实力排名前三大型券商合作渠道
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大券商合作渠道，佣金万1.2，两融利率6.5%，期权2.8元/张期权手续费期权手续费2.8元每张中国证券报:中海油服(601808)上半年大幅减亏
中海油服8月23日晚披露半年报。上半年公司实现营业收入7102.2百万元，同比增加112.5百万元，增幅为1.6%；实现归属于上市公司股东的净利润-369.5百万元，而去年同期为-8403.2百万元，减亏8033.7百万元。
公司表示，上半年，国际油价频繁波动，油田服务行业整体仍面临较大压力。公司继续巩固安全生产，提高作业效率，稳步推进技术自主研发，细化资金管理。同时，紧密围绕市场需求，在全力维持近海油田服务市场领先地位的同时，不断开拓国际市场，加强客户多元化，寻求更多地域作业机会。继续将成本控制作为内控要务，通过优化采办、提速自主技术产品产业化、推进自修、推行设备国产化等形式进一步压降成本。上半年自升式、半潜式钻井平台、船舶和油田技术服务部分业务线的工作量及部分业务的服务价格有所调整，整体经营情况有所好转。
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国联证券:电子行业:强者恒强 智能手机ODM龙头继续领跑
本周,上证综指下跌2.70%,创业板指下跌6.30%,电子(申万)指数下跌6.99%。本周涨幅前五的股票是信维通信、欧菲科技、英飞特、东晶电子和大华股份;跌幅靠前的是金运激光、星星科技、宇顺电子、盈方微以及联合光电。目前,电子板块TTM市盈率(整体法,剔除负值)处于32.89倍,相对于全部A股(非金融)的溢价比为1.24。
欧菲科技、闻泰科技、信维通信、东山精密、环旭电子等发布业绩预告、快报;东尼电子、通富微电发布获政府补助公告;欧菲科技发布股东减持完毕公告;天华超净发布股东拟减持公告;星星科技、火炬电子发布股东增持公告;劲胜智能、和而泰发布重大事项停牌公告等。
本周电子板块出现较大幅度回调,各细分板块无一幸免,主要受2017年度业绩预告影响较大。本周苹果也发布了最新一季财报,营收和净利同比增长分别13%和12%,但手机销量却下降了1%。苹果ASP提升了100美金以上,新机价格的大幅提升的确对手机销量形成压力。不仅是苹果,全球手机17年整体销量表现不尽人意,我们认为主要是新技术应用、成本增加、去库存等原因导致。随着手机库存的逐步出清,新技术量产,销量有望恢复增长。反观手机ODM行业,IHSMarkit发布了2017年中国手机ODM公司智能机出货排名报告,闻泰华勤继续领跑智能手机ODM行业第一阵营,主要原因是智能手机ODM行业集中度不断提升,品牌企业委外比例逐步加大,海外市场迅猛增长,因此建议关注手机ODM龙头闻泰科技(600745.SH)。
闻泰科技(600745.SZ):公司是全球出货量最大的手机ODM公司,拥有华为、小米、联想、LG、魅族、华硕、360、中国移动等优质客户资源。
公司18年订单已排至3季度,出货量有望超1亿部,同时提升物料采购比例,单机利润预计可达9元/部。随着地产业务的剥离,公司有望重装上阵。期权手续费2.8元每张
国信证券:机械行业周报:SEMICON China成功举办;3月份挖机销售数据值得期待
本周核心观点:
我们认为当前的时点,一批细分产业链的龙头公司进入了高价值区间。前期市场的调整成长股遭到整体“抛弃”,成长股的估值水平整体受到压制,一批竞争力突出、成长路径确定、估值合理的行业龙头成长股具备较好的性价比,可以逐步布局。
龙头组合:浙江鼎力、弘亚数控、伊之密;三一重工、杰瑞股份、中集集团;杰克股份、豪迈科技、艾迪精密、康尼机电。
行业核心观点:
传统产业:更新托底、看好持续性;市场出清、龙头利润更有弹性
经济增速换挡、经济结构调整,粗放式的产能投放时代已经结束,传统设备产业的逻辑由增量需求转为存量更新需求,更新需求的特征是持续性较好、弹性有限。
本轮设备扩张周期由更新需求主导,行业竞争格局在过去5年的市场化出清中得到优化,龙头公司市占率大幅提升,收入端表现出更好的弹性;利润端来看,经过2017年的资产负债表出清之后,2018年有望轻装上阵,业绩的释放有望超越收入增速;从估值水平来看,龙头公司竞争地位的强化、全球竞争力的提高有望带来竞争力溢价从而提升估值中枢,迎来业绩、估值双击的行情。
新兴产业:面板产业、新能源产业和半导体产业
面板产业:面板产能从美日到韩台再到大陆的大势不可逆转,未来三年面板产业投资扩张基本确定,以京东方为首的面板厂商崛起,产业链上的相关配套环节迎来绝佳发展机会,看好精测电子、智云股份等。
新能源产业:新能源汽车是国家重点扶持的战略产业,动力电池作为核心环节国产动力电池厂商已经具备全球竞争的能力,一线动力电池厂商持续扩产,拉动锂电设备进入景气周期;锂电池行业结构性过剩,优胜劣汰,行业集中度提升。看好绑定一线动力电池厂的锂电设备龙头公司。
半导体产业:中国是全球最大的半导体消费市场,随着产能逐渐向中国转移,上游半导体设备迎来进口替代机遇,叠加国家扶持创建的良好政策环境,中国半导体设备产业链的公司迎来了绝佳的发展机会,未来本土半导体设备厂商的替代空间巨大。
稳健成长股:细分龙头份额扩张带来的阿尔法
细分市场较为稳定行业的隐形冠军是中国制造的代表性企业,这类企业的特征是民营企业、激励充分、管理优秀、经营效率高,这类公司的成长路径是产品从低端到高端、市场由国内到海外,典型指标是市场份额的不断扩张。推荐浙江鼎力、杰克股份、伊之密、豪迈科技、康尼机电。期权手续费2.8元每张
国元证券:云投生态(002200)业绩维持高增长
事件：
公司公布2016 年业绩快报。报告期，公司实现营业收入为9.84 亿元，较上年同期增16.65%；实现营业利润5676 万元，同比增长5.02%；实现归属于母公司所有者的净利润为3613.56 万元，较上年同期增252.60%；基本每股收益为0.196 元，较上年同期增250.00%。
结论：
公司主营业务处于快速成长期并且公司具有国企改革主题，给予公司“买入”投资评级。
正文：
1、业绩维持高增长。根据公司公布的2016 年业绩快报，可以算出第四季度营业利润率下降较大。扣除2016 年公司计提减值损失的影响，第四季度营业利润率仍然低于以为季度的平均水平。报告期，公司净利润增速达252%，维持在较高的水平。
2、高成长和国企改革主题。我们看好公司成长前景。 1）在手订单饱满，未来业绩有支撑；2）公司为云投集团旗下唯一上市公司，具有国企改革预期，同时集团的大力支持将加快公司外延式发展步伐；3）公司收入已踏入10 亿规模，与园林绿化行业上市公司对比来看，公司的市值较小。
3、盈利预测与投资建议。我们预计16/17 年EPS 分别为0.20 元和0.39元，考虑到公司大股东国企背景将极大的提升公司园林绿化施工业务的核心竞争力。维持公司“买入”投资评级。期权手续费2.8元每张
申万宏源集团股份有限公司:休闲服务行业周报:OTA行业格局逐步清晰 一季度板块存超额行情
一周主要回顾与展望:上周休闲服务指数上涨1.12%,相对沪深300指数上涨1.70%。2017年全年申万休闲服务指数下跌4.17%,相对沪深300指数下跌25.95%。从2017年全年涨跌幅来看,申万休闲服务板块中除去新股天目湖(+49.22%),仅中国国旅(103.47%)、首旅酒店(+41.70%)和锦江股份(11.63%)取得正收益,全年分化加剧。明年投资主线仍旧偏爱绩优股,筛选标的需从简单市盈率估值转向多方位的收益率角度。历史复盘旅游板块存在一季度春季行情,推荐组合:中国国旅、中青旅、黄山旅游。
本周核心观点:凯撒旅游与三特索道相继下调定增金额,其中凯撒旅游拟募集资金30.89亿元(原72.00亿元),发行价11.80元/股(原15.65元/股)。三特索道募资资金由5.964亿元更改为5.45亿元,由当代科技认购本次非公开发行全部股份。今年定增新规实施后,多家公司下调募投金额,在监管趋严的大环境下,调整更加利于定增的顺利进行,相对利好。同程旅游集团旗下的同程网络与艺龙旅行网宣布正式合并为一家新公司"同程艺龙",同程旅行社则还将继续保持独立运营。双方整合后在大交通票务、酒店等较为标准化产品方面将实现强强联手,微信机票、火车票和酒店前期由两家公司分别负责,合并后预计将打造完整的在线旅游平台。随着在线旅游行业不断的整合兼并,OTA从烧钱大战中对GMV的追求转向盈利的考核。行业当前格局基本稳定在携程、阿里以及黑马新美大三大派系之间,短期来看仍有竞争之势,但下游行业的逐步集中对中上游将造成一定压力。
上周公司&行业追踪:1.岭南控股:购买银行理财产品;向子公司进行募投;2.华侨城A:控股股东为公司提供担保;竞买长白山地区用地使用权作为未来商业用地;3.*ST东海A:以自有资金出资2亿元人民币,将融易行注册资本由6亿元人民币增加至8亿元人民币;4.大连圣亚:新西兰海底世界工程减持公司股份;5.众信旅游:7亿元可转债于2017年12月28日上市;限制性股票将于2018年1月3日上市流通;6.西藏旅游:控股股东国风集团拟在未来三年向公司提供财务资助;7.西安饮食:公司收回其认购基金本金6000万元并获得投资收益292万元;8.凯撒旅游:调整非公开发行股票方案;9.宋城演艺:公司因融资需要质押2825万股股票,收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》;10.锦江股份:11月净开业酒店65家;11.金陵饭店:金陵集团增持公司股票;12.三特索道:调整非公开发行股票方案;13.三湘印象:因融资需要质押1300万股股票;14.西安旅游:公司收回理财产品并获得收益;15.华天酒店:收到房产税减免返还款150万元、城镇土地使用税减免返还款33万元;16.腾邦国际:以自有资金出资2亿元人民币,将融易行注册资本由6亿元人民币增加至8亿元人民币;17.途牛:就"裁员事件"发表声明,裁员不超过200人;18.国家旅游局:发布新标准,温泉旅游企业将迎星级划分;19.同程旅游与艺龙合并;20.世界旅游组织:2017全球游客总数将达到12亿;21.青普:对标"微型迪士尼",将在2022年上市;22.日本:2019年1月起征收观光税:通过机票等方式进行。
投资建议:短期以超跌布局一季度春节行情,建议配置目前估值较低且业绩确定性高的标的。中长期建议继续关注存在政策或经济支持的景气且集中度提升的免税和酒店行业,同时国企改革下有切实业绩表现或机制改善的个股在明年亦会有市值成长的空间。投资组合中,我们推荐中国国旅、中青旅、黄山旅游,同时建议关注:首旅酒店。
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和讯股票:盘后点评:两市震荡仍继续 行情不容乐观
和讯股票消息7月4日，两市低开低走，上证50指数持续调整再跌近1%，家电为代表的白买股跌幅居前，市场人气低迷。近几日走势让大家对市场对向上突破也充满遐想。午后两市加速下挫，跌出来日内低点，随后继续围绕3180进行窄幅震荡。
盘面上，行业方面除石油板块涨幅0.5%外，元器件、家居用品、造纸等几个板块微红，大部分板块均下跌，保险、钢铁、电信运营跌幅居前。
活跃板块及个股
雄安概念股异动拉升，冀东装备(000856)、南国置业(002305)、博天环境、恒通科技(300374)、汉钟精机(002158)、津膜科技(300334)等个股纷纷拉升。
石墨烯概念股再度受资金追捧，东旭光电(000413)大涨7%，杭电股份(603618)涨5%，德尔未来(002631)、碳元科技涨3%。
塑料货币概念股崛起，国风塑业(000859)直线拉升封涨停，王子新材(002735)大涨8%，浙江众成(002522)涨4%。消息上，英国将推新版塑料钞，纸钞替代成国际趋势。
机构观点
巨丰投顾：关注中小市值个股的估值修复机会
自5月以来，大盘已经走出了3重底的走势，并开启中级反弹行情，但市场量能不足制约反弹高度。近期大盘出现明显分化，上半年表现最为出色的上证50、保险、银行、白马股连续回调，上半年表现最差的中证1000指数则展开反弹。中报行情逐步展开，建议投资者重点关注中小市值个股的估值修复机会。
天鼎投资：市场炒作步入业绩为王的阶段
创指昨日放量上涨，量能放大是维持题材股活跃的基础，创指需要继续放量，只有市场出现强烈的赚钱效应，才会有更多的增量资金进场。目前是中报业绩浪炒作的初期，市场炒作步入业绩为王的阶段，市场风格转换和调仓换股也应重点着眼于此。期权手续费2.8元每张
安信证券:电力设备行业动态分析:稳增长电网基建提速 关注特高压与配网
事件：电网基建提速，9项重点输变电工程将在2018/2019年核准开工。2018年9月7日，国家能源局下发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》。通知指出，为加大基础设施领域补短板力度，发挥重点电网工程在优化投资结构、清洁能源消纳、电力精准扶贫等方面的重要作用，将加快推进青海-河南特直、张北-雄安特交等9项重点输变电工程建设。
新增核准规划线路数量将达到前期峰值。此次规划核准7条直流线路和7条特高压交流线路（5条为短距离线路，配套特直项目），项目合计输电能力57GW。其中，特高压3直6交项目将在2018Q4核准开工，其余项目将在2019年核准开工。到2017年底，我国已建成21条特高压输电线路，骨干网架已初步形成。2017年以来，能源局放慢了对特高压线路的核准。2014-2016年间年均核准特高压线路5-6条，但2017年仅核准2条。核准及项目开工放缓，使得2018年上半年电网投资增速下滑15%，相关公司的中报业绩也出现大幅下滑。2018年上半年，能源局新增核准了蒙西-晋1000KV特交及昆柳龙±800KV三端直流工程，加上此次规划核准的14条线路，2018/2019年核准量已经达到前期高点。
特高压设备相关公司显著受益且直流领域受益弹性更大。从投资规模来看，长距离线路的投资规模在200-300亿间，区域内短距离线路在50亿以内，背靠背联网工程在50-80亿间。按线路规划情况，整体估算直流的投资规模在1100亿-1400亿之间，交流项目的投资在700-900亿间。相对而言，直流领域的受益弹性更大。由于此次规划叠加稳增长基调，核准及建设的速度有望超过前次，特高压设备相关公司显著受益。
我们建议同时关注后期配网投资提速的情况。从稳增长的角度看，配电网建设更具有长期促进作用。近年来，随着特高压骨干网架建成及新能源大规模接入，配网投资补欠账的进程正在加快。2017年度，我国110KV以下（含110KV）电网工程新增建设投资规模达到3,064亿元，在电网投资中的占比达到了57.4%。未来，配网投资将是智能电网建设最为关键的环节，增量配电网、配网自动化及电力信息化等领域将成为投资重点。
投资建议：重点推荐特高压设备相关标的。能源局再次集中核准特高压项目工程，意在加码电网基建并为清洁能源消纳保驾护航，短期将对特高压领域相关的企业带来业绩弹性，中长期看这些企业还将受益于配电网建设提速。综合考虑相关公司当前的经营情况、市场占有率、当前及未来投资提速受益程度，我们重点推荐：国电南瑞、许继电气、特变电工，建议关注：平高电气、四方股份、中国西电、金智科技等。
风险提示：特高压项目建设进度低于预期或价格出现大由下滑；配网建设投资推进缓慢。
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国泰君安:博实股份(002698) 传统需求回暖 新产品、新领域扩展良好
首次覆盖，给予“谨慎增持”评级，目标价13.0元。预计公司2017-2019年EPS 为0.21、0.30 和0.41 元，同比依次增长33%、39%和36%，结合PE和PB 两种估值方法，给予目标价13.0 元和“谨慎增持”评级。
预收账款增长验证下游石化、化工行业需求进入恢复增长期。2017 年1-8 月公司下游石油加工、炼焦等实现收入2.7 万亿元、同比增长24.4%，利润总额1433 亿元、同比增长33%；化学原料及化学制品行业类似，下游新建项目及原有项目更新改造的意愿开始增强。2017H1 预收账款3.26亿元、同比增长45.6%，增速高于2016 年底的18.13%，印证了上述判断，同时显示公司在手订单增长较好。
“产品+服务”转型成果显着，产品服务仍将维持增长。2015-2016 年博实股份相继与神华下属两家煤化工公司签订了合同总额5.32 亿元、6.59 亿元，合同期限均为7 年的两个产品服务一体化合同，产品服务一体化取得重大市场进展。预计上述两个合同的执行仍将驱动2017 年公司产品服务收入持续增长，形成“智能装备”+“产品服务”双轮驱动的格局。
自主研发产品进展良好、外延并购资产即将贡献效益。公司自主研发的多款新产品智能货运移载设备、高温机器人改进型等新产品已逐步在客户现场中式和交付，自主研发新产品进展良好。2017H1 完成对博奥环境和P&P投资和收购，并新签环保领域订单超过2 亿元，大部分将于2018 年交付，外延并购资产在新领域业务即将实现效益。
风险因素：下游需求增长不及预期；新产品、新领域扩展不及预期。
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