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国海证券:智能制造行业系列报告一:政策+技术双轮驱动 工业互联网步入发展机遇期


    工业互联网属于泛互联网,行业发展处于初级阶段。工业互联网属于泛互联网的目录分类,包括数据采集(边缘层)、工业PaaS(平台层)和工业SaaS(应用层)三大核心层级以及IaaS(基础设施层)。从产业链来看,行业上游为数据的采集与集成,中游为互联网平台的搭建,下游为工业APP的开发;参与的企业包括装备与自动化企业、生产制造企业、工业软件企业及信息技术企业。我国目前已经形成了较为完整工业互联网产业体系,根据工业互联网产业联盟专家测算,2017年我国工业互联网直接产业规模约为5700亿元,预计到2020年将达到万亿元量级。
    政策+技术双驱动,工业互联网迎来发展大时代。在政策层面:2018年2月,国家制造强国建设领导小组决定下设工业互联网专项工作组,负责统筹协调我国工业互联网发展的全局性工作。从政策持续性来看,此次专项工作组的成立,旨在贯彻落实国务院《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,6月7日,工信部印发《工业互联网发展行动计划(2018-2020年)》,产业政策加码具备持续性。在技术层面:随着制造业自动化程度提升,人工智能技术、边缘计算技术取得突破,工业互联网的众多支撑技术正迎来变革,未来有望促进行业增速的提升。
    工业互联网主要应用于四大场景,具备三重实现路径。目前工业互联网平台的应用主要集中在四大领域:工业现场的生产过程优化、企业运营的管理决策优化、社会化生产的资源配置优化、产品全生命周期管理服务优化。从产品落地来看,根据对工信部遴选的29个工业互联网试点示范项目以及工业互联网产业联盟筛选的33个优秀案例进行总结,目前工业互联网的应用具备三层路径:分别是从生产端切入(智能工厂)、产品端切入(智慧服务)以及平台端切入(工业互联网平台)。
    给予工业互联网行业推荐评级,重点关注今天国际、诺力股份,建议关注京山轻机、新天科技、金卡智能。我们认为在政策持续加码及技术突破的双轮驱动下,工业互联网将步入发展机遇期;目前工业互联网行业实现路径包括三种,其中从生产端切入及产品端切入国内已具备成功案例,投资方向具备较高的确定性。建议重点关注今天国际(智能工厂订单持续超预期)、诺力股份(智能物流具备协同效应),建议关注京山轻机(布局智能工厂同时具备工业互联网平台潜质)、新天科技(智慧水务龙头)、金卡智能(智慧燃气龙头)。
    风险提示:工业互联网行业政策不及预期、工业互联网支撑技术突破不及预期、潜在的新技术路径竞争风险、相关标的的工业互联网业务进展不及预期。

证券时报网:盘中直击:166只股短线走稳 站上五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3106.40点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.14%,A股总成交额为1866.40亿元。到目前为止今日有166只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有朗科智能、金鹰股份、星网宇达等,乖离率分别为5.56%、5.20%、4.41%;华策影视、韩建河山、软控股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    4月17日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300543朗科智能10.0012.4126.8828.385.56
    600232金鹰股份7.483.326.697.045.20
    002829星网宇达5.043.9629.5730.874.41
    002885京 泉 华8.5928.0936.2137.784.32
    300661圣邦股份5.144.98112.46116.603.68
    600654*ST 中安5.021.513.043.143.43
    300613富 瀚 微4.085.77163.07168.613.39
    300104乐 视 网9.908.114.414.553.27
    002409雅克科技5.213.2725.0325.853.27
    002267陕天然气4.320.437.027.243.13
    002806华锋股份7.372.8818.2418.792.99
    600239云南城投6.160.594.354.482.94
    300567精测电子5.180.75159.40164.082.93
    300101振芯科技3.094.3517.3017.672.13
    603386广东骏亚3.119.0417.8518.232.11
    603683晶华新材3.7412.6223.0923.551.99
    002670国盛金控5.501.2016.5516.871.96
    603937丽岛新材6.3019.4622.3522.781.94
    002323雅 百 特3.491.446.987.111.89
    002414高德红外2.290.3116.2516.521.69
    002663普邦股份3.760.784.344.411.66
    002343慈文传媒5.001.1335.3735.941.61
    002893华通热力5.8619.3528.2828.711.53
    000818方大化工2.720.8513.0313.231.52
    000807云铝股份4.872.527.847.961.50
    002251步 步 高3.350.6715.1915.411.46
    603160汇顶科技1.930.4390.5291.801.41
    002613北玻股份4.191.413.683.731.41
    300263隆华节能1.981.886.086.171.41
    300672国 科 微2.2210.6068.1769.101.36
    600295鄂尔多斯2.431.0111.2211.371.35
    603989艾华集团2.001.0239.7240.261.35
    300077国民技术3.444.118.628.731.28
    600085同 仁 堂1.860.3037.3337.801.25
    300001特 锐 德1.770.2413.0713.231.22
    002490山东墨龙5.142.694.854.911.15
    300039上海凯宝2.290.566.626.701.15
    300456耐威科技1.351.6237.7338.161.13
    600732ST 新 梅1.720.456.426.491.09
    300223北京君正2.9110.2831.4831.821.08
    600337美克家居1.850.525.445.501.07
    603886元祖股份2.451.0119.0019.201.06
    002327富 安 娜1.770.5110.2510.361.05
    002897意华股份4.9313.6239.7940.201.04
    300460惠伦晶体2.540.8012.7912.921.03
    002919名臣健康2.0812.8641.2341.651.02
    600183生益科技1.981.0716.3016.460.99
    002023海特高新1.131.499.749.830.94
    000401冀东水泥0.700.6212.8012.920.94
    600595中孚实业2.210.564.124.160.92
    002902铭普光磁2.8023.7138.5538.900.90
    300715凯伦股份4.1623.7328.8029.060.89
    300443金雷风电2.210.7113.7513.870.89
    601600中国铝业2.641.074.634.670.86
    603363傲农生物3.208.5519.5219.690.85
    002531天顺风能1.580.286.386.430.85
    002160常铝股份3.332.786.476.520.84
    002429兆驰股份1.600.233.143.170.83
    000089深圳机场1.500.148.038.100.82
    002606大连电瓷4.224.217.597.650.82
    002679福建金森2.700.5024.4924.690.81
    600815*ST 厦工0.710.134.224.250.81
    603527众源新材2.657.4426.4926.700.80
    300034钢研高纳1.590.9511.4211.510.79
    601016节能风电1.640.193.073.090.78
    600967内蒙一机2.270.9313.8713.980.78
    000722湖南发展1.310.148.438.490.74
    601198东兴证券2.210.2014.2514.350.73
    002346柘中股份1.790.4218.0918.220.72
    600862中航高科1.010.288.928.980.70
    601388怡球资源2.350.613.473.490.69
    600990四创电子1.490.7556.1956.570.68
    000801四川九洲1.380.806.566.600.67
    300653正海生物0.956.9149.6950.020.66
    002901大博医疗3.082.9539.9040.160.65
    601211国泰君安2.640.1717.3817.490.64
    002304洋河股份0.420.06109.60110.280.62
    002258利尔化学1.700.3218.3918.500.61
    603038华立股份1.891.1939.6439.880.61
    000007全 新 好1.070.3914.0614.140.60
    603866桃李面包1.140.3752.9953.300.59
    300557理工光科2.012.3937.3937.610.58
    600109国金证券2.090.548.758.800.57
    000703恒逸石化4.270.3621.3821.500.54
    603030全筑股份0.750.408.018.050.52
    002473*ST 圣莱4.291.287.267.300.52
    002499科林环保1.830.2118.2818.370.49
    002751易尚展示1.090.4535.9036.080.49
    300642透景生命1.662.27101.77102.270.49
    600638新 黄 浦1.040.5214.5614.630.48
    600247ST 成 城1.890.177.497.530.48
    600229城市传媒0.960.158.368.400.45
    300527华舟应急0.730.4627.3427.460.45
    600781辅仁药业0.520.1419.1219.210.45
    300635达安股份2.653.0517.7117.790.44
    600598北 大 荒0.430.8811.7311.780.43
    603501韦尔股份1.745.6139.6239.790.42
    300596利 安 隆2.700.4220.8420.930.42
    603096新 经 典0.750.2878.8879.190.40
    300398飞凯材料1.840.3723.7723.860.40
    002036联创电子0.000.7016.2516.310.39
    000878云南铜业0.890.3211.3111.350.39
    002069獐 子 岛1.721.014.124.140.39
    603615茶花股份1.891.6112.3412.390.37
    000831五矿稀土3.911.6612.4412.490.37
    300251光线传媒0.170.3811.7011.740.36
    600500中化国际0.970.087.247.270.36
    000869张 裕A0.450.1038.0138.150.36
    300655晶瑞股份0.997.3033.3833.500.35
    600859王 府 井1.410.3620.8120.880.35
    300697电工合金2.828.8023.6323.710.34
    603711香 飘 飘2.393.5423.4923.570.33
    601880大 连 港0.400.042.482.490.32
    000721西安饮食1.010.194.964.980.32
    300134大富科技0.450.4813.2313.270.32
    002621三垒股份0.850.1014.2614.300.31
    603260合盛硅业2.022.4868.5368.740.31
    600395盘江股份0.660.156.106.120.29
    300721怡达股份1.386.2632.3532.440.29
    600289ST 信 通1.730.653.513.520.28
    603319湘 油 泵1.491.1730.5730.650.27
    600900长江电力1.640.0416.0516.090.26
    603630拉芳家化1.420.5324.9224.980.26
    000875吉电股份0.640.203.143.150.25
    600785新华百货1.020.0320.6520.700.24
    002015霞客环保1.020.185.955.960.24
    603266天龙股份0.392.5428.0828.140.23
    600362江西铜业0.650.4017.1217.160.22
    600765中航重机0.650.3910.8810.900.22
    600277亿利洁能0.920.125.465.470.22
    600548深 高 速0.490.048.268.280.22
    300510金冠电气0.190.3726.9026.960.21
    000998隆平高科1.140.4823.8623.910.20
    002128露天煤业1.440.429.169.180.20
    002887绿茵生态1.772.5271.6671.800.19
    600219南山铝业1.580.383.203.210.19
    002500山西证券3.440.827.817.820.18
    601127小康股份1.560.4618.1718.200.18
    300590移为通信1.413.8728.6328.680.17
    601168西部矿业1.740.397.017.020.17
    600184光电股份0.930.1317.3217.350.16
    600425*ST 青松1.090.193.713.720.16
    600508上海能源1.520.2410.6610.680.15
    603912佳 力 图2.6811.6326.7626.800.13
    603813原尚股份0.854.3330.8730.910.12
    002768国恩股份0.200.5325.4925.520.12
    002675东诚药业0.160.4212.4812.490.11
    601139深圳燃气0.270.037.367.370.11
    000736中交地产2.470.3319.4719.490.10
    600826兰生股份1.690.3013.8213.830.09
    002288超华科技0.000.245.265.260.08
    600863内蒙华电0.760.082.662.660.08
    300070碧 水 源0.520.6017.3517.360.07
    000020深华发A0.210.4314.5514.560.07
    603606东方电缆0.600.0710.0510.060.06
    002540亚太科技0.290.097.037.030.06
    600804鹏 博 士0.280.1114.2914.300.06
    000611天首发展0.970.437.297.290.05
    600182S 佳 通0.900.2825.9125.920.05
    000906浙商中拓-0.250.087.947.940.05
    000892欢瑞世纪1.390.228.018.010.05
    000157中联重科0.240.084.184.180.05
    300018中元股份0.450.866.636.630.03
    002073软控股份-0.140.347.367.360.03
    603616韩建河山0.431.3216.2016.200.02
    300133华策影视0.360.2211.2311.230.02

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广发证券:有色金属行业月度观察:钴锂需求再提振 海德鲁关停剩余氧化铝产能


    钴锂需求再提振,海德鲁关停剩余氧化铝产能
    9月申万有色指数上涨0.15%,子行业涨幅前三为锂(6%)、黄金(2.7%)和磁材(2.6%),个股博云新材涨幅最大(25%)。8月新能源汽车和手机市场锂钴需求环比继续提升,MB钴价连续上调一个月,国内钴价有望跟涨。
    去库存趋势继续(铅锌铝库存均处于2008年以来低位),部分工业金属进入消费旺季,基本面好转支撑价格;海德鲁关停剩余氧化铝产能,支撑氧化铝价格。美元走势逆转,黄金继续承压。重点关注:钴锂(寒锐钴业、华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业)、铝(中国铝业、云铝股份)、铜(西部矿业、江西铜业、云南铜业等)、锌(驰宏锌锗)、稀土(盛和资源)等。
    工业金属:去库存趋势继续,海德鲁关停剩余氧化铝产能
    据wind,9月LME铜、铝、铅、锌、锡、镍价格变化为4.50%、-3.02%、-2.71%、5.07%、-0.34%、-2.07%,库存变化为-23.60%、-7.49%、-7.99%、-15.77%、-2.55%、-4.28%。去库存趋势继续,部分金属进入消费旺季,基本面好转支撑价格向好。铅锌铝库存均处于2008年以来低位。国庆期间,据挪威海德鲁官网,受赤泥堆场问题限制,海德鲁将关停位于巴西的Aunorte氧化铝厂剩余50%产能(约320万吨/年,总产能630万吨/年),继续支撑氧化铝价格。关注:铝(中国铝业、云铝股份)、铜(西部矿业、江西铜业、洛阳钼业、云南铜业)、铅锌(驰宏锌锗)、锡(锡业股份)。
    锂电材料:锂钴需求环比继续提升
    据百川资讯,9月长江钴上调至49万元/吨,MB高(低)级钴上涨至59.12-60.7万元/吨;电池级碳酸锂下调至7.95万元/吨,月均价8.3万元/吨,环比下调14.4%,氢氧化锂维持13万元/吨。据中汽协,8月新能源车产销量同比增长39%、50%,环比增长10%、20%;据真锂研究,8月动力电池装机量同比增长43%,环比增长14%。锂钴需求环比继续提升,钴价起势,锂或止跌反弹。关注:寒锐钴业、华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业。
    贵金属:美元走势逆转变强,黄金价格继续承压
    据Wind,9月美元指数涨0.55%至95.64,COMEX黄金跌0.02%至1206.70美元/盎司。月末,美联储宣布上调联邦基金利率25个基点至2.00%-2.25%,而今年12月份再一次加息概率极大。虽然高的国债收益率可能导致美股回调,触发黄金的避险功能,但美元的强劲可能导致避险资金更多地流向美元,短期预计金价继续承压震荡。关注:金贵银业、山东黄金、中金黄金。
    小金属:江西稀土打黑提振中重稀土价格
    据百川资讯,9月氧化镨钕下跌0.92%至32.15万元/吨;氧化镝上涨0.17%至1147.50元/千克,江西加强打黑力度提振中重稀土价格。黑钨精矿上涨1%至10.10万元/吨;钼精矿下跌0.53%至1880元/吨度;电解锰上涨5%至1.88万元/吨。关注标的:盛和资源、北方稀土、广晟有色、云海金属。
    风险提示:国内政策执行力度不及预期;金属价格大幅波动致公司业绩下滑;全球经济复苏缓慢;中美贸易摩擦持续加剧。

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源达投顾:午间看盘:数快速上攻火候未到 市场结构性机会日渐凸显


  由于清明小长假的存在,上周只有三个交易日,两市呈现冲高回落态势。上周三更是在消息面不确定性的阴霾下,创业板跌幅逼近2%。市场赚钱效应明显减弱。今日沪深两市全线低开,之后展开横盘整理,期间的快速跳水使得市场参与资金再度谨慎,好在周期股、券商股盘中急拉,带动大盘止跌。从盘面上看,北斗导航独领风骚,华测导航、移为通信、中海达等封死涨停;医药、黄金也获得资金流入。与此同时,前期热门题材表现依旧萎靡。
  从技术上来看,上证指数微幅低开后展开弱势震荡,分时上白线引领黄线,说明市场缺乏赚钱效应。小时级别上经过情绪宣泄后结束三连阴走势,不过上方均线压力依旧不减,快速反弹困难重重。日线上箱体运动依旧延续,短期看下跌空间仍然被锁定。创业板向年线附近寻找支撑,短期看前一交易日阴线中分位附近压力犹在,在热门题材集体熄火的背景下,快速上攻还欠火候。不过,强势格局并未显著改变,休整过后上涨空间有望打开。
  源达收评:今日沪指宽幅震荡,下探空间基本锁定,3100点附近成为重要支撑。不过短期看指数上方明显受制于5日线和10日线的压力,短期均线系统正在维持空头排列的走势,可见主板依然面临较大压力;而创业板指数正好下探1820点支撑后开始反弹,30日线的支撑基本上影响创业板指数的趋势,若像前一次一样撑住,那么创业板的领涨表现就有望延续。鉴于当前市场不确定因素较多,中美贸易战升级也制约市场交投情绪的提升,操作上还需重点把握结构性机会,无需过度悲观,关注北斗导航、农业等领域。

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证券日报:全面屏板块迎来配置良机 10只绩优股获机构推荐


    3月5日,OPPO官方公布了旗下新一代全面屏手机R15的具体参数,采用6.28英寸19:9的超视野全面屏,左右边框窄至1.78毫米,屏占比提升至90%。同日,vivo在杭州研究所正式发布了vivoAPEX全面屏概念机,采用5.99英寸OLED屏幕,vivoAPEX全面屏概念机的屏占比高达91%,是目前最接近完美全面屏的手机。
    对此,分析人士普遍认为,追求屏幕最大化是未来手机的主要卖点,在计划2018年出货的智能手机中,采用全面屏面板的型号将占到40%以上,预计2019年全面屏手机渗透率将会攀升到60%。随着全面屏时代的来临,全面屏的面板需求量大幅提升,同时推动切割工艺升级和零部件升级,全面屏产业盈利能力有望进一步上升,板块迎来加配良机,值得关注。
    事实上,全面屏相关上市公司业绩表现同样出色,截至目前,已有同兴达、深天马A等2家上市公司披露2017年年报业绩,报告期内净利润均实现同比增长,增幅分别达到52.81%、41.82%。除此之外,还有13家上市公司披露了2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到10家,占比近八成。其中,京东方A(314.33%)、大族激光(135.00%)、智云股份(115.97%)、蓝思科技(95%)、长信科技(90%)、TCL集团(75%)、弘信电子(70%)、欧菲科技(60%)、联得装备(58.72%)和合力泰(54.5%)等10家公司预计2017年年报净利润同比增幅均在50%以上。
    受此影响,昨日,全面屏概念板块异动明显,板块整体大涨逾3%,逾七成个股实现上涨。其中,华东科技实现涨停,TCL集团也大涨5.28%,欧菲科技(3.71%)、京东方A(3.58%)、深天马A(2.00%)和星星科技(1.17%)等个股涨幅也较为显著。
    资金流向方面,昨日板块共有7只概念股成为大单资金抢筹的重点,合计大单资金净流入15.03亿元。具体来看,京东方A昨日大单资金净流入居首,达到119677.93万元,TCL集团紧随其后,大单资金净流入为16067.12万元,华东科技(9221.64万元)、欧菲科技(3487.26万元)、深天马A(959.36万元)、蓝思科技(584.19万元)和星星科技(330.00万元)等个股也获得大单资金的青睐。
    对于板块的未来发展趋势,中信建投证券表示,全面屏方案的大规模推进给产业链内相关公司带来了巨大的发展机遇,全面屏手机的需求量加速提升,推动企业业绩增长。目前我国OLED面板企业位于国际第二梯队,未来崛起的可能性很大;国内面板企业的崛起将会带动国内材料企业的快速发展。个股中,OLED发光和传输材料方面重点关注万润股份、濮阳惠成、强力新材;柔性显示膜材料方面重点关注康得新、新纶科技、万顺股份、丹邦科技、时代新材。后续看点主要是投产产线良率的提升以及搭载国产OLED屏终端产品的推出。
    在业绩表现出色的支撑下,近期机构对相关绩优股的关注度逐渐上升,近30日内,有10只概念股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,具体来看,蓝思科技、欧菲科技等2只个股机构看好评级家数均超3家,分别为10家、4家,TCL集团、京东方A、深天马A、合力泰等4只个股机构看好评级家数均为3家,长信科技、智云股份、大族激光、联得装备等个股机构看好评级家数均为2家,上述10只个股年报业绩均实现或有望实现同比增长,后市具有较高的上涨潜力,值得期待。

广发证券:华铁科技(603300):增发有望抢占市场先机 融资租赁业务持续进展


    募集资金用于扩大产能,收入规模有望再上台阶
    公司作为建筑物资租赁承包行业中唯一一家上市公司,在融资上天然享有优势。此次增发预案拟募集18 亿元,扣除发行费用后资金全部用于建筑安全支护设备租赁服务能力升级扩建项目(主要是丰富支护设备型号,引入紧俏产品)。若增发成功,将极大助力公司未来的成长,并进一步改善公司的资产结构。
    三季报单季收入增速加快,费用率总体呈下降趋势
    公司前三季度实现收入3.24 亿,较去年同期增长37.17%,其中单季度增长87.03%,单季收入逐步回升,主要源于公司安装收入增加。期间费用率为26.63%,较去年同期下降7.53 个百分点,总体来看费用率呈现下降趋势,销售费用率和财务费用率下降较多。公司前三季度归母净利润为3497 万元,同比下降37.33%,较上半年未有明显好转,主要是三季度公司少数股东损益为3869 万。若以净利润比较,前三季度实现净利润7419 万元,同比增长32.97%。
    融资租赁业务持续进展,积极变革应对市场变化
    投资建议
    此次增发预案有助于公司在不断变化的市场中占得先机,扩大市场份额。在投资下滑的大背景下,公司正进行业务全面布局,融资租赁业务有序开展,未来在投资上预计会积极布局。我们看好公司未来发展,预计2016-2018 年EPS 为0.17、0.21、0.27 元(未考虑此次增发摊薄),维持公司"买入"评级。
    风险提示
    增发方案尚未获得证监会核准;固定资产投资持续下行。

光大证券:新能源汽车行业周报(2018年第18期):《汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单暂行管理办法》发布


    本周聚焦:
    4月26日,中汽协常务副会长董扬提出,将启动汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单申报工作,《汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单暂行管理办法》也于同日发布。中汽协介绍,《管理办法》是对《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录的承接。《管理办法》对企业在生产条件、技术能力、产品、质量保证能力等方面作出了明确的要求,但并未对企业的具体生产能力提出明确要求,同时也不与新能源汽车补贴挂钩。总体来看,本次回归的白名单,出发点仍然是推优选优,引导各类资源向优质企业倾斜。
    新三板新能源汽车行业挂牌、定增和交易回顾:
    (1)概览:目前新三板新能源汽车板块共65家公司,创新层和基础层各20家和45家,做市转让板块和协议转让板块各15家和50家。(2)挂牌:上周(2018年4月23日至4月27日)无新增挂牌公司。(3)交易:做市转让板块,共有4只股票上涨,威能电源(+5.63%)、长城华冠(+3.43%)、纳科诺尔(+0.85%)、武汉蓝电(+0.80%);成交额最高的前三位分别为联赢激光(1161万元)、长城华冠(667万元)、贝特瑞(584万元)。(4)定增:上周无公司实施定增。
    A股、美股和港股新能源汽车公司交易回顾:
    (1)A股新能源汽车行业73家公司中25家公司上涨,涨幅前三名为华友钴业(+6.45%)、汇川技术(+5.84%)、江淮汽车(+5.41%);44家公司下跌,跌幅前三名为沧州明珠(-14.63%)、科士达(-8.58%)、国轩高科(-7.80%)。(2)美股:特斯拉(+1.32%)。(3)港股:北京汽车(-8.96%)、东风集团股份(+4.22%)、泰坦能源技术(+6.94%)、天能动力(+13.95%)。
    重要公告:
    (1)振华新材(870341.OC):公司2017年实现营业收入13.13亿元,同比增长171.34%,净利润4673万元,同比增加1053.43%。(2)金龙汽车(600686.SH):公司2017年实现营业收入177.36亿元,同比减少18.75%,净利润2.99亿元,同比增加166.64%。
    投资建议:我们建议关注新三板新能源汽车行业原材料、正负极材料、隔膜、锂电设备、BMS、电机电控板块的优质公司;原材料板块关注嘉元科技(2017年净利润0.85亿元,下同);正负级材料板块关注贝特瑞(3.36亿元)、杉杉能源(6.02亿元);隔膜板块关注纽米科技(0.06亿元);锂电设备板块关注联赢激光(0.86亿元)、纳科诺尔(0.34亿元)等
    风险因素:政策风险、市场竞争加剧。

招商证券:军工行业信息周报:航空产业链基本面改善得到验证 看好全年超额收益


    本周,国防军工(中信)指数上涨 4.50%,沪深 300 指数下跌 1.71%,国防军工板块本周跑赢大盘 6.21 个百分点。 从整体来看, 2018 年上半年国防军工行业总体营收和归母净利润同比分别增长 11.49%和 24.21%,业绩改善明显。从细分行业看:航空子行业上半年营业收入同比增长 13.88%,归母净利润同比增长 30.44%,行业整体增长趋势明确。我们认为军工行业半年报印证了军品采购订单加速落地,并不断向产业链上游传导,带动全行业的业绩增长,特别是航空产业链企业增长。预计随着改革政策逐步落地,新型装备进入批产阶段,主机厂及中下游供应商将进入收入及盈利能力同步提升的黄金时期,坚定看好军工行业 18 年的超额收益。从公募基金2018年度半年报情况看,其军工行业总持仓市值 523.06 亿,环比减少 6.07%,处于 2013 年来最低水平。军工行业总持仓及主动持仓情况环比均出现一定反弹,但亦处于 2013年以来最低水平。 投资方向:重点推荐:积极推进改革的企业,以及具备估值优势、业绩确定性强的航空产业链标的,首推:中航沈飞、中航机电、中航科工、中航电测,以及航发动力、中航飞机、中直股份、中航电子、航天电子、中航资本(招商军工&非银联合),其他关注:中国动力、海兰信等。
    “开放的中国航空工业国际论坛 2018”在香港举办。据航空工业官网,9月 5日,航空工业在香港举办论坛,将进一步加强中国航空工业与香港市场的联系,加强与香港科技界的合作,为中国航空工业的发展增添新动力。 梁振英、仇鸿和谭瑞松等共同出席。我们认为,随着不断开放融合,我国航空产业将进一步扩展融入世界航空产业链的深度和广度。
    环球时报社评:美议员推《台北法案》是疯狂介入台海。9月6日,环球时报发表社评称,台湾将成为中美战略博弈的焦点,并可能进而成为双方摊牌的火药桶。 在最坏的情况下,在一切政治手段都用尽的时候,台湾将被战火吞没。我们认为,随着美国军事战略转向大国竞争,加之周边局势复杂,强大的国防和军队建设仍是维护国家核心利益最有力的保障。
    风险提示:国防装备订单交付存在波动、市场大幅调整。

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