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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

东吴证券,国机汽车(600335)战略转型 开启科工贸金一体化新篇章


    国机汽车是国内最大的进口车综合服务商。公司深耕进口车服务领域二十余年,已形成一条成熟的进口车服务产业链,为进口车厂商提供咨询、报关、协助认证、物流分销等服务。公司服务的品牌包括克莱斯勒、大众、捷豹路虎、通用、福特、特斯拉、保时捷、林肯等。近年来公司向零售、后市场、融资租赁等领域持续扩张,构建"批发+零售"业务模式,优化收入结构,着力于打造多元化的汽车综合服务平台。2016年公司实现营业收入506亿(同比-21.2%),降幅较2015年有所收窄;实现净利润6.1亿(同比+27.7%),盈利能力显着提升。
    进口车市场回暖+龙头地位稳固,公司主营业务收入拐点确立。进口车市场迎来触底回升。过去几年市场规模高速增长,导致供大于求,库存压力不断上升,库存深度在2015年到达最高位,形成供需双降局面。受到去库存、购置税减半优惠等政策利好,进口汽车产销量于2016年底企稳回升,公司主营业务迎来收入拐点,开启上升通道。公司龙头地位稳固,批售进口汽车的市场占有率不断提升,从2006年的2.5%增长到2014的22%。同时,零售及后市场等较高毛利业务稳步推进。
    新管理层提出战略转型,公司向科工贸金四位一体的产销实业集团目标迈进。1)工业:与国机集团旗下其他子公司合资设立新能源汽车公司国机智骏,布局新能源制造产业链。新公司已完成团队组建,享有政策补贴,力争通过3-5年实现年产10万辆新能源乘用车的产能,最终达到年产30万辆新能源乘用车。2)贸易:维持进口车服务龙头地位,不断开发增量客户。服务模式推陈出新,打造总对总平行进口新业务模式。3)金融:发展融资租赁业务,抢占汽车金融市场先机。2016年定增项目中5亿元募集资金将投入租赁中高端消费市场,公司有望享受消费升级红利增厚业绩。
    作为国机集团唯一的汽车行业资本运作平台,公司近年来在集团内不断吸纳优质资产,同时开展对外投资。公司控股股东国机集团是隶属于国资委的世界500强央企,拥有40家全资及控股子公司,9家上市公司,市场遍布全球170多个国家和地区。作为集团下唯一的汽车行业资本运作平台,按照集团资产证券化的战略目标,国机汽车近年来不断吸收合并集团的优质资产,整体实力逐渐增强。
    投资建议:预计公司2017/18/19年EPS分别为0.82/0.97/1.11元(2016年为0.6元)。当前股价11.96元,分别对应2017/18/19年15/12/11倍PE。由于进口车市场回暖,公司主营业务收入迎来上升通道,转型目标和思路明确,科工贸金一体化将带来协同效应,公司收入和利润有望持续增长。我们认为公司合理估值为2017年20倍PE,首次给予"买入"评级,对应目标价17元。
    风险提示:1)进口汽车销量回升幅度低于预期,库存压力持续上升。2)新能源汽车制造进展不顺利。3)新业务开展低于预期。

证券时报网,盘中直击:今日18只个股突破年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3095.36点,收于年线之下,涨跌幅-0.725%,A股总成交额为1541.52亿元。到目前为止今日有18只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有科大国创、欣天科技、大恒科技等,乖离率分别为9.68%、7.27%、6.01%;振华科技、乾照光电、海联金汇等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    4月26日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300520科大国创10.0018.8625.4727.939.68
    300615欣天科技10.0128.7832.2734.627.27
    600288大恒科技5.959.199.9010.506.01
    603308应流股份6.771.0514.8115.454.30
    300458全志科技5.074.2526.9027.783.29
    600601方正科技10.035.633.643.732.61
    002414高德红外4.090.7517.4317.832.31
    600727鲁北化工2.521.669.599.781.93
    002134天津普林10.029.3210.0410.211.69
    002769普 路 通1.902.3016.3716.641.66
    600857宁波中百2.242.0211.7011.891.64
    300613富 瀚 微1.744.94178.01180.691.50
    002204大连重工0.970.134.144.180.91
    002214大立科技9.973.677.877.940.89
    300545联得装备3.806.6531.1731.400.75
    002537海联金汇1.530.2611.2011.260.57
    300102乾照光电0.821.518.608.630.36
    000733振华科技2.371.9115.1215.140.14

1000万融资融券利率5.5

证券时报网,天山生物(300313)计提大额减值准备收深交所关注函




    证券时报e公司讯,天山生物(300313)2018年度预亏19.55亿元至19.6亿元,亏损主因系拟对大象广告的长期股权投资计提减值准备约17.95亿元,拟对公司为大象广告提供的担保计提减值准备1亿元。深交所14日对天山生物下发关注函,要求公司详细说明不再将大象广告纳入合并报表是否有充分依据,是否存在通过计提大额减值对2018年财务报表进行不当盈余管理的情形。
    

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天风证券,通鼎互联(002491)收购UTS26.05%股份成为第一大股东 继续加码5G设备布局




    事件:公司公告,公司全资境外子公司开曼通灏与Shah Capital及其关联方签订《购买协议》,拟以现金方式购买其合计持有的纳斯达克上市公司UTStarcom920万股股份(约占UTS公司总股本的26.05%)。本次交易的总对价为4922万美元,折合人民币约32989.71万元。
    点评:
    一、本次交易前公司通过全资控股的通灏信息和开曼通灏已投资持有UTS公司350万股股份。本次交易完成后公司通过通灏信息和开曼通灏间接 持有UTS公司股票数将达到1270万股,持股比例约35.96%,为UTS公司的第一大股东,并将委派和提名合适人选担任UTS 的董事和董事会主席。
    公司继续加码面向5G设备领域的产品布局,具备从接入到传输的通信设备方案,实力显着提升,未来公司在面向5G传输设备领域的发展前景值得期待。UTS作为美国纳斯达克上市公司,在光传输设备领域拥有领先技术和产品,并在5G 的传输领域进行持续的研发,拟推出切片分组网络产品。公司目前通过自主研发和外部合作相结合的方式,逐步构建起涵盖传输、接入和无线等业务领域的通信设备产品及解决方案体系。投资UTS后将形成从接入到传输的完整通信设备布局。
    此次战略投资UTS,公司在市场方面同样显着受益。UTS 在海外尤其是亚太电信市场拥有丰富的产品和服务经验,公司此次战略投资UTS将极大地增强公司在海外市场的实力;另外,未来在5G领域,UTS在光传输领域的技术实力将有助于公司拓展移动回传、城域传输等传输领域的市场,把握国内5G网络建设的市场机遇。
    二、UTS作为老牌通信设备商,目前其核心业务是提供下一代的光传输网络产品、服务和解决方案,用于移动回传、多业务城域传输、宽带接入和增值服务。目前UTS主要客户在日本和印度两大电信市场。
    UTS在光传输领域研发和推出了PTN、SyncRing等一系列行业领先产品和解决方案,并在5G传输领域进行持续的研发和产品布局。另外,UTS产品还包括载波无线通信解决方案、SDN控制、多业务接入网等产品。UTS未来拓展的新的产品领域包括网络同步、为零售商店服务的智能平台等。
    UTS近两年经营效率持续提升,净利润显着改善。2018前三季度收入1.03亿美元,净利润609.1万美元,目前主要市场主要分布在日本和印度,从2017年收入比例来看,分别占总体收入50%和43%,未来将持续受益两大电信市场发展。在日本市场,软银Softbank是UTS当地最大客户,2017贡献3950万美元收入,占总体收入40%;印度国电信运营商BSNL是公司第二大客户,2017年贡献3820万美元,占总体收入比例39%。
    三、盈利预测及估值
    在通信设备领域,公司布局日渐完善,5G时代的设备领域值得期待,未来公司5G光通信+安全战略持续推进。预计公司2018-2020年EPS分别为0.55、0.72和0.94元,对应PE分别为15、11和9倍,维持公司"买入"评级。
    风险提示:运营商需求不及预期;收购业绩不及承诺;外延布局不及预期;

中国民族证券千万级融资利率5.5

全景网,卓翼科技(002369):松岗生产基地和天津生产基地已部分复工



  全景网2月13日讯  卓翼科技(002369)周四在全景网互动平台表示,目前公司松岗生产基地和天津生产基地已部分复工,公司也会根据疫情发展情况及订单情况,灵活安排。

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中泰证券,海澜之家(600398)2019年三季报点评:主品牌提速 一次性因素影响短期业绩




    公司发布2019 年三季报,期内实现收入146.89 亿元(+12.63%)、归属净利润26.16 亿元(-0.45%)、扣非后归属净利润24.18 亿元(-3.63%);Q3 单季度实现收入39.68 亿元(+31%)、归属净利润4.91 亿元(-12.64%)、扣非后归属净利润4.28 亿元(-8.51%)。收入与利润增速的差距,主要为摊销的债券利息增加、新增固定资产转固产生折旧、2018Q4 并表的男生女生亏损约、2019Q3 剥离的爱居兔亏损较上年同期扩大,以及新品牌孵化费用支出增加所致。考虑到以上因素多为一次性影响,2020 年该影响消除后利润有望恢复正常增长。
    主品牌提速,新品牌保持高增长。1)海澜之家系列环比提速,2019 前三季度实现收入115.32 亿元(+7.26%),其中Q3 单季度同增约15%。增长一方面来自渠道扩张,期内门店数净增220 家至5517 家(直营291/加盟5226)。另一方面公司对产品端的升级也带动了收入增长(新品类增加、IP 合作、买断类产品性价比提升)。同期,毛利率同降1.89PCTs 至43.14%,主要因海一家、黑鲸品牌于年初并入海澜之家系列,而期内海一家品牌部分低效门店的关闭导致其毛利率下降。此外,为在弱市下,公司小幅下调部分买断产品加价倍率以提高性价比,也在在一定程度上拉低成体毛利率水平。2)其他品牌保持高增长,共实现收入6.3 亿元,同比+1085.50%,海澜优选/OVV/AEX/男生女生各均实现快速增长,同时Q3 并表英氏增厚公司营收。毛利率受男生女生去库存的影响,同比-8.53PCTs 至34.92%。3)圣凯诺收入同增31.18%至15.18 亿元,毛利率51.08%,与上年同期基本持平。
    直营高增长,电商提速。1)渠道扩张带动线下提速,2019 前三季度线下收入同增13%至135.25 亿元,环比提速明显(2019H1 +7.18%)。其中受益于直营门店快速扩张(2018/2019Q3 分别291/545 家,其中2018 剔除爱居兔共259 家),直营业务同增243.8%至8.59 亿元,收入占比较上年同期提升4.5PCTs 至6.7%。2)线上提速明显,期内收入同增10%至8.5 亿元,较2019H1 的0.3%提速明显,主要因:1)2019Q3 开始海一家尾货从线下转至线上销售;2)Q3 并表的英氏有30%业务来自线上,并表拉高线上业务收入;3)此外,公司也对社交电商平台的积极拓展,增加品牌流量入口,有效将社交流量转化为公司的粉丝与客户,提升顾客体验和粘性。此外,期内电商业务毛利率50.21%,同降6.28PCTs,主要因公司进入社交电商平台,前期费用增加所致。
    毛利率有所下降,一次性因素拉低净利率。期内毛利率同降1.65PCTs 至41.77%,主要因主品牌毛利率下降、男生女生老货去化所致。费用方面,因期内直营门店增加导致销售费用率提升1.07 PCTs 至10.17%,管理费用率因新增固定资产折旧增加,以及新品牌并表和培育,提升1.33PCTs 至6.91%。此外,转债产生的财务费用、新并表的男生女生亏损等一次性因素也拉低了整体净利润。期内因出售交易性金融资产使得投资收益增加1.16 亿元(+139%),资产减值损失因同比减少0.93 亿元。综合来看,公司净利率同降2.49PCTs 至17.66%。
    存货周转加快,备货导致单季度现金流为负。期内存货94.49 亿元,较上年同期减少2.85 亿元。剔除爱居兔剥离因素,同时考虑英氏和男生女生并表,以及新品备货,整体较上年同期基本持平。但存货周转加快,周转天数较上年同期减少34.82 天至298.64 天。此外,Q3 经营性净现金流为-2.97 亿元,主要为秋冬产品备货所致,且Q3 也为往年低点,预计随Q4 销售旺季到来,全年现金流有望恢复正常水平。
    盈利预测及投资建议。主品牌的国内大众男装龙头地位稳固,通过打造爆款以提升产品力(IP 大闹天宫、暴雪,新品速干款等),同时在供应链效率提升(加强支持核心供应商,提高产品质量及补单比例)、库存结构改善、渠道优化(购物中心店占比提升)的背景下预计保持平稳增长。新品牌表现强劲,共同推动公司业绩稳步增长。长期看,公司通过发挥平台作用,推进信息化布局,持续优化渠道结构及深化与核心供应商的合作,以不断提高供应链效率及多品牌运营的协同性,为公司长期发展铸就强大竞争壁垒。预计2019/20/21 年业绩分别为35.41/38.09/41.61 亿元,对应EPS 分别为0.79/0.85/0.93 元,现价对应2020 年估值9X,维持“买入”评级。
    风险提示:消费疲软,销售低于预期;新品牌培育不达预期。

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中泰证券,搜于特(002503)2016年年报点评:供应链管理业务望驶入快车道 2017爆发在即


    事件:公司发布年报,2016 年实现收入63.24 亿元,同增218.93%;实现归母净利润3.62 亿元,同增86.47%。其中单四季度实现收入22.93 亿元、同增253.37%,实现归母净利润1.03 亿元、同增124.86%。公司拟每10 股转增10 股并派发现金红利0.25 元。
    供应链管理助力爆发,潮流前线Q4 表现靓丽。分业务看,2016 年公司供应链管理业务贡献收入43.24 亿元(占收入的68.37%)、净利润1.70 亿元(占净利润的46.92%),净利率4.5%;推算2016Q4 供应链管理业务实现16.1 亿元(15Q4/16H1/16Q3 分别2/13.83/13.31 亿元)。潮流前线服饰业务Q4 表现靓丽,全年收入同增11.16%至18.69 亿元,毛利率持平;推测2016Q4 收入5.6 亿元、同增24.7%。随着毛利率较低的供应链管理业务比重大幅增加(7.7%左右),整体毛利率较去年同期大幅下降至17.69%、净利率下降3.7PCTs 至6.28%。
    定增加码,供应链管理望驶入快车道,品牌管理业务起步。截至目前公司在湖北荆门、广州增城、苏州吴江、广东东莞、浙江绍兴、广东佛山、福建厦门等共设立了8 家供应链管理控股子公司。其中绍兴兴联/广州集亚特/广东瑞伦特分别实现收入10.13/10.8/2.98 亿元、净利润5109/4833/1080万元、净利率5%/3.6%/4.5%,盈利能力稳健。同时,公司另设3 家品牌管理公司为2017 年蓄力储备,其中较大的有望贡献30 亿以上收入。未来三年公司预计在供应链管理和品牌管理业务投入60-100 亿元(定增25 亿+拟债务融资50-60 亿元+现金9 亿元),供应链管理业务一般资金占用周期为半个月到1 个月,故理论资金使用效率在10 倍左右。
    周转改善,业务所需致现金流减少。供应链管理业务周转较快使得公司整体存货周转率和应收账款周转加快,周转天数分别同比减少至66/51 天。另一方面,业务拓展过程中采购需求增加、以及收入规模增加后税费增加1 亿元左右,综合致期内经营性现金流净支出。
    盈利预测及投资建议。公司通过供应链管理、品牌管理和保理业务向时尚产业综合提供商升级,在原有业务积累下产业资源优势明显(供应商和制衣厂),且资金充裕,未来新业务前景可期,业绩有望爆发增长,期间可进而反哺休闲装主业竞争优势。公司对后续业务发展充满信心,核心管理层参与股权激励(1700 万股/7.2 元/股)。此外,公司积极探索时尚产业新模式和新领域(教育/跨境电商/移动销售等)。预计2017/18/19 年净利润7.76/10.61/12.58 亿元(CAGR51.5%)、对应EPS0.5/0.69/0.81 元;目标价17.55 元(对应2017 年35 倍PE),维持“买入”评级。
    风险提示:消费疲软,潮流前线经营低于预期;供应链管理、品牌管理及保理等新业务发展低于预期;保理业务坏账风险。

央视网,重大违法强制退市第一股 长生退(002680)进入退市整理期




    16日在暂停上市6个月之后,深交所上市公司长生生物进入退市整理期。30个交易日之后将被深交所摘牌,长生生物将以因重大违法强制退市第一股的身份被记录在A股的历史上。

中金公司,顶固集创(833958)中国定制家居二线品牌


    盈利模式
    顶固集创是国内二线定制家居品牌,主要业务包括定制衣柜及配套家居(收入占比60%,下同)、定制生态门(6%)和精品五金(34%)。产品销售采用以经销商销售为主(收入占比80%以上),直营、大客户及电商销售为辅的模式。2016 年公司实现收入7.2 亿元,同比+25.9%,净利润4042 万元,同比+114.1%(主因生产效率提升与规模效应发挥带来的盈利能力大幅提升)。在保持原有业务优势的基础上,顶固加快向全屋定制领域拓展,从而打开自身成长空间,有望实现业绩持续快速增长。
    行业亮点
    定制家居持续高景气度,全屋定制与大家居化是趋势。我们测算国内定制家居行业2016 年市场规模约2000 亿元,在消费升级、结婚潮到来及定制家居渗透率提升等因素共同驱动下,预计未来两年行业将保持20%以上的增速。此外为满足消费者一站式家居购买需求,全屋定制与大家居化(配套成品家具销售)成为行业发展趋势,也是定制家居企业提升客单价与业绩的重要手段。市场份额持续向优势品牌集中。我国定制家居行业竞争格局分散(CR5 不足25%),这为定制家居优势企业通过内生外拓等方式加快发展提供了空间,优势企业凭借自身品牌、渠道、产品、规模、资本等综合优势,有望获得更多市场份额。
    竞争力
    全方位渠道布局:1)全国销售网络布局初步成形,目前拥有超过1000 家经销商门店,未来将加快向四五线城市下沉;2)发展电商(与线下协同)、直营与大客户直销模式进一步拓展市场。生产制造与信息化技术优势:顶固是国内少数能够实现大规模柔性化定制生产能力的企业之一,并实现生产、销售、安装等环节的全产业链信息化管理。2016 年研发投入占营收比例达3.7%。
    主板可比公司
    索菲亚(002572.SZ):定制家居领军企业,在定制衣柜领域拥有绝对优势。索菲亚是优质成长股典范,公司目前正积极推进大家居战略、"智"造提效以及线上线下渠道优化升级等举措,有望迎来二次腾飞。2016 年收入45.3 亿元。
    好莱客(603898.SH):快速成长的定制家居龙头,于2014年向全屋原态定制战略升级。2016 年以来公司主要经营指标显着改善,目前围绕"三新战略"(新代言人、新产品、新体系)加快门店扩张与市场推广。2016 年收入14.3 亿元。
    风险
    房地产市场下滑;原材料价格大幅波动;渠道拓展低于预期。

平安证券,电力行业周报:统计局发布8月发电量 能源局就平价上网征求意见


    行情回顾:本周电力板块上涨0.75%,同期沪深300指数下跌1.08%。各子板块中涨幅最大的是火电板块,上涨2.09%;跌幅最大的是风电板块,下跌4.06%。本周涨幅前三的公司是华电国际、华能国际、大唐发电;跌幅前三的公司是华通热力、嘉泽新能、皖能电力。
    统计局发布8月能源生产情况,水电表现亮眼:9月14日,国家统计局发布8月份能源生产情况。8月份,全国发电量6404.9亿千瓦时,同比增长7.3%,增速比7月加快1.6个百分点。其中,水电同比增长11.5%,比7月增加5.5个百分点;火电同比增长6.0%,比7月增加1.7个百分点;核电同比增长16.9%,比7月增加2.7个百分点;因台风、降雨等气候因素影响,风电发电量同比增长0.6%,增速比7月回落24.1个百分点。
    1-8月份,全国发电量达44801亿千瓦时,同比增长7.7%,比上年同期加快1.2个百分点。其中,水电同比增长4.7%,比上年同期加快6.8个百分点;火电同比增长7.2%,与上年同期持平;核电增长13.6%,比上年同期回落4.8个百分点;风电增长20.5%,比上年同期回落3.1个百分点。
    能源局发布《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知(征求意见稿)》,限国补不限地补:9月13日,国家能源局发布《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知(征求意见稿)》。意见稿提出,在符合条件的前提下,平价上网和无补贴风电、光伏发电项目由省级能源主管部门组织实施,国家能源局不再实施年度建设规模管理;地方补贴政策不影响项目平价属性的认定;监测预警红色地区不再安排新的平价上网项目,橙色地区鼓励选取条件较好的已核准(备案)项目开展平价上网,绿色地区在落实消纳的基础上自行开展。
    投资建议:8月水电发电量增速比上月加快5.5个百分点,1-8月增速比上年同期加快6.8个百分点,全年有望显著提升,推荐水火共济、攻守兼备的国投电力,以及全球水电龙头长江电力。火电板块推荐全国龙头华能国际,建议关注存在集团资产注入预期的上海电力。核电板块强烈推荐A股唯一纯核电运营标的中国核电,推荐参股多个核电项目的浙能电力,建议关注中广核电力。
    风险提示:1、政策推进不及预期:核电审批的重启仍有较大的政策不确定性。2、煤炭价格大幅上升:煤炭去产能政策造成供应大幅下降,优质产能的释放进度落后,导致了电煤价格难以得到有效控制。3、降水量大幅减少:水电收入的主要的影响因素就是上游来水量的丰枯情况,而来水情况与降水、气候等自然因素相关,可预测性不高。4、设备利用小时继续下降:电力工业作为国民经济运转的支柱之一,供需关系的变化在较大程度上受到宏观经济运行状态的影响。

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