上海华信证券ETF的交易佣金

ETF的交易佣金

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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中国证券网,中国国旅(601888)拟5.4亿元受让港中旅财务公司20%股权




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)中国国旅公告,公司拟以自有资金人民币541,506,040.00元受让控股股东中国旅游集团持有的港中旅财务有限公司20%股权。财务公司是中国银监会批准设立的非银行金融机构。

安信证券,传媒行业周报:新东方在线赴港上市 港股教育板块多样性提高 下半年有望迎来发行潮


    新东方在线赴港上市,背靠集团资源实现业绩高速增长。本周新东方在线向港交所递交招股书,其截至5月31日的2016、2017财年分别实现营收3.34亿元、4.46亿元,同比增长33.5%;年度利润分别为5955万元、9221万元,同比增长54.8%;截至2018年2月28日止九个月营收、净利润分别为4.85亿元、8078万元,分别增长48.3%、17.8%。业务层面,新东方在线同时提供C端、B端服务,其中C端业务涵盖大学教育、K12教育及学前教育三大板块。大学教育(包括国内的研究生入学考试、CET4/6以及海外的SAT、TOEFL等入学及语言考试)为公司最成熟的业务板块及主要营收来源,截至2018/2/28的九个月营收为3.48亿元,增速37.2%,总营收中占比达71.7%,付费学生数85.2万人次,占总付人次的59.1%。
    新东方在线是继沪江之后第二家赴港上市在线教育公司,二者业务构成相似,均以面向大学生的考试、语言类课程为主,但财务表现差别较大。相比于新东方在线的持续盈利,沪江尽管实现了营收的快速增长(2015-2017年1.84/3.39/5.55亿元),但亏损亦逐年扩大(2015-2017亏损2.8/4.21/5.37亿元),一方面是由于不断加大研发及技术投入,另一方面则是在线教育机构普遍面临的高企的营销成本。相比之下,新东方在线拥有新东方集团强大的品牌背书及庞大的线下流量,获客成本更低;同时以兼职教师方式聘用集团的线下教师进行线上授课,由集团承担教师工资,新东方在线仅支付版税及课时费,有效压缩了人力成本。我们认为在集团的资源支持下,新东方在线有望维持业务的高速拓展,尤其是承担了集团K12培训业务区域下沉使命的K12教育板块,将得到更大助力,同时继续巩固健康的财务表现。
    港股教育板块多样性提高,下半年有望迎发行潮。新东方在线为今年以来第十二家赴港上市的教育公司,其他为博骏教育、科培教育、希望教育、春来教育、天立教育、华立大学、华图教育、银杏教育、卓越教育、宝宝树、沪江,业务涉及高等教育、国际教育、K12、职业教育、早幼教、在线教育等多个细分赛道,板块体量及多样性均将大幅提升。从上市进程看,港股自递交招股书至接受聆讯通常需3-6个月,天立教育此前于2月13日递交招股书、7月12日上市,而2月12日递交招股书的博骏教育将于7月31日上市。照此预计,下半年有望形成一轮发行潮,创造更大的投资参与空间,但与之对应的是标的稀缺性弱化,因此建议对公标的公司的业绩成长性给予更充分的考量。
    上周上证综指、创业板指、安信教育指数涨幅分别为-0.07%、-0.55%、0.66%。上周A股教育板块内个股涨幅前三为佳发教育(19.85%)、视源股份(8.04%)、松发股份(7.92%);板块内个股涨幅后三为创业黑马(-8.69%)、陕西金叶(-5.97%)、世纪鼎利(-4.22%)。港股教育板块内个股涨幅前三为天立教育(4.53%)、睿见教育(0.57%)、成实外教育(0.00%);板块内个股涨幅后三为民生教育(-8.12%)、21世纪教育(-7.27%)、枫叶教育(-6.34%)。美股教育板块内个股涨幅前三为安博教育(13.67%)、好未来(5.70%)、正保远程教育(2.64%);板块内个股涨幅后三为瑞思学科英语(-8.26%)、尚德机构(-7.10%)、朴新教育(-5.73%)。
    公司要闻:【百洋股份】股权转让:控股股东孙忠义先生于7月10日至16日通过大宗交易方式向深圳市楷魔视界管理咨询有限公司合计转让公司股份430.06万股,占公司总股本1.09%,转让均价12.95元/股;【三垒股份】交易对手增持:公司此次重大资产重组交易对手霍晓馨等五人拟通过所投资的天津迈格理企业管理合伙企业(有限合伙)增持公司股份,增持股份不低于公司总股本1%、不超过总股本5%,增持金额不低于6075万元、不高于3.04亿元,实施期限为公告披露日起六个月内。
    行业要闻:新东方在线赴港递交招股书。7月17日,新东方在线向香港联交所递交了招股书,成为今年以来第十二家筹划在港上市的教育公司。根据招股书,2016、2017财年新东方在线总营收分别为3.34亿元、4.46亿元,净利润分别为5955万元、9221万元,付费学生人次65.3万、100万。截至2018年2月28日止九个月营收为4.85亿元,净利润为8077万元。
    投资建议及推荐标的:继续推荐K12、职业教育、高等教育板块。受益于政策引导及人口阶段性的红利因素,K12、职业教育等细分方向的天花板现阶段难以预测,大赛道有望孕育更多龙头选手。建议重点关注细分行业偏蓝海、把握先发优势且具备差异化竞争力的标的;高等教育板块规模优势突出,关注已建立起细分龙头优势的个股。建议关注百洋股份、立思辰、科斯伍德、凯文教育、亚夏汽车、世纪鼎利、开元股份。关注港股中教控股、民生教育、新高教集团、枫叶教育;美股好未来、新东方。
    风险提示:公司治理、商誉增速过快带来的减值等风险。

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全景网,乐普医疗(300003):目前已经完全复工 疫情对短期生产经营影响有限




  全景网2月17日讯  乐普医疗(300003)周一在全景网互动平台表示,公司管理层始终关注并重视疫情的进展,为抗击疫情贡献绵薄之力,作为具有疫情相关产品的医疗器械及医药公司,自春节期间公司旗下与疫情相关的产品已经连续加班加点生产,并第一时间向湖北省防疫一线捐赠,用实际行动为抗击疫情贡献一份力量。公司于2月3日逐步、分批复产复工,各项工作井然有序,并持续关爱员工健康,目前已经完全复工。在此期间物流运输、人员返工等虽受疫情影响,但公司经营情况未发生变化,非紧急性的PCI手术不排除会有延迟手术时间的可能,但在疫情结束前后有恢复性的支架植入手术增量,且公司两款重磅药品的销售因去年全国25个省集采扩围的中标销售订单稳定增长,在充足订单需求而调度的资源储备基础上,公司的生产、管理、订单、运营、疫情防控等方面,均持续高效、有效地按计划和措施有序进行,疫情对公司短期的生产经营影响有限,不会影响2020年公司整体欣欣向荣的发展态势。

中国证券报,香港上市4年成就卓着 中原证券(601375)"二次腾飞"启航




    4年前的6月25日,对中原证券(股票代码:601375;H股简称:中州证券,股票代码:01375)来说是个很特别的日子--中原证券在香港主板成功上市,成为全国130多家证券公司中第4家在香港上市的中资券商,也是首家在港上市的区域性券商。这一天,港交所行政总裁李小加和香港大公报社社长姜在忠、香港建银国际董事长胡章宏等嘉宾,出席了在港交所举行的简短而庄重的上市仪式。
    4年来,中原证券乘香港上市的东风,接连完成在港增发、A股上市,从过去一个名不见经传的地方小券商,一跃成为全国130多家证券公司中第8家同时在香港和内地上市的券商,圆满完成了"第一次腾飞",在支持实体经济发展、履行社会责任、厚待投资者等方面均表现出色。
    面对新的发展形势,今年年初中原证券进一步提出了"二次腾飞"的发展目标,又一次站在了新的发展起点上,开始新的发展征程。
    先H后A 顺利实现"第一次腾飞"
    事实上,早在2012年,中原证券就启动了国内A股上市计划,后因IPO暂停等因素影响而停滞。为抢抓机遇,该公司于2013年9月向河南省委、省政府提出到香港上市,提前进入国际资本市场,寻求更大发展。获得批准后迅速行动,克服重重困难,仅用不到10个月时间就于2014年6月成功登陆港交所,募集资金15亿港元,公司发展迈上了一个新台阶。公司香港股价曾迭创新高,被知名媒体香港经济日报集团称为港股"升幅王"。
    随后,中原证券又一鼓作气、再接再厉,在香港上市满一年后的2015年8月,圆满完成在港增发融资,募集资金25亿港元;2017年1月3日进一步成功在上交所挂牌上市,募集资金近30亿元,进一步增强了资本实力。至此,以成功实现香港上市为开端,中原证券从一个名不见经传的地方小券商,一跃而成为全国130多家证券公司中第4家在香港上市和第8家在香港和内地主板同时上市的券商,也是河南首家沪港两地上市的金融企业,实现了"第一次腾飞",大大拓展了公司的发展空间。
    两地上市完成后,中原证券的面貌发生了根本性改变。不仅品牌影响力显着提升,资本实力和资产规模大增,经济效益连续多年位居河南省管企业前列,被省税务部门命名为纳税大户之一,而且在发展混合所有制经济、深化国企改革方面也走在了前列。据了解,通过实现沪港两地上市,中原证券国有股份从64%陆续降至46%、38%和近30%,目前外资和民营成份占70%以上,成为一个典型的混合所有制企业,深化了国企改革,优化了股权结构,完善了公司治理,提高了决策效率和管理水平,促进了公司稳定健康发展。
    中原证券先H后A的成功上市模式,在全国证券行业和河南省内金融业也产生了较强的示范效应。笔者注意到,2014年当中原证券到香港上市时,全国区域性证券公司尚无第2家。受其影响,近年来全国地方性证券公司纷纷把眼光转向了境外。中原证券也堪称地方金融机构改革开放的先行者,带动了郑州银行、中原银行等地方金融机构加快进军境内外资本市场。
    多措并举 有力支持实体经济
    四年来,中原证券在实现快速发展的同时,牢牢坚持服务实体经济的本质要求,充分发挥区域股权市场及投资、投行等直接融资工具的作用,有力促进了实体经济的发展。
    2015年9月,中原证券牵头成立了区域性股权市场"中原股权交易中心(简称四板市场),对实体经济发展的促进作用尤其可圈可点。该中心成立仅2年多时间,目前挂牌的中小企业已达2600多家,根据规划今年年底将超过3500家,明年将达到5000家,2020年挂牌企业有望达8000-10000家。据了解,这些企业都是市县企业的精华,经大力支持发展起来后,这些挂牌企业即可进入主板、中小板、创业板或在境外上市,进而有力推动区域实体经济的发展。省内越来越多的中小企业成批量地在该中心挂牌,展示了中原股权交易中心在助力实体经济发展方面强大的影响力和生命力。
    与此同时,中原证券通过发挥投资、投行等金融工具的作用,为企业募集了大量资金。如地处国家级贫困县河南确山县的农业产业化龙头企业"龙凤山农牧集团",在资金最困难的时刻得到中原证券的支持,公司起死回生;以后又陆续得到中原证券的各项优质服务和支持,不仅实现了在新三板挂牌,而且发展形势越来越好,已初步具备了在主板上市的条件,有望成为农业大市驻马店市在主板上市的优秀企业。
    大力分红 慷慨回报投资者
    四年来,中原证券积极响应监管部门号召,顺应国际资本市场规律,大力实施现金分红,慷慨回报境内外投资者。笔者粗略统计,中原证券香港上市以来每年都进行高比例现金分红。其中,2014至2017年度现金分红比例分别为56%、96.33%、111%和95.7%。
    而从2015年起,该公司对香港和内地投资者一视同仁,开始实行每年两次现金分红,最高的年份股息率高达12%。上市至今其已进行7次现金分红,累计分红额近30亿元(约合36.21亿港元),以港股发行价计算的股息率达40%左右,在厚待投资者方面走在了香港和内地上市公司前列,赢得了广大投资者的普遍赞誉。
    积极扶贫 全面履行社会责任
    多年来,中原证券每年都拿出大量资金捐资助学、扶危济困,捐赠力度一直处于证券行业的前列,为社会稳定做出了积极贡献。如目前河南本科以上的高等院校,绝大部分都接受过中原证券的捐赠资金,用于资助贫困大学生;省残联一次性接受中原证券捐款300万元,直接用于帮助解决残疾人生活困难。
    同时,中原证券在落实有关部门关于脱贫攻坚的要求,全面履行上市证券公司社会责任等方面走在了前列。2016年10月,中原证券首开全国证券公司牵头设立当地大型扶贫基金之先河,率先牵头捐款设立了"河南省扶贫基金会",并担任理事长和秘书长单位。该基金成立仅一年多,募资即达到5亿元左右,已直接救助1800余户贫困户,带动近万名贫困家庭劳动力就业,使2万余名贫困学生从中受益,受到监管部门充分肯定。中原证券还对口帮扶了兰考、固始、桐柏和上蔡四个国家级贫困县,以产业扶贫等形式增强贫困县经济的"造血"功能、促进贫困县从根本上脱贫。
    正是得益于近年来持续加大的扶贫攻坚力度,中原证券获得了广泛认可。今年3月在由国内知名财经媒体集团财新传媒举办的"2017年度财新资本市场成就奖"颁奖典礼上,该公司与牧原股份、民生银行等一起,获评2017中国上市公司社会责任10强(扶贫攻坚特别奖)。
    不忘初心 加快推进"二次腾飞"
    站在香港上市四周年的新起点上,中原证券加快了推进"二次腾飞"的步伐。
    "中原证券发展的初心是什么?主要可概括为企业、国家、客户、员工、投资者和社会六个方面的统一,即企业经营业绩持续增长、上缴国家税收逐年增加、客户满意度有效提升、员工收入稳步提高、投资者回报丰厚及社会责任积极履行,而这一切的前提是企业必须在严格合规风控中稳健发展。为此,公司在完成'一次腾飞'的基础上,根据新形势,进一步提出了'二次腾飞'的发展目标。"中原证券董事会秘书朱启本告诉笔者。
    根据中原证券的相关公告,其"二次腾飞"的目标为,力争再用3年左右的时间,使公司合规风控水平明显提高,干部员工专业能力显着提升,公司资本实力和盈利能力稳居全国证券公司第一方阵,一些重要业务排名在行业内大幅提升。
    为加快"二次腾飞",围绕提升专业能力、加强合规风控等,中原证券采取了一系列改革发展措施,一些积极变化已经显现。人才队伍建设的变化尤其引人注目。笔者从中原证券公告及其网站获悉,近半年来,公司陆续引进了不同层级的高端人才,如来对证券行业和资本市场非常熟悉的新任总裁常军胜,总会计师、财务负责人李昭欣,有丰富审计和法律从业履历的纪委书记王金昌,合规总监花金钟等,纷纷亮相,从一个侧面说明了该公司领导力量的加强和班子成员结构的进一步优化。中层干部队伍的优化调整力度更大。"从提升专业能力出发,公司已市场化引进了一批高层次专业人才和管理人才,涉及投行、投资等业务领域,他们对相关业务能力的提升和业务发展的促进作用将逐步显现。在最近召开的全省人才工作座谈会上,中原证券作为全省唯一一家企业代表参加会议,公司董事长还在会上做了重点发言,我们在引进和培养人才方面的成功经验受到有关领导的充分肯定"。朱启本介绍。
    与此同时,中原证券主要业务条线的调整也有条不紊地展开。如该公司投行条线的改革便从组织架构、绩效考核、人员调整等方面全方位推进。"四月份公司曾对投行相关组织架构调整等做过披露。公司投行条线的改革力度非常大,相当于重新定位、全面重塑,以更好顺应行业新的发展趋势,大家对投行业务的下一步发展充满信心。继投行之后,自营投资条线、子公司条线等其它业务条线的改革调整也相继展开,进一步凝聚了大家的发展共识,提振了干部员工的士气。"朱启本告诉笔者。
    合规风控工作则得以进一步强化。据了解,中原证券已大幅增加合规人员数量,并将合规管理总部和法律事务总部由原来的合署办公改为各自独立办公,进一步明确强化了两个部门的职责。此外,一项以梳理公司内部授权规则、运作流程等以提高运转效率的专项工作,在中原证券内部也全面铺开。这无疑表明,中原证券正朝"二次腾飞"的方向加快发展。
    对于公司的未来发展,中原证券公司党委书记、董事长菅明军充满信心:"尽管当前我们也面临很多新的困难和问题,但我们有决心、有能力把今后工作做得更好。我们正在全力打造河南全省以及香港、上海、北京四大利润中心,在严格合规管理和加强风险控制的基础上,实现公司稳健发展。我们将进一步增强'四个意识',继续敢作敢为,并且以新担当、新作为,大力推进改革发展,加快实现'二次腾飞',使公司的综合实力和经营业绩早日跻身全国证券公司第一方阵,为投资者创造更多更好回报,为中原更加出彩、为中国资本市场发展做出新的更大贡献。"

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证券时报,计算机行业增速逐季加快 概念股迎来超跌反弹


    周三,A股市场放量震荡,先是在美股大涨带动下大幅高开,后在卖盘打压下逐级走低,盘中各主要股指一度下跌超过1%。不过,午后抄底资金发力,收盘各大股指全面翻红。盘面上,计算机软件服务类个股最为活跃,中国软件、宝信软件、四方精创、万集科技等16股股价涨停。
    计算机硬件类股票在本周一大幅上涨后,昨日软件类股接力上涨。一方面是因为板块下跌幅度过大,Wind统计显示,计算机行业跌幅位列所有行业之首,估值也从2015年高峰超过180倍市盈率跌到目前42倍左右,短线有超跌反弹要求。另一方面,截至16日,大部分计算机行业上市公司公布了三季度业绩预告。统计显示,计算机行业上市公司前三季度净利润增速中值约为20%,较2017年三季度预告数据中值提升了3个百分点。单季来看,第三季度计算机行业预计净利润增长中值为30%,增速有逐季加快的迹象。
    从计算机软件应用细分行业来看,智慧城市板块公司2018年三季报业绩预告同比变动中值为40%,增速最高。此外,北斗导航为36%、软件外包为27%、税务信息化为25%、轨交信息化为25%、医疗IT为23%、信息安全为21%、金融IT为21%。
    从个股方面看,辰安科技三季报预增幅度最高,预计前三季度盈利8060万元—8100万元,同比增长4903%—4928%。截至昨日收盘,其股价年内逆市上涨超过35%。三季报预增超过10倍的计算机个股还有汉邦高科,其预计前三季度盈利3055万—3100万元,同比增长1823%—1851%。恒泰实达预计前三季度盈利7354.68万元—7525.72万元,同比增长1190%—1220%。另外,安硕信息、安居宝合、合众思壮、启明星辰等18股预增幅度超过100%。
    计算机行业虽处快速发展阶段,但上市公司业绩两极分化较严重,例如,达实智能、拓尔思、美亚柏科、思特奇等18股预计三季报业绩下降,海联讯、华平股份、万集科技、古鳌科技等8股三季报预亏。
    近年来,伴随着全球城镇化快速推进以及信息技术的普遍应用,智慧城市在经济可持续发展以及城市管理方面的积极效果得到各国认可。我国智慧城市发展紧跟国际潮流,目前除了传统的智慧政务、智慧交通、智慧教育、智慧医疗等之外,城市综合管理服务平台(IOC)等综合性平台开始兴起。
    此外,计算机细分行业另一发展迅速的子行业云计算已成为各家科技巨头的必争之地。最新公布的财报显示,云计算业务仍保持着高增长态势,亚马逊云服务AWS增长49%,是其增速最快的业务板块;阿里巴巴的阿里云同比增长93%,连续第13个季度实现接近翻倍增长;微软的Azure云服务同比增长也高达89%。
    国泰君安表示,中国公有云市场规模仅为美国市场的3%左右。中国云计算整体落后美国五年,目前正处于上游IaaS(基础设施即服务)层的发展黄金期。IaaS为我国云计算重头,预计未来保持43%增速,2019年预计规模达到245亿元。
    另外,随着人口红利的消失和制造业企业为提升竞争力,企业对智能化升级有迫切需求。此外,无人驾驶、新型零售蓬勃发展,人工智能也将站上风口。近日,华为发布AI战略及昇腾910、310两款AI芯片,谷歌发布BERT模型在NLP领域取得重大突破,或将促进人工智能发展进入快车道。
    对于计算机板块后市表现,兴业证券表示,A股计算机板块受美股映射影响较大,特别是估值水平与海外科技股有一定的联动性。未来海外市场特别是全球龙头科技股的走势对A股计算机个股的估值有比较大的影响。建议以安全边际为纲,配置确定性高的景气细分领域。
    

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联讯证券,传媒周报:创造101刷屏 网综成为在线视频网站流量变现新渠道


    一周行情回顾
    上周,A股恐慌情绪继续蔓延,沪指大挫4.37%报2889.76点;深成指跌5.36%报9409.95点,创业板指跌5.60%报1549.66点,沪深300指数跌3.85%报3608.90点。两市成交14775.53亿元。申万传媒行业板块大跌6.32%报718.44点,板块表现仍低于上证综指。
    上周传媒自选股涨幅前五分别为佳云科技(4.4%)、视觉中国(2.88%)、顺网科技(2.64%)、长方集团(1.54%)和华策影视(0.97%);跌幅前五分别为贵人鸟(-34.34%)、长城影视(-33.45%)、长城动漫(--26.89%)、文化长城(-26.79%)、亚夏汽车(-25.88%)。
    行业要闻及投资建议
    电影方面,内地电影市场2018年第25周(6.18-6.24)票房9.92亿元,票房环比上周略降3%。放映场次208.4万场,与上周基本持平。观影人次2837万,环比略降3%,电影市场整体表现良好。由环球影业和传奇影业联合出品的《侏罗纪世界2》上映11天,累计收获13.2亿票房,单周市场份额占比61%。《超人总动员2》6月21日于国内上映,3日票房已达1.39亿元,全国排片25.6%仅次于《侏罗纪世界2》,国产电影《猛虫过江》以9447万票房排名第三。
    综艺节目方面,受世界杯冲击,台端综艺表现持续疲软,而腾讯出品的网络综艺《创造101》于23日晚举行总决赛,“火箭少女101”十一名女团成员正式出道。据骨朵数据统计,截至目前《创造101》累计播放量破47亿,微博热搜词条达到了2000余个,百度搜索词条715万个,超越不久前有爱奇艺出品的《偶像练习生》的成为今年最火爆的综艺节目。“pick”、“C位”等热词与“王菊”、“杨超越”等争议选手一度刷爆微博朋友圈。据AI财经社消息,夺冠热门选手吴宣仪的粉丝用了不到59分钟就集齐了一百万元。知著网消息称,截至23日中午,据不完全统计,粉丝的众筹总额已超3000万。而此前爱奇艺出品的男团综艺节目《偶像练习生》,有统计指出选手蔡徐坤的粉丝应援众筹明账金额达200万。今年两大男团女团选秀类网络综艺节目的火爆,表明网综已成为在线视频网站“流量变现”的新渠道。
    受恐慌情绪蔓延影响,传媒板块再次下挫,各子行业龙头标的估值约为20x左右,我们建议继续关注视频付费行业和具有较高壁垒的低估值龙头标的。
    风险提示
    1、游戏、影视等内容表现不及预期风险;2、重点关注公司未来业绩的不确定性;3、行业估值继续下行风险;4、行业竞争及发展不及预期风险;5、政策风险等。

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长江证券,电子设备、仪器和元件行业:海外电子企业财报说了些什么


    电子各细分领域海外公司财报跟踪
    截至8月5日,部分海外电子公司已公布其最新季度财报。通过梳理与跟踪各领域海外公司业绩情况,电子产业各领域均处于基本面向上阶段,消费电子板块随苹果备货开始进入交付旺季,半导体景气度维持,LED板块供需逻辑改善,面板厂商随价格回暖业绩逐季好转。
    消费电子:苹果Q2实现连续七个季度增长,Q3指引超出预期,给产业链传递积极信号。从供应链角度看,大立光受惠于非苹果品牌厂商订单增温,Q2季度营收122.96亿新台币,同比上升8.69%;随着苹果备货旺季启动,公司大客户订单开始批量出货,7、8月订单能见度高。从上游零部件看,康宁的显示业务稳定增长,近期推出第六代大猩猩强化玻璃,预计将在OPPO、苹果等大客户新产品上量,调高全年预期。
    半导体:全球芯片市场二季度延续景气,设计、制造、设备环节厂商持续受益。其中,晶圆代工板块整体稳健增长,台积电受移动产品季节性的影响,收入端略有影响,净利润同比增长9.1%,制程上7nm正式放量;晶圆厂建厂需求旺盛,ASML、科天半导体等半导体设备厂商业绩稳定增长;受安卓高端机型放量,高通净利润增长。
    LED:VEECO的LED照明、显示和化合物半导体业务二季度订单出货比只有0.2,可以推断下半年供给端增长有序。虽然正处于变革期的欧司朗第三财季表现一般,通用照明主要由中国厂商把控,下游需求稳定增长。
    我们认为下半年LED芯片的供需格局将稳定,价格将不会出现大幅波动。
    显示:上半年,TV面板出货量同比增加,但价格下滑严重;OLED需求尚未起量,韩厂二季度业绩不乐观。其中,LGD受到中国厂商挤压,连续两个季度亏损;三星电子显示业务营收下滑27%,营业利润减少1.58万亿韩元。
    标的推荐
    消费电子:大族激光、东山精密、蓝思科技、欧菲科技、立讯精密;LED:三安光电、华灿光电、利亚德;半导体:三安光电、北方华创、兆易创新、精测电子、至纯科技;PCB:东山精密、景旺电子、胜宏科技;被动器件:艾华集团、法拉电子、火炬电子、顺络电子;显示:京东方A、精测电子。

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