金共同出资12.8亿元,设立广汽蔚来新能源汽车有限公司,致力于智能网联新能源汽车的研发销售及服务;与蔚来气车签订《战略各合作备忘录》,双方l哿在在智能网联清洁能源汽车产业技术方面达成战略合作。②拓普集团:公司收购浙江家力汽车部件有限公司100%股权过户及工商变更登记手续均已完成,本次交易完成交割。同时,公司将其更名为“浙江拓为汽车部件有限公司”。
    新车上市统计:广汽传祺GM8等新车本周上市。
    风险提示:汽车销量增速放缓;新能源汽车补贴退坡超预期。

证券时报网,天药股份(600488):间接控股股东拟进行混改




    天药股份(600488)10月9日晚间公告,公司接到间接控股股东医药集团通知,为贯彻落实天津市委、市政府、市国资委关于推进国有企业改革的总体部署,医药集团拟进行混合所有制改革。截止目前,医药集团混合所有制改革仍在筹划阶段,所涉及的各项审批程序、资产范围调整、审计、评估等工作尚未完成。

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