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海通证券,广田集团(002482)2016年年报点评:业绩拐点已现 携手恒大与腾讯飞跃可期


    事项:公司披露2016年年报,实现营收101.13亿元,同增26.25%;归母净利润约4.03亿元,同增44.39%;拟每10股派现金股利0.5元。
    净利润同增44%,现金流改善订单增长无忧。2016年营收101.13亿元,同增26.25%;归母净利润约4.03亿元,同增44.39%;其中Q4实现营收38.36亿元,同比增长61%,为年内增速新高(Q1为-9%,Q2为22%,Q3为20%);Q4归属净利润同比骤增427%,达到1.05亿元,主要是基数原因。公司实现业绩较快增长主要是1)地产行业销售火爆,公司工程合同量和产值有较大幅度增长;2)因出售子公司广田臵业取得较大投资收益(净利润贡献7,565.24万元);3)因会计估计变更减少本期计提资产减值损失(减少1.43亿元)。2016年度公司经营性净现金流入2.15亿元,同比增长126.35%,主要源于公司加强应收账款等资金项目管控。公司2016年新签订单126.64亿元,同比增长22.36%,未来业绩增长无忧。
    综合毛利率受营改增影响下滑明显,期间费率下降净利率上升。公司2016年综合毛利率为10.8%,较2015年减少6.08pct,主要由于营改增影响致营业成本上升明显快于营业收入。公司2016年销售费率1.84%,较2015年高0.08pct,系新增子公司销售费用增加所致;管理费率2.76%,较2015年微降0.18pct;财务费用率1.25%,较2015年下降0.75pct,系报告期内有息负债减少所致。受整体期间费用率下降(下降约0.84pct)及资产减值损失计提减少等因素影响,公司净利率较2015年上升0.5pct,至3.98%。
    战略投资恒大,家装、智能家居有望比翼齐飞。公司2016年完成战略投资第一大客户恒大(2016年来自恒大营收占比43.88%),成为恒大8家战投之一,有望进一步深化双方合作:家装有望依托恒大每年庞大的业主资源(每年新售楼盘及存量客户),实现较快增长;智能家居图灵猫拟与恒腾网络(恒大、腾讯合资成立)深度合作,将积极寻求切入恒大精装楼盘之契机。
    牵手腾讯,互联网家装潜龙在渊。2016年,公司旗下“过家家”与腾讯武汉分公司设立腾广科技,合作开展互联网家装业务,“过家家”有望借助腾讯强大的引流能力和市场品牌效应,快速成长为国内家装互联网平台龙头。
    控股股东计划增持,彰显公司信心。公司控股股东广田控股集团于2016年12月26日通过集中竞价的方式增持公司631.78万股,广田控股计划在2016年12月26日至2017年6月25日期间,拟使用自有资金不低于2亿元人民币且不超过5亿元增持公司股份,锁定期三年。公司控股股东的增持计划充分彰显了控股股东对广田价值的认可和未来发展前景的信心。
    盈利预测及估值。我们预计公司2017-2018年EPS分别为0.34元和0.41元,考虑到1)公司在手订单持续稳定增长,是业绩增长的基础,2)与恒大、腾讯合作有望助公司增长提速,3)控股股东增持显示信心,给予2017年33倍估值,合理价值为11.22元,首次覆盖,给予“买入”评级。
    主要风险。地产销售下行风险,家装业务不及预期风险,回款风险。

中证网,减持届满再抛"清仓式"减持计划 弘信电子(300657)股东拟减持不超5.33%股份




  中证网讯(记者 欧阳春香)弘信电子(300657)7月25日晚公告,持股5.33%的股东上海金融发展投资基金(有限合伙),计划在未来6个月内,减持不超942.62万股,即不超过公司总股本的5.33%,减持原因为经营发展需要。
  上海金融发展在上一轮减持计划实施届满后,立马抛出了新的减持计划。弘信电子7月17日曾公告,股东上海金融发展减持计划实施期限届满,期间合计减持公司1.77%股份,持股比例降至5.33%。上海金融发展原拟减持公司不超6%股份。
  值得注意的是,7月24日弘信电子还公告,持股3.83%的董事兼副总经理李毅峰拟在未来6个月内减持不超过公司总股本的0.3825%。持股0.75%的股东何建顺(副总经理孔志宾之配偶),拟在未来6个月内减持不超过公司总股本的0.1875%。减持原因为个人资金需求。
  弘信电子2017年5月上市,是专业从事FPC(电路板)研发、设计、制造和销售的高新技术企业。从2018年5月29日开始,公司股东便频繁发布减持计划。仅今年4月份至今,公司已发布4份股东减持计划预披露公告。

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中国证券网,宝塔实业(000595)4868万元债务逾期




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)宝塔实业公告,公司因资金状况紧张,出现部分债务逾期,经公司财务管理部统计核实,截至2019年12月20日,公司债务逾期金息合计为4868.24万元,占公司2018年经审计净资产的7.78%。

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国金证券,半导体行业研究:EUV光刻机成ASML营收新动力 首例国产DRAM芯片试产


    核心观点:
    ASML发布2018Q2财报,逻辑制程驱动极紫外光机EUV成为营收主要增长点,带动二季度营收增长超过30%。EUV(极紫外光机)是保证摩尔定律延续的关键设备,也是当前最先进的半导体光刻设备,其目标市场定位先进制程7nm工艺。全球晶圆代工龙头台积电通过引进EUV推出的7nm工艺几乎包揽了100%7nm市场。我们预计其下游主要客户有苹果、华为海思(麒麟980芯片)、超威(罗马服务器CPU),赛灵思(Everest),挖矿机厂商嘉楠耘智等。而且由于EUV光刻机的超高技术壁垒,整个EUV市场被ASML-家独占。此外今年的另一个技术趋势是存储器领域3D技术逐渐走向成熟,由于3DNAND需要堆叠技术,更多的层数将带动光刻设备(主要是DUV)的需求,因此我们认为国内半导体设备龙头厂商将优先受益。
    2018年7月16日合肥长鑫DRAM“506项目”正式宣布试产8GbDDR4的工程样片,标着着自主研发的国产DRAM芯片实现了O到1的突破。虽然中国是全球最大的消费电子市场和电子产品制造地,对于存储器需求旺盛,但是占存储器90%以上的内存DRAM和闪存NANDFLASH市场基本上是由韩,日,美三国垄断。即使下游需求暴涨,这三巨头依然联手限产控价,实现了半导体存储器市场20%以上的高速增长。随后国内接连发起对于三星,关光和海力士的反垄断调查,但是依然难掩国内存储器市场的落后,此次合肥长鑫DRAM芯片的投片弥补了国内厂商在DRAM市场的空白。我们认为合肥长鑫项目一旦顺利竣工,整条DRAMIDM产业链都将充分受益,首先是参与设计的兆易创新和提供设备的北方华创将优先受益,其次太极实业作为其洁尘室的设计方和国内DRAM封测龙头,有望承接长鑫一部分封测订单,在合肥布局建厂的通富微电也有希望获得部分订单。
    重点关注:
    上海微电子,太极实业,通富微电,兆易创新,北方华创
    风险提示:
    中国存储器进展不及预期;
    合肥长鑫DRAM芯片研发进度不达预期;
    半导体行业景气度下降,存储器需求减弱;
    国际存储大厂增加供给,挑起价格战,打压国内厂商的崛起。

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证券时报网,午间看盘:沪指冲高回落 工业机械板块强势


    9月18日,沪深两市股指双双低开,沪指刷新前期新低2647点;随后医药、钢铁等板块发力,带动股指翻红走强,创业板指一度涨逾1%,然资金观望情绪浓厚,两市股指再度回落。截至中午收盘,沪指报2648.53点,下跌0.12%,成交额486.60亿元;深成指报7960.80点,下跌0.48%,成交额667.37亿元;创业板指报1347.19点,下跌0.19%,成交额208.83亿元。
    盘面上,维生素概念表现活跃,广济药业涨停;钢铁股大幅走强,红宇新材涨停;券商股异动拉升,锦龙股份领涨;影视股回暖,唐德影视涨停,华策影视涨近8%,印纪传媒、华谊兄弟等涨幅居前;工业机械板块强势,宝德股份、科新机电、聚隆科技、天鹅股份、世嘉科技、智慧松德涨停。此外,可燃冰、航空、石油、卫星导航、5G概念等跌幅居前。
    【机构看市】
    天风证券表示,9月下旬到10月初会有所反弹;6、7月份悲观情绪已经消化(贸易战、经济下行、政策等)。中美贸易谈判及经济问题预期也达到一致。10月四中全会召开,A股投资者会有所期待。看好政府让利减税的行业,泛消费类:新能源汽车、消费电子、家庭智能化、食品饮料等,及自主可控。
    山西证券坚守下半年经济工作的主线,兴基建、补短板。因此继续看好受益于基建(补短板)的相关板块。建议重点关注新疆、西藏等西部基础设施条件较差的地域,以及乡村振兴战略下的农村基础设施改造(通信设施、水利、道路交通等);并重点关注铁路及城轨建设、通信基础设施建设。
    兴业证券指出,经济数据从工业增加值、投资、消费等维度观测主要呈现的几个方面特征:第一、投资方面,基建可能触底。1-8月基建投资累计同比由5.7%下滑至4.2%,但随着下半年财政支出的节奏将加快、地方政府专项债务将加快发行,基建投资可能触底回升。可以重点关注补短板相关的交通运输、管网建设、信息服务等机会。第二、制造业继续维持强势,8月份制造业投资增长7.5%,提高0.2%。从行业来看,同比增速最快、投资改善较明显的主要集中在计算机、通信和其他电子设备制造业等,其同比增长16.6%。进一步说明兴业策略提出的“科技基建”领域投资机会依然值得重点关注。第三、以日用品、食品粮食类为代表的必需消费品增速提升,家电、汽车等可:选消费品仍然回落。但消费者信心指数和城镇人居消费支出等数据回升,短期消费有望维持稳定。

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证券时报网,方大集团(000055):2017年净利预增50%-72%




    方大集团(000055)1月21日晚间公告,预计2017年净利润为10.5亿元-12亿元,同比增长50.44%-71.93%;公司上年同期盈利6.98亿元。报告期内,公司轨道交通设备及系统业务利润增长;方大广场一期项目商业裙楼初始确认为投资性房地产,后续采用公允价值进行计量,期末评估增值产生公允价值变动收益。

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东北证券,通信行业:扩大和升级信息消费 政策引领通信发展


    上周市场表现:上周上证综指上涨2.00%,沪深300指数上涨2.71%,中小板指数上涨2.38%,创业板指数上涨2.03%。同期通信行业(申万)上涨4.67%,涨幅大于沪深300指数。通信行业各子板块中,通信设备上涨4.57%,通信运营上涨5.23%。从行业横向比较来看,涨幅前五位的行业为计算机、通信、建筑装饰、建筑材料、家用电器,其中计算机的涨幅为5.24%,通信行业位居第2位。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为邦讯技术、高升控股、光迅科技、实达集团、烽火通信,涨幅分别为25.78%、18.66%、15.66%、13.48%、12.90%,跌幅前五名的公司为新海宜、大唐电信、杰赛科技、长江通信、大富科技,跌幅分别为5.53%、5.41%、3.95%、3.25%、3.25%。估值方面,截止本周,通信行业市盈率(TTM)为38.44X,通信运营、通信设备市盈率分别为100.90X、31.91X,市盈率位居TMT行业中第2位。
    行业重要新闻:工信部、发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》。中国将对原产于美国的光纤光缆和光纤预制棒加征25%关税。中国电信公布2018年天翼网关3.0集中采购项目中标候选人,华为、中兴等多家厂商中标。爱立信与LG电子签署全球专利许可协议。ABIResearch:5G推动全球RAN市场在2023年超过260亿美元。中国铁塔(0788.HK)正式挂牌港交所,募集资金约543亿港元,成为今年以来全球最大IPO。摩托罗拉携手高通推出全球首款5G智能手机。中国移动上半年营运收入实现人民币3918亿元,同比增长2.9%。中国联通大幅下调国际/港澳台漫游资费,最高降幅97%。
    本周投资建议:本周工信部、发改委印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,提出到2020年,信息消费规模达到6万亿元,年均增长11%以上,拉动相关领域产出达到15万亿元;98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖;加快5G标准研究、技术试验,推进5G规模组网建设及应用示范工程,确保启动5G商用。推荐关注5G标的传输网龙头烽火通信,同时关注光纤光缆龙头亨通光电;光模块龙头中际旭创;统一通信市场龙头厂商亿联网络;网络可视化龙头中新赛克。
    风险提示:信息消费增速不及预期;5G产业化进展不及预期。

申万宏源,军工行业周报:科研院所转制进入实施阶段 继续看好军工全年投资机会


    上周申万国防军工指数下跌0.73%,同期上证综指上涨2.34%,创业板指上涨1.10%,申万国防军工指数跑输上证综指、创业板指。1、从细分板块来看,上周国防军工板块0.73%的跌幅在申万一级行业涨跌幅排名靠后。2、从我们构建的军工集团指数变化来看,上周中证民参军涨幅排名相对靠后,平均下跌1.55%。3、从个股表现来看,申万国防军工板块及民参军上市公司名单中,剔除停牌个股后,上周涨幅排名前五的个股分别为成飞集成(11.30%)、东华测试(7.43%)、航天长峰(6.94%)、航天信息(6.01%)以及新研股份(5.64%)。
    上周跌幅排名前五的个股分别是台海核电(-9.72%)、华力创通(-7.93%)、杰赛科技(-7.17%)、鹏起科技(-7.07%)以及同有科技(-6.68%)。
    一个中心:强军新目标是国家的核心意志体现,内外部环境出现新变化催化迫切性。“习近平强军思想”写入党章、“军委主席负责制”深入贯彻落实,强军目标上升到前所未有的新高度。且随着经济形势愈加严峻和周边安全事态的逐渐复杂,中国的强军目标更加确定且会更加迫切,带来军工行业的改革和需求加速。
    三元共振:1)政策改革突破且加速落地,支撑行业估值向上修复。改革加速:军民融合包括院所改制、混改及资产证券化等,军工改革重点领域获得实质突破,可以提高军工风险偏好,稳定军工行业的估值中枢;2)需求动能扩大且资金保障,倒逼企业业绩释放。
    军队编制重新调整,带动军工行业的需求天花板不断上升,预计形成巨大剪刀差,且随着强军目标的加速兑现,会倒逼军工企业产能不断扩大、利润不断释放,同时,军工产品周期完美匹配,军工企业订单确定且持续;3)热点事件不断出现,使得军工保持较高关注度。近期国防科工局等8部门联合批复中国兵器装备集团自动化研究所转制为企业,标志生产经营类军工科研院所转制工作开始迈入实施阶段;第一艘国产航母开始海试过程,相较预期进度大幅提前,或将牵引配套舰机加速生产建造;空军首次出动歼-20、苏-35等先进战机及常备轰-6K远程轰炸机进行双向绕台飞行,从而使得军工保持较高的关注度。
    底部支撑:军工仍处于历史估值及配置底部,军工配置正当时。我们通过对118个军工核心标的的PE统计,可以得出当前军工:平均PE(TTM)为74倍,一年移动平均PE为78倍,军工当前估值处于历史估值中枢水平以下。2018Q1军工重仓股市值的权益类净值占比为0.99%,较2017Q4的1.05%有所下滑;军工重仓股占总重仓股的比例为3.14%,较2017Q4的3.19%略有下滑,军工配置仍处于历史低位。
    看好军工,双线配置:一是需求旺盛且自主可控的龙头股,如中航沈飞、内蒙一机;二是受技术外溢、军民融合且科研院所改制影响的标的,如四创电子、杰赛科技、国睿科技、中国卫星、中航电子等。
    申万宏源研究军工组推荐投资组合第十七期第十一周市场表现:上周国防军工投资组合绝对收益-2.76%,累计收益29.45%;上周组合相对申万军工取得-2.03%超额收益,累计55.97%超额收益;上周组合相对沪深300取得-5.36%超额收益,累计21.06%超额收益。
    风险提示:1)军品采购进程不达预期;2)政策改革落地进度缓慢;3)热点事件催化不及预期;4)部分获利盘回吐带来军工短期波动。

中证网,重庆啤酒(600132)子公司拟与乌苏啤酒签订《委托加工生产协议》




  中证网讯(记者 康曦)重庆啤酒(600132)17日下午盘后公告称,公司下属子公司重啤宜宾和湖南国人拟与乌苏啤酒分别签订《委托加工生产协议》,就委托生产“红乌苏”等品牌啤酒产品事宜开展合作,有效期至2019年12月31日止。在协议有效期内,重啤宜宾和湖南国人根据协议有关加工生产服务的描述、技术手册、协议以及任何适用法律法规的规定向乌苏啤酒提供加工生产服务。所生产的产品全部供应给乌苏啤酒由其销售,除非双方以书面方式另行达成一致。公司2019年与乌苏啤酒的委托加工交易总金额不超过2980万元。公司表示,其子公司与乌苏啤酒签订《委托加工生产协议》,有利于公司进一步提高产能利用率,降低固定运营成本,进一步提高管理水准和运行效率。

中信建投证券,化学纤维行业:PX-涤纶长丝产业链盈利飞涨 三季度有望业绩爆发


    PX-长丝产业链盈利能力大涨:PX9月至今价差达4900元/吨,八月、七月价差分别为3761元/吨和2474元/吨。预计三季度价差3416元/吨,较上半年2373元/吨增长44%。PTA9月至今PTA价差为1859元/吨,八月,七月价差分别为1727元/吨,784元/吨,预计三季度价差为1528元/吨,较上半年848元/吨增长80%;涤纶长丝POY9月至今价差为1835元/吨,八月七月价差分别为1564元/吨,1826元/吨,预计三季度价差为1680元/吨,较上半年1499元/吨增长12%。
    桐昆股份:涤纶长丝行业龙头,一体化战略优势尽显,PTA自给扩宽盈利空间。公司现有涤纶长丝产能570万吨,PTA产能420万吨,随着下半年旺季到来涤纶长丝价格价差将进一步扩大,同时下半年PTA行情持续高涨,价格价差稳定扩大,三季度有望量价齐升实现大幅盈利。
    新凤鸣:坚持稳打稳扎战略,未来成长之路清晰。公司18年新增长丝产能90万吨,年底将有涤纶长丝产能360万吨;19年新增长丝产能100万吨,19年预计产能460万吨;19年下半年PTA一期250万吨将投产;20年长丝产能继续投放,再投250万吨PTA。随着上半年新增的60万吨产能稳定生产以及9月将投放的30万吨产能,公司产能下半年将大幅扩大,同时涤纶长丝具有明显的季节性,下半年旺季到来涤纶长丝价格价差将更进一步扩大,公司三季度盈利有望实现大幅增长。
    东方市场(东方盛虹):长丝差别化定位,“炼化-化纤”产业链布局齐全。公司立足差别化定位战略,当前具备长丝产能190万吨,DTY占比高达51%,能够有效对抗行业周期风险。在建20万吨产能逐步释放,将在第三季度进一步增厚长丝业绩。虹港石化目前具备聚酯产业链上游PTA年产能150万吨,计划再上250万吨PTA;盛虹炼化1600万吨炼油项目在稳步推进,单线炼油能力居国内首位,PTA所需的PX可完全自给自足。炼化业务后续注入上市公司预期强,一旦注入将打开巨大成长空间,净利润有望达到100亿元以上,当前市值仅为200多亿元,3年能看到千亿以上市值。
    恒力股份:聚酯纤维盈利提升,PTA供需格局改善,一体化项目进入加速冲刺阶段。公司上半年聚酯纤维毛利率为17.4%,毛利率同比17年同期提升2.2个百分点,盈利能力远超同行。同时,下游服装生产企业的库存不断下降,服装门店处于补库存周期;涤纶长丝也由之前的买方市场转入卖方市场,下半年长丝盈利环比上半年有望大幅扩大,长丝盈利能力有望超过17年下半年。近期PTA现货和期货已经创近4年新高(PTA1809合约已经上涨到6300元/吨以上),下半年PTA行情火爆助推公司三季度盈利爆发式增长;公司近期宣布将投资30亿元建设年产250万吨PTA-5项目,进一步巩固上游产能规模优势,增强聚酯化纤全产业链综合竞争实力,提升上市公司持续盈利能力。公司2000万吨大型炼化项目已处于安装建设高峰期的尾声,将领先于行业率先打通并最快实现从“原油-芳烃-PTA-聚酯”的全产业链一体化运作模式。
    恒逸石化:“并购+新建”整合化纤优质资产,PTA行业景气助力业绩增长,文莱炼化一体化项稳步推进。公司通过并购嘉兴逸鹏、太仓逸枫和双兔新材料100%股权(共145万吨),并配套75万吨差别化纤维项目,未来将增加220万吨优质聚酯长丝产能,下半年旺季到来涤纶长丝价格、价差有望进一步扩大,公司下半年业绩将持续受益。PTA市值弹性行业第一,公司目前拥有PTA权益产能615万吨,PTA业绩弹性为3.94(上涨100元/吨,亿元),PTA市值弹性为1.59万吨/亿元,PTA火热行情下三季度盈利有望大幅提升。公司文莱炼化项目(一期)进入快速全面实施阶段,建成后可为公司化纤板块提供核心原材料PX和苯,最终实现“炼油→PX、苯→PTA、己内酰胺→涤纶、锦纶”大化纤产业链完美闭环,届时将大幅增厚公司业绩。
    荣盛石化:PX、PTA进入高盈利阶段,浙石化项目助力公司打通全产业链。下半年受到PX供给紧张和PTA价格持续暴涨等因素影响,PX价格暴涨至1300美元/吨,价差扩大到600美元/吨,下半年中金石化PX的盈利相对上半年会有大幅度的提升。当前PTA价差在2000元/吨,相对上半年平均上涨幅度在1000元/吨以上,盈利大幅度改善。且18-19年基本无PTA新增产能,而下游聚酯上半年产能增速在10%以上,为公司下半年业绩增长亮点。同时,公司“炼化-化工品”一体化产业链将于年底前打通,多产芳烃、配套乙烯并适当生产成品油,提升公司总体实力和抗风险能力。

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