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证券日报,神开股份(002278)扭亏年报遭交易所问询 关联交易及管理层稳定性成焦点




  有些公司因业绩出众而闻名,有些公司因行业地位而闻名,也有些公司因股权纷争、资本运作而被人熟知,而神开股份恰恰是后者。
  此前因股权纷争引起资本市场关注的神开股份,曾多次收到深交所下发的问询函。近日,公司又因年报中业绩合理性、管理层是否稳定以及2019年和中曼石油关联交易必要性等问题,收到监管层问询函,再次进入大众视线。
  扭亏合理性
  遭质疑
  已连续多年扣非后净利润亏损的神开股份,终于在2018年摆脱亏损魔咒,实现盈利。然而此时公司业绩合理性引起了监管层注意,并提出了质疑,要求其进行补充说明。
  公告显示,去年公司实现营业收入7.02亿元,同比增长35.43%,实现归属于上市公司股东的净利润2976万元,同比增长180.14%。扣非后净利润893.71万元,同比扭亏。
  分地区看,神开股份境内业务营收为4.66亿元,同比增长29.79%,毛利率下降5.99%。境外业务营收为2.20亿元,同比增长49.15%,毛利率增长0.51%。境内与境外毛利率差异较大。
  经营方面,神开股份此前公布的资料显示,我国石油钻采设备行业的销售受中国三大石油集团的采购计划影响,季节性明显。通常而言,每年的第一季度和第四季度是石油公司集中采购的时间,也就是境内销售石油钻采设备的旺季。石油钻采设备的境外销售没有明显的季节性特征。
  一位油服行业分析师在接受记者采访时表示,“从行业来讲,国家现在很重视能源安全问题。包括页岩气的开发等,目前西南,新疆等地有大量的页岩气。而且,反映到行业里这几年页岩气的相关开发体量有明显的增长。那么对于相应的公司而言,业绩上肯定会有一定的收益”。
  提到神开股份业绩是否与行业现状相匹配时,对方表示,“对神开股份并没研究过,所以不是很了解公司业绩情况。”
  无实控人
  管理层稳定性成疑
  此次深交所下发问询函,质疑的管理层稳定性问题,也有迹可循。
  自2016年快鹿集团转让业祥投资100%股权给君隆资产后陷入纠纷,业祥投资所持神开股份13.07%股权被司法冻结。2017年12月份君隆资产将业祥投资100%股份以4500万元转让给朱子孝、朱挺;君隆资产“后院起火”,分别持股30%的股东沈哲、但海波以违规转让为由,起诉君隆资产大股东王阿炳(持股40%)。神开股份进入无实际控制人状态。目前李芳英虽任公司董事长一职,但持股比例并不高。
  年报中,持股5%以上的股东分别为业祥投资持股13.07%、李芳英持股7.29%、映业文化持股6.93%、王祥伟持股6.20%、中曼及其一致行动人持股5.85%。其中业祥投资质押4200万股、映业文化质押2385万股,双方所持股份已全部被司法冻结。
  映业文化股权冻结原因为其与李芳英《股份收购协议》纷争。闵行法院根据李芳英提交的申请,裁定冻结映业文化的银行存款1.47亿元或查封、扣押其相应价值的财产。仲裁庭于2018年11月24日开庭审理了本案,截至2018年12月31日,案件尚在审理之中。
  神开股份表示,映业文化相关资产被冻结不会对公司的生产经营及控制权产生直接影响,但若冻结股份被司法处置,则公司存在控制权变更的风险。
  此外,根据2018年8月24日神开股份公告,快鹿集团与君隆资产案件仲裁期限将延长至2018年11月15日。但截至目前仍未见神开股份发布案件相关进展。
  对于上述案件进展情况,神开股份证代王振飞在接受《证券日报》记者采访时表示,“这个案子的进展情况我们也没有信息来源了,当事双方都未再向上市公司提供信息,我们也发函问过仲裁委,没有收到回复。”
  关联交易价格
  是否公允?
  另外,资料显示,2019年,神开股份预计向 5%以上股东中曼石油销售商品不超过5000万元。交易所要求其就该关联交易必要性以及价格公允性进行说明。
  中曼石油方面相关负责人表示,“公司和神开股份同属于大的石油装备行业,产业链上是上下游关系。中曼石油采购神开股份的综合录井仪、防喷器等石油装备,主要是看重神开产品质量以及行业领先性。高端仪器板块和随钻设备及服务板块是神开股份未来的主要发展方向,双方已有多年的合作基础,双方买卖行为均按照市场进行定价”。
  对于是否会继续增持神开股份问题。该负责人表示,“后续是否增持,请留意神开股份公告。”
  截至目前,神开股份暂未对上述问题进行回函。

巨丰投顾,盘后点评:市场呈现普涨格局


    【盘面简述】
    周二,两市V型反转,午后股指涨幅扩大至2%,市场出现普涨格局。石油、化肥、港口、工程建设、化工、国际贸易、通讯、软件服务、电子信息等涨幅居前。概念股方面,页岩气、油气设服、铁路基建、天然气、国产软件、数字中国等涨幅居前。大盘反复筑底,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股。
    【消息面】
    1、上交所发布关于修订《上海证券交易所交易规则》的通知
    修订主要涉及收盘价产生方式的相关条款,对股票交易实施收盘集合竞价,基金、债券及债券回购的收盘价产生方式暂不调整。采用竞价交易方式的,除本规则另有规定外,每个交易日的9:15至9:25为开盘集合竞价时间,9:30至11:30、13:00至14:57为连续竞价时间,14:57至15:00为收盘集合竞价时间。
    2、首批14家养老目标基金终于获得批文!
    8月6日,证监会正式发行批文,包括华夏、南方、博时、嘉实基金等在内的等多家基金公司旗下的养老目标基金获批,公募基金助力养老金第三支柱建设正式拉开帷幕。据了解,上述基金在完成必要程序和准备后,将在不久后进入正式发行阶段。养老目标基金的获批,将有望给市场带来长线的增量资金。
    【巨丰观点】
    周二,两市V型反转,午后股指涨幅扩大至2%,市场出现普涨格局。石油、化肥、港口、工程建设、化工、国际贸易、通讯、软件服务、电子信息等涨幅居前。概念股方面,页岩气、油气设服、铁路基建、天然气、国产软件、数字中国、中字头等涨幅居前。
    油气设服板块大涨:通源石油、天科股份、仁智股份、胜利股份、海默科技等涨停,惠博普、恒泰艾普、石化机械、杰瑞股份、中海油服、潜能恒信、新奥股份等领涨。化肥板块展开强反弹:六国化工、澄星股份、云天化、司尔特、ST宜化涨停,金正大、芭田股份等涨幅居前。
    新疆板块走强:新疆浩源、贝肯能源、国际实业等涨停,新疆天业、新农开发、东方环宇、新疆火炬、冠农股份、雪峰科技等领涨。铁路基建大幅上涨:晋西车轴、时代新材、晋亿实业、中国铁建等涨停,鼎汉技术、海能达、太原重工、中铁工业、中国中车等表现出色。
    巨丰投顾认为,市场超跌之后必有反弹,但反弹的力度和持久性在低迷的成交量下值得怀疑。建议短线关注流动性充沛的小市值超跌股。

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投资快报,结构性行情如何操作


  股指大涨后强势振荡整理,尽管热点轮动依然较快,次新股、高送转、租售同权、混改、雄安、金砖会议、人脸识别、区块链等题材股轮番表现,但以钢铁、煤炭、小金属等周期股表现最为抢眼,几乎占据了涨幅榜半壁江山,成为继券商等金融股冲关后又一个大盘稳定甚至是行情加速的催化剂,只是当前结构性牛市行情下的市场情绪波动还是较大,跷跷板现象依然突出,像上周五半天竟然出现从次新股、资源股、创业板连续切换的情况,面对这种行情分化下市场热点如何操作呢?下面作简要分析:
  首先,基本面的持续向好给予周期股继续表现空间。一方面公布的经济数据依然比较靓丽,另一方面近期人民币连续升值,也说明中国经济形势向好,外围资金看好,2007年大盘上涨到6124点就是因为股权分置改革和人民币升值引起,当时有色、煤炭走出了翻几倍的行情,这次周期股是在去产能、环保限产、涨价题材和业绩驱动下出现大涨行情,高度预期可能不如上一轮周期股表现,但从前期石墨龙头、近期钢铁和钴金属龙头等妖股表现看,力度也不可小觑。另外,十九大确定召开时间是在10月18日,也是给了市场一颗定心丸,以及金砖会议维稳的预期,大盘很难出现大的回调。而十九大主题如混改概念、雄安新区、供给侧改革深化等应该都是不可回避的议题,届时相应个股表现应该会带动大盘冲高,
  其次,这轮行情依然是板块轮动甚至个股轮番表现的结构性牛市行情。以上周为例,表现最强的是高送转和小金属的次新股,在前期龙头中科信息停牌期间,朗新科技、设计总院、兆易创新、建科院、华脉科技等先后表现,而被主力挖掘的寒锐钴业、翔鹭钨业等小金属次新股,以及中报高送转的皮阿诺、达安股份、同兴达、杭州园林、元成股份等更是强势尽显。紧追其后的就是钢铁、煤炭、有色等涨价题材和业绩预增的周期股表现突出,上周五中国神华和国电电力的复牌,点燃了投资者对周期股再度追捧的热情,龙头韶钢松山的连续涨停带动了凌钢股份、安阳钢铁、*ST华菱等钢铁股以及煤炭有色股掀起了涨停潮。同时,两市总体成交额有所回升,不过成交放大仍不够明显,还是以存量资金之间博弈为主,所以才出现了板块轮动的跷跷板行情,如上周银行股的持续下跌和周五尾盘次新股的跳水。其实这也是结构性行情一直以来所特有的热点轮动过快原因之一。只不过本轮题材股活跃度有所提升,像上周一度活跃的租售同权(昆百大)、金砖会议(厦门国贸)、人脸识别(汉王科技)、互联网金融(国盛金控、北京君正)等,间接反映了市场交投情绪正逐渐回暖。
  最后,从市场博弈角度看,大盘突破3300点后,市场并未如期出现回踩或补缺行情,上周大盘最低3340点,离前面的缺口3331点只有一步之遥,在大家都在等待补缺之时,大盘却是震荡走高,特别是从周期龙头股和次新股高送转等个股运作来看,主力可能在营造强势逼空行情,或者说主力思维可能要超出市场意外,毕竟主力是由很大的资金及很大的群体组成,每个人的操作手法,操作资金都不一样,有的人在等待补缺,但大资金已经在提前介入,最终没有补缺,也就是说大盘或许不会回踩或回补3331点的缺口而直接上行,后期上攻到3500点附近再来回补。同时大盘多次震荡下跌都是缩量,并没有放量,说明场内资金惜售,也说明场外资金还没有大规模入场,后期只要大盘站上3500点,场外抄底资金将会加速入场,这样大盘随后就可能会见到年内高点。具体还要结合板块龙头热点分析行情脉络就会更清晰,我们后期再分析。

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中泰证券,商业贸易周报:配置龙头 重视超市板块投资机会 加仓低估值的百货标的


    上周市场表现:商贸零售(中信)指数上涨1.71%,跑输沪深300指数0.53个百分点。年初至今,商贸零售板块上涨3.09%,跑输沪深300指数5.60个百分点。子板块方面,超市指数上涨3.30%,连锁指数上涨1.61%,百货指数上涨1.64%,贸易指数上涨0.74%。相对于本周沪深300涨幅2.24%,中小板指涨幅1.52%而言,商贸零售板块整体表现一般。个股上涨前五名为天虹股份、银座股份、吉峰农机、南极电商、兰州民百,个股分别上涨7.54%、7.19%、6.27%、6.02%、5.94%;跌幅排名前五名为南纺股份、海航基础、深赛格、藏格控股、ST成城,分别下20.03%、10.00%、4.87%、4.57%、3.57%。
    本周重点推荐公司:苏宁云商:Q3数据增长靓丽,双线模式最优持续验证。双线模式体验最佳,效率最优,零售扭亏为盈,盈利环比提升,背靠阿里,金融业务迎放量增长,维持“买入”评级。苏宁云商将通过线下苏宁云店/易购服务站等提高收入基数,利用差异化的产品/高品质的服务提升毛利率水平,线上加强运营,强化与竞争对手相似品类的价格优势。苏宁与天天快递优质物流资源,与阿里对接之后,全面开放,将贡献显著收入,同时,集团在金融全面布局,交易额将加速成长。预计2017-2019年公司实现营业收入1845.23/2263.96/2846.16亿元,同比增长24.19%/22.69%/25.72%;归属母公司净利润为9.44、19.48、45.31亿元,同比增长34.03%/106.30%/132.63%。
    永辉超市:Q3收入以及净利润环比加速,科技与新业态并行,进入新增长通道。永辉超市自身制度革新,通过赛马制以及合伙人制度推进效率提升,而后通过新业态的迭代提升用户体验,而总体来看,是基于公司强大的供应链体系,公司基于自身的供应链体系,持续不断的推进新业态,例如超级物种以及永辉生活等,公司董事辞职积极引进科技人才,有助于公司以更大的胸怀拥抱新零售,基于内生增长,我们预计2017-2019年公司实现营业收入为583.95/697.85/839.93亿元,同比增长18.61%/19.50%/20.36%,实现归母净利润为18.57/24.90/31.19亿元,同比增长49.58%/34.01%/25.29%;考虑公司未来发展空间以及供应链能力,且积极拥抱新变化,给予2018X50倍的估值,对应目标市值为1245.00亿元,“买入”评级。
    周度核心观点:配置龙头,重视超市板块投资机会,配置低估值的百货标的。2017年是新零售开启的一年,巨头抢占线下门店加速,主要集中超市板块,格局已经稳定;展望2018年我们认为超市板块龙头的基本面将逐步落地,开店速度将加快,同时制度改革将改善零售效率,重点配置超市板块,同时1季度是消费旺季,建议重点配置超市零售股。电商板块的格局已定,未来龙头将强者恒强,从这个角度,建议重点配置苏宁云商;同时可关注百货的新零售投资行情,重点关注低估值的百货公司。零售弱复苏延续,中华全国商业信息中心的统计数据显示,2017年,全国百家重点大型零售企业零售额同比增长2.8%,增速相比2016年同期提升了3.3个百分点,但较2017年1-6月份累计增速放缓0.3个百分点,表明2017年大型零售企业销售情况好于2016年,但下半年增速有所放缓。从市场调研情况来看,整体呈现区域结构化的弱复苏,或将推动零售板块结构性配置机会;零售板块经过近5年的调整,预计未来板块将呈现结构性分化态势,部分具备供应链优势及激励机制充分的标的或将脱颖而出,龙头内修完成进入加速阶段。建议重点配置龙头标的苏宁云商和永辉超市。国家统计局发布网上零售额数据,2017年全国网上零售额超7万亿元比上年增长32.2%,实物商品网上零售额54806亿元,增长28.0%,占社会消费品零售总额的比重为15.0%,比上年提高2.4个百分点;2017年12月份,全国社会消费品零售总额34734亿元,同比名义增长9.4%,继续保持平稳增长。
    数据更新:永辉超市门店更新,截至2018年1月28日,永辉超市官网数据显示,年初至今永辉新开门店数量为10家,2017年新开门店122家,其中10月份新开门店数量为15家,11月份新开门店数量为8家,12月份新开门店2家。VE价格1月中旬有所调整,但依然维持在高位,截止2018年1月26日,维生素E价格为105.00元/千克,与去年同期上涨约64%,从VE涨价以及塑料电商B2B高增速角度,重点推荐冠福股份。
    本周投资组合:南极电商、苏宁云商、永辉超市、冠福股份。建议重点关注重庆百货、中百集团、家家悦等;产品型零售企业关注开润股份、飞科电器、新宝股份;百货重点关注王府井、银座股份等。
    风险提示:1)板块高弹性下市场系统性风险;2)全渠道融合不及预期;3)管理层对转型未达成统一。

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群益证券,中国石油(601857)2018年三季报点评:勘探与生产板块大幅增长 带动前三季业绩同比增177%




    结论与建议:
    公司发布18年前三季度业绩报告,前三季度公司实现营业收入1.71万亿元,yoy+17.3%,录得归母净利润481亿元,yoy+177%,折合每股收益0.263元,其中三季度实现营业收入0.60万亿元,yoy+24.8%,录得归母净利润210亿元,yoy+349%,业绩超预期。多因素影响,未来国际油价不确定性加大,但在较长一段时间内仍有望维持高位运行,公司勘探与生产板块将持续盈利,带动公司业绩增长,维持“持有”评级。
    国际原油价格上行,勘探与生产板块盈利突出:18年前三季度布伦特原油现货结算价逐季上涨,实现平均价格72.13美元/桶,yoy+39%,油价持续上涨,公司上游勘探与生产板块盈利大幅改善。前三季度公司实现油气当量产量1107百万桶,yoy+2.2%,其中原油产量663.3百万桶,yoy+0.5%,生产可销售天然气2662十亿立方英尺,yoy+4.8%。售价方面,前三季度公司原油平均实现价格67.93美元/桶,yoy+39.3%,天然气平均实现价格5.72美元/千立方英尺,yoy+13.0%,此外公司开源节流、将本增效,前三季度油气单位操作成本为11.47美元/桶,剔除汇率影响后,yoy-3.0%。综上因素,公司勘探与生产板块前三季度实现经营利润579亿元,yoy+427%,回归到公司盈利主体地位,其中三季度实现经营利润280亿元,yoy+588%,QoQ+39%。
    受益于产量增加、成本降低,炼油业务大幅增长:受云南石化17年下半年投产等因素影响,公司前三季度原油加工量为826百万桶,yoy+10.9%,其中汽油、煤油、柴油产量分别为3151、743、3821万吨,yoy+16.7%、40.6%、8.2%。另外化工类产品乙烯、合成树脂产量分别为401、656万吨,yoy-6.4%、-4.6%,产量下降主要受多家石化装置常规检修影响。公司炼油与化工板块严控成本费用,前三季度炼油单位现金加工成本为160.4元/吨,yoy-2.1%,使得该板块实现经营利润366亿元,yoy+32.1%,其中炼油业务实现经营利润278亿元,yoy+65.4%,化工业务受毛利下降及检修因素影响,实现经营利润89亿元,yoy-19%。
    量价齐升,销售及天然气板块稳增长:前三季度公司汽油、煤油、柴油销量分别为5549、1433、6690万吨,yoy+14.5%、15.0%、2.8%,汽、柴、煤油总销售量同比增长8.5%。Choice数据显示,前三季度成汽油、柴油品油供应均价为8123、7096元/吨,yoy+15.0%、16.5%。销售业务实现经营利润64.2亿元,yoy+12.0%,较上半年恢复正增长,主要系上年三季度基期过低。受天然气需求旺盛影响,前三季度国内天然气表观消费量同比增长18%,叠加天气价格上涨,天然气与管道业务实现经营利润197亿元,yoy+9.3%。
    国际油价中值上移,上游勘探及开发板块持续盈利:当前Brent原油期货结算价为73.17美元/桶,yoy+18%,较前期高点85美元/桶有所回落,但仍在中高位运行。贸易摩擦引发对全球经济增速的担忧,18年年底减产协议到期后是否续期存在不确定性,同时地缘政治冲突,美国退出伊朗核协议以及美国原油运输瓶颈的限制,加重未来油市的不确定性,但在一段时间内原油价格仍有望维持较高位运行。另外据十三五规划显示,2020我国天然产量要达到2070亿立方米,未来几年复合增速达12%。勘探与生产板块料将持续盈利,带动公司业绩增长。
    盈利预测:我们预测2018、2019净利润为590/715亿元,同比增长159%、21%,折合每股收益为0.32、0.39元,目前A股股价对应的PE为26、21倍,对应的PB为1.25、1.20倍,H股股价对应的PE为16、13倍,对应的PB为0.78、0.75倍。鉴于公司全年业绩有望大幅增长,维持“持有”评级。
    风险提示:1、国际油价大跌;2、公司生产经营不及预期。

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证券日报,沪指收复3100点整数关口 174只个股翻越半年线吸金逾33亿元


  编者按:昨日,沪深两市股指双双高开,震荡攀升。上证指数涨幅达1.48%,收复20日均线站上3100点整数关口。统计发现,截至收盘,在个股普涨中,沪深两市有1000只个股站在半年线之上,其中,174只个股在昨日成功突破半年线,合计资金净流入达33.6亿元。分析人士认为,半年线作为牛熊分水岭,能有效分辨强势股,而强势股的表现将决定市场人气的聚集程度,并最终对市场热点和运行方向产生重大影响。
  64只个股吸金逾28亿元放量上涨
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在昨日沪深两市174只日K线上穿120日均线的个股中,有64只个股昨日成交量较此前30个交易日均值出现放大,昨日涨幅超过上证指数且实现大单资金净流入,实现放量上涨。
  具体来看,上述64只个股中,秦川机床、世名科技、永创智能、陇神戎发、云南白药、杉杉股份、兴业股份、幸福蓝海、威星智能、泰禾光电、当升科技等11只个股均实现涨停,赣锋锂业(9.76%)、全通教育(7.83%)、弘讯科技(7.19%)等个股昨日涨幅也均超过7%,此外,包括新奥股份、迎驾贡酒、珠江啤酒、天齐锂业、山西汾酒等在内的13只个股昨日涨幅均超过5%,实现不俗的市场表现。
  从量能方面来看,上述64只个股中有37只个股量能放大幅度均在50%以上,其中,兴业股份(437.82%)、弘讯科技(393.16%)、云南白药(309.57%)、迎驾贡酒(287.80%)、东江环保(236.25%)、珠江啤酒(224.21%)等个股量能变化最为突出,昨日成交量较此前30个交易日成交量均值增幅均在200%以上。
  资金流向方面,上述64只个股昨日合计实现大单资金净流入28.04亿元,其中,赣锋锂业(35790.28万元)、五粮液(31089.86万元)、天齐锂业(28315.62万元)、云南白药(28288.25万元)、杉杉股份(22968.71万元)、当升科技(15900.31万元)、泸州老窖(15571.84万元)等7只个股昨日大单资金净流入居前,合计净流入金额约17.79亿元。
  综合来看,在上述64只个股中,云南白药、杉杉股份、当升科技、幸福蓝海、兴业股份、永创智能、威星智能等个股在各项指标中表现突出,同时实现大单资金净流入超1000万元、成交量放大逾50%且当日股价实现涨停。分析人士表示,强劲的表现以及资金的积极布局,有助于投资者确认股票突破的有效性,同时也预示着相关标的后市或有更高的向上空间。
  近八成公司一季报业绩增长
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在昨日沪深两市174家股价成功跨过牛熊分界线的公司中,有139家公司今年一季报报告期内实现归属母公司净利润同比增长,占比79.89%,或显示出良好的业绩仍是打开公司股价上行通道的重要条件。
  具体来看,在上述公司中,有31家公司今年一季度归属母公司净利润实现同比翻番或扭亏,业绩表现优异。其中,
  北玻股份今年一季度业绩同比大增5103.44%,在上述公司中居首,此外,光线传媒(976.95%)、新和成(544.56%)、潍柴重机(365.00%)、江特电机(336.29%)、盛通股份(289.64%)、广州发展(231.61%)、北新建材(227.71%)、四川九洲(208.44%)、慈文传媒(205.72%)等9家公司报告期内归属母公司净利润同比增幅也均在200%以上。
  从估值的角度来看,上述174只走势较为强劲的个股中,有59只个股最新动态市盈率低于其所属申万一级行业整体估值,具备一定估值优势。其中,新奥股份、光线传媒、新和成、蓝盾股份、新大陆、博彦科技、滨化股份、楚江新材等8只个股最新动态市盈率均低于所属申万一级行业整体估值40%以上,估值安全边际较高。而从绝对估值的角度来看,南京银行(7.15倍)、上海银行(7.56倍)等两只个股最新动态市盈率均低于8倍,此外,滨化股份(11.41倍)、光线传媒(12.87倍)、沙隆达A(13.80倍)、吉林高速(14.17倍)、大东方(14.53倍)等个股最新估值均低于15倍。
  扎堆计算机等七类行业
  通过对上述强势股的行业属性分析发现,计算机(24只)、机械设备(17只)、化工(16只)、电气设备(14只)、医药生物(14只)、传媒(12只)、电子(11只)等七类申万一级行业成为昨日上穿半年线标的主要集中的领域,强势股数量均超过10只。
  其中,对于强势股最为集中的计算机板块的后市投资机会,机构普遍表示看好,其中,东兴证券认为,行业显现高成长性,费用投入也维持高水平,估值尚需业绩消化。将计算机行业与全部A股、中小板、创业板的情况进行对比,可以看到计算机行业的成长性明显优于市场主要板块水平。纵观市场估值水平,可以看到全部A股及中小板的估值水平近期处于下行阶段,但创业板和计算机行业的估值水平却基本平稳,这是板块回暖、创业板整体估值提升的表现。目前计算机行业的估值水平仍然处于偏高的位置,在各类主题催化板块估值提升的环境下,未来的估值消化更多需要靠业绩的快速增长来实现。
  个股评级方面,在上述174只个股中,有88只个股在近期获得了机构给予“买入”或“增持”等看好评级,占比超过五成。其中,泸州老窖(25家)、中炬高新(24家)、东方园林(24家)、银轮股份(23家)、光线传媒(22家)、杉杉股份(21家)等个股在近期均受到了逾20家机构的联袂看好,后市表现值得关注。
  泸州老窖在近期共受到25家机构集体看好,其中,国信证券表示,公司营销方面开启品牌文化建设,特曲秉持“浓香正宗、中国味道”。预计公司2018年至2020年每股收益分别为2.45元、3.18元、3.95元,维持“买入”评级。

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国海证券,雷鸣科化(600985)基建政策利好矿产业务 优质资产注入持续推进


    事件:
    国家统计局数据显示,2018年上半年,我国基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)增速同比增长7.3%,与2017年同期增速21.1%相比,出现大幅度下滑。2018年7月23日,国务院召开常务会议,会议指出:“加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度,在推动在建基础设施项目上早见成效”。
    政策利好之下,基础设施投资产业链相关公司有望受益。雷鸣科化是安徽省民爆企业,现具备工业炸药产能8.3万吨,工业雷管产能1.2亿发,还拥有三处建筑石料矿山,合计资源储量7500万吨以上,预计开采上限为1200万吨/年,公司主营民爆器材产品广泛用于采矿、冶金、交通、水利、电力、建筑和石油等多个领域,在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用。
    2018年1季度,雷鸣科化营业收入1.69亿,同比减少9.02%,归属母公司净利润1321.98万,同比减少1.97%,扣除非经常性损益的净利润约1230.79万,同比增长22.57%。
    投资要点:
    公司经营民爆业务,处于基建行业上游。公司是安徽省民爆企业,现具备工业炸药产能8.3万吨,工业雷管产能1.2亿发,还拥有三处建筑石料矿山,合计资源储量7500万吨以上,达产后开产上限为1200万吨/吨。公司主营民爆产品广泛用于采矿、冶金、交通、水利、电力、建筑和石油等多个领域,在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用。
    矿产业务景气度高,是公司新的盈利增长点。公司于2015年11月以4.35亿元竞拍取得淮北市萧县三处建筑石料用灰岩矿采矿权,切入建筑用砂石骨料的生产销售领域。砂石骨料的需求与公路、铁路、隧桥等基建领域高度相关,需求广阔,但运输半径不足200公里,价格区域性特征明显。公司2017年已经投产,目前已辐射安徽、河南等市场,未来需求预期良好。
    供给端,中小型骨料企业生产破坏生态环境,造成崩塌、滑坡等地质灾害隐患,2013年开始各地政府持续推动行业整合,企业数量大幅度缩减,供给收缩使得砂石骨料供不应求,产品价格大幅度提高。根据中国砂石网的数据,2018年华中地区(公司砂石骨料的主要市场区域)的砂石(10-30nm)价格从1月的48元/吨上涨到6月的85元/吨,半年涨幅高达77%。随着公司砂石骨料产量的逐步提高,矿产业务的盈利有望大幅度增厚。
    资产注入审核通过,集团煤&焦资产有望上市。7月12日,公司发布公告称,“公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会得有条件通过”。根据公司的重组预案,母公司淮矿集团下的的煤炭和焦炭资产将整体注入到上市公司平台,雷鸣科化的主要业务将变为煤炭开采和焦化,但原民爆业务仍旧保留。煤炭行业下游的火电、钢铁与建材与基础设施建设息息相关,基建需求复苏将利好公司煤炭和焦炭业务。
    盈利预测和投资评级。公司主要从事民用爆炸物品的研发、生产和销售,是国内民爆行业一体化产业较为齐全的企业之一。在基建政策在全国逐步落地的趋势下,我们看好公司民爆业务的发展,以及集团优质资产的注入。基于财务审慎原则,我们暂不考虑母公司资产注入对公司的财务影响,预计公司2018-2020年EPS分别为0.46、0.89和1.12元/股,对应当前股价的PE分为23.28、12.15和9.68倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
    风险提示:基建政策落地不及预期;砂石骨料的投产低于预期;安全生产的风险;资产注入进度低于预期。

财富证券,汽车行业:新能车放量 淡季不淡


    汽车2月份跌幅收窄,子板块继续低迷。2月份全部A股涨跌幅为-6.37%,汽车行业涨幅为-3.33%,整体跑赢大盘3.04个百分点,板块依旧表现疲软,各子板块全面下跌。
    行业最新估值继续低于历史中值,超配机会延续。截至2月28日,申万汽车行业最新估值为19.10倍,12个月内第二次低于2012年6月至今的中值。行业最新估值对沪深300、上证A股、深证A股的折溢价率分别为+29%、+21%和-27%,而2012年6月至今中值的溢价率分别为+70%、+44%和-16%,分别位于历史估值溢价的后9%、9%和21%百分位,目前全板块估值已处于周期底部。结合历史统计数据,我们认为汽车板块在当前市场情况下已相当大幅的被低估,具备超配潜力。
    2月汽车产销下滑,新能源汽车受退坡过渡期影响快速放量。2月份,汽车产销量分别为170.57万辆和171.76万辆,同比下降20.82%和11.12%,环比分别下降36.55%和38.86%,季节性因素和购置税减免结束成为销量疲软的主要原因。新能源汽车表现亮眼,产销量分别为3.9万辆和3.4万辆,同比增长为118.3%和95.6%,环比增幅收窄但增幅仍处高位。2月份充电桩布置数量累计为24.4万部,单月布桩数近两万部,未来仍有较大的增长空间。
    投资策略:考虑板块近期股价大幅下跌、产业长期的确定性发展逻辑以及目前相对全A股溢价率折价,予以行业“领先大市”评级。建议超配新能源汽车产业链细分龙头,估值处于历史底部、成长性良好的汽车零部件和汽车金融市场处于爆发前期的汽车服务板块标的。我们建议投资者重点关注:拓普集团(601689)、精锻科技(300258)、广汇汽车(600297)、万里扬(002434)、富临精工(300432),关注银轮股份(002126)和浙江仙通(603239)。

中证网,报道指葵花药业(002737)原董事长涉嫌故意杀人被批捕 知情人士:或与财产分割有关




  中证网讯(记者 欧阳春香 实习记者 傅苏颖)葵花药业(002737)原董事长关彦斌涉嫌故意杀人的报道引发市场关注。4月10日,中国证券报记者从知情人士了解到,葵花药业原董事长关彦斌涉嫌命案或与财产分割有关。为此,中国证券报记者多次致电葵花药业证券部和董秘电话,截至记者发稿前,电话一直无人接听。消息爆出后,葵花药业股价瞬间跳水,一度触及跌停。截至上午收盘,公司股价下跌8.86%,报17.48元/股。
  据澎湃新闻报道,葵花药业原董事长关彦斌涉嫌故意杀人被大庆市让胡路区人民检察院批捕,公安机关提请逮捕时间为1月29日。目前该案仍在侦办中。
  葵花药业于2019年1月1日晚间发布公告称,公司董事长、总经理关彦斌因个人年龄原因申请辞去董事、董事长、总经理职务,不影响葵花药业的实际控制人。此后,关彦斌两个女儿关一、关玉秀分别任公司总经理和董事长。

中金公司,中原内配(002448)受益于重卡行业 四季度业绩快速增长


    盈利同比增长15.06%,达到预告上限
    中原内配发布业绩快报,2016 年公司实现营收11.75 亿元,同比增长6.4%;实现归属净利润2.22 亿元,同比增长15.06%。达到公司业绩预告上限。
    关注要点
    受益国内重卡驱动,4Q 业绩明显提速。公司四季度营收同比增长高达34%,归母净利润同比增长50%。国内业务方面,公司主要为商用车提供气缸套配套,客户包括一汽、东风、重汽等。受国内重卡行业销量高速增长驱动,四季度公司国内业务量价齐升;出口方面,四季度保持了稳健增长,相对占比有所下降。我们预计下游需求复苏,带来全年毛利的改善达到1 个点以上。
    收购Incodel 控股100%股权,加强北美业务布局。公司于16年12 月30 公告,拟出资10,120 美元现金收购了Incodel 控股100%股权。标的公司是北美和南美汽车行业汽车零部件和供应链服务的垂直整合供应商,也是公司在北美地区的主要合作伙伴。此次收购利于公司进一步扩大北美市场份额。2016 年1-9 月,标的公司分别实现营收、净利润4 亿人民币和5,313 万元,根据业绩承诺,标的公司2016-2018 年复合增速为10%。我们预计标的公司将于3 月-4 月并表,利润增厚近6,000 万元。
    2017 年持续受益于重卡行业复苏和北美份额提升。我们认为2017 年国内重卡行业增速依然维持在10%以上,促使公司国内业务维持快速增长;出口方面,通过海外子公司,公司有望深入与北美各大整车厂的合作,从而进一步扩大份额;同时,提升管理能力及海外增值服务运营能力。
    估值与建议
    暂不考虑收购,我们分别上调2016 年2017 年净利润1.1%/1.1%至2.22 亿和2.5 亿,维持推荐评级和14.4 元目标价,对应2017年34x P/E,对应收购并表后27x P/E。
    风险
    上游原材料涨价压缩毛利;明年下半年重卡销量下滑。

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