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证券时报网,科大国创(300520):股东拟减持不超6%股份




    e公司讯,科大国创(300520)11月30日晚间公告,公司持股9.29%的股东雅弘投资因自身经营发展需要,拟在未来6个月内,减持公司股份不超过1214.4万股,即不超过公司总股本的6%。

太平洋证券,景旺电子(603228)牵手立讯的一个原因、五大益处


    事件:拟以现金2.89亿元收购立讯精密全资子公司珠海双赢柔软电路有限公司51%股权。交易完成后立讯精密将继续占有49%股权。
    本次收购性价比高,有4 倍空间,且与公司珠海项目协同性强:
    Q2 本次收购立讯全资子公司珠海双赢51%股权,交易对价28958 万元,PB=1,从估值来看是一次高性价比收购。标的公司2015-2018H1 营收为2.2/2.1/2.6/1.1 亿元,净利润处于亏损状态。业绩上表现并不突出,但其核心价值在于技术与资源的积累。
    珠海双赢可生产全品类FPC:单双面、多层、软硬结合板。覆盖手机、电脑、相机等消费电子产品以及汽车、医疗设备等领域。立讯前期已投入6.5 亿元,根据行业惯例这一投资足以打造一家营收逾10亿的FPC 企业,考虑现有收入,即使不追加投入,后续至少还有4 倍空间。
    目前珠海双赢拥有广阔的国际市场和充足的客源,且珠海正是景旺下一步扩产项目所在地,后续双方将实现原材料、客户、物流、技术人才等方面的协同,在成本和新产品开发上实现再突破。
    FPC 是PCB 行业的中高端市场,集中度相对较高,做大客户是必由之路:
    FPC 市场占全球PCB 市场的约20%-25%,总体市场空间约130-160亿美元。
    而占全球PCB 市场约40%的多层硬板全球市场空间约为250 亿美元,其2-8 层板价格在1300 元/平米及以下,可以看出,FPC 是相对比较高端的市场,其行业属性是客户多为销量较大的消费类产品厂商、客户集中度高、FPC 厂商的市场集中度高,相应的,技术和资产(尤其是Apple 的FPC)壁垒高。
    实际上,全球的FPC 市场中,大约有100-120 亿美元的收入来自Apple 各产品的应用所需的采购,Apple 的软板份额,目前被内资的东山;日资的旗胜、住友等;台资的臻鼎、台郡等;美资的迅达等少数企业瓜分。
    后视镜上看,Apple 实际上引领的软板技术的潮流,是Apple 每一代新产品的技术要求,推动了FPC 技术的升级,在PCB 领域,把Apple产品的称为软板技术的最大试验田和量产地一点都不为过。
    做软板业务,必须做进Apple 的圈子才能长大,现有整体PCB 市场排名前三的企业(臻鼎、旗胜、迅达),都是Apple 软板最核心的供应商,其核心壁垒在于三点:资产重度(设备比做一般产品贵3-5倍)、技术难度、产能交期。
    软板业务2018H1 大幅提升,宏大格局逐渐清晰:景旺科技2018H1(龙川子公司、软硬板业务)营收11.4 亿元,同比+19%,净利润1.9亿元,同比+44%。
    从景旺的软板布局来看,公司珠海项目一期主要投向FPC,设计产能是现有产能的一倍,达产后年产能将达到约160 万平,这一绝对值水平已经超过台郡、嘉联益等Apple 供应商。
    产线配套和业务经营方面,公司软板业务目前已经引入卷对卷生产,该生产方式主要可实现多层软板的精准对位和快速生产,成功开拓了汽车电子、自动驾驶、新能源、OLED 显示、无线充电等应用领域的客户,包括法雷奥、安波福、德尔福技术、 Lumileds、三星SDC、宁德时代、安费诺、德普特等细分领域龙头。
    研发方面,2018H1 研发投入1.08 元,同比增长30.93%,取得了新增发明专利与实用新型共计34 项,实现高密度多层柔性板、高精度指纹识别柔性板等研发技术的批量化生产应用.
    总体上,公司在产能交期、技术储备上逐步接近国际顶尖水平,而设备投入能力上,景旺作为中国大陆最赚钱、全球第7 赚钱、固定资产投资回报全球最高的企业,投资能力是毋庸置疑的。
    其实合作可能性和方式很多,不会受制于单一大客户:我们认为,站在景旺的角度,本次合作有五大益处:
    第一,双方互通客户资源。
    第二,景旺实现控股,消除了战略不统一等管理风险。
    第三,由于标的公司所在地珠海即景旺新项目投放地,后续在原材料、人才、土地等核心资源上的协同效应将有效降低成本、提高扩产空间。
    第四,技术上也将受益。标的公司前期投入6.5 亿元购买设备和进行研发,实际上技术储备已经达到行业领先水平,同时其母公司拥有全球领先的连接器生产能力,未来产业链上下游的整合(如手机软板天线模组)也十分具有想象空间。
    第五,标的公司业绩改善是大概率事件。标的公司缺乏的是优秀的管理和生产经验,景旺是PCB 精细化管理的代言人,入主后将进一步发挥能力,使得标的公司具备和投资额相符的营收水平(即使不投资也还有4 倍空间)。
    总结来看,景旺牵手立讯的核心原因是加速整合软板业务资源、加速向更高端市场迈进,五大益处如上所述。
    投资建议:预计18-20 年净利润分别为8.8/11.9/15.7 亿,EPS2.18/2.93/3.84 元,当前股价对应PE 分别为24.6/18.3/14.0X,给与2018 年35X 估值,目标价至76.3 元,维持"买入"评级。
    风险提示:下游需求低于预期;新产能拓展低于预期。

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中国证券网,哈药股份、人民同泰实控人将由哈尔滨市国资委变更为无实控人




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)哈药股份、人民同泰同日公告,公司控股股东哈药集团通过增资扩股方式公开征集投资者,择优引入投资者以现金方式对哈药集团增资。此次增资,哈药集团引入了重庆哈珀以及黑马祺航为新增投资者。本次增资完成后,哈药集团及公司控制权将发生重大变化,公司实际控制人将由哈尔滨市国资委变更为无实际控制人。

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证券时报,诺德股份(600110)"临阵反悔" 壹佰金融"蒙面"实控人是谁?




   "上市系"P2P平台壹佰金融"炸雷"事件已经不仅仅是逾期问题,代持关系曝光、现任大股东"甩锅"、警方介入……面对这一系列棘手的问题,原本答应接受证券时报独家采访的壹佰金融原大股东诺德股份(600110)临阵反悔。
   7月11日、7月13日,证券时报刊发壹佰金融"炸雷"事件追踪报道,诺德股份公司人员看到相关报道后,主动联系证券时报·e公司记者采访,表示公司"老板"愿意接受采访。
   记者随后向诺德股份发去了采访提纲,主要核心问题涉及五个方面:1、壹佰金融的实际控制人究竟为何人?2、与壹佰金融的现任大股东银河天成的股权交易是否真实存在?3、上市公司转让壹佰金融股权为何没有发布交易公告?4、是否存在银河天成所指称的壹佰金融前股东涉及违规经营及利益输送情形?5、诺德股份在壹佰金融平台是否存在逾期标的?
   然而13日上午,记者得到回复,诺德股份"老板"考虑各种影响,反悔接受采访。
   笼罩在壹佰金融这家P2P平台的疑云难解,投资者找不到维权对象,多日上门无果。鉴于目前情况,一位投资者昨日对证券时报·e公司记者表示,他将组织壹佰金融的投资者发起全面维权。
   谁的壹佰金融?
   由于一直以来壹佰金融的实控人都处于"蒙面"状态,投资者找不到能够对逾期事件负责的人。
   12日下午五点,在壹佰金融CEO黄郴雅与投资者面谈期间,壹佰金融现任大股东银河天成发布第二则公告踢爆代持关系,银河天成表示自身并未实际入股壹佰金融,因实控方出于平台运营的考量代为持有,公司未参与壹佰金融的任何经营管理,未派驻、选任任何人员进驻壹佰金融,并附上股权代持协议。
   在前次公告中,银河天成指称壹佰金融的实际经营控制人为深圳市前海巨淘信息技术有限公司(简称"前海巨淘"),而对方实控人目前已失联,银河天成已经报案。
   对于前海巨淘的实际控制人是谁,银河天成一直没有挑明,记者曾多次拨打银河天成的公司电话,无人接听。
   但就在日前,曾与银河天成签订过股权转让协议后又解除协议的365易贷在网上发文爆料称,今年初自然人卢立建从诺德股份等三名股东手中受让壹佰金融合计90%股权,在短期持有后转让给银河天成,矛头直指壹佰金融的实控人系卢某。而有消息称卢某与近日"炸雷"清盘的P2P平台人人爱家关系密切,其本人目前处于失联状态。
   另外,在12日壹佰金融投资者维权现场,银河天成突然发布的"甩锅"公告引起现场投资者关于公司实际控制人是谁的轮番拷问,CEO黄郴雅"漏嘴"谈及"卢总也派了代表来深圳洽谈",间接承认其为壹佰金融的实际控制人。
   股权交易是否真实存在?
   对于实控人究竟是谁的扯皮也再次将壹佰金融曾经的大股东诺德股份推到台前。
   银河天成在两次公告中均强调公司已于今年3月停止收购壹佰金融,但壹佰金融今年3月7日公告,第一大股东诺德股份将其持有的壹佰金融40%股权直接转让给了银河天成,银河天成接棒成为壹佰金融大股东。
   双方各执一词,诺德股份与银河天成之间的这次股权交易是否真实存在?
   根据365易贷曝光的股权收购意向书,深圳市永信诚科技有限公司(简称"永信诚")作为壹佰金融第二大股东,持有目标公司32%的股权,永信诚愿意将其持有的壹佰金融26%的股权转让给前海巨淘,并确保促成壹佰金融的其他股东诺德股份(持股40%)、深圳市正润投资基金管理有限公司(以下简称"正润基金",持股24%)将其持有的壹佰金融全部股权转让给前海巨淘,转让股权合计90%。
   广东奔犇律师事务所主任刘国华对证券时报·e公司记者表示,法律并没有对意向书的效力作出规定,要视具体内容而定,从网上曝光的这份股权收购意向书,内容好像有实质性的,但内容较少,要看全文才能确定是否具有效力。
   而另一边,壹佰金融官网披露的股权转让路径却显示,2018年1月24日,正润基金将其持有的壹佰金融18%股权转让给新股东中燃物流有限公司(国有独资);2月7日,正润基金再将其持有的余下6%股权转让给深圳市小佰投资控股。
   直至3月7日,诺德股份将其持有的壹佰金融40%股权转让给银河天成。而最新股权结构显示,永信诚仍持有壹佰金融32%的股权。
   也就是说,从台面上来看,前海巨淘最终没能从诺德股份、永信诚和正润基金中的任何一方收购到壹佰金融的股权。然而根据银河天成昨日披露的股权代持协议,银河天成所持有的壹佰金融40%股权实际是代前海巨淘持有,其交易对方是前海巨淘,并非诺德股份。
   多个版本的股权收购公告"相互打架",令壹佰金融的股权交易扑朔迷离。
   为何没有信息披露?
   值得注意的是,作为上市公司,对于此次股权转让,诺德股份并没有发布任何公告。
   从诺德股份的公告来看,2016年年报中,壹佰金融被列为重要联营企业并披露主要财务信息,2016年壹佰金融营业收入3785万元,净利润亏损1212万元。在2017年年报,壹佰金融被列入按权益法核算的长期股权投资收益,当年壹佰金融对诺德股份造成投资收益亏损102万元,但并未披露壹佰金融的经营数据。
   而如前文所述,壹佰金融这起令人眼花缭乱的股权交易如果确定存在"桌底交易",将使得诺德股份的信息披露更加棘手。
   是否需对逾期标的负责?
   如前文所述,银河天成在公告中直指壹佰金融前股东涉嫌违规经营及利益输送,所指是否牵涉原大股东诺德股份暂不得而知。
   在12日维权现场,壹佰金融CEO黄郴雅表示,这次新老股东"股权交割期很长,财务刚刚才对接,上海的卢总派出了财务负责人,人事4月份才对接完。"现场有投资者表示,他们中有的还持有原大股东诺德股份持股壹佰金融时推出的标的,这些标的是否也逾期,以及牵涉的金额还不得而知。
   7月10日,壹佰金融曾在官网公告,"平台新老股东已经在协商应急方案,将会尽快恢复平台正常运营,大股东银河天成集团与原股东诺德控股及其他股东也意愿出手协助处理平台逾期问题,双方将就紧急抽调资金事宜进行协商",并称"壹佰金融各新老股东代表已经进行第二轮方案商讨,最终方案最迟将于7月12日16点呈报"。
   值得注意的是,解决方案迄今为止并没有呈报,目前投资者维权已陷入僵持局面。黄郴雅表示,对于平台逾期问题,他们已经向新老股东呈报了包括清盘或延续在内的三套方案,但各方股东一直没有达成一致,新老股权目前其实还处于交割期,"股东在扯皮"。

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方正证券,化工行业:化工景气指数连续第六周上涨 草铵膦、磷肥、复合肥价格上涨


    1、投资建议:关注高增量、高技术的标的。 本周方正化工景气指数为115.87,较上周上涨0.54,自8月12日起连续第六周上涨。 下半年,我们认为,要寻找2018年下半年和2019年业绩仍将持续上行的公司,研究的重点更多的从价格的增长转移到销量的增长,从大宗的商品转移到高技术含量的化工品上,未来,中国化工企业凭借技术创新和成本优势在国内甚至全球市占率逐渐提高的大逻辑没有变化。
    当前时点,我们重点看好利尔化学,利尔化学的草铵膦技术难度和环保门槛都较高,后续随着草铵膦价格的下行,草铵膦将会替代抗药性问题越来越严重的草甘膦,市场空间将大幅增长。利尔化学后续扩能1万吨/年,并且后续各有1000吨的氟环唑和丙炔氟草胺投产,满足我们提出的增量大、技术含量高的特点,强烈推荐。9月22日,利尔化学草铵膦出厂价报17.8万元/吨,环比+6000元/吨。
    我们重点推荐三大白马龙头(万华化学、华鲁恒升、扬农化工)、四大炼化巨头(荣盛石化、桐昆股份、恒力股份、恒逸石化),这七个公司在2019年均具有较大的产品增量,并且原有主业的扩能会使行业集中度进一步提高,竞争结构优化。卓创9月21日纯MDI价格26150元/吨(环比-1950元/吨),卓创聚合MDI报价14590元/吨(环比-20元/吨),聚合MDI库存650吨(环比持平)。涤纶POY本周库存为12.5天(环比增长5天)。PTA流通环节库存为80.5万吨,环比增加4.9万吨。纺织业复苏和限制废旧塑料进口带动聚酯和PTA需求量大增,这是长周期的反转,并且PTA和涤纶长丝行业集中度不断提升,盈利水平在未来2年都处于景气期。 玲珑轮胎是我们长期看好的标的,玲珑轮胎将是又一个崛起的中国制造代表。轮胎行业兼具消费属性和品牌属性,下游需求增速主要和汽车保有量有关,增长稳定,我们看好玲珑轮胎通过在高端车型上的突破逐渐形成品牌溢价,提高全球的市占率水平。轮胎超万亿的市场空间,玲珑对内具有技术优势,对外具有成本优势,未来三年产能扩张40%以上。同时注重品牌,有望逐渐享受品牌溢价。2017年度开发大众配套多个项目,包括德国大众、捷克斯柯达、德国奥迪、上汽大众、一汽大众、美国大众和墨西哥大众等。普利司通205/55R16耐驰客报340元/条(环比+10元/条)。
    另外,纯碱和醋酸是我们一直力推的行业,这两个行业都是确定性产能周期的反转,但因为受6月份中央环保督察回头看的影响,下游需求大幅下行,导致产品价格下滑,我们预计后续下游逐渐复苏,旺季更旺,纯碱重点关注山东海化、远兴能源,醋酸重点关注华谊集团、华鲁恒升。
    醋酸:本周华鲁恒升报5000元/吨(+150元/吨),全国库存3.6天(环比-0.9天)。醋酸是全球性产能周期的反转,国外装置接近寿命后半段,国内无新增产能,国内下游PTA快速放量,关注华谊集团(130万吨/年)和华鲁恒升(50万吨/年)。
    纯碱:本周山东海化重质纯碱报1950元/吨(+0元/吨),全国纯碱库存49.3%(21万吨,以2017年2月3日为100%,周环比下降6.4个百分点),纯碱库存连降9周。纯碱价格连续第三年大幅上涨,紧平衡是确定事实,即使对房地产做悲观展望,纯碱未来三年的开工率仍继续提升。关注远兴能源(150万吨纯碱和30万吨小苏打)和山东海化(氨碱法280万吨/年)。 农化是我们自2017年底以来一直看好的行业,下游的需求相对独立于基建和房地产,并且油价上涨有望带动农作物价格上涨,农药我们重点推荐(扬农化工、利尔化学、长青股份)、化肥我们重点推荐低估值的新洋丰。
    农药:扬农化工、利尔化学、长青股份。供给端环保持续趋严,需求端在油价带动下回升。强烈推荐高于行业增速的转基因用农药麦草畏和草铵膦:扬农化工(菊酯和麦草畏龙头)、利尔化学(草铵膦龙头)、长青股份(麦草畏产能国内第二)。利尔化学草铵膦出厂价报17.8万元/吨,环比+6000元/吨。功夫菊酯、草甘膦、吡虫啉、联苯菊酯、麦草畏等价格稳定。
    复合肥:本周卓创磷酸一铵价格2325元/吨(环比+40元/吨),8月31日港口库存为15万吨(月环比+3万吨),复合肥价格2377.5元/吨(+13元/吨),截至8月底库存为457万吨(同比去年+8%),新洋丰是国内磷酸一铵龙头,复合肥业务在国内排名第二。我们看好油价带动农产品价格上涨,复合肥行业见底回升。长江经济带的环保整治预计将大幅缩减磷肥产能,后续磷肥在磷矿石短缺和供给收缩的刺激下盈利有望上涨。新洋丰2018年PE 14倍,2020年为10倍,强烈推荐。
    新材料我们看好后续不断扩能,并且具有较强技术含量的高分子抗老化剂龙头利安隆,看好电子化学品公司雅克科技、江化微、万润股份。卤水提锂技术突破会改变锂资源的全球供应格局,建议关注技术方蓝晓科技和资源方藏格控股。赣锋锂业电池级碳酸锂华东报价8.7万元/吨(环比持平)。
    风险提示:油价大幅下跌;环保放松;经济大幅下行。

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天风证券,中石科技(300684)受益5G、无线充电、OLED 新材料发力加速


    中石科技是一家致力于使用导热/导电功能高分子技术和电源滤波技术提高电子设备可靠性的专业化企业,产品包括导热材料、EMI 屏蔽材料、电源滤波器以及一体化解决方案,主要应用于消费电子、通信、汽车电子、高端装备制造等领域。业务范围涉及研发、设计、生产、销售与技术服务。公司是高新技术企业,产品主要应用于智能手机、消费电子、通信、汽车电子、高端装备制造、医疗电子等领域。据年报显示,公司2017年总资产8.34亿元,营业收入5.70亿元,同比增长70.43%、187.49%;实现归属上市公司股东的净利润8,224.40万元,同比增长123.06%。
    公司下游行业5G、无线充电、OLED加速发展,预计将享受行业增速进入高速成长期。预计2018年合成石墨导热材料市场用量规模将达到4,804.65万㎡。根据年报,公司2017年募投项目投产,产能提升,并开拓新客户,直接导致收入增加;随着募投项目的持续进行,预计今年仍将处于产能扩张期。
    5G对于屏蔽需求提升,公司受益消费电子和通信两个市场增长。全球EMI/RFI屏蔽材料市场规模从2013年的52亿美元、2014年的54亿美元提高至2016年约60亿美元,预计2021年市场规模将达到约78亿美元,2016-2021年期间年复合增长率为5.6%。
    在无线充电产业链中,公司的切入点是磁性材料环节,针对无线充电市场,公司开发了多层石墨散热组件、OLED专用石墨和无线充电专用石墨。公司作为国际大客户供应商,预计将高速成长,同时有望进入国内供应商体系。
    AMOLED的采用需要新增两层Cu/Ni PETs消除电磁干扰,新增石墨片降低热量。根据IHS预测,2021年,AMOLED面板CAGR将以22%的速度扩张,届时产值将超过400亿美元,渗透率高达53%。
    投资建议:公司处于高速成长期,受益于5G、无线充电、OLED发展导热材料和EMI屏蔽材料需求增加,预计公司18-19年净利润2.34亿元和3.58亿元。我们对同业公司进行了梳理,平均18年预测PEG在0.51。我们保守给予公司18年PEG为0.4,预计公司17-19年复合增速108.70%,对应18年PE43.48倍,6个月目标价117.40元。首次覆盖,给予“买入”评级。
    风险提示:5G发展低于预期,供应商竞争被替代,产品价格下降

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证券日报,家用电器 四角度布局后市机会


  《证券日报》记者根据同花顺数据统计显示,在57只家用电器股中,上周实现大单资金净流入的个股有18只,占行业内成份股总数比例为31.58%,在28个申万一级行业中位居第三名。
  其中,上周累计大单资金净流入超1000万元的个股有7只,分别为老板电器(6583.68万元)、万家乐(5178.86万元)、小天鹅A(2778.96万元)、莱克电气(1959.72万元)、澳柯玛(1764.18万元)、天际股份(1681.9万元)和乐金健康(1099.83万元)。
  从市场表现来看,在这18只个股中,上周股价实现上涨的个股有13只,分别为万家乐(12.89%)、天际股份(6.56%)、依米康(5.26%)、秀强股份(4.98%)、老板电器(4.37%)、禾盛新材(4.19%)、银河电子(3.74%)、乐金健康(3.28%)、莱克电气(2.72%)、浙江美大(1.39%)、三花智控(0.65%)、澳柯玛(0.5%)和美菱电器(0.16%)。
  天风证券认为,家电板块的估值较低、盈利性好、安全边际高的属性未变。建议从四角度布局后市机会:1.空调行业渠道补库存逻辑继续,景气度有望持续到明年二季度,白电龙头出现一定幅度回调,是布局明年的好时机。2.厨电板块受到地产周期回落的影响,短期估值水平有所下降,但行业需求下降至少到明年三季度之后才有可能体现,且行业龙头的个体成长性逻辑未被破坏,目前投资价值更为凸显。3.智能电视行业竞争格局因乐视事件有所缓和,面板成本压力也面临边际改善,资本对于智能电视产业链产业价值变现迫切程度加剧,黑电系优质标的股的价值认知应当提升。4.智能电视商业价值变现已在开机广告等方面得到一定程度认可;互联网厂商在加大内容版权购买力度之后,寻找并增加额外变现渠道是大势所趋。个股方面,推荐三花智控、海信电器、美的集团、格力电器、老板电器等。

东吴证券,电力设备与新能源行业:9月电动车销12.1万辆 乘用车表现亮眼 商用车开始起量 看好龙头成长行情


    9月商用车开始起量,乘用车持续稳定增长,整体表现较好。根据中汽协数据,9月新能源汽车产量为12.7万辆,同比增长64%,环比增加28%;销量为12.1万辆,同比增长54.8%,环比增长19.8%,符合预期。新能源乘用车销量为10.7万辆,同比增长74.3%,环比增长18.9%;其中纯电动乘用车8万辆,同比增66.0%;插电混动乘用车2.7万辆,同比大增105.4%,环比略微下滑3.6%。新能源商用车销量为1.5万辆,同比下滑15.0%,环比增长29.9%。2018年1-9月电动车累计销售71.4万台,同比增长79.4%,其中乘用车累计销量62.7万辆,同比增93%,商用车8.9万辆,同比增22.3%。
    9月乘联会数据环比增长17%,A0级以上占比60%以上,结构优化明显,符合预期。9月新能源乘用车销量为9.9万辆,同比增长70%,环比增长17%。纯电动销量7.3万辆,占比74%,其中A00级销量为2.9万辆,同比下降15%,环比上升29%,占比维持在39%(去年同期为74%),A00级前期抢装透支部分需求,同时部分A00级车厂因资金等问题,车型调整升级暂缓;A0级和A级销量分别为1.2万和3.0万辆,环比增长4%和30%,占比分别为16%和41%,整体A级表现优于A0级,A0级市场尚待挖掘。插电式销量2.6万辆,同比增104%,环比持平,占比26%,表现较稳定。1-9月电动乘用车累计销售60.6万辆,同比增94%,其中纯电动43.6万辆,同比增76%,插电式17.0万辆,同比增166%。
    从车企角度看,9月比亚迪和二线车企齐发力。比亚迪表现最为亮眼,9月销量2.6万辆,同比增123%,18年1-9月累计销量13.7万辆,同比增95%;上汽9月的销量为0.92万辆,同比增长82%,环比下降19%;北汽新能源本月销售1.1万辆,同比增长13%,环比增长17%;吉利9月销量为6735量,同比增156%,环比下滑20.4%。而奇瑞、华泰、长安、江铃9月环比均有较大幅度增长,奇瑞0.75万辆,环比增长26%;长安0.34万辆,环比增长106%;江铃0.32万辆,环比增长59%;华泰0.76万辆,环比增长37%。
    根据GGII数据,2018年9月电动车产量11.12万辆,同比增长40%,环比增长16%。乘用车产量9.35万辆,同比增长70%,环比增长11%;客车产量8766辆,同比下降8%,环比增加100%;专用车产量8960辆,同比降低37%,环比增长31%。2018年1-9月电动车累计产量66.6万辆,同比增长68%;乘用车57.4万辆,同比增长82%;客车累计生产5.1万辆,同比增长44%;专用车累计生产4.1万辆,同比减少8%。
    投资建议首推电池龙头宁德时代,比亚迪、亿纬锂能;锂电中游的优质龙头(新宙邦、璞泰来、星源材质、杉杉股份;天赐材料、当升科技、创新股份);核心零部件(汇川技术、宏发股份)优质上游资源钴和锂(华友钴业和天齐锂业)。
    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。

天风证券,钢铁行业研究周报:钢材价格企稳回升 旺季如期而至


    本周行情回顾
    本周,钢铁(申万)指数报收2573.9点,同比下降88.11点,幅度-3.31%。个股方面,常宝股份、河钢股份、大冶特钢、永兴特钢、包钢股份处于涨幅前五,涨幅分别为7.16%、4.78%、0.96%、0.78%、0.67%;华菱钢铁、三钢闽光、韶钢松山、新钢股份、柳钢股份处于跌幅前五,跌幅分别为12.62%、11.86%、11.85%、10.68%、10.3%。
    下周行情展望
    库存方面:根据Mysteel调研结果显示,本周统计五大品种社会库存中,热卷、冷卷库存有小幅下降,其他品种有小幅增加。具体来看,螺纹钢、线材、热轧、冷轧、中板单周库存及变化幅度分别为433.29(+0.2)、140.68(+2.0%)、207.12(-1.0%)、119.68(-0.3%)、100.7(+0.8%)。钢材库存连续底部震荡,符合我们之前的预期。当前市场供需双振,预计库存将会延续底部震荡走势,但螺纹钢大概率继续降库存。
    钢材价格:本周国内钢材价格宽幅震荡。建材方面,全国24城市HRB40020mm螺纹钢平均价格4580元/吨,较上周上涨18元/吨;HPB3008mm高线价格4767元/吨,较上周上涨19元/吨;周国内热轧板卷市场价格震荡下行;冷卷价格弱势运行。综合来看,第一,各地限产政策后期的执行会在供应上对产量有一定限制,且后期增加有难度;第二,当前正值需求旺季,前期现货下跌后市场成交逐渐好转,对现货价格有一定支撑。综上,在需求有逐渐回暖的大背景下,钢材现货价格或将在前期快速调整后继续表现偏强,价格也将有所支撑。
    板块方面:从企业盈利上看,本周热轧、螺纹钢、冷轧吨钢毛利分别为1065元/吨、1231元/吨、842元/吨,变化幅度幅分别为-40元/吨、+15元/吨、-17元/吨。根据Mysteel本周调研,本周163家钢厂高炉开工率为68.23%,环比上期增0.69%,高炉产能利用率为77.83%,环比增0.62%,剔除淘汰产能的利用率为84.45%,较去年同期降5.77%,钢厂盈利率82.82%环比持平。从本周调研情况来看,新增检修高炉2座,复产高炉12座,前期因环保检修的河北、河南、江西等地钢企本周高炉继续复产。本周钢铁板块涨跌不一。我们在8月1日的报告《钢铁供需双振非限产企业最受益》中明确提到:钢材需求即将进入旺季,且供给端将受政策持续压制,基本面步入强势期。其结论全部得到验证。需求旺季来临,继续坚定看多。
    推荐标的:三钢闽光、韶钢松山、华菱钢铁、柳钢股份。建议关注:凌钢股份、方大特钢、宝钢股份、鞍钢股份、新钢股份、南钢股份。
    风险提示:需求不及预期,环保限产减弱,中美贸易摩擦加剧等。

证券时报网,中国动力(600482):控股股东及其一致行动人已增持4%股份




    中国动力(600482)9月19日晚间公告,公司控股股东中船重工集团及其一致行动人中船投资已合计增持股份6936.28万股,占公司总股本的4%。

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